【開催報告】 東京 ユーザー交流会 2024/6/14（金） Zoho One をほぼワンオペで活用！ 〜メールマーケから請求管理まで〜

【開催報告】 東京 ユーザー交流会 2024/6/14（金） Zoho One をほぼワンオペで活用！ 〜メールマーケから請求管理まで〜

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。

6/14（金）に、東京 ユーザー交流会を開催しました。本投稿では、その様子をお届けします。
当日の事例セッション資料に加え、大阪・名古屋・東京の3会場共通で使用したZoho セッションの資料もこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。





今回は、ストーバー・ジャパン株式会社 安達さんによるZoho One の事例セッションのほか、「Zoho サービス同士の連携」をテーマに参加者同士でZoho の連携方法を共有し合うグループワークを行いました。登壇いただいた安達さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました！




事例セッション Zoho One をほぼワンオペで活用！〜メールマーケから請求管理まで〜
ドイツに本社を置く、減速機という機械部品の販売を行うストーバー・ジャパン株式会社の安達さんが、メールマーケティングから請求管理までの領域におけるZoho One の活用方法について解説しました。


・Zoho One 利用全体イメージ：
2019年10月からZoho CRM / Books を導入し、現在はサイト構築、メールマーケティングからバックオフィス領域まで、幅広くZoho サービスを利用しています。
コミュニケーション関連のサービスは、ドイツ本社に合わせて、Microsoft Teams やMicrosoft Office を利用しています。


1. Webサイト構築： Zoho Sites
日本支社独自のウェブサイトを、1名で約5日間で構築しました。他のZoho サービス同様に、ドラッグ＆ドロップで直感的に構築することができたため、本来注力すべきコンテンツ作成に十分な時間を割くことができました。








2. メールマガジンの配信： Zoho Campaigns
Zoho Sites と同様にこちらも直感的で、設定の完了後はスムーズに運用が開始できました。送信するメールの型や内容については配信ごとに大幅な変更を行うわけではないため、テンプレート機能を利用し、一度メールを作成すれば更新すべき内容の差し替え程度で配信できる点が魅力的だと思います。


3. 顧客・商談・タスク管理： Zoho CRM
Zoho CRM とOutlook を連携しており、商談タブ内でメールやりとりを閲覧できるようにしています。これにより社内メンバーの退職や部署異動などに対応できるようになり、顧客対応品質の安定化を図っています。
 




 

名刺の取り込みはCard Scanner を利用しています。モバイルアプリであるため、移動先でも利用できる点が便利です。ただ、要望が2点あります。まず、私自身iPhone を使用しているのですが、しばしばアプリが落ちることがあるので、安定化を希望します。2点目が、住所の読み込みについて、CRMにインポートすることを前提としてほしいです。CRMと同様に都道府県や市町村など分けて読み込んでほしいです。

将来的には、CRM とOne Note の連携も検討しています。商談中のメモをOne Noteに書き込んでいるため、商談タブに関連付けて管理できるようになればより業務効率化が図れるのではと感じています。
 

4. 顧客・商品登録、見積書作成、受注書・発注書作成： Zoho Books
Books については、顧客、商品登録を行なっているのですが、CRMではなくBooksで行なっている理由は特になく、単純にBooksを先に立ち上げたためです。国際輸送費を原価の中に入れ込んで管理でき、レポートで純粋な原価と分けて閲覧もできるところが気に入っています。
こちらも1点要望として、添付ファイルをもう少し増やせるようになるとより良くなると感じています。
（製品図面の添付など、案件に対して書類の数が多いため）


  

5. 在庫・発送管理：Zoho Inventory
マーケットプレイスで提供されている拡張機能を用いてAftership とZoho Inventory を連携し、佐川急便などの運送会社を登録すると、出荷ステータスをInventory の画面上で確認できるので、一元管理が可能になりました。
  

6. 与実管理、本社へのレポート：Zoho Analytics
陸揚げ費用と製品原価の分割をAnalytics 上で実現しています。
 

7. ファイルサーバー： Zoho WorkDrive
会社の固定サーバーにアクセスする必要がないため、テレワークや外出先でもアクセスが可能です。
メール添付ではなく、URLを外部共有することでで大容量データを共有できる点が魅力的だと感じています。




 










安達さん資料：



Zoho セッション　使ってますか？　Zoho CRM の便利な自動化機能

Zoho CRM の入力の手間を減らす助けとなる「自動化」に役立つ機能とメンテナンスのコツについて、CRM マーケティング担当の松井が解説しました。
新機能「キオスク」の紹介に加え、他の機能との違いについても紹介していきます。


・フォーム機能
メルマガ登録や、カタログダウンロードなどのフォームとして使うことで、リード情報の登録を自動化します。
   

・ワークフロー
CRMの定型作業を自動化に役立ちます。項目の更新、メール送信、担当割り当てなどの処理に活用することができます。
   
  

・2024年の新機能：キオスク
Zoho CRM 上に特定の処理を行う専用画面を作成することができます。キオスクでは、タブを横断した処理についても可能です。

  

・キオスクと他の自動化機能との違い
ウィザード：膨大なデータ入力フォームをわかりやすく分割することができます。入力支援用の機能であるため、紹介先データの検索やデータの一時保存は不可。
キオスクは入力支援に加え、ワークフローのような機能を含んでいます。









ブループリント：単一タブ内のプロセス管理が可能です。
一方キオスクは、タブを横断してプロセスを誘導することができます。また、ステージやステータス以外の要素を入れることも可能です。









コマンドセンター：ビジネスモデルの全体像を見える化する機能。
キオスクは部分的な業務プロセスの処理に特化しています。


活用イメージについては、以下のスライドにまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
 

キオスク参考資料：
‌

松井さん資料：



グループワーク どんなサービスと連携していますか？ Zoho 連携事例を共有し合おう！
Zoho CRM と連携している他のサービスの紹介と、それによってどのようなことを実現しているのかを共有していただきました。
 
共有内容 一部抜粋：
Zoho CRM + Money Forwardクラウド 請求書：商談・受注管理までをCRMで行い、Money Forward上で見積もり・請求管理を行う。
Zoho CRM + Zoho Campaigns : 自社SaaSに新規アカウント登録＞CRMのメール構文解析＞CRMのカスタムタブ＞Campaigns のリストに追加され、ステップメールを送っている。

最後に
参加者の方々からフィードバックいただいた、本イベントで学んだことを紹介します。
・キオスク、ウィザードは事務担当の負荷軽減に役に立ちそうだと思いました。
・タブルックアップでタブを超えたデータの利用、キオスクなどの機能を用いて可視化や自動化を行いたいと思います。
・使用していない機能の説明が豊富で自社でも活用できそうな部分があったのでトライしてみたいです。
・実務に直結する内容が充実しており、いくつかすぐに真似できそうな事例がありました。

次回以降のユーザー交流会、Zoho ワークアウト（少人数制課題解決型ワークショップ）は、以下の通りの開催を予定しています。ワークアウトについては残席わずかとなりましたので、参加を希望される方はお早めに参加登録をお願いします。

8/2（金）18:00～　福岡 ユーザー交流会
詳細、申し込みはこちら︎▷▷https://www.zohomeetups.com/Fukuoka2024/

6/27（木）14:00～16:00　Zoho ワークアウト（オンライン、定員5名）

今後取り扱ってほしいトピックや参加した感想などについて、本投稿のコメントにいただけると励みになりますのでぜひお願いします。
今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします！

ゾーホージャパン コミュニティチーム

    • Sticky Posts

    • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

      「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── ＞詳細・お申し込みはこちら：https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/

    • 【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント！Zoho サービス相談会/情報交換会もあります

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日（金）16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM

    • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

      先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します！ 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 ＞＞申し込みはこちら：‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時：6月29日(火) 17:00~

    • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

      こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日（金）16:00~ 開催いたします！ ●詳細はこちら：https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください！

    • 【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ

      Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか？ Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup（ユーザー交流会）を開催いたします！以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ＜日時＞2020年12月17日(木) 16:00-18:00 ＜参加費＞無料 ＜開催方法＞オンライン ＜概要＞ 前半（16:00〜17:00）  自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」（ゾーホージャパン株式会社　コミュニティチーム）

      • Recent Topics

      • Delegates should be able to delete expenses

        I understand the data integrity of this request. It would be nice if there was a toggle switch in the Policy setting that would allow a delegate to delete expenses from their managers account. Some managers here never touch their expense reports, and

      • Function #9: Copy attachments of Sales Order to Purchase Order on conversion

        This week, we have written a custom function that automatically copies the attachments uploaded for a sales order to the corresponding purchase order after you convert it. Here's how to configure it in your Zoho Books organization. Custom Function: Hit

      • Kaizen #8 - Handling Recurrence and Participants in the Events Module via API

        Hello everyone! We are back this week with an exciting post—Handling recurrence and participants in the Events module through API. First things first—What is the Events module? "Events" is a part of the Activities module in Zoho CRM.  An event is an activity that happens at a given place and time. You can find Events on the user's Zoho CRM's home page, Activities home page, Calendar, and in other related records. What are the types of Events? Events are of two types—Recurring and non-recurring events.

      • Marketer’s Space - Get Holiday-Ready with Zoho Campaigns

        Hello marketers, Welcome back to another post in Marketer’s Space! Q4 is packed with opportunities to connect with your audience - from Halloween, Black Friday, and Cyber Monday, to Thanksgiving, Christmas, and New Year. In this post, we’ll look at how

      • Personalized demo

        can I know more about the personalized demo we are construction company and

      • Can I collect email addresses in a form??

        Can I add new subscribers to my email list (hosted in FloDesk) when they check a box and add their email address on a Zoho form?

      • Zoho CRM Android app updates: Kiosk and multiple file upload support for subforms

        Hello everyone, We've rolled out new enhancements to the Zoho CRM Android app to bring better mobile CRM experience and efficiency. Let's take a quick look at what's new: Kiosk Multiple file uploads for subforms Kiosk Kiosk is a no-code tool in Zoho CRM

      • Alerts for mentions in comments

        We are testing the use of Writer internally and found that when a user is mentioned in a comment, there is no email alert for the mention. Is this something that's configurable, and if so, where can we enable this option?

      • Standard Payment Term is not pulled from account to quotation

        Hey Team There seems to be something off. I do have "Net 30" as my default payment term in Zoho Books for my customers. If, from the customer overview or quote section, I create a new Quotation, the payment terms field stays blank and doesn't get the

      • OAuth integration issues

        I'm experiencing persistent OAuth errors when trying to connect Make with Zoho API. I've tried multiple approaches but keep encountering the following issues: First error: 'Invalid Redirect Uri - Redirect URI passed does not match with the one configured'

      • Zoho Mail Android app update: Manage folders

        Hello everyone! In the latest version(v2.9) of the Zoho Mail Android app update, we have brought in support for an option to manage folders. You can now create, edit, and delete folders from within the mobile app. You can also manage folders for the POP

      • Shortcut to fill a range of cells

        Good evening: I'm writing because I haven't been able to find a feature that allows you to select a range of cells, type in one of them, and then use a key combination to type in all of them. In Excel, the keyboard shortcut is Ctrl+Enter. I haven't found

      • validation rules doesn't work in Blueprint when it is validated using function?

        I have tried to create a validation rule in the deal module. it works if I try to create a deal manually or if I try to update the empty field inside a deal. but when I try to update the field via the blueprint mandatory field, it seems the validation

      • Get Zoho Mail API working (including DRE Connector, Oauth Token, ZUID, ZOID & ACCOUNT_ID)

        Disclaimer: I’m not a professional coder! Do you need to use Zoho Mail API? Me too. It lets you do all sorts of things — like reading the complete header of an email, or forwarding an email with its attachments — which is what I wanted to do. But setting

      • Revenue Deferrals

        Does ZOHO books and subscriptions handle Revenue Deferrals?   

      • Can I make a website open inside Zoho whenever I log in?

        Hi Zoho Team, Every day, I check a few websites for updates, for example, Rojgar--result, where I see the latest government job results and notifications. I was wondering if there’s any option in Zoho to make a website like that open inside Zoho whenever

      • Zoho Analytics & SQL Server - Live connect

        Below are the steps I did Created a fresh database and table in my own virtual server Created a new data source connection with live connect I was able to select the tables and created the data source successfully I am getting the error when I try to

      • Kaizen #214 - Workflow APIs - Part 2

        Welcome back to another week of Kaizen! Last week, we discussed how Zylker Cloud Services used the Workflow APIs to discover and audit all the automations in their CRM, listing every workflow, checking triggers, and understanding their automation limits.

      • Playback and Management Enhancements for Zoho Quartz Recordings

        Hello Zoho Team, We hope you're all doing well. We would like to submit a feature request related to Zoho Quartz, the tool used to record and share browser sessions with Zoho Support. 🎯 Current Functionality As of now, Zoho Quartz allows users to record

      • Zoho CRM Community Digest - September P1 | 2025

        Hello Everyone! September's Here! Before we jump into product updates, and community highlights, here's a quick spotlight! Zoho has launched a Professional Sales Rep Certification course on Coursera, tailored for sales professionals to strengthen their

      • Upload my theme.

        Hello. I would like to upload my own theme, this one: https://themeforest.net/item/panagea-travel-and-tours-listings-template/21957086 Is it compatible and where I upload it? If not I will hire a developer, what do I have to ask when I search for one?

      • Product Updates in Zoho Workplace applications | September 2025

        Hello Workplace Community, Let’s take a look at the new features and enhancements that went live across all Workplace applications this September. Zoho Mail Attach email as EML file in Compose Effortlessly attach emails as EML file in Compose by simply

      • Vehicle Tracking

        we have GPS devices that installed on our vehicles, and we would like to know if it's possible to  get vehicle live location data from the GPS device To Zoho Creator App.   Thank You

      • 🤝 Rencontres, partage et inspiration au Zoho Community Meetup de novembre

        Chers utilisateurs, Bonne nouvelle 🎉 : notre Meetup Zoho Community approche, et nous serions ravis de vous y voir ! 📍 Toulouse : le 25 novembre 📍 Lyon : le 27 novembre (🎯 Il ne reste que quelques places !) Que vous soyez débutant ou utilisateur avancé,

      • Need Help Mapping GST Registration Number Field Between Zoho Books & Zoho CRM + Slow Sync Issues

        am facing an issue with field mapping between Zoho Books and Zoho CRM. I want to map the GST Registration Number field from the Customer module in Zoho Books to a custom GST field inside the Accounts module in Zoho CRM. However, I am getting a warning

      • Notification received when self-assigning tickets

        When I assign tickets in Zoho Desk the relevant agent gets a notification email. When assigning myself a ticket in Zoho Desk, I get a notification email. Now, as I am the person who assigned the ticket to myself, getting a notification in this regard

      • Nouveauté dans Zoho Writer - Création de documents et de modèles assistée par l'IA

        Zia, l’assistant IA de Zoho Writer, soutient les utilisateurs dans l’amélioration de leur écriture et la création de contenus : correction orthographique et grammaticale en temps réel, suggestions adaptées au contexte, détection du plagiat, révisions

      • Session Expired

        I constantly get "Session Expired" and need to relogin or close and open the application again. This gets really frustrating during the day. Is this something that can be solved? This really makes me want to leave the app as it is no go to need to reopen

      • Integrate your Outlook/ Office 365 inbox with Zoho CRM via Graph API

        Hello folks, In addition to the existing IMAP and POP options, you can now integrate your Outlook/Office 365 inbox with Zoho CRM via Graph API. Why did we add this option? Microsoft Graph API offers a single endpoint to access data from across Microsoft’s

      • Disable Buttons for Users with Profiles without permission

        Hey, I've noticed that users without permission of setting up things in the marketplace, can still see the icon: On a click, you see this: It would be way better, if they couldn't see this menu icon at all. (Aside from the fact that it completely misplaced

      • Mapping a new Ticket in Zoho Desk to an Account or Deal in Zoho CRM manually

        Is there any way for me to map an existing ticket in Zoho desk to an account or Deal within Zoho CRM? Sometimes people use different email to put in a ticket than the one that we have in the CRM, but it's still the same person. We would like to be able

      • Zoho Analytics - Make text clickable in underlying data

        Hi Community, I have a simple sales report based on a Invoice query table. I have included a link on to each invoice on the table and sent the Invoice number URL to the link. This works find in the query table, but when I click underlying data on the

      • Credit Management: #5 Advanced Refund Policy

        You're subscribed to a well-known SaaS design tool. You've used it to manage your team's projects, create marketing visuals, brochures, and so on. But your needs change over time. Your company may switch to another tool or hire an in-house designer who

      • Exported Slide Image Lacks Portion of the Background Image

        This does not always happen, but when I export (or "download") the rendered image of a slide, it sometimes lacks a portion of the background image. I created a sample slide deck to demonstrate it and shared it with the admins. It is also publicly available

      • How to create a Zoho Mail extension similar to Outlook's OnSend add-in?

        Hi, I want to create a Zoho Mail extension similar to Outlook’s OnSend add-in. The extension should: Let the user select headers and footers from a taskpane while composing an email. When the user clicks Send, the extension should: Automatically insert

      • Effective Inbox Organization: Folders vs Tags in Zoho Mail?

        I'm exploring the best ways to organize a busy inbox, especially when managing multiple clients or project using Zoho Mail. I’d love to know what works best for others: 1. Do you prefer **folders** (possibly with sub-folders) for each client or project?

      • Piss poor service in Support in Domains and email

        Srijith Narayanan B contacted me today. Very pleasant fellow. Just didn't want to tell him how bad your support service is. You help the person, but you leave before we can finish the next stage. Which causes a lot of frustration. It's been 8 days now

      • Zoho Mail android app update: Block & reject future emails, Report phishing, Spam alerts, Suspicious URL detection

        Hello everyone! In the most recent Zoho Mail Android app update, we have brought in support for the following features: Block & reject future emails Report Phishing Spam alerts in the mail details screen. Suspicious URL detection. Block & reject future

      • Zohomail does not support additional fields in mailto links

        Hello, I set up Zohomail as default composer in Firefox according to manual here: https://www.zoho.com/mail/help/defaultcomposer.html#alink2 Later, I wanted to use this functionality to answer in a Linux mailing list thread using mailto link: mailto:xxxxx@kernel.org?In-Reply-To=%3C727o0521-q24p-s0qq-66n0-sn436rpqqr1p@example.com%3E&Cc=xxxxx%example.org&Subject=Re%3A%20%5BPATCH%20v2%28%29

      • Emails not being received from a particular domain

        Cannot receive any emails sent from atco.com Domain is in the spam whitelist so should be no reason for it not to be coming through. Have filed a ticket and besides a generic response of we are looking at it - it seems there is no actual support workers

      • Next Page