Zoho CRMの項目
［Zoho CRM］項目は、Zoho CRMからデータを取得し、フォームの項目に事前入力するのに役立つルックアップ項目です。フォームにデータを事前入力することで、入力に要する作業時間を短縮できます。この項目を使用すると、既存のデータに関連付けられた関連リストにフォームの回答データを登録したり、Zoho CRMの既存のデータを更新したりすることが可能です。
Zoho CRMの項目の追加
- 左パネルから［Zoho CRM］項目をフォームの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
- ポップアップ画面で、Zoho CRMから参照するタブ、レイアウト、項目を選択します。
- Zoho CRMから取得した値をフォームの項目に事前入力するには、項目を関連付ける対象を選択し、Zoho CRMの項目を対応するZoho Formsの項目に関連付けます。
フォームの選択肢に数値／テキストの値を割り当てている場合、選択肢に基づく項目を割り当てられた値で事前入力できます。 - Zoho CRMにサブフォームがある場合、Zoho Formsでサブフォームを事前入力するには、［サブフォームを追加する］を選択して必要なサブフォームを選び、Zoho CRMの各項目とZoho Formsの対応する項目を関連付けることで、Zoho Formsに値を事前入力することが可能です。
メモ：
1.［サブフォームを追加する］をクリックすると、最大5件のサブフォームを追加できます。
2.サブフォームごとに保存可能な項目数は最大25項目です。 - ［完了する］をクリックします。たとえば、回答者が特定のZoho CRMデータを姓などの一意のキーを使用して検索した場合（上記で設定したとおり）、データが見つかると、Zoho CRM項目の設定で関連付けられた値がフォームの項目に自動で入力されます。［姓］、［電話］、［メール］項目には、以下のように、Zoho CRMのデータが自動で入力されます。回答者は自動で入力された値を修正し、ほかの項目にも入力できます。
メモ：Zoho CRMで、検索対象にする項目をZoho CRM項目の使用
Zoho CRM項目は、以下の場合に使用できます。
- Zoho CRMにおけるデータ更新：組織内でフォームを非公開で共有する場合、フォーム内のZoho CRM項目を使用してZoho CRMからデータを検索し、フォームに事前入力できます。回答者はフォームの値を表示／更新でき、更新されたデータはZoho CRMに反映されます。
詳細表示。 - Zoho CRMへの関連リスト追加：組織内でフォームを非公開で共有する場合、フォームのZoho CRM項目を使用してZoho CRMからデータを検索し、そのデータに関連付けられた関連リストに回答データを登録できます。詳細表示。
- 事前入力済みフォームのZoho CRMからの共有：事前入力された公開フォームをZoho CRMの連絡先リストに配布し、データを更新したり、関連リストを追加したりできます。
対応している項目の種類
Zoho CRM項目の設定中に、Zoho CRMで以下の項目を検索できます：
1行テキスト、メールアドレス、電話番号、テキスト（複数行）、長整数、数値、URL、自動番号、文字列を戻り値とする関数
以下のZoho CRM項目を、対応するZoho Forms項目に関連付け、フォームに事前入力することが可能です。
| 番号 |
Zoho CRMの項目 |
対応しているZoho Formsの項目 |
| 1 |
テキスト（1行） |
1行テキスト、複数行テキスト、名前、住所、ドロップダウン、ラジオボタン、選択肢、真偽値、表形式の選択肢、画像付きの選択肢、数値、小数、通貨、メールアドレス、Webサイト、電話番号、評価、スライダー |
| 2 |
複数行テキスト |
1行テキスト、複数行テキスト、名前、住所、ドロップダウン、ラジオボタン、選択肢、真偽値、表形式の選択肢、画像付きの選択肢、数値、小数、通貨、メールアドレス、Webサイト、電話番号、評価、スライダー |
| 3 |
メールアドレス |
1行テキスト、メールアドレス |
| 4 |
電話番号 |
1行テキスト、電話番号 |
| 5 |
テキスト（複数行） |
名前（敬称）、1行テキスト、ドロップダウン、住所（国）、ラジオボタン、表形式の選択肢、画像付きの選択肢 |
| 6 |
複数選択リスト |
複数選択、チェックボックス、表形式の選択肢、画像付きの選択肢 |
| 7 |
日付 |
日付 |
| 8 |
日時 |
日時 |
| 9 |
数値 |
1行テキスト、数値、スライダー、評価、小数、通貨 |
| 10 |
通貨 |
通貨 |
| 11 |
小数 |
小数、数値、スライダー、評価 |
| 12 |
パーセント |
小数、数値、スライダー、評価 |
| 13 |
長整数 |
テキスト（1行）、数値、スライダー、評価、小数、通貨 |
| 14 |
真偽値 |
真偽値 |
| 15 |
URL |
1行テキスト、Webサイト |
| 16 |
自動番号 |
1行テキスト |
| 17 |
ルックアップ |
1行テキスト、名前 |
| 18 |
担当者名の検索 |
1行テキスト、名前 |
以下のZoho CRM項目を、対応するZoho Forms項目に関連付け、サブフォームに事前入力することが可能です。
| 番号 |
Zoho CRMのサブフォーム項目 |
対応しているZoho Formsのサブフォーム項目 |
| 1 |
1行テキスト |
1行テキスト、複数行テキスト、名前、住所、ドロップダウン、ラジオボタン、選択肢、真偽値、数値、小数、通貨、メールアドレス、Webサイト、電話番号、評価、スライダー |
| 2 |
複数行テキスト |
1行テキスト、複数行テキスト、名前、住所、ドロップダウン、ラジオボタン、選択肢、真偽値、数値、小数、通貨、メールアドレス、Webサイト、電話番号、評価、スライダー |
| 3 |
メール |
1行テキスト、メールアドレス |
| 4 |
電話 |
1行テキスト、電話番号 |
| 5 |
選択リスト |
名前（敬称）、1行テキスト、ドロップダウン、住所（国）、ラジオボタン |
| 6 |
複数選択リスト |
複数選択、チェックボックス |
| 7 |
日付 |
日付 |
| 8 |
日時 |
日時 |
| 9 |
数値 |
数値、スライダー、評価、小数、通貨 |
| 10 |
通貨 |
通貨 |
| 11 |
小数 |
小数、数値、スライダー、評価 |
| 12 |
パーセント |
小数、数値、スライダー、評価 |
| 13 |
長整数 |
数値、スライダー、評価、小数、通貨 |
| 14 |
真偽値 |
真偽値 |
| 15 |
URL |
1行テキスト、Webサイト |
対応しているタブ
Zoho CRM項目を使用して、Zoho CRMの以下のタブからデータを検索できます：
見込み客、取引先、連絡先、商談、キャンペーン、ソリューション、商品、価格表、仕入先、すべてのカスタムタブ
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
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