Zoho CRMでのメンバー同期
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この連携により、Zoho SitesのWebサイトでユーザー登録したメンバーが、Zoho CRMの連絡先や見込み客と自動的に同期されます。Zoho CRMを顧客関係管理のメインツールとして使用し、顧客データを一元的に整理、管理したい場合に便利です。
Zoho SitesのメンバーをZoho CRMの連絡先または見込み客と同期すると、次のことが可能です。
- 手動でのデータ入力を省く
- 顧客データを自動的に最新の状態に保つ
- 見込み客の獲得活動を強化する
- 業務フローを効率化する
この連携を使用するには、メンバーポータル機能を有効にする必要があります。
Zoho SitesのWebサイトのユーザー登録データをZoho CRMと同期するには
- 画面上部の［連携］→［Zoho CRMとのメンバーの同期］→［アプリを開く］の順に移動します。
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［連携する］をクリックします。
- アカウントが接続されたら、Zoho Sitesのメンバーと同期するZoho CRMのタブ（［連絡先］または［見込み客］）を選択できます。
- ［連携する］をクリックして、連携を完了します。
- 変更を反映するには、Webサイトを公開します。
- 連携の設定はいつでも変更または解除できます。［編集］または［連携を解除する］を、［連携］→［Zoho Marketing Automation］→［アプリを開く］の順に移動して選択します。
メンバーの同期を設定すると、Zoho SitesのWebサイトで新規ユーザー登録したメンバーが、Zoho CRMのタブに自動的に追加されます。