Gestão do Portal

Gestão do Portal

O Zoho Marketing Automation tem quatro funções por padrão: administrador, gerente, editor e visualizador. O acesso de cada função e as permissões variam um pouco, e você pode ver uma descrição detalhada de como cada função varia vendo o artigo Funções e permissões.
 
 

Neste guia do usuário, ensinaremos você a executar operações como convidar seus colegas, criar e atribuir funções, remover um usuário de uma organização e muitas outras. Os administradores podem criar funções personalizadas diferentes e atribuir permissões para essas funções de acordo com seus requisitos.  

 
 
Status do usuário  
 
Na aba Users, você pode descobrir qual é o status dos seus usuários. Existem sete status diferentes,
 
  1. Ativo - O usuário é um membro ativo em sua organização e tem acesso a ela.
     
  2. Pendente - Um convite foi enviado ao usuário para se juntar à sua organização.
     
  3. Bloqueado - O acesso do usuário à organização está bloqueado, pois o usuário ignorou os e-mails de convite duas vezes.
     
  4. Ignorado - O usuário ignorou o convite, o que significa que ele clicou no botão Ignorar no e-mail de convite.
     
  5. Reconvidado - O usuário recebeu um segundo e-mail de convite.
     
  6. Recusado - O usuário ignorou o email de convite na primeira vez.
     
  7. Inativo - O usuário foi marcado como inativo e não pode acessar Zoho Marketing Automation.
     

Funções no nível do portal

Como mencionado acima, você pode gerenciar vários espaços de trabalho dentro de um portal. Quando você migra para a nova configuração de gerenciamento de usuários, as funções são alocadas dentro de um espaço de trabalho e existem algumas funções no nível do portal, também. Embora as funções no portal e nos espaços de trabalho possam não ser exatamente as mesmas, os privilégios que eles têm dependem da função atribuída a eles pelo administrador do portal.
 
 
 
Os papéis de nível do portal são: 
 

Admin do Portal
 

O administrador do portal pode criar um espaço de trabalho, adicionar usuários e conceder a eles diferentes níveis de permissões. Eles terão acesso a todos os espaços de trabalho e podem realizar qualquer atividade em qualquer espaço de trabalho dentro do portal.

Membros do Portal 
 

Todos os usuários no portal exceto os administradores do portal são referidos como membros do portal. Qualquer novo usuário adicionado ao espaço de trabalho ou portal com qualquer função (exceto Administrador do Portal) será mencionado como Membro em Espaços de Trabalho.
 
 

 Ações que os administradores podem realizar 

 Adicionar Usuários   

Apenas um administrador pode convidar usuários, que são adicionados à organização assim que aceitam o convite. Um usuário pode estar associado a mais de uma área de trabalho, o que pode ser configurado ao adicioná-los. Para convidar um usuário, siga estas etapas:
 
  1. Clique Settings no canto superior direito da tela.

     

  2. Clique em Portal Users em Users e Controles.
     


  3. Clique em Convidar Usuário.
     


  4. Insira o endereço de email, nome e função do usuário.
     
  5. Clique em Convidar.


    Alterar funções    
     

    Para alterar o papel de um usuário, siga estas etapas:

    1. Clique Settings no canto superior direito da tela.
       


    2. Clique em Portal Users em Users e Controle.
       


    3. Clique em Mais ao lado do usuário respectivo e clique em Mudar papel.



      Remover usuários         

      Para remover um usuário da organização, siga estas etapas:

      1. Clique Settings no canto superior direito da tela.
         


      2. Clique em Portal Users em Users e Controle.
         


      3. Clique em Mais ao lado do usuário e clique em Remover Usuário.
         


      4. Clique em Remover na janela pop-up que aparece.


       

Atividades que podem ser feitas por membros (não - admin) 

 Ver a lista de usuários do portal 
 

Users podem visualizar uma lista de outros usuários no portal seguindo estes passos:
 
  • Clique em Settings no canto superior direito da tela.
     


  • Clique em Portal Users em Users e Controle.
     


  • Veja a lista de usuários no portal. 


 Perguntas Frequentes  

1. Quais membros da organização podem gerenciar todos os usuários?
 
 Os administradores podem gerenciar todos os usuários realizando operações como adicionar e remover usuários, e conceder ou revogar privilégios.
 
 
2. Posso convidar uma pessoa que recusou dois e-mails de convite?
 
 Você não pode convidar uma pessoa que recusou convites por e-mail de sua organização. No entanto, se você ainda deseja convidar alguém que recusou, entre em contato com support@zohomarketingautomation.com
 
 
3. Minha conta do Zoho Marketing Automationestava inativa nos últimos quatro meses. Por quanto tempo meus dados permanecerão com a Zoho?
 Os dados do usuário são salvos por seis meses. Se você rebaixou sua conta ou a deixou inativa por qualquer período dentro de seis meses, você pode restaurar seus dados.
 
 
 4. Como eu reativo minha Zoho Account após a exclusão?
 
 Para reativar sua conta, basta se inscrever novamente com seu endereço de e-mail. Você receberá um e-mail com instruções para restaurar sua conta.