Découvrons CRM for Everyone

CRM for Everyone est une plateforme complète qui facilite la collaboration entre plusieurs équipes impliquées dans les processus liés à la clientèle. Conçue pour optimiser le travail des équipes de vente, elle permet une coordination efficace avec les autres départements afin d’offrir aux clients une expérience fluide, rapide et cohérente. Les clients recherchent en permanence des expériences fluides, rapides et personnalisées. Pour offrir ces expériences, l’équipe de vente doit collaborer avec de nombreuses autres équipes. Cette collaboration peut être continue, comme lorsque l’équipe de livraison prend en charge une commande après la conclusion d’une vente, l’équipe de conformité intervient pour traiter les préoccupations d’un client en matière de sécurité.

En quoi Zoho CRM for Everyone est-il nécessaire ?

Dans une organisation, la gestion du travail lié à la clientèle repose généralement sur une multitude d’outils, en raison de l’implication de plusieurs équipes. Ces outils peuvent varier, allant d’un CRM utilisé par le service commercial, à un simple tableur adopté par l’équipe de livraison pour le suivi des expéditions, en passant par divers moyens de communication comme le chat et l’e-mail, employés par toutes les équipes pour collaborer en interne.

Cette méthode de travail présente plusieurs défis majeurs :

• Les parties prenantes fonctionnent en silos, utilisant divers outils de communication pour se coordonner, ce qui peut conduire à un processus déconnecté.
  
• Les processus et les suivis associés sont hautement fragmentés entre les équipes.
  
• Le manque de contexte client et les lacunes en communication compliquent la coordination, car elle se fait à travers différentes applications et plateformes.
  
• Ces difficultés entraînent des retards internes et une mauvaise synchronisation, impactant finalement l’expérience client offerte par l’organisation.
  

Zoho CRM for Everyone : une approche innovante et de nouvelles

Il représente une évolution majeure et un changement fondamental vers un CRM véritablement démocratique, accessible à chaque partie prenante au sein de l’organisation. Cette approche répond aux défis des CRM actuels en intégrant directement dans les principes suivants :

• Démocratisation du CRM
  
• Autonomisation des équipes
  
• Intégration de la coordination dans les processus du CRM
  

La démocratisation du CRM grâce aux Teamspaces

L'objectif de toute entreprise est d'atteindre la satisfaction de ses clients. Or, comme mentionné précédemment, cet objectif ne peut être atteint par les efforts d'une seule personne ou d'une seule fonction. Dans ce contexte, pourquoi ne pas doter toutes les équipes et processus impliqués dans les opérations clients d'un CRM performant ?

Zoho CRM for Everyone démocratise efficacement le système CRM en offrant une plateforme permettant à tous les acteurs clés impliqués dans les interactions avec les clients de s'intégrer au CRM. Chaque équipe dispose ainsi de son propre espace de travail dédié et épuré pour organiser ses données et coordonner ses activités.

Cette démocratisation du CRM repose sur ce que nous appelons les Teamspaces — des espaces de travail dédiés à chaque équipe au sein du CRM. Ils permettent donc aux équipes de faire partie du même CRM utilisé par les équipes commerciales, riche en informations clients, tout en évitant d'être submergées par des modules qui ne les concernent pas. Elles restent ainsi connectées au CRM tout en bénéficiant d’un espace de travail privé et structuré.

Par exemple, voici deux Teamspaces : l’un pour l’équipe Marketing et l’autre pour l’équipe Juridique. Chaque membre se connectera au CRM et accédera directement à son propre Teamspace, avec des modules et des données qui lui sont exclusivement pertinents.

Autonomisation des équipes grâce aux modules "Teams"

Une fois que plusieurs équipes sont intégrées au système CRM, quelle est la prochaine étape ? Elles doivent pouvoir configurer et gérer leurs propres processus.

Dans Zoho CRM for Everyone, les équipes ont la possibilité de formaliser et de gérer chaque processus spécifique grâce à ce que nous appelons les Modules d’Équipe.

Un Module d’Équipe est un module personnalisé, conçu pour être exclusivement accessible par une équipe donnée, sans être visible à l’échelle de toute l’organisation.

Par exemple, dans le Teamspace de l’équipe Marketing, les Modules d’Équipe pourraient inclure : "Documents de vente", "Analyse des gains et pertes", "Programme de lancement bêta", et bien d’autres. En somme, tout processus nécessitant une gestion structurée au sein d’une équipe peut être configuré via ces Modules d’Équipe.

                                                         Sales Documents Team Module (From marketing team)

                                                        Legal Reviews Team module (Legal team)

La particularité des Modules d’Équipe est qu’ils peuvent avoir leur propre Administrateur de Module d’Équipe. L’un des principaux défis des CRM actuels réside dans la forte dépendance aux administrateurs centraux, ce qui est compréhensible : il est essentiel de garantir une configuration ordonnée et de confier la gestion de la sécurité et des données aux bonnes personnes.

Cependant, imaginons maintenant l’intégration de 50 nouvelles équipes dans le système CRM. Si les administrateurs centraux devaient configurer chaque aspect pour chacune de ces équipes, cela entraînerait un sérieux ralentissement. La dépendance vis-à-vis des administrateurs centraux ne concernerait plus seulement l’équipe commerciale, mais également plusieurs centaines d’autres collaborateurs.

C’est pourquoi Zoho CRM for Everyone propose une approche plus souple : l’administration des Modules d’Équipe, qui sont spécifiques aux processus d’une équipe, peut être prise en charge directement par les leaders seniors de chaque équipe. Ainsi, chaque équipe conserve son autonomie tout en restant connectée au CRM de l’organisation.

Assurer la coordination entre les équipes grâce aux "Requêtes"

Maintenant que plusieurs équipes sont intégrées au CRM et qu’elles peuvent configurer et gérer leurs propres processus, l’étape suivante consiste à garantir une coordination fluide entre elles. Cette coordination doit être contextuelle, facile à exécuter et indépendante des plateformes tierces. C’est précisément ce que permettent "les requêtes" dans Zoho CRM.

Une Requête est simplement un enregistrement ajouté par l’Équipe A directement dans le module de l’Équipe B, afin que son besoin soit pris en compte et traité directement dans le bon espace de travail. Plutôt que de transmettre une demande par téléphone, chat ou e-mail (au risque de fragmenter l’information), il suffit de laisser un enregistrement directement dans le Module d’Équipe concerné. Cela permet un gain de temps et une meilleure compréhension du contexte, facilitant ainsi le traitement de la demande.

Par exemple,Jeanne, une commerciale, peut créer une demande dans le module d’équipe marketing, intitulé "Supports de vente". Elle peut directement renseigner les détails de sa demande, tels que le type de support souhaité, le client ou l’affaire concernée, la date limite, ainsi que toute autre information importante. Ainsi, Pierre, un membre de l’équipe marketing, pourra traiter cette demande directement dans son module d’équipe, sans avoir à réorganiser les informations dans un autre système.

L'équipe commerciale soumet une requête à l'équipe marketing

L'équipe marketing traite la requête et remet le livrable à l'équipe commerciale

Ainsi, la soumission et le traitement des demandes se font directement dans le CRM. De plus, les demandeurs peuvent suivre l'ensemble de leurs demandes de manière centralisée via l'onglet "Mes Requêtes".

Module d’équipe — Informations rapides sur la disponibilité et les limites

Les Modules d’Équipe sont disponibles à partir de l'Édition Standard, y compris pendant la période d'essai.

Fonctions / Éditions	Free	Standard	Professional	Enterprise	Ultimate
New UI	✓	✓	✓	✓	✓
Teamspaces	✕	✓	✓	✓	✓
Team modules	✕	✓	✓	✓	✓
Chart view	✕	✕	✕	✓	✓
Interactions tab	✕	✕	✕	✓	✓

Bon à savoir

• Les utilisateurs peuvent revenir à l'ancienne version de l'interface en l'activant depuis leur profil utilisateur. Les autres membres de l'organisation continueront d'utiliser la nouvelle interface, sauf s'ils choisissent également de revenir en arrière.
  
• En repassant à l'ancienne version, les Teamspaces ne seront plus accessibles. À la place, vous retrouverez les groupes d’onglets que vous aviez configurés.
  
• Les Modules d’Équipe resteront accessibles via Paramètres > Personnalisation > Modules et Champs.
  
• Bien qu'il ne soit plus possible de créer des enregistrements pour les Modules d’Équipe, vous pourrez toujours modifier les champs et ajuster certaines configurations.
  

Envie de mieux comprendre "CRM for Everyone" ? Participé à notre webinaire

 📅  le 11 mars, on vous attend - Inscrivez - vous ici ! 

L'équipe Zoho France

• Topic Participants

• Kinjal Lodaya

  

• amadou.camara

• Sticky Posts

• CRM - Astuce #5 : Effectuer des actions en masses

  Bonjour à tous,   Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...)   Suppression en

• Zoho CRM - Il y a du nouveau chez les modèles d'e-mails

  Bonjour à tous,   Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficher

• Nouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !

  Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,

• CRM Blueprint #5: Glossaire

  Bonjour à tous,  Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,

• CRM : Ajoutez de la couleur à vos balises CRM

  Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but

• Recent Topics

• Weekly Tips : Stay in loop with Conversation View

  You receive a series of emails back and forth with a client regarding a project update. Instead of searching through your inbox for each separate email, you would want to see the entire email conversation in one place to understand the context quickly

• Introducing Zoho PDF Editor: Your free online PDF editing tool

  Edit your PDFs effortlessly with Zoho PDF Editor, Zoho's new free online PDF editing tool. Add text, insert images, include shapes, embed hyperlinks, and even transform your PDFs into fillable forms to collect data and e-signatures. You can edit PDFs

• RSC Connectivity Linkedin Recruiter RPS

  It seems there's a bit of a push from Linkedin Talent Solutions to keep integrations moving. My Account Manager confirmed that Zoho Recruit is a Certified Linkedin Linkedin Partner but does not have RSC as of yet., (we knew that :-) She encouraged me

• Water-Scrum-Fall approach for finance institutions with Zoho Projects Plus

  Finance is a highly regulated sector with strict rules and compliance requirements. Handling sensitive client data and complex transactions like multi-currency deals requires elaborate workflows and precise management. Implementing project management

• Get instant summaries of your notes with the help of Zia

  Hello all, We've added a simple yet powerful feature to Zoho CRM that we're excited for you to try: Zia Notes Summary. It's designed to make the daily lives of a CRM user a bit easier by giving you quick summaries of your CRM notes. Whether it's a glance

• Zoho one web page are not available

  Why I am not able to enter to zoho one web page?

• Zoho People > Onboarding > Candidate do not view all the data field on the Employee Onboarding

  Hello In my onboarding portal I do not see all the fields that i want the candidate to fill in In my Employee Onboarding Form These details i can see In the work information, i have enable the Company View but in the Employee Portal i do not see I have

• Has anyone implemented a ""switch"" to redirect emails in production for testing?

  Hi everyone, In our production Zoho CRM we have a fairly complex setup with multiple Blueprints and Deluge functions that send emails automatically — to managers and internal staff — triggered by workflows. We’re looking for a way to *test changes safely*,

• Restrict Access/Shared Access

  Sometimes access to documents that go out from Zoho Sign need to be restricted or shared. For example: 1) HR department send out employment contracts. Any Zoho Sign admin can view them. Access should be restricted to those that HR would allow to view

• Tip#44: Integrate with Xero to manage your financial operations

  Managing your project finances becomes more efficient with Xero integration in Zoho Sprints. With this integration, you can sync your Zoho Sprints data with Xero. Once you sync them to Xero, you can easily create invoices in Xero. This feature significantly

• Zoho People Onboarding Unable to Convert to User

  Hello All I need help in this onboarding of candidate Currently at this stage the candidate is just being offered and we are filling in his details however not all information are fill up. The candidate is still using his/her personal email When i try

• Integration with SharePoint Online

  Is there an integration where we can add a Zoho Sign link to the context menu of a document in the SharePoint document library. Then, we could directly initiate a workflow of sending a document for signature from a document library in SharePoint onl

• White screen when connecting Zoho Cliq and Zoho People for birthday notifications

  Hi everyone, I'm new to Zoho and I'm trying to set up the employee birthday notifications, following this guide: Automating Employee Birthday Notifications in Zoho Cliq But when I try to connect Zoho Cliq with Zoho People, I just get a white screen and

• Word file is messed up when i upload it to zoho sign

  Hi. I am trying to upload a word file to zoho sign and when i do that it ruins the file, It adds spaces and images are on top of each other. What can i do? Thanks.

• Annotate widget?

  Is there something in creator or any zoho app that allows me to have an image markup field item in the form? I need to be able to complete a form that also allows the user to mark up a preloaded image. Other compay's call this an image markup field or

• Dashboards / Home Page - Logged In User

  Lots of the dashboards that we use reference the Logged In User.  We also set up Home Pages for specific roles, where the Logged In User is referenced within the custom view.  As an admin, that means that these views are often blank when customizing and

• I'm pissed as fuck

  What the hell Zoho! Always the same goddam problem. It takes time because the simplest things just don't fucking work. Today it just took me 3 hours to complete and send a 1page privacy letter to a client. And you know what 99% of the document was already

• Configure Notifications for API Limit

  Hello developers, APIs are essential for businesses today as they enable seamless integration between different software systems, automate workflows, and ensure real-time data sync. To ensure that admins are notified well in advance before APIs reach

• Introducing Blueprints for Custom Modules!

  Hello developers, We've added a new feature called Blueprints in Custom Modules. Blueprints are the online representation of a business process. In Zoho Books, you can use Blueprints to design a process flow using states and transitions. Developers can

• Campaign Links Blocked as Phishing- Help!

  We sent a Campaign out yesterday. We tested all of the links beforehand. One of the links is to our own website. After the fact, when we open up the Campaign in our browser, the links work fine. The links in the emails received, however, opened in a new

• Zoho Tables July 2025 Update: Smart Creation, Smarter Automation

  We’re excited to introduce a powerful set of updates across Web, Android and iOS/iPad apps. From AI-assisted base creation to advanced automations and mobile enhancements, this release is packed with features to help you build faster, automate better,

• Zoho Voice est désormais en France !

  Nous avons des nouveautés très intéressantes qui vont transformer la façon dont vous communiquez avec vos clients. Zoho Voice, la solution de téléphonie d'entreprise et de centre de contact basée sur le cloud est arrivée en France ! Vous pouvez enfin

• Numbers in MA

  I have an issue rationalising the various numbers around MA2. Not convinced that any are truly accurate. However have a specific problem in that i have a list with 1301 records in the list view. When i come to email there is only 1289 Then have another

• Android mobile app unable to log in

  When I open the mobile up for zoho mail it asks me to sign in, but when i push the sign in button nothing happens. Tried uninstalling and reinstalling still not working

• Pie chart in Zoho Analytics shows ridicoulous numer of decimals of a percentage.

  Is there a way to set the number of decimals of a percentage value in the Pie chart? Now it displays 15 decimals instead of a round-off value. The value is a count and percentage calculated in the chart, so there is no number of decimals that can be specified

• Zoho People > Leave Management > Unable to import balance leave

  Hello Zoho I am unable to import balance leave into the system I have follow the steps It show only 5 fields - the date field i am unable to select from date and to date Error Date in excelsheet

• Narrative 4: Exploring the support channels

  Behind the scenes of a successful ticketing system - BTS Series Narrative 4 - Exploring the support channels Support channels in a ticketing system refer to the various communication methods that customers use to contact a business for assistance. These

• Tip of the Week #65– Share email drafts with your team for quick feedback.

  Whether you're replying to a tricky customer question or sharing a campaign update, finding the right words—and the right tone—can be tough. You just wish your teammates could take a quick look and give their suggestions before you send it. Sometimes,

• How to Initiate WhatsApp Message on SalesIQ?

  I've just activated a Business WhatsApp phone number through SalesIQ because of its touted omnichannel chat approach. Sounds exciting. I understand that when a customer sends me a WA message, I can reply to it on SalesIQ and keep the chat going, perfect.

• Episode IV:Handling User Inputs in custom functions

  Hi Everyone, We've been exploring custom functions which help in performing advanced automation tasks. Custom functions enable you to achieve possibilities based on your organization's requirements. Custom functions require user inputs that allow the

• Set a lead as non-marketing if they opt out of email marketing

  I'm gathering Lead data via an enquiry form and wish to give them the option to opt out of marketing emails (which we send from Marketing Automation) whilst retaining the ability to send them non-marketing emails - so the email opt-out field doesn't work.

• Set up multiple IMAP email addresses

  Hi, I just started using CRM and its great, but I just found out I can only add one imap email address for incoming mail in the included salesinbox ...this is ridiculous. All companies have different email such as sales@domain, info@domain , personal@domain

• Zoho Recruit to Zoho People integration

  In the mapping of field from Zoho Recruit to Zoho People i am unable to map all fields What can i do

• Zoho Recruit > Career Site > Customisation

  Hi All I have created multiple career site to represent my different organization In my Quanta Media career site > I set it with the with Quanta Malta view In my job opening : Quanta Malta view 2 job opening In my URL for quanta media https://lri.zohorecruit.eu/jobs/Quanta-Malta

• Formatting Blueprint Stages (buttons)

  Is there a way to format Blueprint transition buttons in Creator like background colour, text colour etc.

• Disable Default Value in Multi-Select field

  Hello, Is there a way to disable the default value feature when setting up a custom Multi-Select field? When creating tickets I would like it so there isn't a value pre-selected in the multi-select custom field that was created.

• How to set custom business hours for different teams in Zoho Desk?

  Hi Zoho Team and Community, I’m trying to set different business hours for multiple departments in Zoho Desk. For example, our tech support team works 24/7, while our billing team is only available from 9 AM to 5 PM (Mon–Fri). Is there a way to assign

• Zia Auto Tag Keyword Clusters

  Is there a way to remove a keyword from a keyword cluster? We're finding that Zia auto-tag is tagging things incorrectly based on some words that don't really make sense.

• Centralized Domain Verification in Zoho CRM Plus

  Hi Team, I have a suggestion regarding Zoho CRM Plus. It's quite frustrating to verify the same domain separately for each application within the suite. It would be really helpful if you could introduce a centralized admin console—similar to what's available

• HOw do I make a refund?

  I have a client that needs a refund. I see a refund history in the Report area... but where do I go to make a refund?

• Next Page