Goedkeuringsproces: een overzicht
Er kunnen verschillende gevallen in uw bedrijf zijn waarin bepaalde handelingen goedkeuring van een of meer senior besluitvormers vereisen. Salesvertegenwoordigers die bijvoorbeeld productkortingen aanbieden aan klanten, moeten hun manager goedkeuring vragen voordat ze dat doen. Marketeers die een campagne plannen, moeten mogelijk zowel het hoofd Marketing als het hoofd Financiën goedkeuring vragen om de campagne te kunnen voortzetten. Lees deze tutorial voor meer gebruiksscenario's.
Als er in uw CRM-database veel beslissingen moeten worden goedgekeurd, wordt het een vermoeiende taak om door records te bladeren en deze ter goedkeuring naar iemand te sturen. Het workflow-goedkeuringsproces van Zoho CRM maakt dit eenvoudiger door het gehele goedkeuringsproces te automatiseren.
Gebruikers met de machtiging Workflow beheren in hun profiel kunnen een goedkeuringsproces instellen door criteria op te geven op basis waarvan records ter goedkeuring worden verzonden. U kunt ook een reeks acties opnemen die worden uitgevoerd voor goedkeuring en afwijzing.
Beschikbaarheid
Toestemming vereist
Gebruikers met de machtiging Workflow beheren in hun profiel hebben toegang tot deze functie.
Het tabblad Goedkeuring wordt weergegeven voor alle gebruikers.
ZIE OOK
Related Articles
Gegevensmigratie - Een inleiding
De wizard Gegevensmigratie in Zoho CRM zorgt ervoor dat uw gegevens nauwkeurig worden gemigreerd en dat u veel van het handmatige werk kunt verminderen. De app wijst automatisch importbestanden toe aan CRM-modules en importeert bestandskolommen in ...
Een subformulier maken
Eenvoudig gezegd is een subformulier een secundair formulier of een tabel, waarmee u meerdere regelitems in een primair formulier kunt opnemen. CRM-gegevens zijn vaak onderling afhankelijk. Mogelijk moet u meerdere items aan één record koppelen. In ...
Een blauwdruk ontwerpen
Het opbouwen van een proces bestaat uit drie hoofdstappen. Basisgegevens invoeren: Geef de module, de lay-out en het veld op waarvoor het proces moet worden gemaakt. De processtroom definiëren: Definieer in de Blueprint-editor de hele processtroom ...
Veel-op-veel-modulekoppeling
Salesgegevens zijn vaak onderling afhankelijk. Wanneer u deze gegevens in CRM opslaat, moet u de vereiste koppeling tussen de gegevens op de juiste manier kunnen instellen. Dit veld is beschikbaar voor Enterprise en hogere edities. Stel dat u een ...
E-mailsjablonen maken
Voor ieder bedrijf is het belangrijk om te communiceren met klanten. Zoho CRM biedt e-mailsjablonen om één bericht naar meerdere ontvangers te verzenden. E-mailsjablonen kunnen ook worden gebruikt om bulkmails naar leads of contactpersonen te ...