Zoho CRMにおけるメンバー同期
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この連携により、Zoho CRMの連絡先および見込み客が、Zoho SitesのWebサイトでユーザー登録したメンバーと自動的に同期されます。Zoho CRMを主な顧客管理ツールとして利用し、顧客データを整理・一元管理したい企業にとって有益です。
Zoho SitesのメンバーをZoho CRMの連絡先または見込み客と同期することで、次のことが可能になります：
- 手動でのデータ入力を回避
- 顧客データを自動で最新状態に保つ
- リード獲得活動の強化
- ワークフローの効率化
この連携を利用するには、メンバーポータル機能を有効にする必要があります。
Zoho Sites WebサイトのサインアップデータをZoho CRMと同期する方法
- 「連携」→ Zoho CRMでメンバー同期→ アプリを開くへ移動します。
-
接続をクリックします。
- アカウントが接続済みになると、Zoho Sitesのメンバーを同期するZoho CRMタブ（連絡先 または 見込み客）を選択できます。
- 接続をクリックして連携を完了します。
- Webサイトを公開して、変更内容を反映させます。
- 「編集」または「接続を解除する」を選択することで、連携 →Zoho Marketing自動化 →アプリを開くから、いつでも連携の変更や解除が可能です。
メンバー同期が設定されると、Zoho Sites Webサイトで新しくメンバー登録された情報は、自動的にZoho CRMのタブに追加されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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