Goedkeuringsproces: een overzicht
Er kunnen verschillende gevallen in uw bedrijf zijn waarin bepaalde handelingen goedkeuring van een of meer senior besluitvormers vereisen. Salesvertegenwoordigers die bijvoorbeeld productkortingen aanbieden aan klanten, moeten hun manager goedkeuring vragen voordat ze dat doen. Marketeers die een campagne plannen, moeten mogelijk zowel het hoofd Marketing als het hoofd Financiën goedkeuring vragen om de campagne te kunnen voortzetten. Lees deze tutorial voor meer gebruiksscenario's.
Als er in uw CRM-database veel beslissingen moeten worden goedgekeurd, wordt het een vermoeiende taak om door records te bladeren en deze ter goedkeuring naar iemand te sturen. Het workflow-goedkeuringsproces van Zoho CRM maakt dit eenvoudiger door het gehele goedkeuringsproces te automatiseren.
Gebruikers met de machtiging Workflow beheren in hun profiel kunnen een goedkeuringsproces instellen door criteria op te geven op basis waarvan records ter goedkeuring worden verzonden. U kunt ook een reeks acties opnemen die worden uitgevoerd voor goedkeuring en afwijzing.
Beschikbaarheid
Toestemming vereist
Gebruikers met de machtiging Workflow beheren in hun profiel hebben toegang tot deze functie.
Het tabblad Goedkeuring wordt weergegeven voor alle gebruikers.
ZIE OOK
Related Articles
Macro's gebruiken en maken
Macro's zijn groepen acties die voor een groep records in een module kunnen worden uitgevoerd. Deze reeks acties omvat het verzenden van e-mails, het creëren van taken en het bijwerken van velden in de records met een opgegeven waarde. U heeft ...
Het auditlogboek monitoren
Het auditlogboek is een chronologische volgorde van items, die elk het gevolg zijn van de acties die worden uitgevoerd door gebruikers in Zoho CRM. Auditlogboeken zijn handig om te bepalen wat er voor en na een gebeurtenis is gebeurd en om records te ...
Modules aanpassen
Met modules in Zoho CRM kunt u diverse aspecten van uw bedrijf, zoals Sales, Marketing, Klanten, Producten en Gebeurtenissen, enz. indelen en bijhouden. Modules in Zoho CRM worden weergegeven in de vorm van tabbladen zoals Leads, Contacten, Deals, ...
Werken met aangepaste velden
In Zoho CRM kunt u nieuwe velden toevoegen op basis van uw vereisten. Deze velden zijn beschikbaar voor alle gebruikers die zijn toegevoegd aan het CRM-account van uw organisatie. Door Zoho gedefinieerde velden aanpassen: u kunt sommige door Zoho ...
De agenda in Zoho CRM gebruiken
Het is handig om uw agenda en de verschillende onderdelen ervan te leren kennen om al uw bijeenkomsten en gesprekken efficiënt te kunnen plannen. Hieronder worden enkele onderdelen van de Zoho CRM-agenda uitgebreider beschreven, wat u kan helpen om ...