La gestion effective de budget de vos projets via Zoho Projects

La gestion effective de budget de vos projets via Zoho Projects



L'objectif de la gestion de budget est de contrôler les coûts du projet, et ainsi réaliser les objectifs attendus du projet dans la limite attendue, élément crucial de tout projet. Zoho Projects permet au chef de projet de visualiser en temps réel les coûts prévus par rapport aux coûts réels grâce au rapport sur le statut du budget. Également, plusieurs devises peuvent être définies pour différents projets afin d'aider les entreprises opérant dans différents pays.

Quelques avantages

  • Suivre le budget de projet et le rendre conforme aux prévisions.
  • Visualiser les rapports planifiés et réels.
  • Facturer en fonction des heures de travail du personnel, des coûts fixes, des tâches et des heures de travail du journal des problèmes.

Activer le budget

  • Paramètres >> Configuration du portail >> Projet et budget >> Paramètres budgétaires.
  • Depuis cette section, vous pouvez activer le budget pour vos projets, configurer les privilèges d'accès, la devise par défaut, activer les e-mails de la limite budgétaire et de la limite de dépassement.

Définir le budget de projet

  • Créez un nouveau projet, saisissez les informations demandées.
  • Sous la partie budget, saisissez les détails comme la devise, le type de budget, le montant du projet et la méthode de facturation.


Bon à savoir

  • La devise par défaut est la devise de base choisie lors de l'activation du budget. Elle est considérée pour la budgétisation uniquement lorsqu'aucune devise n'est définie lors de la création du projet.
  • La vue liste du projet montre le budget consolidé pour les tâches et les problèmes.

Intégration Zoho Invoice

L'intégration de Zoho Invoice à Zoho Projects vous permet de créer des journaux d'heures de facturation et de relever les dépenses pour tous vos projets. Vous pouvez enregistrer une facture en tant que brouillon pour la modifier ultérieurement. Si la facture dépasse sa date d'échéance, son statut devient automatiquement en retard.

Avantages

  • Créer les factures pour les heures enregistrées pour vos projets.
  • Réaliser des devis pour vos projets en fonction du budget de votre projet.
  • Générer des estimations et envoyer des devis aux clients.
  • Choisir la méthode de facturation par module pour vos projets.
En intégrant des outils de facturation tels que Zoho Invoice, les gestionnaires peuvent synchroniser les données de leurs projets et générer des factures.

Intégrer Zoho Invoice

  • Allez dans Zoho Projects >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho Apps >> Activez Zoho Invoice/Books.
  • Générer une clé ZSC ? Pour l'activer vous devez avoir configuré le compte de votre organisation sur Zoho Invoice.
  • Zoho Invoice >> Paramètres >> Intégrations >> Zoho Invoice Clé ZSC >> Générer maintenant. Une adresse e-mail et Zoho Invoice clé ZSC s'afficheront.
  • Saisissez cet identifiant e-mail et cette clé ZSC dans Zoho Projects.
  • Sélectionnez l'organisation, l'autorisation financière.
  • Sélectionnez une date à partir de laquelle les fiches d'heures doivent être facturées. Les fiches de temps antérieures à cette date seront marquées comme facturées.
  • Sous "Préférence d'intégration" activez l'option "Facturer les jalons" pour créer une facturation à coût fixe aux jalons et enregistrez.


Frais fixes

Lorsque Zoho Invoice est intégré à Zoho Projects, la fonctionnalité de "facturation aux frais fixes" dans Zoho Projects est également activée.


Facturer sur les tâches et les problèmes

Si votre organisation s'occupe de différentes tâches/activités comme le développement d'applications mobiles, l'animation, la conception d'icônes, etc., vous pouvez adopter une méthode de facturation par tâche.
  • Créez un nouveau projet et saisissez les détails demandés
  • Depuis la section "Budget", sélectionnez le type de budget.
  • Sous l'onglet "Méthode de facturation" , sélectionnez basé sur les heures de la tâche/du problème.
  • Entrez le taux horaire par défaut. Si nécessaire, ce montant peut être modifié ultérieurement à partir de la tâche.

Bon à savoir

Le taux horaire par défaut indiqué lors de la création du projet ne peut pas être modifié pour les problèmes. Cela ne peut être fait que pour les tâches.

Créer une offre

  • Sélectionnez un projet et allez sur l'onglet "Finance".
  • Cliquez sur "Créer une offre" à partir de l'onglet "Offre".
  • Saisissez les détails nécessaires ainsi que l’adresse e-mail et envoyez.

Créer la facture

  • Sélectionnez un projet et allez sur l'onglet "Finance".
  • Cliquez sur "Créer une facture" .
  • Saisissez les détails ainsi que l’adresse e-mail et envoyez.

Bon à savoir

  • Sélectionnez l'option "Inclure toutes les dépenses non facturées pour un client particulier" pour facturer toutes les dépenses.
  • Le champ "Bill up to" est obligatoire pour générer la facture. Par conséquent, sélectionnez une date si vous n'en avez pas encore.
  • Vous pouvez envoyer une facture par e-mail ou l'imprimer, ou encore l'exporter au format pdf.
  • Vous pouvez créer une facture uniquement pour les feuilles de temps facturables basées sur la période sélectionnée.
  • Si l'option "Soumettre avec approbation" est sélectionnée dans la configuration de votre portail, seuls les enregistrements de temps approuvés seront facturés. Si l'option d'approbation n'est pas sélectionnée, alors tous les enregistrements de temps seront facturés.

Vous avez des questions? N'hésitez pas à le faire sur Community !

L'équipe Zoho France

    • Sticky Posts

    • Collaboration sans faille avec Zoho One

      Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux .       La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.

    • Recent Topics

    • TikTok (and other social platform) Messages and comments of the past

      When I link a social channel, Zoho will show in "Inbox", "Messages" and "Contact" sections the interaction done in the past? (comment, messages...)

    • Restrict Employee mail deletion

      Dear Zoho, Is there a way where i can restrict my employees to delete any mails from their account

    • 554 5.1.8 Email Outgoing Blocked.

      Hi guys, I just singed up for mateusz.nowicki@zoho.com mail and I can't send any mails.. Why? Everytime I try to send something I got error like the one in the screenshot. Please, help me.

    • Zoho IP blocked by SpamHaus

      ERROR CODE :550 - 5.7.0 Your server IP address is in the SpamHaus SBL-XBL database, bye

    • File Upload in Creator's Subfrom

      Hello Sir/Madam, Here is a Problem......... Scenario: In CRM One Custom Module (Payments) have one File Upload Field now we have to Upload that File into Creator's Custom Form (Documents) have one Subform (Documents) in Document Upload Field using Deluge

    • Trigger workflow base on email clic

      Searching the help and forum, I see that there were workflow trigger rules based on email. But now, I can't find this type of trigger when I create a custom workflow. What I'm looking for would be to automate the sending of an email for a new prospect,

    • Bigin Form Acknowledgement

      How to troubleshoot and find out why form acknowledgement is not sending emails after form submission?

    • Option to Customize Career Site URL Without “/jobs/Careers”

      Dear Zoho Recruit Team, I hope you are doing well. We would like to request an enhancement to the Career Site URL structure in Zoho Recruit. In the old version of the career site, our URL was simply: 👉 https://jobs.domain.com However, after moving to

    • Zoho Mail POP & IMAP Server Details

      Hello all! We have been receiving a number of requests regarding the errors while configuring or using Zoho Mail account in POP/ IMAP clients. The server details vary based on your account type and the Datacenter in which your account is setup. Ensure

    • Ever since the new Android App udpates notifications are not working

      notifications are not working for the app is its closed I followed the tutuorial to the notificaction fixed and everythig seems to be right but notifications are not workig

    • Zoho Analytics & Zoho Desk - but not all desks

      I have several desks in our company and one of those is used by our HR department. I want to bring through the data to the shared Zoho Analytics workspace - except for the HR desk. Can this be excluded at data import stage ?

    • Incoming Emails Not Showing Up in Zoho Inbox

      Hi - I have my Zoho email account set up to forward a copy of all incoming emails to a secondary Gmail address, whilst retaining the original email in the Zoho inbox. However, all my incoming emails are currently not showing up in my Zoho inbox, so I'm

    • Unable to Create Zoho Booking via the Book Appointment API

      Its giving the below error {     "response": {         "errormessage": "Error setting value for the variable:customer_details\n null",         "status": "Error"     } } Request: POST Url: https://www.zohoapis.in/bookings/v1/json/appointment attached Zoho-oauthtoken

    • SHEET - Send email when a cell changes

      I would like to create a custom function for Zoho Sheet that triggers when a paticular cell changes to a specific value. This would result in sending an email to a recipient (this would be an address that remains the same and included in the script). Example: = IF(N4= "Drafted", <>EmailFunction) 1)     Cell N4 changes to "Drafted" 2)    Email is sent to recipient            or alternatively 3)    Post to chat channel I have found the Custom function editor in Sheet. I am not bad at scripting, but

    • 【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2025/8/8（金）

      皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 8/8（金）に、福岡 ユーザー交流会を開催しました。 本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。 今年初の開催となる福岡 ユーザー交流会では、CreativeStudio樂合同会社 前田さんによるZoho CRM / Sign / Survey の事例セッションのほか、 Zoho社員セッションでは、Zoho Forms の活用法を解説。 さらに、「見込み客・顧客データの管理/活用方法」をテーマに参加者同士でZoho

    • no me llegan los correos a Zoho mail

      No puedo recibir correos pero sí enviarlos, ya hice la modificación de MX y la verificación de teléfonos, qué es lo que ocurre? gracias

    • Error: Invalid login: 535 Authentication Failed

      I have used zoho with nodemailer. const transporter = nodemailer.createTransport({ host: 'smtp.zoho.com', port: 465, secure: true, auth: { user: 'example@example.com', pass: 'password' } }); While sending the mail, it shows the following error: Error:

    • Zoho Renewal

      Hello, If I am not going for zoho email renewal. will i get back my free zoho account? and if yes then is it possible to get back my all free user. how many user get back 10 or 25?

    • Not reciving emails

      Apparently i cannot recive emails on my adress contact@sportperformance.ro I can send, but do not recive. The mail i'm trying to send from mybother adress gets sent and doesn't bounce back... but still doesn't get in my inbox. Please advise

    • Not receiving MailChimp verification e-mail

      It seems that their verification e-mails are blocked. I can receive their other e-mails, but not their verification of domain ownership e-mail. I've checked and double checked how I typed the e-mail, using different e-mails (my personal e-mail can receive it), white listing the domain and all that is left is for the IP's to be white listed, but I don't have that power.  If a staff member could take a look at this -> http://mailchimp.com/about/ips/ And perhaps white list them for me, that would be

    • Creating my 2nd email account

      After creating my first email address, I decided to get another email address. I would like to use this new address as the primary address too. I don't know how to set it up there doesn't seem to be an option for that

    • Cannot - create more email account - Unusual activity detected from this IP. Please try again after some time

      Hello, I come across the error message in Control Panel. Unusual activity detected from this IP. Please try again after some time and i cannot create any more users We are an IT company and we provide service for another company Please unlock us.

    • "Unable to send message;Reason:553 Relaying disallowed. Invalid Domain"

      Good day. When I try to send mail through ZOHO mail I get the following error : "Unable to send message;Reason:553 Relaying disallowed. Invalid Domain" I need help with this. My zohomail is : @eclipseweb.site Thank you,

    • Transfert de domaine pour création des comptes emails

      Bonjour , je ne parviens point à créer des mails avec le domaine 'raeses.org' suite à la souscription du domaine auprès d'un autre hébergeur, dont j'ai fait la demande du code de transfert qui est le suivant : J2[U8-l0]p8[ En somme, attente de l'activation

    • Help! Unable to send message;Reason:554 5.1.8 Email Outgoing Blocked.

      Kindly help me resolved this issue that i am facing here.

    • How are people handling estimates with Zoho inventory?

      We are often using Zoho Books for estimates that then get converted to invoices within Books. We would like the sales team to migrate entirely to Zoho Inventory and no longer need to use Zoho Books so that they are only on one system. How are people managing

    • Relative Date Searches

      Currently in the search options, it has "date", "from date" and "to date". I think it would be great if there were options like "date greater than x days ago" and "date less than x days ago". I realise that as a once off you can just use the existing

    • Performance is degrading

      We have used Mail and Cliq for about three years now. I used to use both on the browser. Both have, over the past 6 months, had a severe degradation in performance. I switched to desktop email, which appeared to improve things somewhat, although initial

    • Ask the Experts 23: Customize, utilize, and personalize with Zoho Desk

      Hello everyone! It's time for the next round of Ask the Experts (ATE). This month is all about giving Zoho Desk a complete makeover and making it truly yours. Rebrand Zoho Desk with your organization’s details, customize ticket settings based on your

    • Dear Zoho CEO: Business Growth is about how you prioritise!

      All of us in business know that when you get your priorities right, your business grows. Zoho CRM and Zoho Books are excellent products, but sadly, Zoho Inventory continues to lag behind. Just this morning, I received yet another one-sided email about

    • Payroll In Canada

      Hi, When can we expect to have payroll in Canada with books 

    • Please review and re-enable outgoing emails for my domain

      Hello Zoho Support, I have recently purchased a new domain and set up email hosting with Zoho. However, my account shows "Outgoing Email Blocked". I am a genuine user and not sending bulk/spam emails. Please review and re-enable outgoing emails for my

    • Payroll without tax integrations (i.e. payroll for international)

      It seems as though Zoho waits to develop integrations with local tax authorities before offering Zoho Payroll to Zoho customers in a country. Please reconsider this approach. We are happy Zoho Books customers, but unhappy that we have to run payroll in

    • goingout e mail block

      info@ozanrade.com.tr

    • Incoming mails blocked

      Zoho User ID : 60005368884 My mail Id is marketing#axisformingtechnology.com .I am getting following message "Your Incoming has been blocked and the emails will not be fetched in your Zoho account and POP Accounts. Click here to get unblocked." Please

    • Assistance Needed: Ticket Status Not Updating and Sorting by Last Customer Reply in Zoho Desk

      Hello, I’m facing two issues in Zoho Desk that I’d like your guidance on: Ticket Status Not Updating: When a customer replies to a ticket, the status does not change to Reopened. Instead, it remains in Waiting on Customer, even after the customer’s response

    • Configuring Email Notifications with Tautulli for Plex

      Hi I'm new to Zoho. I am from Canada and I have a I use a web based application called Tautulli for Plex that monitors my Plex media server. It also sends a newsletter to my followers. To set this up they require a "From" email address., a smtp server

    • Is there a way to automatically add Secondary Contacts (CCs) when creating a new ticket for specific customers?

      Some of our customers want multiple contacts to receive all notifications from our support team. Is there a way to automatically add secondary contacts to a ticket when our support team opens a new ticket and associates it with an account? This would

    • How to Set Up Zoho Mail Without Cloudflare on My Website

      I'm having some trouble with Cloudflare here in Pakistan. I want to configure Zoho Mail for my domain, but I'm not sure how to set it up without going through Cloudflare. My website, https://getcrunchyrollapk.com/ , is currently using CF, but I'd like

    • Spam is Being Forwarded

      I am filtering a certain sender directly to the Trash folder. Those messages are still being forwarded. Is this supposed to happen?

    • Next Page