Goedkeuringsproces: een overzicht
Er kunnen verschillende gevallen in uw bedrijf zijn waarin bepaalde handelingen goedkeuring van een of meer senior besluitvormers vereisen. Salesvertegenwoordigers die bijvoorbeeld productkortingen aanbieden aan klanten, moeten hun manager goedkeuring vragen voordat ze dat doen. Marketeers die een campagne plannen, moeten mogelijk zowel het hoofd Marketing als het hoofd Financiën goedkeuring vragen om de campagne te kunnen voortzetten. Lees deze tutorial voor meer gebruiksscenario's.
Als er in uw CRM-database veel beslissingen moeten worden goedgekeurd, wordt het een vermoeiende taak om door records te bladeren en deze ter goedkeuring naar iemand te sturen. Het workflow-goedkeuringsproces van Zoho CRM maakt dit eenvoudiger door het gehele goedkeuringsproces te automatiseren.
Gebruikers met de machtiging Workflow beheren in hun profiel kunnen een goedkeuringsproces instellen door criteria op te geven op basis waarvan records ter goedkeuring worden verzonden. U kunt ook een reeks acties opnemen die worden uitgevoerd voor goedkeuring en afwijzing.
Beschikbaarheid
Toestemming vereist
Gebruikers met de machtiging Workflow beheren in hun profiel hebben toegang tot deze functie.
Het tabblad Goedkeuring wordt weergegeven voor alle gebruikers.
ZIE OOK
Related Articles
Gegevensmigratie - Een inleiding
De wizard Gegevensmigratie in Zoho CRM zorgt ervoor dat uw gegevens nauwkeurig worden gemigreerd en dat u veel van het handmatige werk kunt verminderen. De app wijst automatisch importbestanden toe aan CRM-modules en importeert bestandskolommen in ...
E-mailsjablonen maken
Voor ieder bedrijf is het belangrijk om te communiceren met klanten. Zoho CRM biedt e-mailsjablonen om één bericht naar meerdere ontvangers te verzenden. E-mailsjablonen kunnen ook worden gebruikt om bulkmails naar leads of contactpersonen te ...
De moduleweergave aanpassen met de gloednieuwe Canvas-ontwerpsuite
Bedrijven en gegevens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; ze bestaan en groeien samen. Hoe meer mensen je ontmoet en hoe meer transacties je doet, hoe meer informatie zich in je database opstapelt—dus is het belangrijk om je groeiende database ...
MailMagnet: Gecentraliseerd paneel voor inkomende e-mailmeldingen
Beschikbaarheid: MailMagnet zal beschikbaar zijn voor Zoho CRM Professional en hogere edities. Het is beschikbaar voor alle typen e-mailconfiguraties in uw Zoho CRM. MailMagnet is een meldingenpaneel dat is ontworpen om het beheer van al uw ...
Slack
Als uw manager u wil spreken over een potentiële klant en de mogelijkheid om een deal te sluiten, wilt u wellicht niet altijd in een vergaderruimte zitten om de details te bespreken. Als u snel wilt weten wat de nieuwste ontwikkelingen zijn in het ...