Faites en plus grâce à des intégrations - Zoho Projects

Faites en plus grâce à des intégrations - Zoho Projects



L'intégration entre logiciels vous permet d'avoir une synchronisation rapide et fiable des données, ce qui élimine également les redondances et améliore l'efficacité opérationnelle. L'objectif est de connecter différents éléments de diverses ressources dans un environnement unique. Quelle que soit la taille de votre organisation, une intégration planifiée et exécutée efficacement vous permet de transférer et de convertir les données de manière transparente et rapide, en temps réel. En intégrant les données et les services, votre entreprise disposera des systèmes nécessaires à la mise en œuvre automatique d'une variété de tâches qui pourront être exécutées et modifiées à tout moment et en tout lieu.

Les avantages

  • Fiabilité du système
  • Agilité opérationnelle
  • Réduction des dépenses
  • Gestion efficace du temps
  • Augmentation de la productivité des employés
  • Meilleur flux de données
  • Une vue à 360 degrés des informations clients
  • Une plus grande efficacité des équipes
  • Amélioration des processus commerciaux
  • Adaptabilité
Dans cet article, nous découvrons certaines intégrations de Zoho Projects dans l'écosystème Zoho qui vous permettront de mieux gérer vos projets en toute agilité.

L'intégration Zoho CRM

Zoho Projects supporte l'intégration de Zoho CRM, qui vous aide à gérer vos affaires. Il s'agit d'une synchronisation bidirectionnelle qui est activée pour les mises à jour des tâches et les commentaires entre les deux applications. C'est-à-dire, quand un champ de tâche est mis à jour ou quand un commentaire de tâche est ajouté dans Zoho Projects, le changement est synchronisé avec la tâche respective dans Zoho CRM et vice versa.

Les avantages

  • Gardez tous les utilisateurs internes et les clients en harmonie.
  • Suivez toutes les activités de projet liées à vos clients à partir d'un seul endroit.
  • Automatisez le mappage des comptes clients.

Configurer l'intégration de Zoho CRM

  • CRM >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho >> Zoho Projects
  • L'intégration de Zoho Projects pour votre compte CRM se compose de trois étapes principales :
    • Configuration du portail - Un portail, dans Zoho Projects, est un endroit central où tous les projets peuvent être gérés. Lors de l'intégration, tous les projets associés au portail sélectionné seront poussés dans Zoho CRM et peuvent être gérés directement à partir de Zoho CRM.
    • Mappage des champs - Pendant l'intégration, vous pouvez mapper les champs de Zoho Projects avec les champs CRM correspondants. Vous pouvez choisir les champs CRM correspondants appropriés sous les modules Deals et Accounts et les associer. Le mappage des champs permettra de remplir automatiquement les champs dans Zoho CRM chaque fois qu'un nouveau projet est créé.


    • Mappage des comptes clients - Le mappage des comptes clients est une option fournie dans le cadre de cette intégration : associez les clients (dans Zoho Projects) avec les comptes (dans Zoho CRM). Une fois que la correspondance exacte est trouvée, les projets classés sous les clients sont automatiquement associés au compte correspondant dans Zoho CRM, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps et d'efforts. En outre, avec l'aide du mappage personnalisé, vous pouvez sélectionner manuellement les clients des projets et les associer aux comptes CRM respectifs.(IMG)
  • Autorisations pour les utilisateurs de Zoho CRM - Vous devez définir les autorisations pour tous les utilisateurs de Zoho CRM en fonction de leurs profils. En définissant les autorisations pour les profils, tous les utilisateurs CRM sous les profils respectifs sont automatiquement poussés dans Zoho Projects. Le rôle des utilisateurs de Zoho CRM poussés dans Projects est défini par défaut comme "Employés". Dans le cas où les utilisateurs CRM existent déjà dans Zoho Projects avant cette intégration, leurs rôles restent intact

L'intégration Zoho Workdrive

Vous aide à collaborer avec vos collègues et à gérer l'ensemble des fichiers dans un espace sécurisé.

Les avantages

  • Travaillez en collaboration avec vos collègues.
  • Restaurez des fichiers ou des dossiers supprimés.
  • L'accès aux informations peut être contrôlé en attribuant différents rôles avec des autorisations précises.

Configurer l'intégration de Zoho Workdrive

  • Zoho Projects >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho apps >> Zoho Workdrive "Configurer"
  • Paramétrez les rôles, cliquez sur "Mettre à jour"
  • Cette intégration vous permet de créer des documents au sein d'un projet précis et vous permet de gérer tous les fichiers sous l'onglet "Documents" de Zoho Projects mais avec les fonctionnalités de Workdrive.

L'intégration Zoho Expense

Suivez et gérez les dépenses quotidiennes de vos employés liées aux projets.

Les avantages

  • Suivez les dépenses à l'aide des rapports.
  • Visualisez les dépenses ainsi que le coût réel et comparez-les au budget.
  • Les dépenses doivent être approuvées avant d'être facturées, ce qui vous permet de mieux contrôler les coûts.
  • Téléchargez les reçus et soumettez-les pour approbation.

Configurer l'intégration de Zoho Expense

  • Zoho Projects >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho apps >> Zoho Expense sélectionnez "Activer Zoho Expense"
  • Dans la suite Zoho One, si vous avez déjà intégré Zoho Invoice/Zoho Books, la clé ZSC sera également mise à jour automatiquement pour Zoho Expense.


  • Depuis l'onglet "Dépense", Zoho Projects vous permet de créer une dépense au sein d'un projet précis.

L'intégration Zoho Meeting

Lancez une discussion en visioconférence depuis Zoho Projects pour faciliter une collaboration contextuelle.


Les avantages

  • Ajoutez des réunions à votre calendrier et configurez des rappels.
  • Lancez des réunions instantanées avec les membres du projet.
  • Enregistrez les réunions et visionnez--les plus tard depuis Zoho Projects.

L'intégration Zoho People

L'intégration Zoho People et Zoho Pojects vous permet de vérifier la disponibilité des utilisateurs, d'appliquer, d'approuver ou de refuser les demandes d’absence et ainsi de maîtriser la réalisation de vos projets. 


Les avantages

  • Vérifiez si les utilisateurs sont disponibles pour prendre en charge le travail lors de la création de tâches ou de la soumission de problèmes.
  • Équilibrez la charge de travail à partir du tableau d'utilisation des ressources en fonction de leur disponibilité.
  • Demandez des congés à partir du module de calendrier.
  • Approuvez ou rejetez les congés en tenant compte des exigences du projet.
Mais ce n'est pas tout, Zoho Projects s'intègre parfaitement à de nombreuses autres applications Zoho et à des applications tierces.
Pour en savoir plus : Marketplace

L'équipe Zoho France


    • Sticky Posts

    • Collaboration sans faille avec Zoho One

      Bonjour à tous, Dans cet article nous allons voir comment Zoho One permet une collaboration à différents niveaux .       La façon dont nous travaillons évolue. À mesure que les entreprises se mondialisent, la plupart des activités sont menées en équipe.

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      Hello everyone, We’re excited to invite you to our upcoming live webinar, Discover Zoho Show: A Complete Walkthrough. Whether you’re just getting started with Show or eager to explore advanced capabilities, this session will show you useful tips and features

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      Deal Stages I am trying to access the event and value of this component. I can do it by changing the Stage field but users can also change a Deal Stage via this component and I need to be able to capture both values. Clicking on 'Verbal' for instance,

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      Are your quarterly meetings coming up? It’s time to pull up metrics, generate reports, and juggle between slides yet again. While this may be easier for smaller projects, large organizations that run multiple projects may experience the pressure when

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      Currently, ZIA in Zoho Inventory automatically provides suggestions, such as sending order confirmation emails. However, there is no way to disable this feature. In our case, orders are automatically created by customers, and we’ve built a custom workflow

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      Hello, We are attempting to integrate our Microsoft 365 email with Zoho CRM. We are using the documentation at Email Configuration for IMAP and POP3 (zoho.com) We use Microsoft 365 and per their recommendations (and requirements) for secure email we have

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      Hello there, I am working on a formula field based on a 3-item picklist field (i.e. *empty value*, 'Progress payment', 'Letter of credit'). Depending on the picked item, the formula field shall give a specific multi-line string (say 'XXX' in case of 'Progress

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      Availability Editions: All DCs: All Release plan: Released for new signups in all DCs. It will be enabled for existing users in a phased manner in the upcoming months. Help documentation: Documents in Zoho CRM Manage folders in Documents tab Manage files

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      I am trialling Zoho to replace various existing systems, one of which is a customer portal. Our portal allows clients to add and edit bookings, complete forms, manage their subscriptions and edit some CRM info. I am trying to understand how I might best

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    • Bigin, more powerful than ever on iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, and watchOS 26.

      Hot on the heels of Apple’s latest OS updates, we’ve rolled out several enhancements and features designed to help you get the most from your Apple devices. Enjoy a refined user experience with smoother navigation and a more content-focused Liquid Glass

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      How do I archive a list of contacts, or individual contacts?

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      Hello! I have just started using Zoho Invoice to create estimates and, possibly to switch from our current CRM/ERP Vendor to Zoho. I have a small company that is installing CCTV systems and Alarm systems. My question is, can I add images of my "items" to item list in Zoho Invoice and Estimates and their description? I would like to show my clients the image of items in our estimates so they can decide if they like these items. And I tell you, often they choose more expensive products just because

    • Issue with the Permission to Zoho Form

      I am getting an error by signing in to zoho form as it is stated that i don't have permission to access this is admin account

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      Hello everyone, In my company we use Zoho campaigns where we set up all newsletters and we use Zoho CRM for transactional emails. I have created some templates in Zoho campaigns but from my understanding i cannot use those in Zoho CRM, right?

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      Visual design can be exciting—until you're knee-deep in the details. Whether it's aligning text boxes to prevent overlaps, fixing negative space, or simply making sure the right data stands out, just ironing out inconsistencies takes a lot of moving parts.

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      Hello, We sync zoho crm all modules with all data to zoho analytics. In zoho crm, we have "Price Books" and "Products" modules, where each product is assigned to a few price books with different list prices. From zoho crm, I am able to export a dataset

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      Pending sale order report is available for any single customer, Individual report is available after 3-4 clicks but consolidated list is needed to know the status each item. please help me.

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      I have a contact that manages different accounts, so he needs to see the invoices of all the companies he manage in Portal but I found it not possible.. any idea? I tried to set different customers with the same email contact with the portal enabled and

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      Your email forwarding service does not work. I received the confirmation email and completed the confirmation, after that nothing and nothing since no matter what I have tried. Shame as everything else was smooth. I spose it's harder to run one of these web based internet mail services than you guys thought!!! can you fix the email forwarding asap PLEASE!

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      We have 3 different conversions created in our Google Ads Account. Only one of the 3 conversion types is tracking in Zoho CRM. Our forms are Elementor Forms that are mapped into Zoho CRM. It apprears to me that all leads are showing up in Zoho CRM, but

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      Hi, please enable Locations (ex Branches) for Zoho Expense so that there is consistency between this app and Zoho Books. Thanks in advance.

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      Hello, Im stuck, and need help. I need the currency fields for example, opportunity value, or total revenue, to be abbreviated, lets say for 1,000 - 1K, 1,000,000 - 1M, and so on, how should I do this?

    • in the Zoho Creator i have File Upload field get the file on submission of the form Get the File and upload to Zoho Books

      in the Zoho Creator i have File Upload field get the file on submission of the form Get the File and upload to Zoho Books . how I get the file From zoho creator and upload to Zoho Books . using Api response = invokeUrl [ url: "https://www.zohoapis.com/creator/v2.1/data/hh/l130/report/All_Customer_Payments/"+input.ID

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      Please consider adding functionality that would all a user to copy a reminder link so that we can include it in a personalized email instead of sending a Zoho reminder. Or, allow us to customize the reminder email. Use Case: We have clients we need to

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      What are some best practices for inserting a URL in an HTML snippet? I've looked at Zoho Help articles on navigation-based and functional-based URLs, but I'm still unclear on how to incorporate them in an HTML snippet. For example, 1. How do I link to

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