サンドボックス
サンドボックス（テスト環境）におけるZoho Social連携の利用
今日、営業活動やマーケティング活動において、FacebookやX（旧Twitter）などのソーシャルメディアが広く使用されています。Zoho CRMでは、これらの主要なソーシャルメディアと連携することが可能です。連携機能を通じてソーシャルメディアの情報と見込み客／顧客の情報を関連付けることで、営業活動やマーケティング活動を円滑に行うことができます。Zoho CRMと各ソーシャルメディアとの連携は、Zoho CRMとZoho Socialとの連携を通じて行われます。連携後、Zoho ...
テスト環境（サンドボックス）におけるZoho Survey連携の利用
今日では、多くの企業が、顧客のニーズ、興味・関心、満足度などの理解を深めようとアンケート調査に力を注いでいます。アンケートの作成、配信ツールであるZoho Surveyを利用すると、そのような調査も簡単に実施できます。市場の潜在的なニーズの発掘から購入後のフォローアップに至るまで、さまざまな用途でのデータの収集や分析が可能です。さらに、Zoho CRMとZoho Surveyの連携機能を利用すると、Zoho Surveyで作成したアンケートをZoho ...
テスト環境（サンドボックス）でのキャンバス機能の利用
キャンバス機能を利用すると、データの一覧ページや詳細ページのデザインを、見やすく、使いやすいようにカスタマイズできます。カスタマイズにあたっては、各ページにどの項目の情報を、どのようなスタイル（色、サイズ、形状、配置）で表示するかを詳細に指定することが可能です。組織内の業務の現状に合わせて、最適なデザインを設定することにより、ユーザーの業務効率をアップできます。 ...
サンドボックス（テスト環境）の管理
サンドボックスの再構築注：サンドボックスの更新機能は、再構築機能に名称が変更されましたサンドボックスで設定のテストを行うにあたって、サンドボックスに最新の本番環境の設定が反映されていない場合、変更内容を本番環境に適用しても設定に不整合が生じる可能性があります。このような場合、サンドボックスの再構築機能が役立ちます。再構築機能を利用すると、最新の本番環境の設定やデータを定期的にサンドボックスに反映させることができます。 ...
サンドボックスの作成
サンドボックスアカウントの作成 CRMの管理者は、1つのアカウント内に複数のサンドボックスを作成し、それぞれのサンドボックスで設定をテストすることができます。サンドボックスを作成するにあたって、次の項目を設定する必要があります：サンドボックスの種類の選択： Zoho CRMには［設定］、［設定とデータ］の2種類のサンドボックスが用意されています。組織の要件に合わせてサンドボックスの種類を選択することが可能です。以下の表は、各サンドボックスの概要の説明です。サンドボックスの種類メリット説明 ...
サンドボックス（テスト環境）の概要
組織内の業務は、組織が成長すると共に増加します。営業チームも例外ではありません。売上が増加するにつれて、営業業務も複雑さを増していきます。業務管理が適切に行われていない場合、些細なミスや手違いが重大な問題に発展することも少なくありません。組織の成長を支えるには、適切な業務管理が必要不可欠です。このような場合、Zoho CRMのサンドボックス（テスト環境）機能が役立ちます。サンドボックス（テスト環境）機能とはサンドボックスとは、Zoho ...
サンドボックスでの変更内容の本番環境への適用
サンドボックスは、本番環境のコピーであり、利用中のアカウントのテスト環境です。サンドボックスを使用すると、本番環境の実際の設定やデータに影響を及ぼさずに、新しい設定内容をテストできます。テストの完了後、サンドボックスから本番環境に、設定の変更内容を簡単に適用できます。例： ...