Zoho CRM : de nouveaux modules Tâches, Appels et Réunions !

Zoho CRM : de nouveaux modules Tâches, Appels et Réunions !

Ces modifications seront bientôt disponibles pour toutes les entreprises.

Bonjour à tous !

Les activités de vente ont besoin de contexte pour accompagner les commerciaux dans la conclusion d'une l'affaire. C'est pourquoi il est essentiel de capturer toutes les activités et d'en surveiller les résultats, car cela vous permet d'améliorer votre process de vente.

Le module Activités de Zoho CRM vous aide à capturer les tâches, les appels et les réunions en un seul et même endroit. Au fur et à mesure que vos besoins en matière de vente augmentent, vous aurez besoin d'une personnalisation approfondie, de l'automatisation du flux de travail, de l'administration des données, d'intégrations et de rapports détaillés pour les tâches, les appels et les réunions.
Mais plus ces nouvelles fonctionnalités sont ajoutées, plus le module Activités deviendra complexe et inutilisable. S'il est plus simple de continuer à ajouter ces nouvelles options, cela nuira à l'expérience utilisateur. C'est pourquoi nous introduisons de nouveaux onglets pour la gestion des tâches, des appels et des réunions, en supprimant le module Activités à terme.

Bien que ce changement implique quelques changements pour les utilisateurs existants, ils peuvent bénéficier des avantages suivants :

Masquer les modules dont vous n'avez pas besoin en fonction du profil de l'utilisateur.
Un utilisateur peut avoir accès à des modules individuels (Tâches, Appels ou Réunions) en fonction des activités qu'il effectue. Par exemple, vous pouvez masquer le module des tâches pour les représentants commerciaux de votre organisation. Ils peuvent avoir accès uniquement aux modules Appels et Réunions. 

Mise à jour ou suppression en masse des enregistrements
Comme les modules Tâches, Appels et Réunions seront répertoriés séparément, vous pourrez activer/désactiver la fonction de mise à jour ou de suppression en masse pour des modules spécifiques.



Contrairement à la configuration précédente, lorsque l'accès à un module était désactivé pour un profil spécifique, les utilisateurs ne pouvaient pas mettre à jour/supprimer en masse des enregistrements dans les autres modules, car les modules Tâches, Appels, Réunions étaient combinés sous Activités.

Créer des rapports associés à une activité de vente spécifique
Les tâches, les appels et les réunions seront répertoriés séparément dans la liste des modules associés du module principal que vous avez sélectionné lors de la création des rapports.



Auparavant, seul le module Activités était répertorié ici et les utilisateurs devaient créer un filtre pour personnaliser le rapport en fonction du type d'activité. Vous pouvez maintenant créer un rapport pour le module Affaires montrant directement les tâches associées à chaque affaire.












Créer des tableaux de bord
Créez des tableaux de bord pour les modules Tâches, Appels et Réunions séparément.



Ajouter des composants à votre page d'accueil
Dans la page d'accueil, les utilisateurs peuvent ajouter des composants personnalisés pour les modules Appels, Réunions et Tâches individuellement.



Ajouter des composants à la vue Canvas
Les composants individuels de liste liée tels que les appels ouverts ou fermés, les réunions ouvertes ou fermées, les tâches ouvertes ou fermées sont disponibles dans la vue Canvas en plus de la liste liée des activités ouvertes ou fermées. Cela vous permet de personnaliser la page de détails de votre enregistrement et d'afficher uniquement les listes liées aux activités que vous suivez.



La liste des activités ouvertes/fermées fait peau neuve.
i. Les activités sont maintenant classées selon le type d'activité.



ii. La liste associée peut être personnalisée pour afficher les champs spécifiques aux modules Tâches, Appels et Réunions.



iii. Les utilisateurs n'ont plus besoin de faire défiler la liste horizontalement pour voir tous les champs de la liste liée. Désormais, les données sont répertoriées sous chaque type d'activité.



Alors, qu'adviendra-t-il du module Activités existant ?

Pour les organisations qui se sont inscrites avant le 10 septembre 2021
Nous conserverons le module Activités et présenterons également les modules Tâches, Appels et Réunions afin que les clients aient suffisamment de temps pour s'adapter aux changements et s'habituer à utiliser ces modules individuellement. À terme, le module Activités sera supprimé (nous annoncerons la date ultérieurement). Vos données ne seront pas perdues et elles seront disponibles dans les modules Tâches, Appels et Réunions. Vous serez informé bien à l'avance de la suppression du module Activités.

Pour les organisations qui se sont inscrites après le 10 septembre 2021
Seuls les modules Tâches, Appels et Réunions seront disponibles. Le module Activités ne sera pas affiché.


Merci de votre attention et bonne journée, 
L'équipe Zoho France




    • Sticky Posts

    • CRM - Astuce #5 : Effectuer des actions en masses

      Bonjour à tous,   Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...)   Suppression en

    • Zoho CRM - Il y a du nouveau chez les modèles d'e-mails

      Bonjour à tous,   Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficher

    • Nouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !

      Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,

    • CRM Blueprint #5: Glossaire

      Bonjour à tous,  Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,

    • CRM : Ajoutez de la couleur à vos balises CRM

      Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but

    • Recent Topics

    • TikTok (and other social platform) Messages and comments of the past

      When I link a social channel, Zoho will show in "Inbox", "Messages" and "Contact" sections the interaction done in the past? (comment, messages...)

    • Restrict Employee mail deletion

      Dear Zoho, Is there a way where i can restrict my employees to delete any mails from their account

    • 554 5.1.8 Email Outgoing Blocked.

      Hi guys, I just singed up for mateusz.nowicki@zoho.com mail and I can't send any mails.. Why? Everytime I try to send something I got error like the one in the screenshot. Please, help me.

    • Zoho IP blocked by SpamHaus

      ERROR CODE :550 - 5.7.0 Your server IP address is in the SpamHaus SBL-XBL database, bye

    • File Upload in Creator's Subfrom

      Hello Sir/Madam, Here is a Problem......... Scenario: In CRM One Custom Module (Payments) have one File Upload Field now we have to Upload that File into Creator's Custom Form (Documents) have one Subform (Documents) in Document Upload Field using Deluge

    • Trigger workflow base on email clic

      Searching the help and forum, I see that there were workflow trigger rules based on email. But now, I can't find this type of trigger when I create a custom workflow. What I'm looking for would be to automate the sending of an email for a new prospect,

    • Bigin Form Acknowledgement

      How to troubleshoot and find out why form acknowledgement is not sending emails after form submission?

    • Option to Customize Career Site URL Without “/jobs/Careers”

      Dear Zoho Recruit Team, I hope you are doing well. We would like to request an enhancement to the Career Site URL structure in Zoho Recruit. In the old version of the career site, our URL was simply: 👉 https://jobs.domain.com However, after moving to

    • Zoho Mail POP & IMAP Server Details

      Hello all! We have been receiving a number of requests regarding the errors while configuring or using Zoho Mail account in POP/ IMAP clients. The server details vary based on your account type and the Datacenter in which your account is setup. Ensure

    • Ever since the new Android App udpates notifications are not working

      notifications are not working for the app is its closed I followed the tutuorial to the notificaction fixed and everythig seems to be right but notifications are not workig

    • Zoho Analytics & Zoho Desk - but not all desks

      I have several desks in our company and one of those is used by our HR department. I want to bring through the data to the shared Zoho Analytics workspace - except for the HR desk. Can this be excluded at data import stage ?

    • Incoming Emails Not Showing Up in Zoho Inbox

      Hi - I have my Zoho email account set up to forward a copy of all incoming emails to a secondary Gmail address, whilst retaining the original email in the Zoho inbox. However, all my incoming emails are currently not showing up in my Zoho inbox, so I'm

    • Unable to Create Zoho Booking via the Book Appointment API

      Its giving the below error {     "response": {         "errormessage": "Error setting value for the variable:customer_details\n null",         "status": "Error"     } } Request: POST Url: https://www.zohoapis.in/bookings/v1/json/appointment attached Zoho-oauthtoken

    • SHEET - Send email when a cell changes

      I would like to create a custom function for Zoho Sheet that triggers when a paticular cell changes to a specific value. This would result in sending an email to a recipient (this would be an address that remains the same and included in the script). Example: = IF(N4= "Drafted", <>EmailFunction) 1)     Cell N4 changes to "Drafted" 2)    Email is sent to recipient            or alternatively 3)    Post to chat channel I have found the Custom function editor in Sheet. I am not bad at scripting, but

    • 【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2025/8/8（金）

      皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。 8/8（金）に、福岡 ユーザー交流会を開催しました。 本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。 今年初の開催となる福岡 ユーザー交流会では、CreativeStudio樂合同会社 前田さんによるZoho CRM / Sign / Survey の事例セッションのほか、 Zoho社員セッションでは、Zoho Forms の活用法を解説。 さらに、「見込み客・顧客データの管理/活用方法」をテーマに参加者同士でZoho

    • no me llegan los correos a Zoho mail

      No puedo recibir correos pero sí enviarlos, ya hice la modificación de MX y la verificación de teléfonos, qué es lo que ocurre? gracias

    • Error: Invalid login: 535 Authentication Failed

      I have used zoho with nodemailer. const transporter = nodemailer.createTransport({ host: 'smtp.zoho.com', port: 465, secure: true, auth: { user: 'example@example.com', pass: 'password' } }); While sending the mail, it shows the following error: Error:

    • Zoho Renewal

      Hello, If I am not going for zoho email renewal. will i get back my free zoho account? and if yes then is it possible to get back my all free user. how many user get back 10 or 25?

    • Not reciving emails

      Apparently i cannot recive emails on my adress contact@sportperformance.ro I can send, but do not recive. The mail i'm trying to send from mybother adress gets sent and doesn't bounce back... but still doesn't get in my inbox. Please advise

    • Not receiving MailChimp verification e-mail

      It seems that their verification e-mails are blocked. I can receive their other e-mails, but not their verification of domain ownership e-mail. I've checked and double checked how I typed the e-mail, using different e-mails (my personal e-mail can receive it), white listing the domain and all that is left is for the IP's to be white listed, but I don't have that power.  If a staff member could take a look at this -> http://mailchimp.com/about/ips/ And perhaps white list them for me, that would be

    • Creating my 2nd email account

      After creating my first email address, I decided to get another email address. I would like to use this new address as the primary address too. I don't know how to set it up there doesn't seem to be an option for that

    • Cannot - create more email account - Unusual activity detected from this IP. Please try again after some time

      Hello, I come across the error message in Control Panel. Unusual activity detected from this IP. Please try again after some time and i cannot create any more users We are an IT company and we provide service for another company Please unlock us.

    • "Unable to send message;Reason:553 Relaying disallowed. Invalid Domain"

      Good day. When I try to send mail through ZOHO mail I get the following error : "Unable to send message;Reason:553 Relaying disallowed. Invalid Domain" I need help with this. My zohomail is : @eclipseweb.site Thank you,

    • Transfert de domaine pour création des comptes emails

      Bonjour , je ne parviens point à créer des mails avec le domaine 'raeses.org' suite à la souscription du domaine auprès d'un autre hébergeur, dont j'ai fait la demande du code de transfert qui est le suivant : J2[U8-l0]p8[ En somme, attente de l'activation

    • Help! Unable to send message;Reason:554 5.1.8 Email Outgoing Blocked.

      Kindly help me resolved this issue that i am facing here.

    • How are people handling estimates with Zoho inventory?

      We are often using Zoho Books for estimates that then get converted to invoices within Books. We would like the sales team to migrate entirely to Zoho Inventory and no longer need to use Zoho Books so that they are only on one system. How are people managing

    • Relative Date Searches

      Currently in the search options, it has "date", "from date" and "to date". I think it would be great if there were options like "date greater than x days ago" and "date less than x days ago". I realise that as a once off you can just use the existing

    • Performance is degrading

      We have used Mail and Cliq for about three years now. I used to use both on the browser. Both have, over the past 6 months, had a severe degradation in performance. I switched to desktop email, which appeared to improve things somewhat, although initial

    • Ask the Experts 23: Customize, utilize, and personalize with Zoho Desk

      Hello everyone! It's time for the next round of Ask the Experts (ATE). This month is all about giving Zoho Desk a complete makeover and making it truly yours. Rebrand Zoho Desk with your organization’s details, customize ticket settings based on your

    • Dear Zoho CEO: Business Growth is about how you prioritise!

      All of us in business know that when you get your priorities right, your business grows. Zoho CRM and Zoho Books are excellent products, but sadly, Zoho Inventory continues to lag behind. Just this morning, I received yet another one-sided email about

    • Payroll In Canada

      Hi, When can we expect to have payroll in Canada with books 

    • Please review and re-enable outgoing emails for my domain

      Hello Zoho Support, I have recently purchased a new domain and set up email hosting with Zoho. However, my account shows "Outgoing Email Blocked". I am a genuine user and not sending bulk/spam emails. Please review and re-enable outgoing emails for my

    • Payroll without tax integrations (i.e. payroll for international)

      It seems as though Zoho waits to develop integrations with local tax authorities before offering Zoho Payroll to Zoho customers in a country. Please reconsider this approach. We are happy Zoho Books customers, but unhappy that we have to run payroll in

    • goingout e mail block

      info@ozanrade.com.tr

    • Incoming mails blocked

      Zoho User ID : 60005368884 My mail Id is marketing#axisformingtechnology.com .I am getting following message "Your Incoming has been blocked and the emails will not be fetched in your Zoho account and POP Accounts. Click here to get unblocked." Please

    • Assistance Needed: Ticket Status Not Updating and Sorting by Last Customer Reply in Zoho Desk

      Hello, I’m facing two issues in Zoho Desk that I’d like your guidance on: Ticket Status Not Updating: When a customer replies to a ticket, the status does not change to Reopened. Instead, it remains in Waiting on Customer, even after the customer’s response

    • Configuring Email Notifications with Tautulli for Plex

      Hi I'm new to Zoho. I am from Canada and I have a I use a web based application called Tautulli for Plex that monitors my Plex media server. It also sends a newsletter to my followers. To set this up they require a "From" email address., a smtp server

    • Is there a way to automatically add Secondary Contacts (CCs) when creating a new ticket for specific customers?

      Some of our customers want multiple contacts to receive all notifications from our support team. Is there a way to automatically add secondary contacts to a ticket when our support team opens a new ticket and associates it with an account? This would

    • How to Set Up Zoho Mail Without Cloudflare on My Website

      I'm having some trouble with Cloudflare here in Pakistan. I want to configure Zoho Mail for my domain, but I'm not sure how to set it up without going through Cloudflare. My website, https://getcrunchyrollapk.com/ , is currently using CF, but I'd like

    • Spam is Being Forwarded

      I am filtering a certain sender directly to the Trash folder. Those messages are still being forwarded. Is this supposed to happen?

    • Next Page