Zoho CRM 項目は、Zoho CRM のタブからデータを取得し、フォーム項目に事前入力できるルックアップ項目です。フォームへの事前入力により、回答者の入力作業が簡単になり、時間を節約できます。また、この項目を利用して、Zoho CRM の関連リストにフォームの入力内容を新規データとして追加したり、既存データを更新することも可能です。

1. フォームビルダーの左側の フォーム項目 から Zoho CRM 項目 を追加します。
   
2. ポップアップで、ルックアップ先となる必須の タブ、レイアウト、項目 を選択します。
   
   メモ: 該当するZoho CRMタブで、ルックアップ対象の必須項目を必須または一意項目として設定すると、Zoho CRM 項目の設定時にルックアップ可能な項目一覧に表示されます。
3. Zoho CRM から取得した値でフォーム項目を事前入力するには、項目のマッピングオプションを選択し、対応するZoho Forms 項目とZoho CRM 項目をマッピングしてください。
   
   

   フォーム内の選択肢に数値／テキスト値を割り当てている場合、割り当てた値で選択肢ベースの項目を事前入力できます。
   
   
   
   
4. Zoho CRMでサブフォームがある場合、Zoho Formsで+ 追加する Subformを選択し、必要なサブフォームを選択後、Zoho CRMサブフォームの項目とZoho Formsサブフォームの対応する項目をマッピングすることで、事前入力が可能です。
   
   
   

   
   
    
   
   
   
   
   メモ:
   1. + 追加する Subformをクリックすることで、最大5つのサブフォームを追加できます。
   2. 各サブフォームには最大25項目まで設定可能です。
   
   
5. 保存をクリックします。
   
   
   
   例えば、回答者がユニークなキー（上記で設定した姓など）を使って特定のZoho CRMデータを検索した場合、データが見つかると、Zoho CRM項目設定でマッピングされた値がフォームの項目に自動入力されます。
   
   名、電話番号、メール項目には、Zoho CRMデータから自動で値が入力されます（下図参照）。ユーザーは自動入力された値をさらに編集し、他のフォーム項目も入力可能です。
   
   
   
   

Zoho CRM項目の使用方法

Zoho CRM項目は、次の用途で使用できます。

• Zoho CRM のデータを更新: フォームを組織内で非公開に共有する場合、フォーム内の Zoho CRM 項目を使用してCRMタブからデータを検索し、フォームに事前入力できます。回答者はフォーム上で値を表示・更新でき、そのデータはCRMタブ内でも更新されます。 詳細はこちら
  
• Zoho CRM の関連リストを追加: フォームを組織内で非公開に共有する際、フォーム内の Zoho CRM 項目を使ってCRMタブからデータを検索し、フォームの入力内容をそのデータに関連付けられた関連リストへ送信できます。 詳細はこちら
  
• Zoho CRM から事前入力フォームを共有: Zoho CRM の連絡先リストに対して、事前入力済みの公開フォームを配布し、データを更新 または 関連リストを追加ことができます。
  

対応タブ

Zoho CRMの以下のタブでZoho CRM項目を使用してデータの参照が可能です。