Zoho CRMの項目

［Zoho CRM］項目は、Zoho CRMからデータを取得し、フォームの項目に事前入力するのに役立つルックアップ項目です。フォームにデータを事前入力することで、入力に要する作業時間を短縮できます。この項目を使用すると、既存のデータに関連付けられた関連リストにフォームの回答データを登録したり、Zoho CRMの既存のデータを更新したりすることが可能です。

Zoho CRMの項目の追加

左パネルから［Zoho CRM］項目をフォームの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
ポップアップ画面で、Zoho CRMから参照するタブ、レイアウト、項目を選択します。
メモ：Zoho CRMで、検索対象にする項目を必須または重複禁止項目として設定します。これによって、［Zoho CRM］項目を設定する際に表示される、検索で使用可能な項目の一覧に、その項目が表示されます。
Zoho CRMから取得した値をフォームの項目に事前入力するには、項目を関連付ける対象を選択し、Zoho CRMの項目を対応するZoho Formsの項目に関連付けます。
フォームの選択肢に数値／テキストの値を割り当てている場合、選択肢に基づく項目を割り当てられた値で事前入力できます。
Zoho CRMにサブフォームがある場合、Zoho Formsでサブフォームを事前入力するには、［サブフォームを追加する］を選択して必要なサブフォームを選び、Zoho CRMの各項目とZoho Formsの対応する項目を関連付けることで、Zoho Formsに値を事前入力することが可能です。

メモ：
1.［サブフォームを追加する］をクリックすると、最大5件のサブフォームを追加できます。
2.サブフォームごとに保存可能な項目数は最大25項目です。
［完了する］をクリックします。

たとえば、回答者が特定のZoho CRMデータを姓などの一意のキーを使用して検索した場合（上記で設定したとおり）、データが見つかると、Zoho CRM項目の設定で関連付けられた値がフォームの項目に自動で入力されます。
［姓］、［電話］、［メール］項目には、以下のように、Zoho CRMのデータが自動で入力されます。回答者は自動で入力された値を修正し、ほかの項目にも入力できます。

Zoho CRM項目の使用

Zoho CRM項目は、以下の場合に使用できます。

Zoho CRMにおけるデータ更新：組織内でフォームを非公開で共有する場合、フォーム内のZoho CRM項目を使用してZoho CRMからデータを検索し、フォームに事前入力できます。回答者はフォームの値を表示／更新でき、更新されたデータはZoho CRMに反映されます。
詳細表示。
Zoho CRMへの関連リスト追加：組織内でフォームを非公開で共有する場合、フォームのZoho CRM項目を使用してZoho CRMからデータを検索し、そのデータに関連付けられた関連リストに回答データを登録できます。詳細表示。
事前入力済みフォームのZoho CRMからの共有：事前入力された公開フォームをZoho CRMの連絡先リストに配布し、データを更新したり、関連リストを追加したりできます。

対応している項目の種類

Zoho CRM項目の設定中に、Zoho CRMで以下の項目を検索できます：
1行テキスト、メールアドレス、電話番号、テキスト（複数行）、長整数、数値、URL、自動番号、文字列を戻り値とする関数

以下のZoho CRM項目を、対応するZoho Forms項目に関連付け、フォームに事前入力することが可能です。

番号	Zoho CRMの項目	対応しているZoho Formsの項目
1	テキスト（1行）	1行テキスト、複数行テキスト、名前、住所、ドロップダウン、ラジオボタン、選択肢、真偽値、表形式の選択肢、画像付きの選択肢、数値、小数、通貨、メールアドレス、Webサイト、電話番号、評価、スライダー
2	複数行テキスト	1行テキスト、複数行テキスト、名前、住所、ドロップダウン、ラジオボタン、選択肢、真偽値、表形式の選択肢、画像付きの選択肢、数値、小数、通貨、メールアドレス、Webサイト、電話番号、評価、スライダー
3	メールアドレス	1行テキスト、メールアドレス
4	電話番号	1行テキスト、電話番号
5	テキスト（複数行）	名前（敬称）、1行テキスト、ドロップダウン、住所（国）、ラジオボタン、表形式の選択肢、画像付きの選択肢
6	複数選択リスト	複数選択、チェックボックス、表形式の選択肢、画像付きの選択肢
7	日付	日付
8	日時	日時
9	数値	1行テキスト、数値、スライダー、評価、小数、通貨
10	通貨	通貨
11	小数	小数、数値、スライダー、評価
12	パーセント	小数、数値、スライダー、評価
13	長整数	テキスト（1行）、数値、スライダー、評価、小数、通貨
14	真偽値	真偽値
15	URL	1行テキスト、Webサイト
16	自動番号	1行テキスト
17	ルックアップ	1行テキスト、名前
18	担当者名の検索	1行テキスト、名前

以下のZoho CRM項目を、対応するZoho Forms項目に関連付け、サブフォームに事前入力することが可能です。

番号	Zoho CRMのサブフォーム項目	対応しているZoho Formsのサブフォーム項目
1	1行テキスト	1行テキスト、複数行テキスト、名前、住所、ドロップダウン、ラジオボタン、選択肢、真偽値、数値、小数、通貨、メールアドレス、Webサイト、電話番号、評価、スライダー
2	複数行テキスト	1行テキスト、複数行テキスト、名前、住所、ドロップダウン、ラジオボタン、選択肢、真偽値、数値、小数、通貨、メールアドレス、Webサイト、電話番号、評価、スライダー
3	メール	1行テキスト、メールアドレス
4	電話	1行テキスト、電話番号
5	選択リスト	名前（敬称）、1行テキスト、ドロップダウン、住所（国）、ラジオボタン
6	複数選択リスト	複数選択、チェックボックス
7	日付	日付
8	日時	日時
9	数値	数値、スライダー、評価、小数、通貨
10	通貨	通貨
11	小数	小数、数値、スライダー、評価
12	パーセント	小数、数値、スライダー、評価
13	長整数	数値、スライダー、評価、小数、通貨
14	真偽値	真偽値
15	URL	1行テキスト、Webサイト

対応しているタブ

Zoho CRM項目を使用して、Zoho CRMの以下のタブからデータを検索できます：

見込み客、取引先、連絡先、商談、キャンペーン、ソリューション、商品、価格表、仕入先、すべてのカスタムタブ