Tip #9: Asociación múltiple de registros en Zoho CRM
Tips & Tricks #09 ¡Hola, miembros de la comunidad! Como parte de nuestro Tips & Tricks semanal de Zoho CRM, os ofrecemos un nuevo consejo relacionado con la personalización de módulos: cómo asociar varias cuentas a un contacto, y viceversa. Pongámonos en situación: queremos concertar una visita con una cuenta en la que tenemos mucho interés. Al rellenar los datos de la actividad, sólo necesitamos escribir el nombre de la cuenta para que aparezcan los contactos que trabajan en esa empresa. A continuación,Tip #7: Descubre el módulo de Actividades en Zoho Desk
Tips and Tricks para Zoho Desk #7, por Lorenza Pasca ¡Hola! Es un placer volver a verte en este foro donde intercambiamos, con los usuarios de Zoho Desk, algunos Tips and Tricks sobre el mejor uso de este portal de servicio al cliente. Hoy vamos a verTip #6: Añadir clientes al centro de ayuda de Zoho Desk
Tips and Tricks #6 para Zoho Desk, por Lorenza Pasca ¡Hola, comunidad! ¡Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tips and Tricks de Zoho Desk! Un espacio dentro de nuestra vibrante comunidad para compartir consejos y buenas prácticas sobre las aplicacionesTip #5: Integra Zoho Desk con tus redes sociales
Tips and tricks #5 para Zoho Desk, por Lorenza Pasca ¡Hola comunidad! Te damos la bienvenida un día más a un nuevo episodio de nuestra serie de Tips and Tricks de Zoho Desk . ¿Cómo va tu experiencia con Zoho Desk? Si tienes preguntas, no te preocupes,Problema con la api de crm
Buenas, Quisiera saber si algún problema con al api de CRM. Tengo varias funcionalidades realizadas y me una vez consigo el token no me devuelve ninguna información ningún método. Estoy utilizando php Gracias.Tip #4: Rompe las barreras del lenguaje con la función multilingüe de Zoho Desk
Tips and Tricks #4 para Zoho Desk, por Lorenza Pasca ¡Hola, comunidad! Esperemos que hayas empezado el nuevo año con mucha energía. Siguiendo la serie de Tips and Tricks para Zoho Desk y coincidiendo con la reciente presentación de su función multilingüe,Problema en la App Android de Zoho CRM
Buenas, Nos hemos encontrado que si añadimos un campo nuevo a un módulo, o ponemos obligatorio uno que antes no era, o simplemente creamos un módulo nuevo, estos cambios no se trasladan a la app Android de Zoho Crm hasta que el usuario no va al apartadoCampos sólo lectura según perfil/rol
Buenas, Tengo la siguiente problemática: Voy a explicarlo con un ejemplo de sencillo, tengo un módulo de "Solicitud de promociones" relacionado con los clientes. Tengo realizado un Blueprint en el que se puede enviar a Validar la solicitud al departamentoTransferir masivamente las cuentas a contactos
Sres. alguien me puede ayudar como en CRM Zoho puedo transferir las personas contactos de las cuentas a la pestaña de contactos. Muchas gracias SaludosTip #3: Establecer permisos en Zoho Desk
Tips and Tricks para Zoho Desk #3, por Lorenza Pasca ¡Hola, comunidad! ¡Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tips and Tricks de Zoho Desk! Una serie para compartir consejos y buenas prácticas sobre las aplicaciones de Zoho. Si queremos mejorar el servicioComo editar la etiqueta de un campo como el Nombre y los Apellidos
Por temas de integración de zoho crm con otro aplicativo necesitamos segmentar el nombre y los apellidos de manera individual y no concatenados como ahora es la captura de los apellidos en la version actual de zoho, aunque por ahora se creo un campo alternoTip #2: ¿Qué es un ticket en Zoho Desk?
Tips and Tricks #2 para Zoho Desk, por Lorenza Pasca ¡Hola! Te damos la bienvenida de vuelta a nuestra cita con Trips and Tricks de Zoho Desk. Aquí te compartiremos algunos consejos fáciles para usar esta herramienta de la mejor forma y descubrir funcionesTip #1: la importancia de asistir a tu cliente en todos los canales
Tips and Tricks para Zoho Desk, por Lorenza Pasca ¡Hola, comunidad! Bienvenidos a esta nueva serie de Tips and Tricks para Zoho Desk. Cada serie está enfocada en sacarle el máximo provecho a las herramientas de gestión de empresa (aplicaciones) de Zoho.No puedo enviar mail desde Zoho
Hola, Intento enviar un mail desde mi cuenta y me envia el siguiente error, ya actualice mi contraseña, pero el error continua.¡Descubre Canvas, nuestro nuevo estudio de diseño!
Desde Zoho nos complace presentaros Canvas para Zoho CRM, el primer estudio de diseño para tu CRM que te permite personalizarlo de acuerdo a tus gustos y necesidades. Canvas, la nueva funcionalidad integrada en Zoho CRM te permite reimaginar completamenteExportar datos de formulario
Hola buenas! tengo una duda. Cuando relleno un formulario para insertar un contacto nuevo en Zoho, necesito guardarlo a la vez en mi base de datos. (En un sistema externo). La primera idea era, crear una acción, que cuando se guarda el contacto, compruebaTip #8: Personaliza las fases de Tratos de acuerdo a tu empresa
Tips and tricks #08 ¡Feliz jueves, usuarios! Hoy os traemos el primer Tip para CRM del 2020. Para aquellos que hayáis acabado de aterrizar en la comunidad, Tips and Tricks es una serie de consejos y trucos sobre CRM que te invitamos a aplicar para que puedas sacar el máximo partido al software. Para ver los anteriores, haz clic aquí. Cuando un nuevo usuario está en proceso de familiarización con Zoho CRM, es probable que no sea consciente del todo de su gran adaptabilidad a cada negocio. Para ello,LISTAS ANIDADAS
Buen dia equipo. Quisiera saber si me podrian ayudar, deseo saber donde puedo encontrar documentación para realizar listas anidadas en zoho crm Agradezco de antemano su colaboración.Codigo de Verificacion no me llega!!!
Buenos días estimados Espero que se encuentren bien El motivo de mi correo es para que me ayuden ya que trato de instalar la aplicación de tickets en mi celular sin embargo el código no me llega.No Visualizar Actividades de otros usuarios
Buenas, Tenemos el siguiente problema o duda. Tenemos la jerarquía de la organización de la siguiente manera: - Rol 1 - Rol 2 (Comercial) - Rol 3. (Formador) - Rol 4 Y tenemos la gestión de territorios aplicada. Bien pues tenemosVer módulos personalizados con la gestión de territorios
Buenas, Tenemos organizados los clientes en la gestión de territorios por diferentes territorios y subterritorios. Por ejemplo - Zona A - SubZona A1 - SubZona A2 - SubZona A3 Los clientes de cada subzona está gestionada por un comercialAsuntos relacionados con la permisología en la creación de Perfil en Zoho CRM
Saludos He creado un nuevo perfil y estoy configurando las áreas de trabajo de los módulos y surgen varias dudas: 1- He creado un nuevo Perfil (UAP) y Quisiera eliminar u ocultar la vista estándar o preestablecer el perfil UAP 2- Eliminar de la cintaPregunta a los Expertos #2: adéntrate en las funcionalidades CRM 2020 junto a nuestros expertos
Pregunta a los expertos #2: Funcionalidades de Zoho CRM 2020 ¡Hola, comunidad! Hoy recuperamos una de las series más conocidas en Zoho Community: Ask the Experts, o Pregunta a los Expertos en español. Pregunta a los Expertos es un evento realizado desde¿Cómo convertir números a texto en español?
Ejemplo: convertir $500.000.- (escribo desde Chile donde utilizamos ese símbolo para el peso, y las cantidadades se separan de a miles por punto y no por coma). Lo que tengo hasta el momento es lo siguiente, pero me funciona para transformar números delTip #30: Sobre los Blueprints y sus transiciones.
Tips and Tricks #30 ¡Hola a todos! Como hemos anunciado, este será el último consejo de la serie de Tips and Tricks para CRM en español. ¿Significa esto que no vamos a publicar más contenido de CRM? Absolutamente no. Siendo Zoho CRM uno de nuestros productos más queridos, podréis encontrar más contenido sobre el producto en esta comunidad. En cuanto al consejo de hoy, lo dedicaremos a los Blueprints de CRM. ¡Allá vamos! Tip #30: Sobre los Blueprints y sus transiciones. Antes que nada, haré una breveTip #7: Combina registros duplicados
Tips and tricks #07, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola de nuevo, usuarios! Este mes, dedicado a la limpieza y mantenimiento de las bases de datos en Zoho CRM, nos ha traído tips como el uso de hojas de estilo y los campos únicos para evitar duplicados. Si quieres que hablemos sobre alguna temática de CRM en concreto, por favor déjalo en los comentarios. Esta semana te enseñamos un nuevo tip para mantener tu base de datos limpia. Tip #8: Combina registros duplicados Mantener una hoja de estilo para unaBúsqueda en campos lookup de un subformulario
Tenemos el módulo personalizado "Peticiones", el cuál tiene un subformulario que tiene una columna búsqueda al módulo personalizado "Maquinarias". Cuando el usuario accede a la búsqueda avanzada para añadir una maquinaria, tenemos 3 columnas, pues laAutorrellenar valores de una campo tipo lista de selección
Buenas, Tengo un módulo personalizado ("Solicitudes") relacionado con el módulo "Accounts". En el módulo de solicitudes tengo una campo tipo Lista de Selección. Y me gustaría que dependiendo de un campo que tengo informado en Accounts el campo selecciónCan I publish a product without price?
Hola, quiero publicar un producto que no pueda comprarse. Necesito que las descripciones sean iguales que las del resto de los productos de mi tienda que si se pueden comprar, pero la página no me deja publicar un producto sin precio. ¿Cómo puedo haBúsquedas en campos lookup de subformularios
Buenas, Tenemos el módulo personalizado "Peticiones", el cuál tiene un subformulario que tiene una columna búsqueda al módulo personalizado "Maquinarias". Cuando el usuario accede a la búsqueda avanzada para añadir una maquinaria, tenemos 3 columnas,Dudas acerca de la aplicación móvil CRM
Buenas, Tengo un par de dudas acerca de la aplicación móvil para CRM. La primera es que en el menú aparecen todos los módulos, quisiera saber si hay alguna forma de organizarlo por grupos de pestañas como en la versión web. Y la segunda es en los listados,Tip #20: Mantén ordenada la pantalla de inicio de tu CRM - por ti y por tus compañeros
Tips and Tricks #20, adaptado de Aishwarya EK Hola usuarios, Con los tiempos que corren, podemos ver el tiempo que tenemos a nuestra disposición para realizar esas tareas que teníamos pendientes pero que no encontrábamos el momento para hacer - entre ellas, dedicar un par de horas para tener nuevas ideas, practicar algo que no hayas hecho antes, y poner en orden tu CRM. Algunas semanas atrás estuvimos tratando las bases de datos de CRM y su cuidado en los Tips and Tricks de la comunidad en español.¿Se lanzará alguna vez la integración de ZOHO con Whastapp?
Esta pregunta va dirigida a ZOHO. Muchos de mis clientes llevan 2 años preguntando por la prometida integración entre ZOHO CRM y Whatsapp. Las formas de comunicación con nuestros clientes cambian y tenemos que estar preparados, whatsapp aunque personalmente no me guste, se ha convertido en un canal muy extendido de comunicación entre profesionales y cada vez son más las conversaciones que se producen por ese canal, esto sin duda provoca que todo quede fuera de nuestro querido CRM y bajo mi puntoEstado final de un Blueprint
Buenas, Quisiera saber si en un blueprint cuando se llega a un estado final, ¿es posible que no se pueda editar el registro? Me explico con un ejemplo sencillo. Se quiere negociar un descuento exclusivo para un cliente, el usuario debe rellenar el campo de descuento además de otros datos necesarios. El registro va cambiando de estado hasta que el responsable acepta o rechaza. En caso de rechazo se puede volver a negociar, modificando los datos, pero en caso de aceptación, se deberían quedar losCampos sólo lectura dependiendo del valor de otro campo
Buenas, Necesitamos que cuando se guarde un registro de un módulo personalizado, dependiendo del valor de otro campo, algunos campos, o todos, queden de sólo lectura. O lo que es lo mismo que no se pueda editar el registro. De momento lo tenemos solventado duplicando las secciones del módulo. Una sección tendría los campos modificables y la otra, con los mismos campos, pero sólo lectura. Cuando el valor del campo de referencia tenga un determinado valor, mostrará la sección correspondiente y ocultaráTip #28: Evita llamadas y correos sin responder con Zia
Tips and Tricks #28, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola usuarios! Esta semana vamos a hablar sobre la función Mejor Hora Para Contactar traída por Zia en Zoho CRM. Te recordamos que este es sólo uno de los consejos sobre Zoho CRM que puedes encontrar en Español Zoho Community, así que te animamos a que eches un vistazo al resto. Tip #28: Evita llamadas y correos sin responder con Zia. Una de las tareas más críticas y a la vez frustrantes en el día a día para cualquier representante de ventas es llamar¿Formación completa sobre Zoho?
Buenos días, Desde hace varios años trabajamos con Zoho Crm. Os escribo porque estoy interesado en estudiar el sistema para poder conocerlo a la perfección y así adaptar y mejorar Zoho Crm a las necesidades de nuestra empresa. La cuestión es que no encuentro el modo de estudiar el sistema en español desde lo más básico hasta conocer lo más complejo y quería preguntaros si hay algún sistema de formación (formación online, algún manual en español,…) que me permita conocer en profundidad la herramientaValidar campos en el proceso de convertir Potencial a Cuenta
Buenas, Quiero que ciertos datos del cliente potencial sean obligatorios a la hora de convertirlo a cuenta, pero que estos datos no sean obligatorios a la hora de crear el registro de cliente potencial. ¿Cómo puedo validar dichos campos?Automatizar pago fact recurrentes
Buenas tardes, Somos una empresa de servicios e instalaciones, y tenemos las creación de facturas recurrentes mensuales. Todo va muy bien, se crea la factura, se envía etc....el "problema" viene cuando tenemos que pasarlas a pagado, ya tenemos unas 150 facturas cada mes y es muy tedioso todo el proceso ya que no solo es darle a pagado, sino también el dia ( que es el mismo que la emisión de la factura ), etc....y 1 a 1 pues estamos mucho rato con lo mismo. Hay alguna forma de automatizar el proceso?Factura en 2 pagos
Buenas, Tenemos que hacer una instalación y se le ha pedido el 50% por adelantado, el cliente nos pide la factura de ese 50%, y el día que pague el otro 50% también en factura, como se puede partir la factura para que se refleje lo pagado? GraciasNext Page
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Zoho CRM ha lanzado su función más revolucionaria y poderosa este año, ¡y estamos ansiosos por compartirla contigo! ¿Te preguntas qué es Zoho CRM For Everyone (CRM4E)? CRM4E es un enfoque que permite que todos los datos y operaciones se gestionen realmente¡Descubre Canvas, nuestro nuevo estudio de diseño!
Desde Zoho nos complace presentaros Canvas para Zoho CRM, el primer estudio de diseño para tu CRM que te permite personalizarlo de acuerdo a tus gustos y necesidades. Canvas, la nueva funcionalidad integrada en Zoho CRM te permite reimaginar completamentePregunta a los Expertos #2: adéntrate en las funcionalidades CRM 2020 junto a nuestros expertos
Pregunta a los expertos #2: Funcionalidades de Zoho CRM 2020 ¡Hola, comunidad! Hoy recuperamos una de las series más conocidas en Zoho Community: Ask the Experts, o Pregunta a los Expertos en español. Pregunta a los Expertos es un evento realizado desdeNuevas mejoras en Zoho CRM Plus
Hola a todos, Tenemos el placer de anunciar el esperado lanzamiento de Zoho CRM Plus, preparado para ofrecer una experiencia unificada al cliente. Hemos agregado algunas mejoras a los módulos Desk, Social, Analytics y Salesiq que le ayudarán a dirigir sus procesos de negocio con más eficiencia. Además, nuestra plataforma unificada está diseñada para proporcionar al cliente una experiencia mejor y fluida gracias a la interfaz de usuario unificada, el panel de administración, las opciones de configuración,Continúan nuevas mejoras en Zoho CRM Plus
Hola a todos, Como continuación de la publicación anterior, aquí describiremos brevemente las mejoras realizadas en SalesIQ y Social. Mejoras en SalesIQ En SalesIQ hemos agregado las funciones de bot de chat y llamadas de audio, que le permitirán interactuar con los visitantes de su sitio web. Bot de chat : Puede interactuar con los visitantes de su sitio web mediante bots de chat en el dispositivo de escritorio o dispositivo móvil. Llamadas de audio de SalesIQ : Las llamadas de audio le permiten
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Pagos mensuales en zoho, se puede??
Buenas estoy armando una crm para un colegio pequeño, pero el mayor problema q he encontrado, es que aparentemente no se puede registrar o llevar el control de pagos mensuales, como es en el caso de los colegios... Alguien sabe si existe alguna formIntegración Books para cumplir la ley Crea y Crece y Ley Antifraude (VeriFactu)
Hola: En principio, en julio de 2025, entra en vigor la ley Crea y Crece y Ley Antifraude (VeriFactu). ¿Sabéis si Zoho va a cumplir con la ley para cumplir con la facturación electrónica conectada a Hacienda? Gracias
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GDPR - Continuación - Manejo de las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y descripción de más preferencias sobre el cumplimiento del GDPR en Zoho CRM
¡Hola! Esto es la continuación de nuestra publicación anterior. Ahora veremos algunas características más sobre GDPR en Zoho CRM. Manejo de la solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan Los interesados pueden ejercer sus derechos a través del portal o mediante correo electrónico y llamadas telefónicas. Ahora puede supervisar las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y gestionarlas de forma puntual desde dentro de Zoho CRM. Vaya a la pestaña Privacidad de datos en la