Goedkeuringsproces: een overzicht
Er kunnen verschillende gevallen in uw bedrijf zijn waarin bepaalde handelingen goedkeuring van een of meer senior besluitvormers vereisen. Salesvertegenwoordigers die bijvoorbeeld productkortingen aanbieden aan klanten, moeten hun manager goedkeuring vragen voordat ze dat doen. Marketeers die een campagne plannen, moeten mogelijk zowel het hoofd Marketing als het hoofd Financiën goedkeuring vragen om de campagne te kunnen voortzetten. Lees deze tutorial voor meer gebruiksscenario's.
Als er in uw CRM-database veel beslissingen moeten worden goedgekeurd, wordt het een vermoeiende taak om door records te bladeren en deze ter goedkeuring naar iemand te sturen. Het workflow-goedkeuringsproces van Zoho CRM maakt dit eenvoudiger door het gehele goedkeuringsproces te automatiseren.
Gebruikers met de machtiging Workflow beheren in hun profiel kunnen een goedkeuringsproces instellen door criteria op te geven op basis waarvan records ter goedkeuring worden verzonden. U kunt ook een reeks acties opnemen die worden uitgevoerd voor goedkeuring en afwijzing.
Beschikbaarheid
Toestemming vereist
Gebruikers met de machtiging Workflow beheren in hun profiel hebben toegang tot deze functie.
Het tabblad Goedkeuring wordt weergegeven voor alle gebruikers.
ZIE OOK