Zoho CRM におけるメンバー同期
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この統合機能により、Zoho CRMの連絡先やリードを、Zoho Sitesのウェブサイトに登録したメンバーの情報と最新の状態に保つことができます。これは、Zoho CRMを主要な顧客関係管理ツールとして使用し、顧客データを整理し中央集権化したい企業にとって便利です。
Zoho SitesのメンバーをZoho CRMの連絡先やリードと同期させることで、以下のことができます：
- 手動でのデータ入力を避ける
- 顧客データを最新の状態に保つ
- リードの獲得を向上させる
- ワークフローを効率化する
この統合を利用するには、 メンバーポータルを有効にする必要があります 。
Zoho CRMでZoho Sitesのウェブサイト登録データを同期する方法
- Zoho CRMのIntegrations -> Member Sync -> Open Appに移動します。
-
Connectをクリックします。
- アカウントが接続されたら、Zoho SitesのメンバーをZoho CRMのどのモジュール（ContactsまたはLeads）と同期するかを選択できます。
- Connectをクリックして統合を完了します。
いつでも変更または切断を選択することで、統合を変更または切断することができます。
Zoho Sitesのウェブサイトで新しいメンバーが登録されると、メンバー同期が設定されている場合、自動的にZoho CRMモジュールに追加されます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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