【開催報告】 大阪 ユーザー交流会 2025/11/20（木）Zoho CRM Plus 活用のアイデアとデータの“見える化”

【開催報告】 大阪 ユーザー交流会 2025/11/20（木）Zoho CRM Plus 活用のアイデアとデータの“見える化”

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。

11/20（木）に、大阪 ユーザー交流会を開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。
当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。
（Zoho 社員セッションの登壇資料については、11/28(金)に開催予定の東京回の開催報告で共有いたします）

今年2回目の開催となる大阪 ユーザー交流会では、株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ 山田さんによる
Zoho CRM Plus の事例セッションのほか、「Zoho で”見える化”した / したい自社のデータ」をテーマに
参加者同士でZoho の活用方法を共有し合うグループワークを行いました。

登壇いただいた山田さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました！

Zoho ユーザー活用事例セッション： Zoho CRM Plus 導入プロセスと活用事例
~企画・サポート兼任体制でツールの選定からMA・CRM連携構築まで~

株式会社KDDIウェブコミュニケーションズの山田様より、Zoho CRM Plus を活用した
新サービス立ち上げから運用改善プロセスの実例についてご紹介いただきました。






















1. Zoho 導入プロジェクト背景と課題
2023年4月に新サービス、SmartRelease U 立ち上げプロジェクトを実質3人でスタートすることになり、
充分なリソースがない中で効率的な業務システムの構築が必要となりました。
「人手が増えない中で、どう仕組み化していくか」が最重要テーマとなっていました。

  

2. Zoho サービスの利用全体像 / 現在の構成に至るまでの経緯
自社サービスのリリースが想定より遅れたことで、システム検討に時間を確保できたことから、改めてサービス比較を実施しました。

その結果、
・プロダクト間の強い連携
・シンプルで分かりやすいUI
・低コストで広い範囲をカバーできる点
これらが決め手となり、Zoho Desk を中心に Zoho Forms / Campaigns の採用を決断しました。
さらに社内のマーケティングチームから外部コンサルが推奨するMAツール導入（高コスト、CRMなし）の相談を受けた際に、
それならパッケージサービスを利用しようということになり、Zoho CRM Plus を導入しました。
これにより、SalesIQ・CRM なども含めた一気通貫のデータ連携基盤が整うことになりました。加えて、大幅なコスト圧縮にも成功しました。

  


3. サービス仕様の壁：見込み客管理のためのデータの流れ
上述の最終構成の構築をするまでに様々な壁に直面しました。その中でも特に印象に残っている苦労話を共有します。

やりたかったこと：以下画像の1と3のデータを突合させて同じ顧客として管理する
仕様の壁：Forms 連携の制約 （1度に連携可能なサービスは1つのみ）

   

Zoho Forms の標準機能では2つのサービスに同時連携できない制約があり、以下の通り3つの回避策を検討しました。
しかし、どの方法にも懸念があり悩んでいたところ、意外な形で解決しました。

検討した回避策：
案1: JavaScript + APIによる実装 → 技術者リソースの制約でNG
案2: CRMフォーム機能の活用 → アクセシビリティの問題でNG
案3: メール解析機能の活用 → ベストエフォートの信頼性に懸念

最終解決策 ：CRM 連携とSalesIQ 連携の同時利用

状況: CRM 連携有効時にSalesIQ 連携を設定
結果: 両サービスへの同時連携が可能と判明
経緯: 当初は仕様上不可と認識していた
確認: Zohoサポートに問い合わせて2サービス同時連携がサポート済みと確認
成果: 理想的な形で課題解決








4. デザイナーの奮闘（Zoho Desk / Zoho Forms）
・Zoho Desk でサービスサイトと親和性の高いナレッジベースを構築
・標準フォームのカスタマイズ性が低かったが、力技でiFrameでZoho Forms を埋め込み、問い合わせフォームのアクセシビリティを担保



＜ヘルプセンターはこちら＞


＜問い合わせフォームはこちら＞


5. まとめ・今後の展望
資料内には、本投稿でカバーしきれなかった運用の工夫などについても共有がありますので、是非チェックしてみてください。

山田さん資料：


グループワーク：Zohoで"見える化"した / したい、自社の数字

Zoho を活用して、自社で見える化したデータ・今後したいデータについて、参加者同士で共有していただきました。

共有内容 一部抜粋：
・Zoho Desk（問い合わせゼロを目指すナレッジベースの構築）：ヘルプページ閲覧数のデータ収集、検索キーワードの分析
・CRMのケイデンス機能活用：ケイデンス内のステップ（電話・メール・タスク）の完了率/未完了ステップを見える化

  

最後に

次回以降のコミュニティイベントは、以下の通りの開催を予定しています。
枠に限りがありますので、参加を希望される方はお早めに参加登録をお願いします。

11/28（金）18:00～　東京 ユーザー交流会 （AP新橋）
詳細・申し込みはこちら▷▷https://www.zohomeetups.com/tokyo2025vol4

12/18（木）14:00～　ユーザー同士で課題解決！ Zoho ワークアウト オンライン

 
 

今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！
ゾーホージャパン コミュニティチーム

    • Sticky Posts

    • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

      「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/

    • 【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM

    • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

      先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~

    • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！

    • 【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ

      Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00）  自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社　コミュニティチーム）

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      Hello: Is there a way to highlight a candidate who is "off limits"?  I would like to have the ability to make certain candidate and / or Client records highlighted in RED or something like that.   This would be used for example when we may have placed a candidate somewhere and we want everyone in our company to quickly and easily see that they are off limits.  The same would apply when we want to put a client or former client off limits so no one recruits out of there. How can this be done? Cheers,

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      Cher(e) client(e), Conformément à l’article 286 du Code général des impôts (CGI) impose aux entreprises assujetties à la TVA d’utiliser des systèmes de caisse ou de gestion commerciale certifiés lorsqu’elles enregistrent des ventes à des particuliers.

    • Unable to Create Task as a Support Administrator

      Hello! I want to ask for help regarding creating tasks within the tickets. I am by default the Support Admin. I should be able to create tasks or activities right? But there's a prompt that I need to contact the Administrator. See photos for reference.

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      We hereby bring you the power of ​forms in Zoho Sheet. ​Now, build and create your own customized forms using Zoho Sheet. Be it compiling a questionnaire or rolling out a survey, Zoho Sheet can do it all for you. Forms is an excellent feature that helps you collect information in the simplest of ways and having it in Zoho Sheet takes it a notch higher. Build Simple yet Powerful forms Building forms using Zoho Sheet is fairly simple. The exclusive 'Form' tab lets you create one quickly. Whether you

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      I have doubt while, I am scripting survey on the Zoho where I redirecting to next page based on my previous response but didn’t get success on this. Please help me on this and tell me how I layout one survey questions in a time when I submit response

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      Hi, I've got a contact page on my website and I'd like to have the option to book an appointment (redirected to zoho bookings page) after an option is submitted on the contact form. how would I go about doing this? thanks

    • Support “Other” Option with Free Text in Dropdown Fields

      Hello Zoho Bookings Team, Greetings, We would like to request an enhancement to the registration form fields in Zoho Bookings, specifically for dropdown fields. Current Limitation: At the moment, dropdown fields do not support an “Other” option that allows

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      Good morning, esteemed Zoho Desk community, warm greetings Today I am here to raise the following problem, seeking a solution that I can implement: I need to implement an automation that allows me to send reminder messages to customers when I am waiting

    • Introducing parent-child ticketing in Zoho Desk [Early access]

      Hello Zoho Desk users! We have introduced the parent-child ticketing system to help customer service teams ensure efficient resolution of issues involving multiple, related tickets. You can now combine repetitive and interconnected tickets into parent-child

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      Hello! I'm working on replacing Bitwarden with Vault and one issue I've run into is that I can't find any option to fill address and payment forms from Payment Card or Identity info that has been saved in Vault. Is there a way to do this? Is it a planned

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      Hello, I've had a telephone conversation a month ago with Dinesh on this topic and my request to allow for the addition of VAT on Retainer Invoices.  It's currently not possible to add VAT to Retainer Invoices and it was mutually agreed that there is absolutely no reason why there shouldn't be, especially as TAX LAW makes VAT mandatory on each invoice in Europe!   So basically, what i'm saying is that if you don't allow us to add VAT to Retainer Invoices, than the whole Retainer Invoices becomes

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      Tracking the time spent on tasks and issues is one of the most important functions of a timesheet. However, users may forget to update the time logs because they have their own goals to achieve. But, time logs must be updated at regular intervals to keep

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      Learning should be clear and interruption-free for everyone. Timely feedback plays an important role in helping users understand actions as they happen, without breaking their focus. In this post, we’ll explore the final section of Accessibility: Learning.

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      "Generate Content" action doesn't have contexual data from the ticket. I try to get AI to help me with this ticket but it doesn't seem to have any ticket information as context. Although the ticket has a lot of information in it.

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      Hello Team, I am trying to create a Work Order (WO) using the Zoho FSM integration (Add-on Service) that is integrated with Zoho Desk. The issue is that the integration is not working on mobile devices and iPads. While I am able to create the WO, Request,

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      The Form 1099 filing season has begun, and businesses are required to e-file certain forms with the IRS to report payments made to vendors and contractors. If your business made qualifying payments during the year, you must e-file the appropriate Form

    • Suggestions for showing subscribed Topics in CRM (contact record)

      We have several Topics set up in ZMA. We also have a sync set up between ZMA and CRM. I'd like to display the subscribed topics on the CRM Contact record. This will allow the Sales team (who uses CRM) to see at a glance what topics a Contact is subscribed

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      Sometimes when a customer responds to an email coming from Zoho Desk, instead of adding a reply to the original ticket, a separate ticket is created. This happens even though the response subject line contained the ticket number, and the person responding

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      Hi all Can anyone help me with this - when I create a 'show' field rule for when a dropdown option is selected, how to I make it so the 'show' option re-hides if that option is no longer selected?

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