【開催報告】 大阪 ユーザー交流会 2025/11/20（木）Zoho CRM Plus 活用のアイデアとデータの“見える化”

【開催報告】 大阪 ユーザー交流会 2025/11/20（木）Zoho CRM Plus 活用のアイデアとデータの“見える化”

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。

11/20（木）に、大阪 ユーザー交流会を開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。
当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。
（Zoho 社員セッションの登壇資料については、11/28(金)に開催予定の東京回の開催報告で共有いたします）

今年2回目の開催となる大阪 ユーザー交流会では、株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ 山田さんによる
Zoho CRM Plus の事例セッションのほか、「Zoho で”見える化”した / したい自社のデータ」をテーマに
参加者同士でZoho の活用方法を共有し合うグループワークを行いました。

登壇いただいた山田さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました！

Zoho ユーザー活用事例セッション： Zoho CRM Plus 導入プロセスと活用事例
~企画・サポート兼任体制でツールの選定からMA・CRM連携構築まで~

株式会社KDDIウェブコミュニケーションズの山田様より、Zoho CRM Plus を活用した
新サービス立ち上げから運用改善プロセスの実例についてご紹介いただきました。






















1. Zoho 導入プロジェクト背景と課題
2023年4月に新サービス、SmartRelease U 立ち上げプロジェクトを実質3人でスタートすることになり、
充分なリソースがない中で効率的な業務システムの構築が必要となりました。
「人手が増えない中で、どう仕組み化していくか」が最重要テーマとなっていました。

  

2. Zoho サービスの利用全体像 / 現在の構成に至るまでの経緯
自社サービスのリリースが想定より遅れたことで、システム検討に時間を確保できたことから、改めてサービス比較を実施しました。

その結果、
・プロダクト間の強い連携
・シンプルで分かりやすいUI
・低コストで広い範囲をカバーできる点
これらが決め手となり、Zoho Desk を中心に Zoho Forms / Campaigns の採用を決断しました。
さらに社内のマーケティングチームから外部コンサルが推奨するMAツール導入（高コスト、CRMなし）の相談を受けた際に、
それならパッケージサービスを利用しようということになり、Zoho CRM Plus を導入しました。
これにより、SalesIQ・CRM なども含めた一気通貫のデータ連携基盤が整うことになりました。加えて、大幅なコスト圧縮にも成功しました。

  


3. サービス仕様の壁：見込み客管理のためのデータの流れ
上述の最終構成の構築をするまでに様々な壁に直面しました。その中でも特に印象に残っている苦労話を共有します。

やりたかったこと：以下画像の1と3のデータを突合させて同じ顧客として管理する
仕様の壁：Forms 連携の制約 （1度に連携可能なサービスは1つのみ）

   

Zoho Forms の標準機能では2つのサービスに同時連携できない制約があり、以下の通り3つの回避策を検討しました。
しかし、どの方法にも懸念があり悩んでいたところ、意外な形で解決しました。

検討した回避策：
案1: JavaScript + APIによる実装 → 技術者リソースの制約でNG
案2: CRMフォーム機能の活用 → アクセシビリティの問題でNG
案3: メール解析機能の活用 → ベストエフォートの信頼性に懸念

最終解決策 ：CRM 連携とSalesIQ 連携の同時利用

状況: CRM 連携有効時にSalesIQ 連携を設定
結果: 両サービスへの同時連携が可能と判明
経緯: 当初は仕様上不可と認識していた
確認: Zohoサポートに問い合わせて2サービス同時連携がサポート済みと確認
成果: 理想的な形で課題解決








4. デザイナーの奮闘（Zoho Desk / Zoho Forms）
・Zoho Desk でサービスサイトと親和性の高いナレッジベースを構築
・標準フォームのカスタマイズ性が低かったが、力技でiFrameでZoho Forms を埋め込み、問い合わせフォームのアクセシビリティを担保



＜ヘルプセンターはこちら＞


＜問い合わせフォームはこちら＞


5. まとめ・今後の展望
資料内には、本投稿でカバーしきれなかった運用の工夫などについても共有がありますので、是非チェックしてみてください。

山田さん資料：


グループワーク：Zohoで"見える化"した / したい、自社の数字

Zoho を活用して、自社で見える化したデータ・今後したいデータについて、参加者同士で共有していただきました。

共有内容 一部抜粋：
・Zoho Desk（問い合わせゼロを目指すナレッジベースの構築）：ヘルプページ閲覧数のデータ収集、検索キーワードの分析
・CRMのケイデンス機能活用：ケイデンス内のステップ（電話・メール・タスク）の完了率/未完了ステップを見える化

  

最後に

次回以降のコミュニティイベントは、以下の通りの開催を予定しています。
枠に限りがありますので、参加を希望される方はお早めに参加登録をお願いします。

11/28（金）18:00～　東京 ユーザー交流会 （AP新橋）
詳細・申し込みはこちら▷▷https://www.zohomeetups.com/tokyo2025vol4

12/18（木）14:00～　ユーザー同士で課題解決！ Zoho ワークアウト オンライン

 
 

今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！
ゾーホージャパン コミュニティチーム

    • Sticky Posts

    • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

      「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/

    • 【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM

    • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

      先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~

    • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！

    • 【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ

      Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00）  自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社　コミュニティチーム）

      • Recent Topics

      • Can managers Upload documents to their direct rapports?

        Admin employees have the ability to upload documents to employees' files; however, managers do not have add/manage button - is it possible for managers to upload their direct reports' documents, such as absence documents or 121 documents. Is there something

      • Leave balance display for next year

        Is there a way to not have a rollover or not limit the leave balance depending on the date. For example an employee has 10 days leave balance and wants to apply for January leave in December. They cant because the rollover doesnt show the leave balance

      • Please add an “Auto-Apply Unused Credits” toggle

        Hello — please add a simple org-level option to automatically apply unused credits (credit notes, excess payments, retainers) to new invoices and/or bills. An ON/OFF toggle with choices “invoices”, “bills”, or “both” would save lots of manual work for

      • Zoho Books not working/loading

        Hi! I haven't been able to access/load Zoho Books for the past hours. I get a time out (and it is not due to my internet connection). Could you please check this asap? Thank you!

      • Custom Fields with Data Types for Expense and Payments Received in Zoho Books

        Hi all, We are glad to present to you, the option to create Custom Fields for the Expense and Payments received modules in Zoho Books. This also comes with an icing on top of it - Yes, the custom fields can now be created with different data types. Types like Text, Number, Decimal, Amount, Auto Number and Check Box are supported as of now. Rush to the gear icon at the top right corner, select 'More Settings', choose 'Preferences' in the left pane. Click the Expense/Payment preferences where you can

      • Zoho Cliq - Incident alert (Server outage - IN DC) | August 28

        We've received server down alerts and are currently investigating the issue (IN DC) to find the root cause. Our team is actively working to restore normal operations at the earliest. Status: Under investigation Start time: 09:44:21 AM IST Affected location:

      • How can I see content of system generated mails from zBooks?

        System generated mails for offers or invices appear in the mail tab of the designated customer. How can I view the content? It also doesn't appear in zMail sent folder.

      • Narrative 10: Assignment Rules - Streamlining Ticket Management

        Behind the scenes of a successful ticketing system: BTS Series Narrative 10: Assignment Rules - Streamlining Ticket Management In the complex world of customer support, a flood of incoming tickets can hit the help desk in seconds. Businesses must do more

      • Custom form - Duplicate Value Present

        I am new to Zoho People. I create a new form on Zoho People quite simple. A date (by default the current date) and a radio button with 3 options (Yes, No, Not applicable) I defined the date as ‘No duplicate’ as only one entry by date is allowed. I added:

      • Zoho API connection issues

        Hi, Today at around 1930 GMT our application started experiencing intermittent timeouts from the Zoho API. These intermittent timeouts are not enabling our app to work properly. The API connection was working just fine before. HTTPSConnectionPool(host='www.zohoapis.com',

      • Query Regarding our Partnership between AIC-JKLU and Zoho

        Dear Zoho Team, I am writing to raise a concern on behalf of AIC-JKLU, one of Zoho’s incubator partners. Recently, our startups have been facing difficulties while trying to get themselves onboarded on Zoho through our dedicated partner link. Unfortunately,

      • Getting events in the future

        Hi I am trying to get events in the future by calling this API Endpoint https://www.zohoapis.eu/crm/v8/Events?fields=Event_Title,Created_By,Created_Time,Start_DateTime But that gives me all events in the database. How do I make a query that returns all

      • Created Date/Invalid Fields

        Since Saturday we have suddenly had issues with our webhooks and data retrieval from CRM. Specifically how Created Date is handled. It appears there was some sort of change within CRM that broke a lot of our code that has been in place for several years.

      • Revenue Management: #9 Revenue Recognition in Media & Publishing

        Media & Publishing industry has evolved in recent times. It offers subscriptions, bundles digital and print access, runs sponsored content, and sometimes even sells ad spaces. If you run a media or publishing business, you will always get into a situation

      • Zoho CRM Community Digest - July 2025 | Part 2

        Hello, Everyone! We’re closing out July with a can’t-miss highlight: Zoholics Europe 2025! Happening from September to October, it’s your chance to level up your CRM skills, covering everything from automation and CPQ to dashboards and advanced workflows.

      • How can I trigger a flow action only once while updating contact?

        Hi, we have a trigger to merge&mail file when the field YYY is filled out. For this acion I used "Create or update module entry". But unfortunately we get tens of email on a day with this merged file, because the contact is being regularly updated. The

      • Copy a Record Template from one Form to another

        I have a Creator application with several forms.  I developed a record template for one of the reports/forms but want to use most of it for another of the form/report combinations in the application. Is there a way to copy the template (code or otherwise) to another form?

      • Tip of the Week #70 – Create common team signatures for your shared inboxes

        Did you know that a small detail, such as an email signature, can make a big difference in how your brand is perceived? One simple yet smart way to enhance your team’s communication is by creating common team signatures for your shared inboxes. Instead

      • Enhanced data export features: XLSX format, custom character encoding, and selective record export

        Greetings all, Here are a few enhancements related to exporting CRM data, including the ability to export data in XLSX file format now. The Export feature under Data Administration now offers new options that expand its flexibility and enable users to

      • Tip #42 – How to manage data security with Privacy Settings – 'Insider Insights'

        Data privacy is a cornerstone of trust in remote support. Through Privacy Settings in Zoho Assist, you can set up how data is gathered, stored, and handled in your organization. These settings ensure compliance, data protection for sensitive details,

      • Ticketbai! en el Pais Vasco

        Hola a todos, En enero de 2.022 se va a implantar en el país vasco un nuevo sistema de facturación, denominado ticketbai!, ¿hay alguna previsión de realizar las adaptaciones en zoho books o zoho invoices? Ignoro la cantidad de clientes que tienen estas

      • Zoho CRM mobile app feature update: home page widgets, field tooltips and user image upload

        Hello everyone! Your business doesn't pause when you're on the move, and neither should your CRM. That's why in our latest update, we've introduced a few new features to make your mobile CRM experience smoother and more efficient. Let's take a quick look

      • Zoho CRM Plain Text Template: Line Breaks and Formatting Issue

        Hello, I'm following the instructions to create email templates in Zoho CRM, but I'm having a problem with the plain text version. https://help.zoho.com/portal/en/kb/zoho-sign/integrations/zoho-apps/zoho-crm/articles/zoho-crm-email-templates#Steps_to_create_a_custom_email_template

      • Optimizing Task Handling: Auto-Remove Recurrence for cancelled Tasks.

        Hello Everyone, A Custom function is a user-written set of code to achieve a specific requirement. Set the required conditions needed as when to trigger using the Workflow rules (be it Tasks / Project) and associate the custom function to it. Requirement:

      • Important updates to your connectors

        Hello everyone, Greeting from Zoho Creator! We're excited to announce that we'll be rolling out significant backend updates to Zoho Creator's built-in connectors to enhance security by following the latest frameworks. The existing version of some of the

      • Create, collaborate, and manage agreements with Zoho Sign

        Agreements drive business. We launched Zoho Sign in 2017 as a simple digital signature tool to sign agreements from anywhere, at any time. Over the years, we've learned that most agreements go through last-minute changes before they're signed. Our users

      • Function #25: Automatically generate purchase orders from a sales order

        We kicked off the "Function Fridays" series with the goal of helping you automate your everyday accounting tasks. As we delve into today's post, I'm delighted to announce that we're here to present the 25th custom function in this series. While it is

      • hiding a topic from all but one segment (or list)

        My organization sends out a number of newsletters using Zoho Campaigns. One of those newsletters is for volunteers. In order to become a volunteer, a person has to first go through our volunteer orientation (training). After that, they can receive newsletters

      • How do I set up this automation correctly?

        When contacts enter my Subscribers list, I want it to reference a custom field to see if it is empty. Then I want it to do two things: If empty: Assign a tag based on a different custom field. If that custom field is empty, assign a different tag. If

      • Function #62: Display associated Quote on Invoice details screen

        Hello everyone! Today, we are sharing a Related List script that makes it easy to view and access the quote from which an invoice was created right from the invoice details screen. This Related List displays the Quote number and Amount, allowing you to

      • Desk x CRM Integration

        Howdy! We currently use SalesIQ but we are considering moving across to Desk as it seems to have more functionality that we want. One of the pulls is the ability for our customers to self serve. But, I might be getting over excited and not actually need

      • Issue with Save & Share Link – Works for Others but Not Creator

        I’ve enabled the "Save and Share" feature in Zoho Forms, and it works correctly for all users accessing the public link—except for me (the form creator). Issue Details: When I save and share the link, recipients see a “no permission” error. The form is

      • Save the pdf report from a registration form in a Folder

        Through Zoho Forms I created a registration form with quite a lot of rules to handle different variables (TEAM types, payment in installments, etc.), and the result is pretty good. The automatic PDF that is sent to the respondent upon submission is already

      • zoho forms integration to zoho work drive

        Scenario: A user fills out a Zoho Form, entering details such as email, mobile number, and other required information, and uploads supporting documents like PAN, Aadhaar, etc. Upon submission, the data is available in Zoho Forms Reports. Requirement:

      • Zoho Forms to Zoho CRM Integration failed - can I restart it?

        The integration of Zoho Form to Zoho CRM has failed. Is there a way for me to restart it for the impacted entry?

      • insert an equation, but in document, it shows an image not available.

        I'm new to Zoho writer and used Zoho writer in desktop app version . When I inserted an equation, I got an image not available sign. Any help is appreciated. Thanks, Charles

      • Zoho Desk Android app update - Swipe action customization

        Hello everyone! We have brought in support for the swipe action customization in latest version(v2.9.13) of the Zoho Desk Android app update, enabling you to configure left and right swipe gestures on tickets to carry out the actions swiftly without opening

      • Arranging Ticket Templates

        Is there any way to arrange our ticket templates? It doesn't look very organised when it's just arranged according to when they were created. We want the list to look more organised, by arranging/grouping them by topics, or even just by alphabetical

      • What they mean with "Portal"?

        I just downloaded this app to take my personal notes on digital art studio because it seemed to me the most comfortable app to do it, I use it very often, what do they mean by “no activity on your portal”? I have about 1 year of work here and I don't

      • favorites no longer listed

        Hello, I can no longer navigate to my Favorites from the pulldown at the top of my grid view (see attached screenshot). I wasn't able to find it anywhere! Please help me display my Favorites. Thank you!

      • Next Page