ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。

今回は「Zoho CRM アップデート情報」の中から、サンドボックス機能のアップデートをご紹介します。

1. カスタムビューとは

2. 今回の機能アップデートについて

1. カスタムビューとは

カスタムビューは、ユーザーが設定した条件に基づいてデータをフィルタリング・整理し、
重要な情報へ効率的にアクセスできるようにする機能です。

「過去15日間の見込み客」や「受注間近の商談」、「特定の優先度レベルが設定された案件」など
条件を指定してわずか数クリックで設定できます。

2. 今回の機能アップデート について

これまでは、カスタムビューを本番環境で直接作成する必要があり、安全なテスト環境で事前に検証を行うことができませんでした。

今回のアップデートにより、サンドボックス環境で以下の操作が可能になりました。

これにより、本番環境での作業リスクを減らし、設定の再作成にかかる時間を大幅に削減できます。

サンドボックス内で検証を終えた後は、カスタムビューをそのまま本番環境に適用でき、
移行作業をスムーズに進めることができます。

参考情報

いかがでしょうか。サンドボックス機能を利用中のユーザーさんはぜひ試してみてください！

※適用範囲：全てのユーザー　

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