Automatisez efficacement avec le nouveau concepteur de workflows flexibles

Automatisez efficacement avec le nouveau concepteur de workflows flexibles


Auparavant, l'automatisation dans les modèles de fusion de Writer se limitait à des actions simples comme « fusionner et stocker », « fusionner et envoyer par e-mail » ou « fusionner et envoyer pour signature ». En revanche, il était jusqu’à présent impossible de combiner plusieurs modèles dans un seul document, de choisir un modèle selon des critères précis, ou encore d’envoyer plusieurs fichiers en pièce jointe d’un même e-mail.Le nouveau concepteur de flux d'automatisation change la donne. Grâce à son approche intuitive et sans code, il permet de gérer facilement des scénarios complexes.
Vous pouvez désormais réaliser des actions avancées, telles que marquer un document comme final, le fusionner avec un autre, ou le convertir en PDF ou en feuille de calcul — tout en préservant les paramètres du modèle.Il est aussi possible de déplacer les documents dans des dossiers spécifiques, de mettre en pause une collaboration, de résoudre les commentaires, etc.

Comment utiliser le concepteur de workflows d'automatisation

Il propose une interface intuitive en glisser-déposer permettant d’organiser des cartes d’action, de définir la logique du flux via des connexions, et de configurer chaque action selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez utiliser des cartes pour sélectionner des modèles et définir des règles afin de diriger automatiquement le flux selon différents scénarios.
Il vous suffit de faire glisser les cartes souhaitées sur le canvas, de les organiser en groupes, et de créer ainsi des flux de travail complets et cohérents, sans effort.

Découvrons maintenant quelques cas d’usage concrets en entreprise pour mieux comprendre les avantages de ce concepteur de flux.

1. Adapter le mode de distribution en fonction des conditions

Contexte : une fondation doit envoyer des reçus de dons à ses donateurs.
Problème : certains donateurs ont une adresse e-mail, d’autres non.
Solution : les reçus sont envoyés par e-mail aux donateurs qui disposent d’une adresse électronique. Les autres doivent venir retirer leur reçu imprimé au bureau.
Fonctionnement avec le concepteur de flux d’automatisation
  • Déclenchement : l’automatisation démarre dès que les reçus sont prêts.
  • Création des reçus : un reçu personnalisé est généré pour chaque donateur.
  • Filtrage : la carte "Filtrer les données" sépare les donateurs en deux groupes, selon la présence d’une adresse e-mail :
    • Port 1 : avec adresse e-mail
    • Port par défaut : sans adresse e-mail
  • Distribution :
    • Les reçus des donateurs avec adresse e-mail sont envoyés automatiquement par mail.
    • Pour les autres, un webhook prévient l’équipe chargée d’imprimer et de conserver les reçus pour remise en main propre.


2. Choix automatisé du modèle de document selon le filtrage des données

Contexte : un cabinet d’avocats propose trois services : conseil, contentieux et consultation, et doit générer le contrat correspondant à chaque service.
Problème : différents modèles existent, et il faut automatiquement utiliser le bon modèle selon le service sélectionné par le client.
Solution : grâce aux cartes de filtrage du concepteur d’automatisation, vous pouvez définir des règles pour choisir automatiquement le modèle adéquat.
Fonctionnement : l’automatisation démarre dès que le client choisit un service et valide le formulaire.
La carte Filtrer les données examine le type de service choisi et génère le contrat à partir du modèle correspondant :
  • Consultation → modèle Consultation
  • Conseil → modèle Services de conseil
  • Contentieux → modèle Engagement contentieux
Le contrat généré est ensuite envoyé par e-mail au client.

3. Générer automatiquement plusieurs contrats selon les services sélectionnés

Contexte : le cabinet d’avocats permet désormais à ses clients de sélectionner plusieurs services juridiques simultanément (ex. : conseil, contentieux, consultation). Il faut donc générer un contrat pour chaque service sélectionné.
Problème : lorsque les clients ne pouvaient choisir qu’un seul service, il suffisait de filtrer les données et d’utiliser un modèle unique. Avec des choix multiples, le nombre de combinaisons possibles rend les flux complexes à configurer et à maintenir. Par ailleurs, l’ajout de nouveaux services nécessite de modifier les conditions existantes.
Solution : grâce à la carte de routage, chaque service est traité indépendamment. Le système détecte automatiquement tous les services sélectionnés et génère les contrats correspondants via des chemins distincts.
Fonctionnement :
  • Le flux est déclenché à la soumission du formulaire par le client.
  • La carte de routage vérifie les services sélectionnés.
  • Le système génère tous les contrats correspondants (1, 2 ou 3 modèles selon le cas).
Tous les contrats générés sont envoyés par e-mail au client.

Gérer vos workflows devient plus simple avec le nouveau concepteur :
  • Vous disposez d'une vision globale pour mieux comprendre et maîtriser chaque étape du flux.
  • Vous pouvez insérer de nouvelles actions ou ajuster des conditions à tout moment, sans devoir reconstruire l’ensemble, ce qui rend l’évolution du workflow fluide et flexible.

Prêt à dynamiser vos workflows d’automatisation ?

Découvrez les fonctionnalités avancées de fusion de documents proposées par Zoho Writer.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, et consultez notre guide complet pour une prise en main détaillée.

L'équipe Zoho France

    • Sticky Posts

    • Recommandez Zoho CRM Plus à vos amis et gagnez des crédits !

      Bonjour à tous,   Vous aimez travailler avec Zoho CRM Plus ? Et bien vous avez maintenant la possibilité de le recommander autour de vous pour aider votre réseau à améliorer son expérience client. Et bien sur c'est gagnant-gagnant ! Comment cela fonctionne

    • Découvrez Zoho Workplace

      Bonjour à tous ! Un domaine personnalisé est devenu une nécessité absolue, non seulement pour les grandes entreprises, mais aussi pour les petites ou, dans certains cas, les familles. Nous avons toujours pensé que se lancer ne devrait pas coûter cher,

    • Découvrez Zoho Learn

      Bonjour à tous, Nous sommes très heureux de vous présenter Zoho Learn ! Commençons par vous expliquer ce qu'est Zoho Learn et comment il peut vous accompagner dans vos processus de formation. Qu'est-ce que Zoho Learn ? Zoho Learn est une solution complète

    • Recent Topics

    • ZOHO Campaignで表のカラムの幅を調整したい。

      表を作成した際、個々のカラムの幅を調整したいのですが、方法が分かりません。 どなたかご存じの方ご教示ください。

    • Auto-upload Creator Files to WorkDrive

      Hi everyone, I’m working on a workflow that uploads files from Zoho Creator to specific subfolders in Zoho WorkDrive, as illustrated in the attached diagram. My Creator application form has two multi-file upload fields, and I want—on successful form submission—to

    • Exciting Updates to the Kiosk Studio Feature in Zoho CRM!

      Hello Everyone, We are here again with a series of new enhancements to Kiosk Studio, designed to elevate your experience and bring even greater efficiency to your business processes. These updates build upon our ongoing commitment to making Kiosk a powerful

    • Kaizen #129 : Client Script Support for Blueprints

      Hello everyone! Welcome to another week of Kaizen. Today, let us discuss about how you can use Client Script during a Blueprint transtion to meet your requirements. This Kaizen post will provide solution for the post - Need non-mandatory fields in blueprint

    • Search Bar Improvement for Zoho Commerce

      Hey everyone, I've been using Zoho Commerce for a bit now, and I think the search bar could really use an upgrade. Right now, it doesn't show products in a dropdown as you type, which would make finding items a lot faster. On Shopify, for example, you

    • Making digital signatures accessible to all: Introducing accessibility controls in Zoho Sign

      Hi there! At Zoho Sign, we are committed to building an inclusive digital experience for all our users. As part of our ongoing efforts to align with Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), we’re updating the application with support that will go

    • Account Owner Field From Accounts Module to be Displayed in Contacts module

      I have a field in the Accounts Module in the CRM called "Account Owner" i want that field to be also mapped into the Contacts Module custom single line field called "Account Manager".

    • Update a field in the ZOHO Form, basis numeric value in another field in the same form

      I am trying to create a questionnaire in ZOHO, where clients need to answer 10 questions, and basis response, values are assigned. I have created a total score field where the sum of the values is stored. But i am unable to create a rule whereby another

    • How to update "Lead Status" to more than 100 records

      Hello Zoho CRM, How do I update "Lead Status" to more than 100 records at once? To give you a background, these leads were uploaded or Imported at once but the lead status record was incorrectly chosen. So since there was a way to quickly add records in the system no matter how many they are, we are also wondering if there is a quicker way to update these records to the correct "Lead Status". I hope our concern makes sense and that there will be a fix for it. All the best, Jonathan

    • Meet up de Zoho en Bilbao

      Buenos días comunidad! Estamos estudiando hacer un Meet up en Bilbao desde zoho y varios Partners. Para que la experiencia sea excelente, queremos saber cuantas pesonas se vendrían a Bilbao al evento. Y para que sea lo mas útil posible, que temas dentro

    • Picklist reference value in REST

      picklist options can be configured to have a different reference value than the displayed one, should be helpful in things like multilanguage: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/customize-crm-account/translations/articles/translations is there a way

    • In Zoho inventory Converting sales return to cerdit note from using Api from Creator Error details: {"code":-1,"message":"Invalid Sales Return ID."}

      In Zoho inventory Converting sales return to cerdit note from using Api from Creator Error details: {"code":-1,"message":"Invalid Sales Return ID."} this is button Function used in the Creator map Inventory.Create_Credit_note(int CRE_ID) { return_value

    • Marketing Tip #2: Recover lost sales with abandoned cart emails

      Did you know most online shoppers don’t complete checkout? Automated cart recovery emails are an easy way to bring them back. A simple reminder can recover sales you’d otherwise lose. Try this today: Enable abandoned cart emails in Zoho Commerce and set

    • Billing Management: #9 Usage Billing in IoTs

      We live in a world where connectivity has become a lifestyle rather than a luxury. From smart thermostats that adjust your home's temperature to GPS trackers monitoring end-to-end fleets and sensors that optimize energy grids, the Internet of Things has

    • {"code":1038,"message":"JSON is not well formed"}

      Today this began failing: sales_order_data = zoho.books.createRecord("salesorders",books_organization_ID,order_data); with this error message. {"code":1038,"message":"JSON is not well formed"} This code has been running for two years. Here is the input

    • How can I migrate Shared Mailbox from Zoho Mail to Team Inbox?

      I am unable to migrate mails from my shared mailbox in Zoho Mail to Team Inbox. I am the super admin of my Zoho One plan and yet I am getting an error saying only admins can do this? I don't understand the issue.

    • Remember all the ways we've posted?

      The world celebrates World Postal Day in 2025 with the theme “#PostForPeople: Local Service. Global Reach". The story of the “post” is a story of human connection itself, evolving from simple handwritten notes carried over long distances to instant digital

    • Can no longer upload my own Notebook cover

      I've had Notebook for over a year and have been able to create my own notebook covers, but when I tried to upload my own cover for a new notebook today, the upload feature has suddenly been starred, requiring me to upgrade my account. When did this

    • Zoho Desk - Cannot Invite or Register New User

      Hi who may concern, we encountered a problem that we cannot invite user or the visitor cannot register for a user at all through our help center portal, with the snapshot shown as below and the attachement. It always pops up that "Sorry, Unable to process

    • Custom domain issue

      I recently changed records for my support area custom domain for a few months, I then wanted to come back to Zoho, but now I can't connect it and I can't login as it's having an SSL issue. I cannot get a good response from support, as I've been notified

    • Zoho Mail IP Blacklist

      I need problems with send mails: Error: junk mail rejected - sender4-op-o10.zoho.com 136.143.188.10, is in RBL. Spamcop. Please remove FQDN for blacklist. Regards.

    • How do you generate personalized certificates and save them in dynamic folders using Writer's mail merge?

      Zoho Writer's mail merge feature can help you enhance the certificate management process. It's a great way to save time and effort! Merge certificates and maintain a well-organised repository with personalised certificates stored in separate folders for

    • Zoho Editor

      Zoho PDf Editor is not working I am clicking on EDIT PDf then it again bringing me back to the same page. again and again.

    • The present is a "present"

      The conversation around mental health has been gaining attention in recent years. Even with this awareness, we often feel stuck; the relentless pace of modern life makes us too busy to pause, reflect, and recharge. In the world of customer support, this

    • Market cap

      Market cap formula?? Kaise nikale

    • Mail and OS

      Jai Hind! Zoho is doing good by creating good software (made in india) on par with other tech giants. 🥰 Suggestion: 1. Whenever we sign up on zoho mail its asking for other mail id. It shouldn't be like that. You should ask general details of a user

    • Need Help to setup plugs along with codeless bot buidler. To send sms OTPs to users via Zoho Voice and to verify it

      Need Help to setup plugs along with codeless bot buidler. To send sms OTPs to users via Zoho Voice and to verify it. I get leads from our website and we need to make sure those are not junk. So we are using proactive chat bot and we need mobile OTPs to

    • Direct Integration Between Zoho Cliq Meetings and Google Calendar

      Dear Zoho Team, We’d like to submit the following feature request based on our current use case and the challenges we’re facing: 🎯 Feature Request: Enable meetings scheduled in Zoho Cliq to be automatically added to the host's Google Calendar, not just

    • Zoho sheet

      Unable to share zoho sheet with anyone on internet with editer option only view option is show

    • Personal account created under org account

      Hi there, I am Jayesh. We are using ME Central, and we have an account by the email ID soc@kissht.com.. Now I have created a personal account., jayesh.auti@zohomail.in, accidentally. Can you help me to remove this jayesh.auti@zohomail.in from my organization

    • Add another account

      How to add another mail account to my zoho mail.

    • Recover deleted user

      Hi by mistake i have deleted an added user and his email associated. Please help me recover it thank you.

    • No connection to the server

      Hello! I can't add a new email address to my mailbox because your server is rejecting me. Please help. I took and added a screenshot of this problem Marek Olbrys

    • Emails missing from desktop but visible on phone

      Subject says it all. Windows 11 laptop. Apple phone. all systems up to date.

    • Website Hosting

      Hello, I want to host my domain on Hostinger, and I want my emails to run through Zoho Mail. Please provide me with the SPF record, MX record (Type: TXT), and A record, so that I don’t face any issues with my emails. My website is on Hostinger hosting,

    • Can not search zoho mail after update V.1.7.0

      i can not search mail on to and cc box from attached picture and then search contacts box can't click or use anything. include replay mail too.

    • How to retreive the "To be received" value of an Item displayed in Zoho inventory.

      Hi everyone, We have our own Deluge code to generate a PO according to taget quantity and box quantity, pretty usefull and powerful! However, we want to reduce our quantity to order according to "To be received" variable. Seems like this might not even

    • Kaizen #211 - Answering your Questions | Using Canvas and Widgets to Tailor CRM for Mobile

      Howdy, tech wizards! We are back with the final post in addressing the queries you shared for our 200th milestone. This week, we are focusing on a couple of queries on Zoho CRM mobile configurations and custom payment gateway integration. 1. Mobile SDK

    • Remove "Invalid entries found. Rectify and submit again" modal

      Following up on a post from a few years back, but can the Zoho team consider either removing the 'Invalid entries found. Rectify and submit again' modal that displays for empty mandatory fields OR allow an admin to change it? I've built a custom error

    • No Functional Autosave or Manual Save Button

      Application : Zoho Notebook So I wanted to try Zoho Notebook(On Ubuntu) as an application, I installed the application and went solving my LeetCode problems visually(Drawing mode), at one point the app just stopped saving anything... Every time I tried

    • Next Page