Campos sólo lectura dependiendo del valor de otro campo
Buenas, Necesitamos que cuando se guarde un registro de un módulo personalizado, dependiendo del valor de otro campo, algunos campos, o todos, queden de sólo lectura. O lo que es lo mismo que no se pueda editar el registro. De momento lo tenemos solventado duplicando las secciones del módulo. Una sección tendría los campos modificables y la otra, con los mismos campos, pero sólo lectura. Cuando el valor del campo de referencia tenga un determinado valor, mostrará la sección correspondiente y ocultaráComo incorporar ZOHO en mi estrategia de marketing
Buenas he escuchado mucho sobre este programa y me gustaría integrarlo en mi web para lanzar mi estrategia de marketing, ya tengo desarrollado mi plan de marketing, y solo me queda ejecutarlo pero necesito un programa como este.Tip #6: Los tipos de Dependencias de tareas en Zoho Projects
Tips and Tricks #6 para Zoho Projects ¡Hola usuarios! ¿Aplicando alguno de los Tips and Tricks de la comunidad? Si es así, esperamos que tanto los anteriores como los próximos os sigan motivando para adaptar las aplicaciones a vuestros negocios. En el tip de hoy para Zoho Projects vamos a hablar sobre los tipos de dependencias que existen entre tareas. ¡Empezamos! Tip #6: Los tipos de Dependencias de tareas en Zoho Projects. Las tareas son los bloques que mantienen cualquier proyecto. Las relacionesCommunity Digest: un resumen de julio de 2020
Community Digest de julio de 2020 ¡Hola, miembros y lectores de Español Zoho Community! A las puertas de agosto, es tiempo de actividad para algunos, y tiempo de descanso para otros. Pero antes de sumergirnos en este nuevo mes, y como ya es tradición, vamos a hacer un repaso de lo que ha sucedido en nuestra comunidad en este Digest. Este ha sido el mes de julio de 2020 en Español Zoho Community: En el apartado de Eventos, este mes hemos podido disfrutar de un webinar muy interesante para los usuariosTip #28: Evita llamadas y correos sin responder con Zia
Tips and Tricks #28, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola usuarios! Esta semana vamos a hablar sobre la función Mejor Hora Para Contactar traída por Zia en Zoho CRM. Te recordamos que este es sólo uno de los consejos sobre Zoho CRM que puedes encontrar en Español Zoho Community, así que te animamos a que eches un vistazo al resto. Tip #28: Evita llamadas y correos sin responder con Zia. Una de las tareas más críticas y a la vez frustrantes en el día a día para cualquier representante de ventas es llamar¿Formación completa sobre Zoho?
Buenos días, Desde hace varios años trabajamos con Zoho Crm. Os escribo porque estoy interesado en estudiar el sistema para poder conocerlo a la perfección y así adaptar y mejorar Zoho Crm a las necesidades de nuestra empresa. La cuestión es que no encuentro el modo de estudiar el sistema en español desde lo más básico hasta conocer lo más complejo y quería preguntaros si hay algún sistema de formación (formación online, algún manual en español,…) que me permita conocer en profundidad la herramientaTip #5: Personaliza los estados de tareas en Zoho Projects
Tips and Tricks #5, adaptado de Sushma K S ¡Hola usuarios Zoho! Siguiendo con la serie de Tips and Tricks para Zoho Projects, hoy presentamos un nuevo truco para que puedas adaptar Zoho Projects a tus procesos. No olvides consultar el resto de consejos de la serie después de leer este. ¡Empezamos! Tip #5: Personaliza los estados de tareas en Zoho Projects. Los estados de tareas nos ayudan a determinar el progreso de las mismas, y a hacer seguimiento de los proyectos. Por defecto, Zoho Projects ofreceIntegrar Z.Sign
Buenos dias/tardes/noches. Queremos implementar Sign en nuestra forma de trabajar. Lo que necesitamos es que el técnico, en casa del cliente, pueda generar automaticamente el contrato y este lo pueda firmar. Hemos visto que se le puede enviar al cliente, pero también queremos que una vez finalizada el tecnico le pueda hacer firmar el contrato, parecido a cuando te traen una paquete a casa y firmas en su movil/tablet. Resumiendo mucho, tenemos 3 “packs” de contratos, y la idea es que segun lo queTip #04: Cómo utilizar la vista de Gráfico Gantt en Zoho Projects
Tips and Tricks #04 para Zoho Projects ¡Hola miembros de Español Zoho Community! Una semana más ofrecemos un nuevo consejo para organizar tus proyectos, como parte de nuestra serie de Tips and Tricks para Zoho Projects. Hoy, vamos a desvelar algunos misterios de la vista de Gráfico Gantt para que sepas cómo utilizarla. Recuerda que puedes ver los tips anteriores para Zoho Projects en este enlace. Tip #04: Cómo utilizar la vista de Gráfico Gantt. Los gráficos de Gantt son una popular herramienta paraTip #3: Recordatorio de actividad en Zoho Projects.
Tips and Tricks #03, adaptado de Sushma K S ¡Hola usuarios! ¿Qué tal? Hoy os traemos un nuevo consejo de la serie Tips and Tricks para Zoho Projects. En este caso, vamos a hablar sobre las notificaciones de Zoho Projects, y en concreto, sobre los recordatorios de actividad. ¿Te perdiste los tips anteriores? Consulta el resto de consejos disponibles desde este enlace. Tip #3: Recordatorio de actividad en Zoho Projects. Gestionar varios proyectos con un listado de tareas de cierta longitud puede hacernosTip #2: Vista personalizada de tareas en Zoho Projects
Tips and Tricks #02, adaptado de Sushma K S ¡Hola usuarios! Bienvenidos a una nueva entrega de Tips and Tricks para Zoho Projects. Tras el número anterior, donde comentamos unos consejos rápidos sobre cómo organizar tus proyectos mediante el uso de tareas, hoy hablamos sobre cómo identificar las tareas que buscas a primera vista. Tip #2: Vista personalizada de tareas en Zoho Projects. ¡La perspectiva lo es todo! Lo que ves, y la forma en que lo ves puede hacerte ágil, o desviar tu atención. La vistaCommunity Digest: un resumen de junio de 2020
Community Digest de junio de 2020 ¡Hola, miembros de Español Zoho Community! Acabamos de dejar un mes de junio que nos ha traído muchas novedades, nuevo contenido, y nuevas consultas por vuestra parte. Hoy voy a intentar reunirlas en este post, donde no sólo mencionaremos novedades dentro de la comunidad, si no también alrededor de Zoho. ¡Así que estad atentos! Este ha sido el mes de junio de 2020 en Zoho y en Español Zoho Community: En el apartado de anuncios, tenemos dos buenas noticias en tornoWorkDrive Etiquetas
Acabamos de probar las nuevas etiquetas en WorkDrive, y nos encanta. No vemos la posibilidad de compartirlas? Esto se podría plantear? Seria una herramienta fantastica. SaludosValidar campos en el proceso de convertir Potencial a Cuenta
Buenas, Quiero que ciertos datos del cliente potencial sean obligatorios a la hora de convertirlo a cuenta, pero que estos datos no sean obligatorios a la hora de crear el registro de cliente potencial. ¿Cómo puedo validar dichos campos?Nuevos Tips and Tricks en Español para Campaigns y Projects
¡Hola usuarios! Esta semana cumplimos con una treintena de Tips and Tricks para CRM en Español, ¡guau! Después de varios meses con el proyecto, hemos pensado que es un buen momento para expandir nuestra familia de consejos. A partir de la siguiente semana, añadiremos la serie de Tips and Tricks para Zoho Campaigns, alternada con la serie de Tips and Tricks para Zoho Projects, para que podáis disfrutar de consejos sobre dos de nuestras aplicaciones más populares: Zoho Campaigns, nuestra aplicaciónIncluir el NIF y el CIF en los formularios de registro
Buenos días, Hemos estado estudiando el emplear Zoho Ecommerce para usarlo como nuestra tienda On-line pero no vemos que se pueda indicar el NIF o CIF en el registro de usuarios. Esto es imprescindible para poder emitir facturas. ¿Sabe alguien cómo hacerlo? ¿Se va a implementar? Muchas graciasAutomatizar pago fact recurrentes
Buenas tardes, Somos una empresa de servicios e instalaciones, y tenemos las creación de facturas recurrentes mensuales. Todo va muy bien, se crea la factura, se envía etc....el "problema" viene cuando tenemos que pasarlas a pagado, ya tenemos unas 150 facturas cada mes y es muy tedioso todo el proceso ya que no solo es darle a pagado, sino también el dia ( que es el mismo que la emisión de la factura ), etc....y 1 a 1 pues estamos mucho rato con lo mismo. Hay alguna forma de automatizar el proceso?Factura en 2 pagos
Buenas, Tenemos que hacer una instalación y se le ha pedido el 50% por adelantado, el cliente nos pide la factura de ese 50%, y el día que pague el otro 50% también en factura, como se puede partir la factura para que se refleje lo pagado? GraciasCommunity Digest: un resumen de mayo de 2020
Community Digest de mayo de 2020 ¡Buenas, usuarios de Español Zoho Community! Este mes de mayo ha significado para muchos un mes de transición, y esperamos que también de nueva actividad. Así lo hemos vivido en Zoho y en Español Zoho Community: Uno de los anuncios más relevantes del mes ha sido el lanzamiento de Bigin, nuestro CRM para PYMEs para su gestión de relaciones con clientes, de forma sencilla y para todos los bolsillos. Pensado para los negocios que dan sus primeros pasos hacia la transformaciónTip #27: Centra tu atención en las notificaciones importantes con SalesSignals
Tips and tricks #27, adaptado de Vaibhav ¡Hola usuarios! Esta semana vamos a ver cómo podemos centrarnos en las notificaciones que realmente importan con la ayuda de SalesSignals. Recuerda que puedes ver nuestra serie completa de Tips and Tricks para CRM accediendo al siguiente enlace. Tip #27: Centra tu atención en las notificaciones importantes con SalesSignals. SalesSignals se encuentra integrado en Zoho CRM y te permite hacer el seguimiento de las interacciones de tus clientes contigo y con tuTip #26: Usa reglas de flujo de trabajo para diseños de módulo específicos
Tips and tricks #26 ¡Hola miembros de la comunidad! En capítulos anteriores de nuestra serie de Tips and Tricks para CRM en español comentamos lo que son los diseños de módulo en CRM, y vimos la posibilidad de establecer la conversión de posibles clientes cuando disponemos de varios de estos diseños en nuestro canal de ventas. Continuando con la temática, hoy os hablamos de la creación de reglas de flujo de trabajo (o workflow rules) que se aplican a los registros de un diseño de módulo determinado.Tip #24: Organiza tus Notas en Zoho CRM.
Tips and tricks #24, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola usuarios! Con todas las acciones que realizamos en un día de trabajo, y añadiendo la variedad de las actividades realizadas es realmente importante disponer de un CRM para llevar el registro de todo. Personalmente, considero que las notas también son muy importantes, ya que recogen información adicional que no se muestra en los campos, ya sea para mí misma o para que mis compañeros lo tengan en cuenta. En el tip CRM de esta semana, vamos a ver cómoTip #22: Sincroniza tu calendario de Zoho Mail y tu calendario de Zoho CRM
Tips and Tricks #22, adaptado de Vaagdevi. ¡Hola miembros de la comunidad! Como parte de nuestros Tips and Tricks semanales para Zoho CRM, hoy comentaremos un consejo rápido y sencillo para administrar calendarios. Este no es el único consejo sobre el calendario de CRM, por lo que te recomiendo que te interesa el tema, también veas los tips anteriores. Tip #22: Sincroniza tu calendario de Zoho Mail y tu calendario de Zoho CRM. Si utilizas varios productos Zoho, es probable que utilices los calendariosTip #25: Customiza la plantilla de tus Resultados de Búsqueda en Zoho CRM
Tips and tricks #25, adaptado de Vaagdevi ¡Hola a todos! Como hemos comentado a lo largo de nuestra serie de Tips and Tricks para CRM, es importante disponer de una base de datos de los actores que participan en nuestro negocio, pero más lo es disponer de la información que realmente necesitamos cuando realizamos nuestras operaciones diarias. En el tip CRM de hoy, os mostraremos cómo personalizar los resultados de búsqueda para acceder a la información que necesitas de forma instantánea. Tip #25:Tip #19: Automatiza la aprobación de entrada de registros
Tips and Tricks #19 Hola usuarios, Hoy os traemos un nuevo tip CRM que podéis utilizar para agilizar la entrada de registros, ahora que muchos de nosotros nos encontramos trabajando fuera de la oficina. Os recordamos que este tip forma parte de nuestra serie de Tips and Tricks para CRM en español - y que podéis aprender de los otros consejos haciendo clic aquí. Tip #19: Automatiza la aprobación de entrada de registros. En ventas se pueden manejar datos sensibles, como son los descuentos para tratosTip #18: Etiqueta registros en Zoho CRM
Tips and Tricks #18 Hola usuarios, Antes que nada, deciros que espero que estéis todos bien y que estéis siguiendo las indicaciones de prevención y seguridad, para que pronto podamos volver a vivir con más normalidad. Por nuestra parte, llevamos tres semanas trabajando desde casa, y esperamos poder ayudar, ya sea con ideas y consejos, con programas como ESAP o con suites como Zoho Remotely. Por mi parte, este jueves os voy a mostrar un nuevo consejo de la serie Tips and Tricks para CRM que podéisTip #15: Utiliza la información de tus visitantes web en Zoho CRM
Tips and tricks #15, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola! Bienvenidos a nuevo capítulo en la serie de Tips and Tricks de CRM en español. El tip de esta semana se basa en la integración de dos de nuestras aplicaciones: Sales IQ y CRM. Para aquellos que no lo sepan, Sales IQ es nuestra aplicación para el seguimiento de visitantes web y chat en línea. Al usarla en tu página web, puedes recoger más información sobre tus visitantes (posibles prospectos) y clientes, y usarla en tu CRM. Para más informaciónTip #14: Opciones rápidas para personalización de módulos.
Tips and tricks #14, adaptado de Vaagdevi. ¡Hola comunidad! Como parte de nuestra serie de Tips and Tricks para CRM en Español Zoho Community, y como cada semana, os traigo un nuevo truco para la personalización de módulos dentro de Zoho CRM. Tip #14: Opciones rápidas para personalización de módulos de las que puede que no te hayas dado cuenta. ¿Alguna vez has estado en esa situación en la que te das cuenta de que lo que estabas buscando ha estado delante de ti todo el tiempo? Como cuando buscas¿Qué quieres ver en Español Zoho Community durante 2020?
Así es: una nueva década conlleva muchos significados, entre ellos el de abrirse a nuevas oportunidades. Con la nueva era de Español Zoho Community, es momento de escucharos a vosotros. Lanzo dos preguntas sencillas: ¿Con qué te quedas de Español Zoho Community 2019? ¿Qué quieres ver en Español Zoho Community durante 2020? ¡Os leemos en comentarios!Tip #13: Los informes al rescate
Tips and Tricks #13, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola, miembros de la comunidad! Una nueva semana significa un nuevo tip CRM, ¡y aquí lo tenéis! Por si te has perdido los anteriores, te dejo el enlace para verlos. Tip #13: ¡Los informes al rescate! Según a quién preguntes, los informes pueden ser amados o no tanto. En lo que sí coincidimos todos es que son una parte esencial para el análisis y el diseño de estrategias de negocio. Los informes pueden indicar una dirección a seguir, por ejemplo, al equipoTip #12: Automatiza la generación de posibles clientes través de Redes Sociales
Tips and tricks #12, adaptado de Vaagdevi ¡Hola a todos! Esta semana quiero dedicar el post a aquellos profesionales de marketing y ventas que nos siguen. A aquellos que ponen tanto empeño en que cada newsletter y publicación en Twitter tenga los porcentajes de engagement más altos. Y es que hoy traigo un tip para recoger todas esas interacciones en redes sociales y que queden grabadas en CRM. ¿Cómo? Lo vemos a continuación. Recordarte que no te olvides de consultar nuestra serie completa de TipsTip #10: Trabaja de forma eficiente con el Calendario de Zoho CRM
Tips & Tricks #10, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola, miembros de la comunidad! Hoy llegamos al tip número 10, lo que indica que nuestra comunidad ya cuenta con una decena de consejos y trucos para Zoho CRM - los cuales espero os estén ayudando. En el de hoy, veremos cómo organizar nuestro calendario de CRM, de forma que veamos aquellos eventos y actividades que realmente nos importan. Tip #10: Trabaja de forma eficiente con el Calendario de Zoho CRM El calendario supone una gran ayuda para los profesionalesFECHA DE PAGO ESPERADA
Buenos días, En Zoho books te permite cada vez que creas una factura indicar la fecha de pago esperada. Nosotros trabajamos con clientes que su forma de pago es, por ejemplo, a 30 días fecha factura con día de pago el 20 de cada mes. Por lo que la fecha de pago puede varia con respecto a la de vencimiento entre 1 y 20 días. ¿Hay alguna forma de que cada vez que creemos una factura de ese cliente se rellene automática el campo de fecha de pago esperada? Imagino que habría que introducir ese datoTip #6: Crea campos únicos para evitar el duplicado de registros
Tips and tricks #06, adaptado de Aishwarya EK ¡Hola usuarios! La semana pasada hablamos de la importancia de tener una base de datos organizada para empezar mejor el nuevo año. Si bien es importante tener el foco en utilizar Zoho CRM de la mejor forma, también lo es el mantener una base de datos limpia y ordenada. Siguiendo con este hilo, hoy te ofrecemos un nuevo consejo sobre cómo evitar los registros duplicados en tu base de datos de CRM. Tip #6: Crea campos únicos para evitar el duplicado deVer transacciones de una cuenta contable en CRM
Hola, Tengo la necesidad de que los usuarios puedan ver los las entradas y salidas de la cuenta contable de CAJA de BOOKS en CRM, hay alguna solucion? Gracias, problemas para habilitar un un usuario
intento habilitar un usuario nuevo, esta cargado correctamente, y me indica que ya esta asociado a CRM, puede ingresar a zoho pero no a CRM, lo elimine varias veces y en cada nueva invitacion no le permite ingresar, les agradezco su infoCommunity Digest: un resumen de abril de 2020
Community Digest de abril de 2020 ¡Hola usuarios de Español Zoho Community! Empezamos mayo transitando hacia una nueva normalidad, y abiertos a nuevas oportunidades y desafíos que se nos presentan con ella. Como ya viene siendo costumbre en esta comunidad, aprovechando el cambio de mes damos la vista atrás a lo que ha sucedido en el anterior. Así es cómo se ha vivido el mes de abril de 2020 en Español Zoho Community: En el apartado de Zoho CRM y Zoho CRM Plus, hemos recibido algunas consultas. LaAlerta en Zoho Cliq
Hola a todos, Soy Jerónimo y me conecto desde Quito, Ecuador. Quisiera hacerles una consulta. En mi organización estamos usando Zoho Cliq hay una funcionalidad que necesitaríamos incorporar: usamos también Google Drive y sería muy útil que cuando alguien nos comparta algún documento o carpeta en Google drive llegue una alerta a Cliq (tal como sucede con un bot de Google Chat). He buscado en Zapier y similares pero no encuentro la solución. Alguna idea de como se pudiera implementar esta funcionalidad?Traducción al español de ZOHO Meeting
Hace tiempo ya pregunte para cuando ZOHO Meeting tendría una traducción completa al castellano. Actualmente tanto el IU como los correos que se envian están en ingles, y esto esta frenando la adopción de esta herramienta entre mis clientes. Creo que otra mejora interesante seria poder personalizar las plantillas de correo que se envían con los recordatorios. A ver si ZOHO se pone las pilas con esto pues creo los usuarios se animarán a utilizar esta fantastica herrameinta.ZSocial y Blog Wordpress
Buenas tardes de confinamiento eterno.... Estamos creando y programando artículos para nuestro nuevo blog, nuestra plataforma es wordpress, y querría saber si con Zoho Social, hay algúna forma para automatizar la publicación de dichos posts en las redes sociales ( de momento FB y Twitter) una vez estos se publiquen. De momento lo estamos haciendo con un plugin de Wordpress ( jetpack) y nos da muchas incompatibilidades con la web, a parte que ya que estamos viendo los números con social, pues si loNext Page
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Zoho CRM For Everyone (CRM4E): ¿Qué es y cómo usarlo en tu negocio?
¡Hola, Español Zoho Community! Hoy queremos hablaros sobre una de las novedades de Zoho CRM más interesantes: Zoho CRM for Everyone. Este lanzamiento entrega a cada equipo de las empresas un espacio propio para contribuir activamente, ya que permite aNuevos tiempos en Zoho Community en español
¡Hola! Os saluda Elsa Perpiñá Subiñas, la cara visible de la comunidad en español, y encargada de crear y mantener esta plataforma como un lugar donde conectar y compartir con otros usuarios. Os doy la bienvenida a una nueva era en esta comunidad, en la que las publicaciones, contenido, preguntas y respuestas estarán escritas en español, y realizadas especialmente para vosotros. A partir de esta semana podréis encontrar: 1. Nuevos subforums en los que encontrar información y realizar vuestras consultas,Formación de Zoho Creator en Madrid - Desarrolla aplicaciones personalizadas low-code
¡Descubre el poder de Zoho Creator! Únete a nuestro Creator Roadshow y aprende a construir aplicaciones personalizadas sin necesidad de ser un experto en programación. ¡Ideal para principiantes y usuarios intermedios! Zoho Creator es una plataforma deNueva edición de los Zoho CRM Meetups 2024, ¡no te pierdas esta formación gratuita!
Zoho CRM ha lanzado su función más revolucionaria y poderosa este año, ¡y estamos ansiosos por compartirla contigo! ¿Te preguntas qué es Zoho CRM For Everyone (CRM4E)? CRM4E es un enfoque que permite que todos los datos y operaciones se gestionen realmenteMeetups Gratuitos Junio 2024 - Profundiza en las funcionalidades de tu Zoho CRM
Este junio, aprende a sacar el máximo provecho de tu Zoho CRM en la segunda edición de los Zoho Meetups 2024. Los días 18 a 21 de junio, Zoho organiza los Meetups gratuitos para usuarios de Zoho CRM en Valencia, Barcelona, Madrid y Sevilla, donde expertos
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Pagos mensuales en zoho, se puede??
Buenas estoy armando una crm para un colegio pequeño, pero el mayor problema q he encontrado, es que aparentemente no se puede registrar o llevar el control de pagos mensuales, como es en el caso de los colegios... Alguien sabe si existe alguna formIntegración Books para cumplir la ley Crea y Crece y Ley Antifraude (VeriFactu)
Hola: En principio, en julio de 2025, entra en vigor la ley Crea y Crece y Ley Antifraude (VeriFactu). ¿Sabéis si Zoho va a cumplir con la ley para cumplir con la facturación electrónica conectada a Hacienda? GraciasNo puedo entrar a zoho project dese el chrome con mi compu
Hola no puedo ingresar desde hace 3 días a zoho desde el chme con mi compu, hoy lo pude hacer desde mozila. Que puede ser? Graciasproblemas con usuarios
usuarios en operacion se desactivan y no puedo volver a activarlos ya que me indica que debo cambiar el plan
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¡Hola! Os saluda Elsa Perpiñá Subiñas, la cara visible de la comunidad en español, y encargada de crear y mantener esta plataforma como un lugar donde conectar y compartir con otros usuarios. Os doy la bienvenida a una nueva era en esta comunidad, en la que las publicaciones, contenido, preguntas y respuestas estarán escritas en español, y realizadas especialmente para vosotros. A partir de esta semana podréis encontrar: 1. Nuevos subforums en los que encontrar información y realizar vuestras consultas,GDPR - Continuación - Manejo de las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y descripción de más preferencias sobre el cumplimiento del GDPR en Zoho CRM
¡Hola! Esto es la continuación de nuestra publicación anterior. Ahora veremos algunas características más sobre GDPR en Zoho CRM. Manejo de la solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan Los interesados pueden ejercer sus derechos a través del portal o mediante correo electrónico y llamadas telefónicas. Ahora puede supervisar las solicitudes de los interesados cuyos datos se recopilan y gestionarlas de forma puntual desde dentro de Zoho CRM. Vaya a la pestaña Privacidad de datos en la