【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2025/8/8（金）

【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2025/8/8（金）

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。
8/8（金）に、福岡 ユーザー交流会を開催しました。
本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。



今年初の開催となる福岡 ユーザー交流会では、CreativeStudio樂合同会社 前田さんによるZoho CRM / Sign / Survey の事例セッションのほか、
Zoho社員セッションでは、Zoho Forms の活用法を解説。
さらに、「見込み客・顧客データの管理/活用方法」をテーマに参加者同士でZoho の活用方法を共有し合うグループワークを行いました。
登壇いただいた前田さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました！


Zoho サービス活用事例セッション：

Zoho CRM / Sign / Survey を活用した業務効率化 〜労働時間削減に向けた取り組み事例〜

ITインフラ構築から運用保守サービスなどを展開する、CreativeStudio樂合同会社 前田さんに、
業務効率化を目的とした、Zoho の活用方法についてご紹介いただきました。



1. Zoho の利用全体イメージ
2.5人の会社で、常に効率的に業務を行うことができるかを考えてサービスを運用しています。
スライド内のサービスを中心に利用中ですが、本セッションでは「CRM / Survey /Sign」について取り上げます。



サービスの利用を進める上で、以下の点を強く意識して運用しています。



2. 具体的なZoho 活用法：案件・商談管理 レイアウト編 (Zoho CRM)
※本投稿では一部内容を抜粋してご紹介します。

案件・商談管理については、Zoho CRM で管理する前は以下のような課題を抱えていました。


Zoho CRM 導入後は、自社のサービス毎で 見込み客タブのレイアウトや項目をカスタマイズ し、WordPress の Contact Form 7（フォームビルダープラグイン）と連携。
フォームから送信された申し込み内容が、自動で CRM の見込み客タブに追加されるようにしています。

また、見込み客から商談への変換時には関連付けで情報を自動で引き継いでいます。



フォーム(Contact Form 7)で取得している情報については、当社案件に関連する内容（例：サーバー会社やインシデント情報など）をお客様に入力いただき、
それを CRM の見込み客タブに反映しています。



まとめ
成果物をしっかり定義するためには、業務知識を持つことが前提として不可欠であると改めて感じました。
また、定期的に業務の棚卸を行い、不要なシステムを増やさないよう、スタッフと共に運用を進めていくことも押さえておきたいポイントであると感じています。



事例セッションスライド：



Zoho 社員セッション：

データ収集から自動処理まで！ Zoho Forms の活用アイディア


6月の東名阪開催回および本イベントにて、弊社技術部の朝香がZoho Forms のセッションを実施しました。
以下の通りセッションの一部を抜粋してご紹介します。


1. Zoho Forms 以外のフォーム作成が可能なサービスとの比較
Zohoには、Forms以外にもフォームを作成できるサービスが複数存在します。
「どのサービスを使えば良いのか分からない」という声を多くいただくため、以下スライドにて違いを共有しました。


2. CRM との連携
Zoho Forms で作成したフォームは、CRM上のメール作成画面からリンクを取得することができます。
またFormsから送信されたデータをCRM側へプッシュすることもできます。
具体的には以下に対応しています。
・新規レコードの追加
・既存レコードの更新
・関連リストのデータ更新
さらに逆方向の連携として、CRMに登録されているデータをフォームに自動入力することも可能です。
これは「Zoho CRM項目」を利用することで実現できますのでぜひ試してみてください。



3. 最新アップデート：Statistic Prefill URLs
直近のアップデートの中でユーザーさんから特に反響が大きかったのが、「Statistic Prefill URLs」機能です。
Prefill URLを生成・保存・管理でき、毎回再生成する手間なく繰り返し利用できます。セキュリティ面・利便性の両面で改善がされており、
業務効率化をさらに加速させる機能として活用をおすすめしています。



4. まとめ
気になる機能があればぜひ試していただき、データ収集と処理の負担軽減につなげていただければ幸いです。
なお、フォーム設定は各フォームごとに必要となりますので、ご留意の上ご活用ください。


Zoho 社員セッションスライド：


グループワーク：見込み客・顧客データ、どう貯めて、どう活用していますか？

見込み客の育成方法や、既存顧客へのフォローアップの場面で、どのように Zoho を活用しているのかを参加者同士で共有しました。
BtoB・BtoC の両方における活用法について、活発な議論が交わされました。
  

最後に

今後のイベント情報を共有いたします。

9/19（金） ZOHOLICS Japan 2025
開催日：2025/9/19(金)
会場：JPタワー ホール&カンファレンス
お問い合わせ先：ZOHOLICS 2025 運営事務局 zoholicsjapan@zohoevents.jp


次回以降のユーザー交流会
※セッション等詳細確定次第、当フォーラムで別途告知いたします。

10/17（金）18:00～　東京 ユーザー交流会 2025 vol.3
11/20（木）18:00～　大阪 ユーザー交流会 2025 vol.2
11/21（金）18:00～　名古屋 ユーザー交流会 2025 vol.2
11/29（金）18:00〜　東京 ユーザー交流会 2025 vol.4

今後取り扱ってほしいトピックや、今回参加されたご感想など、ぜひ本投稿のコメント欄にてお寄せください。励みになります！
今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！

ゾーホージャパン コミュニティチーム

    • Sticky Posts

    • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

      「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/

    • 【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM

    • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

      先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~

    • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！

    • 【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ

      Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00）  自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社　コミュニティチーム）

    • Recent Topics

    • Enhance Sign CRM integration

      Hello all, I'm working on a custom Deluge script to enhance the integration between Zoho CRM and Sign by using a writer merge template for additional flexibility. I want to replicate the post-sign document integration that exists between CRM and Sign

    • Python - code studio

      Hi, I see the code studio is "coming soon". We have some files that will require some more complex transformation, is this feature far off? It appears to have been released in Zoho Analytics already

    • Good news! Calendar in Zoho CRM gets a face lift

      Dear Customers, We are delighted to unveil the revamped calendar UI in Zoho CRM. With a complete visual overhaul aligned with CRM for Everyone, the calendar now offers a more intuitive and flexible scheduling experience. What’s new? Distinguish activities

    • Replacing email ID,

      In zoho sheets If I am sending it as an email attachments can I replace sender email ID from notifications to my email ID.

    • Move orders scan ISBN

      Hi We have ISBN setup to be searched in items zoho but move orders dissent recognize the ISBN is there q missing configuration? regards, JS

    • ViewID and Zoho Desk API

      I'm looking at the documentation for Listing contacts and it looks like you can filter by ViewID. I assume this is views created in a department or all departments. Is this correct? And if so, how do I find the ViewID for that view? EDIT: I see the view

    • Ability to Link Reported Issues from Zoho Desk to Specific Tasks or Subtasks in Zoho Projects

      Hi Zoho Desk Team, Hope you're doing well. When reporting a bug from Zoho Desk to Zoho Projects, we’ve noticed that it’s currently not possible to select an existing task or subtask to associate the issue with. However, when working directly inside Zoho

    • Automatically Update Ticket Status in Zoho Desk Based on Actions in Zoho Projects

      Hi Zoho Desk Team, Hope you’re doing well. We’re using the Zoho Desk–Zoho Projects integration to manage tasks related to customer tickets, and it works well for linking and tracking progress. However, there are a few important automation capabilities

    • Print Tickets

      We have field engineers who visit customers. We would like the option to print a job sheet with full details of the job and account/contact details.

    • Zoho Desk integration with Power BI

      Hi, I want to be able to create a Power BI report which has live updates of ticket data from zoho desk, is this possile at all? Thanks Jack

    • Ability to Attach Images When Reporting Issues to Zoho Projects from Zoho Desk

      Hi Zoho Desk Team, Hope you’re doing well. We’re using the Zoho Desk–Zoho Projects integration to report bugs directly from support tickets into the Zoho Projects issue tracker. This integration is extremely useful and helps us maintain smooth coordination

    • Ability to Choose Task List and Add Subtasks When Creating Tasks from Zoho Desk

      Hi Zoho Desk Team, Hope you’re doing well. We’re using the Zoho Desk–Zoho Projects integration to seamlessly connect customer tickets with project tasks. While the integration works great overall, we noticed two important limitations that affect our workflow

    • Sync Task Status from Zoho Projects to Zoho Desk

      Hi Zoho Desk Team, Hope you’re doing well. We’re actively using the Zoho Desk–Zoho Projects integration, which helps our support and project teams stay aligned. However, we noticed that when we change a task’s status in Zoho Projects, the change is not

    • Default/Private Departments in Zoho Desk

      1) How does one configure a department to be private? 2) Also, how does one change the default department? 1) On the list of my company's Zoho Departments, I see that we have a default department, but I am unable to choose which department should be default. 2) From the Zoho documentation I see that in order to create a private department, one should uncheck "Display in customer portal" on the Add Department screen. However, is there a way to change this setting after the department has been created?

    • Retainer invoice in Zoho Finance modlue

      Hello, Is there a way of creating retainer invoices in the Zoho Finance module? If not can I request this is considered for future updates please.

    • Limited layout rules in a module

      There is a limit of 10 layout rules per module. Is there a way to get that functionality through different customization or workflow + custom function (easily accessible), etc. Having just 10 is limiting especially if module contains a lot of data. Are

    • Can we do Image swatches for color variants?

      We want to do something like the attached screenshot on our new zoho store. We need image swatches instead of normal text selection. We want to user to select an image as color option. Is this doable? I don't see any option on zoho backend. Please h

    • How Zoho Desk contributes to the art of savings

      Remember the first time your grandmother gave you cash for a birthday or New Year's gift, Christmas gift, or any special day? You probably tucked that money safely into a piggy bank, waiting for the day you could buy something precious or something you

    • Zoho CRM IP Addresses to Whitelist

      We were told to whitelist IP addresses from Zoho CRM.  (CRM, not Zoho Mail.) What is the current list of IP Addresses to whitelist for outbound mail? Is there a website where these IP addresses are published and updated?  Everything I could find is over

    • Color of Text Box Changes

      Sometimes I find the color of text boxes changed to a different color. This seems to happen when I reopen the same slide deck later. In the image that I am attaching, you see that the colors of the whole "virus," the "irology" part of "virology," and

    • The difference between Zoho Marketing Automation and Zoho Campaigns

      Greetings Marketers! This post aims to differentiate between Zoho Marketing Automation and Zoho Campaigns. By the time you get to the end of the post, you will be able to choose a product that objectively suits you. What is Zoho Marketing Automation?

    • When moments in customer support get "spooky"

      It’s Halloween again! Halloween is celebrated with spooky symbols and meanings based on history and traditions, with each region adding its own special touch. While we were kids, we would dress up in costumes along with friends, attend parties, and enjoy

    • How to use Rollup Summary in a Formula Field?

      I created a Rollup Summary (Decimal) field in my module, and it shows values correctly. When I try to reference it in a Formula Field (e.g. ${Deals.Partners_Requested} - ${Deals.Partners_Paid}), I get the error that the field can’t be found. Is it possible

    • Zoho Mail Android app update - View emails shared via Permalink on the app.

      Hello everyone! In the latest version(v2.8.2) of the Zoho Mail Android app update, we have brought in support to access the emails shared via permalink within the app. Earlier, when you click the permalink of an email, you'll be redirected to a mobile

    • Let us view and export the full price books data from CRM

      I quote out of CRM, some of my clients have specialised pricing for specific products - therefore we use Price Books to manage these special prices. I can only see the breakdown of the products listed in the price book and the specialised pricing for

    • Weekly Tips: Manage External Images in Zoho Mail

      When you receive emails every day, whether from clients, newsletters, or services, many of them contain external images that automatically load when you open the message. While this can make emails look more engaging, it can also impact your privacy and

    • Empowered Custom Views: Cross-Module Criteria Now Supported in Zoho CRM

      Hello everyone, We’re excited to introduce cross-module criteria support in custom views! Custom views provide personalized perspectives on your data and that you can save for future use. You can share these views with all users or specific individuals

    • How to display Motivator components in Zoho CRM home page ?

      Hello, I created KPI's, games and so but I want to be able to see my KPI's and my tasks at the same time. Is this possible to display Motivator components in Zoho CRM home page ? Has someone any idea ? Thanks for your help.

    • Introducing Record Summary: smarter insights at your fingertips

      Hello everyone, We’re excited to introduce the Record Summary feature. This powerful addition makes use of Zia to simplify how you interact with your CRM data, providing a seamless, consolidated view of critical record information. Scrolling through the

    • Account in Quick View Filter

      I have a report that I often run against a specific Account. Every time, I have to go into the edit menu and change the Advanced Filter. I would prefer to use the Quick View Filter, but it does not allow me to use the one and only field that makes any

    • Insert Cookie Policy in Zoho Sites

      Hello, i need to insert a banner on my site because i'm in Italy so i have to respect EU laws for Cookie Policy and Privacy Policy. I see that i need to insert a code in <head> section of my site to show a banner/popup with cookie info. How i can do this? Thank you Luca

    • Cliq iOS can't see shared screen

      Hello, I had this morning a video call with a colleague. She is using Cliq Desktop MacOS and wanted to share her screen with me. I'm on iPad. I noticed, while she shared her screen, I could only see her video, but not the shared screen... Does Cliq iOS is able to display shared screen, or is it somewhere else to be found ? Regards

    • Unable to confirm Super Admin assignment — confirmation button not working

      I’m trying to change the roles within my organization. I am currently a super admin and would like to add another user as a super admin. When I attempt to confirm the action, a screen appears asking for my password to verify my identity. However, when

    • Delegates should be able to delete expenses

      I understand the data integrity of this request. It would be nice if there was a toggle switch in the Policy setting that would allow a delegate to delete expenses from their managers account. Some managers here never touch their expense reports, and

    • Let's Talk Recruit: Meet Zia, your all-in-one AI assistant (Part-2)

      Welcome back to Let’s Talk Recruit series. In Part 1, we introduced Zia and how AI is reshaping the way recruiters work. This time, we’re taking a closer look at how far Zia has come and how each update continues to simplify your everyday tasks. When

    • Function #9: Copy attachments of Sales Order to Purchase Order on conversion

      This week, we have written a custom function that automatically copies the attachments uploaded for a sales order to the corresponding purchase order after you convert it. Here's how to configure it in your Zoho Books organization. Custom Function: Hit

    • stock

      bom/bse : stock details or price =STOCK(C14;"price") not showing issue is #N/A! kindly resolve this problem

    • Kaizen #8 - Handling Recurrence and Participants in the Events Module via API

      Hello everyone! We are back this week with an exciting post—Handling recurrence and participants in the Events module through API. First things first—What is the Events module? "Events" is a part of the Activities module in Zoho CRM.  An event is an activity that happens at a given place and time. You can find Events on the user's Zoho CRM's home page, Activities home page, Calendar, and in other related records. What are the types of Events? Events are of two types—Recurring and non-recurring events.

    • Marketer’s Space - Get Holiday-Ready with Zoho Campaigns

      Hello marketers, Welcome back to another post in Marketer’s Space! Q4 is packed with opportunities to connect with your audience - from Halloween, Black Friday, and Cyber Monday, to Thanksgiving, Christmas, and New Year. In this post, we’ll look at how

    • Personalized demo

      can I know more about the personalized demo we are construction company and

    • Next Page