My Zoho Story #7 日本アイリッヒ 清水さん： 海外法人の業務管理にZoho を活用（CRM / Desk /Analytics / Assist）

My Zoho Story #7 日本アイリッヒ 清水さん： 海外法人の業務管理にZoho を活用（CRM / Desk /Analytics / Assist）


こんにちは。Zoho コミュニティチームの中野です。

 

「My Zoho Story」では、Zoho の活用により自社ビジネスを成長させてきた軌跡を、さまざまな業界のユーザーにお聞きします。その経験や知見を、Zoho 活用の幅を広げる参考にしていただきたいと考えています。

 

今回ご登場いただく清水 裕さんは、産業用ミキサーを中心とした機器の製造、開発、販売を行う日本アイリッヒ株式会社でIT部門のマネージャー、Zoho 運用責任者として活動されています。清水さんと同社がどのようにZoho を活用し進化してきたのか、そのストーリーを聞きました。

​

 

――貴社の事業内容についてご説明ください

1974年に設立された日本アイリッヒ株式会社は、今年設立50周年を迎え、粉体処理技術の総合エンジニアリングメーカーとして多くの実績を残してまいりました。私たちは、世界に先駆けたアプリケーションの開発を行い、日本で生み出された多くの新しい技術は、世界中の産業界で導入され、現在、スタンダードとして応用されています。

 

――Zoho の利用歴を教えてください

約2年です。

 

――Zoho を導入したきっかけ / 背景を教えてください

近年、産業用ミキサーの保守部品の販売拠点としてタイ法人を立ち上げており、そちらの引き合い案件・受注管理を行うためのサービスを探していました。

当初はHubSpot の導入を検討していましたが、検証の過程で反応速度やデータセンターのエリアが限定的である点がボトルネックとなり、他社サービスを再度検討することになりました。当社はもともとZoho のネットワーク監視ツール「OpManager」を利用しており、Zoho社サイトで同社もCRMサービスを提供していることを知ったこと、そしてZoho CRM が上述の課題をクリアし拡張性が高い点を評価し、最終的にZoho CRMの導入を決定しました。

 

――利用中のZoho サービスについて教えてください

CRM / Desk / Analytics / Assist を利用しています。

 

――上記サービスを貴社のビジネスプロセスにどのように取り入れていますか？

主にタイ法人の業務管理にて、以下の領域で活用しています。

CRM ： 商談、案件管理
Desk ： 問い合わせ管理
Analytics ：見積、引き合い、受注件数のレポート作成
Assist ： タイ法人のユーザ保守の対応

 

* Zoho 以外のツールについては、GLASIAOUS と言うタイ税法に対応しているクラウド型会計ERPサービスを利用しています。

このGLASIAOUSとZoho CRM の受注・売上をAPIで連携しています。

受注プロセス以降は GLASIAOUS で販売、在庫、会計管理を行っています。

 

――Zoho を利用する中で、可能性を感じる部分はありますか？

Zoho CRM ： 

関数（Deluge）やウィザードを使って入力プロセスや運用を固められる点が良いと感じています。データ入力時に制限を設けることで、入力担当者は必要なデータのみ入力することができ、本来の業務に集中してもらえるような環境を作ることができます。

また、ブループリントも気に入っています。見積書作成の段階で必要な項目に承認ステータスを付けて管理しています。例えば、「見積書をお客さまに出す」というボタンをクリックしないとお客さまから注文書をいただいても次の受注処理ができないようにすることで正しいステータス管理を行うことができます。

また、プロダクトアップデートが速い点も気に入っています。個人的にはサブフォームの項目上限数が増えたことは一見地味かもしれませんが、とてもありがたいと思っています。

Zoho Desk ：

Microsoft 365 との連携でお客さまからメールを代表メールアドレスで受信することで自動的にチケットを作成できる点が便利です。またメールテンプレート機能も助かっています。機能を使用する前は担当者によってお客さまに送信するメールの内容が異なっていましたが、テンプレートを使うことで対応品質が揃い、対応のスピードも上がっています。

 

――今後Zoho サービスを利用する上でチャレンジしてみたいことを教えてください

Zoho CRM ：

ウィザードとブループリントを組み合わせて活用できないか模索しています。連絡先やお客さま情報の登録依頼の際に、お客さまの会社情報はあるものの、コンタクトだけを追加したり、新規登録の場合は会社とコンタクトの両方を登録しなければなりません。現在は、担当者がIT部門に登録・修正依頼をする運用にしていますが、誤って依頼されることが多いと言う課題がありますが、ウィザードを使って取引先と連絡先の登録・修正依頼のパターンを特定し、ウィザードの後にブループリントを使ってパターンに沿った必要事項の入力必須、登録・修正依頼の承認フローにつなげる運用ができないか検証したいと思っています。

 

Zoho Desk :

チケットの対応時間や件数を管理することと、チケットクローズ後にフィードバックを取れる機能も気になっており、今後活用したいです。

 

 

今後も「My Zoho Story」を通じて、あらゆる業界のZoho 活用方法について発信していきます。

ひきつづきよろしくお願いいたします。

 

Zoho コミュニティチーム

    • Sticky Posts

    • 【ZOHO】コミュニティユーザー自己紹介のトピック

      日頃よりZoho Japan Communityをご愛顧いただき、ありがとうございます。 おかげさまで昨年より、フォロワー数も増えてまいりました！ 人数も50名を超えてまいりましたので、改めて運営しているZohoメンバーの自己紹介の場、また皆さまがご自身を紹介できる場を目的とした、トピックを作らせていただきます。 これからご参加いただく方も、立ち上げ当初からお付き合いいただいている方も、よろしければ当スレッドのReply欄からご自由にコメントいただければ嬉しいです。（オンラインフォーラムは現状オープンなフォーラムとなっているので、記入できる範囲で構いません） スライドテンプレートもご用意いたしましたので、もし良ければご自由にご利用ください。下記のリンクからダウンロードいただけます。 https://zurl.co/lC7N  テキストのみのコメントでももちろんOKです。 — 自己紹介例 【お名前（ニックネーム）】 【利用中のZohoサービス】 【ユーザー歴】 【ご利用人数】 【興味のあるZohoサービス】 【Zohoを利用し始めた、興味を持ったきっかけ】 【活用している主なサービスや機能】

    • 【ZOHO】オンラインフォーラムのご利用について

      こちらでのディスカッション、またそれ以外でも普段より、様々な投稿/コメントで支えていただき、ありがとうございます。 オンラインフォーラムの運営に関しては、まだまだ完璧ではなく、 それゆえに皆さまにご不便をおかけしている部分もあり恐縮ですが、いただいたご意見も参考にしつつ、少しずつ試行を重ねています。その上でにはなりますが、改めてオンラインフォーラムの方針と別投稿にて機能要望に関する対応に関し、共有いたします。 Zoho Japan Community オンラインフォーラムについて ・Zoho製品を利用するユーザー様同士の交流、ノウハウ共有を目的としたオンライン掲示板です。 　製品に関するご質問、ご意見につきましては、オンラインフォーラム上で、Zoho側からの回答を保証するものではありません。 ・コミュニティ運営に関わる投稿など、一部ゾーホージャパンからもコメント/投稿を行わせていただくことがあります。 ・製品に関する投稿の、Zoho側からの確実な回答をご希望の場合は、以下の方法をご検討いただけると幸いです。 ＜製品に関する質問に対し、確実にZoho側からの回答が欲しい場合＞ ・ご購入前：sales@zoho.jp

    • Zoho Japan Community オンラインフォーラムの利用案内

      この度は、Zoho Japan Communityのオンラインフォーラムにご参加いただき、ありがとうございます。 ご利用にあたり、以下案内をご一読願います。フォーラムの使い方に関してはこちらをご確認ください。 1. オンラインフォーラムの利用について  オンラインフォーラムに投稿、リアクションを行うには、ユーザー登録が必要となります。 登録情報に関しては、パスワードを適宜変更するなどして自己責任での管理をお願いします。 ユーザーは、自由にオンラインフォーラムのユーザー登録から退会できます。なお、オンラインフォーラムから退会しても、当該ユーザによる投稿は引き続き掲載することがあります。

    • Recent Topics

    • Apple Messages for Business in Omnichannel communications?

      Hello, Apple launched "Apple Messages for Business" but Zoho CRM or Zoho Desk don't appear in the list of possible integrators. Zoho already promotes https://www.zoho.com/crm/omnichannel.html Omni Channel integration, but Apple Messages does not yet appear.

    • Kaizen #140 - Integrating Blog feed scraping service into Zoho CRM Dashboard

      Howdy Tech Wizards! Welcome to a fresh week of kaizen. This week, we will look at how to create a dashboard widget that displays the most recent blog post of your preferred products/services, updated daily at a specific time. We will leverage the potential

    • Schedule meeting monthly on a particular day

      Suppose I wanted to schedule HR meeting every month on the first Tuesday with each employee separately for 20 minutes each. How could I automate these type of meetings? And if Sunday occurs on the first Tuesday I would like to shift that meeting on next

    • In ZohoCRM Dashboards - Editing Shown Columns on Drilldown of Components

      Hello! I'm working with some Dashboards inside of ZohoCRM. When creating a component (In this case, specifically a KPI Ranking Component), I'd like to customize which fields show when trying to drilldown. For example, when I click on one of the sales

    • Multibrand Help Center - Share knowledge base catgories between multiple departments

      Hello, I would like to know if it is possible to share categories between multiple departments when the multi brand feature is enabled. So that then one portal exists per department, but certain categories are visible in multiple portals. After all, we

    • Added Domain but SSL is not being set properly

      We added a Domain for our landing page and it pushed an SSL cert to it. The Cert is generated by LetsEncrypt, but it doesn't match our subdomain (i.e., it's just pointing to zohosites.com). How do we get the cert properly setup there?

    • Zoho CRM Widget not displaying 2 related lists (JS)

      Okay so I basically have 2 relatedLists that I want to get and render: ZOHO.CRM.API.getRelatedRecords({ Entity: data.Entity, RecordID: data.EntityId, RelatedList: "Notes", page: 1, per_page: 200, }) ZOHO.CRM.API.getRelatedRecords({ Entity: data.Entity,

    • Sharing Knowledge Base articles across multiple departments

      It would be useful to share some Knowledge Base articles across multiple departments where they are applicable, rather than having to go into other departments to find the article you're looking for. For example. Our reception uses the 'Admin' desk whereas our IT guys use the 'Support' desk, however both divisions would find KB articles about our company intranet useful. Reception does not have access to the support desk, so cannot see articles created in the Support KB. Perhaps you could install

    • Iteration through a list - Coming up against a "Failure to update function" error

      Hi there! I've been attempting to get a deluge script working and am running into an error that I have been unable to resolve. The error I am getting is Failed to update function Error at line :18. Improper Statement. Error might be due to missing ';'

    • KPI widget with percentage

      I'm trying to create a KPM widget that displays current performance as a percentage - something like the picture below. I've tried following the instructions at https://www.zoho.com/analytics/help/dashboard/kpi-widgets.html#chart but nothing ends up being

    • Canvas List View Not Saving

      Hi, I am trying to edit a list view to look different depending on the tags. Everything worked well and saved well with multiple views, but when I have gone back in to make some small changes like moving one of the icons it comes up with the error message

    • Team Inbox is not working AGAIN

      I like Team Inbox in general. It makes using a collaborative inbox easy - when it works. The problem is that it doesn't work at times - and it seems to not work, a lot. It's not catastrophic failure, it's little things. Unable to send messages Unable

    • QR code image is not exported in PDFs

      The new QR code field works fine when I include it in a report template and I choose the print option: https://creatorapp.zoho.com/<username>/<app_link_name>/record-print/<report_link_name>/<record_ID>/ But when I try to save the document to a .pdf file

    • QR codes in templates

      I'm excited about the new QR code generator. I have included a QR code that contains the record ID setting "${ID}" as input data. In the report detail it works perfectly but when printing it in a template the code is not shown.

    • This mobile number has been marked spam. Please contact support.

      Hi Support, Can you tell me why number was marked as spam. I have having difficult to add my number as you keep requesting i must use it. My number is +63....163 Or is Zoho company excluding Philippines from their services?

    • geographic search filter in map view

      Hi, I have a recruiting and timesheet system built in Creator. The client wants to enhance the search for candidates based on their location and filter by job skills - currently they look on the Map View which uses the geo location or post code of the

    • Real Estate CRM

      How can I tailor my CRM for real estate? I had seen an image where the CRM included property tabs.

    • Zoho CRM search not working

      The search bar is not showing any results in our CRM installation. We have a lot of items and can not search them by using the navigation each time. Can someone please check this asap.

    • Reload page with widget

      Hi all, I hope I can find some help here. I developed a small widget for Creator that is integrated into a page as a component. The page contains other content as well. When the widget is sent, the entire page should be reloaded to apply the changes to

    • Tip of the week #37 - Manage all your Telegram business conversations directly from your shared inboxes.

      Tired of switching between multiple apps to manage your business conversations? With Zoho TeamInbox's multichannel inboxes, connect your Telegram channel to a shared inbox. This way, your teams can easily handle c View, reply, and collaborate on them

    • Tags on notes aren't syncing correctly on Android

      I've created notes on the desktop version that have several tags assigned, but on both my Android devices those notes only have ONE of those tags instead of all of them, despite the actual content of the note being correctly synced, and I'm also starting

    • Reports - custom layout - duplicate report

      Do you also have this problem and what is the possible solution? I duplicate a report that has a "custom layout". Unfortunately the custom layout is not duplicated. To be improved for a future release by Zoho. I export the custom layout and import it...

    • "Copy Field Values from one Module to another" how to use?

      Hi everyone! I'm sorry if this question was already asked, I didn't find it! So let me explain:  In my Tickets module, we have the custome field "customer type" where we indicate if it's a lead, user, etc... In the Contact module I used the "type" field with exactely the same entries. I would like when in the tickets module an operator choose an option that it automatically update it in the contact module. I found the "Copy Field Values from one Module to another" custom function which seems perfect

    • How to map a global picklist from one module to another

      Hi there, i currently have a new field that is called sales office which we use for permission settings between our different offices located in different countries. It is a global set picklist with three different options: MY, SG and VN. I want to be

    • Pageless mode needed to modernise Writer

      When we switched from GSuite to Zoho, one of the easiest apps I found to give up, was Docs. In many ways, Writer has always been more powerful than Docs, especially in terms of workflows/fillable forms/etc. However, I went back into Docs because I notice

    • Changing the Logo Size on Zoho Sites

      My company logo incorporates both an image and text, and I would like it to be much more prominent on the page than is currently allowed by the small logo box in the template.  Is there any way to hide the page name and then make the logo box much bigger since my company name and logo are connected / are all in one file?  Thank you. 

    • Is it possible to Select Item Serial Numbers from a Sales Order?

      Our accepted estimates are converted to Sales orders for our warehouse staff to pick.  How can my warehouse staff select the serial numbers for an item when editing a Sales Order?  Logically when staff pull an item and have the serial in front of them they update the Sales Order and select the serial. I understand a serial can be added when creating an invoice but how can accounts team know the serial if the warehouse staff can't select it! A basic flaw!

    • MORE BUGS: Client Script, Deluge and Widget JS SDK don't work as expected when trying to retrieve a record that has been "rejected" as part of an approval process.

      Client Script $Page.record is null when accessing a record that has been "rejected" as part of an approval process. Deluge zoho.crm.getRecordById(moduleName, recordId) returns {"status":"failure"} when recordId is a valid, but rejected record. OK... I

    • Zoho CRM Widget not displaying 2 related lists (JS)

      Okay so I basically have 2 relatedLists that I want to get and render: ZOHO.CRM.API.getRelatedRecords({ Entity: data.Entity, RecordID: data.EntityId, RelatedList: "Notes", page: 1, per_page: 200, }) ZOHO.CRM.API.getRelatedRecords({ Entity: data.Entity,

    • Recurring Events Not Appearing in "My Events" and therefore not syncing with Google Apps

      We use the Google Sync functionality for our events, and it appears to have been working fine except: I've created a set of recurring events that I noticed were missing from my Google Apps calendar. Upon further research, it appears this is occurring

    • Zoho Books and Zoho Projects Task Status Update

      How can we create an automation using custom functions for the following scenario. When our zoho books invoice status changes to paid. I want a task in Zoho projects to change to completed.

    • Different content per social media account..

      Is there a way to add different content per social media account on one post?

    • Assigning Tasks and Requests to Groups... how do I?

      Guys, I've spent many hours exploring Zoho Support and we are generally satisfied with the system.  I'm trying to understand how a system that has so much to offer can be missing GROUP assignment and queue functionality.  I am hoping that there is a way

    • Parsing of SQL query failed. Please check the SQL syntax.

      I am trying to have Zoho Analytics recognize that if the a Deal is in Stage "Need Docs" it should also be counted as a Deal in the Stage "New Lead" /*New Lead*/ SELECT "ID" 'New Lead' AS "Stage" From "Deals" Where "Stage" = 'Need Docs' Union All Error

    • Where is the setting to enable/disable 2FA?

      The following links show where enable/disable 2FA is supposed to appear, but neither appear for me: https://help.zoho.com/portal/en/kb/zohosites/faq/account/articles/how-do-i-enable-or-disable-two-factor-authentication-for-my-account shows Security >

    • How to Assign Record Ownership in a Custom Form via API?

      Hello everyone, I’ve created a custom form in Zoho People and I’m using the API to manage its records. I would like to know how I can assign ownership of these records to specific users via the API. Is there a specific parameter or field in the API request

    • Customer Statement Template not matching when sending

      Hi everyone! So when I send statements to our customers via Zoho Books, the message that appears by default does not match what I have written on the template Under settings -> email notifications -> sales -> customer statement We have a single default

    • Working with keywords

      Hello everyone, first time here so I will try to be brief. I am working on my company's data set. I have a table with all the images we have on line. For each image we hava a cell tha contains all keywords related to that image. I would like to explore

    • Unlocking New Horizons: A Year in Review

      As we bid farewell to 2024, let's celebrate and revisit the key highlights of the year. From adding a new edition to cross-platform enhancements, here’s a roundup of all the feature updates designed to simplify accounting, optimize financial management,

    • Peppol Malaysia API

      Hi Zoho Books, my country Malaysia will going to implement "Peppol" (E-Invoicing), starting 1 Jul 2025 for all businesses. The government intends to provide API for accounting app. The workflow involves creating an invoice from accounting app, triggers

    • Next Page