Análisis avanzado para Odoo

Análisis avanzado para Odoo

El análisis avanzado para Odoo le permite obtener una vista completa de sus operaciones comerciales. Lo ayuda a mantener un registro de los estados financieros, comprender las preferencias del cliente mediante la previsión de demanda e identificar los riesgos y diseñar estrategias comerciales sólidas para aumentar los ingresos, lo que se traduce en una mejor administración de la cadena de suministro.

Este conector incluye más de 60 informes y paneles esenciales para ayudarlo con su análisis. También puede crear sus propios informes y paneles personalizados.

General

1. ¿Qué es Zoho Analytics?

Zoho Analytics es un software de autoservicio de inteligencia empresarial y análisis de datos que le permite analizar sus datos, crear impresionantes visualizaciones de datos y descubrir información oculta en cuestión de minutos.

Zoho Analytics ofrece las siguientes capacidades importantes:

  • Un servicio completo de inteligencia empresarial y análisis en línea, accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar.
  • Interfaz “tipo hoja de cálculo” fácil de adoptar con potentes funciones de generación de informes basadas en arrastrar y soltar para una rápida creación de informes.
  • Capacidad de análisis visual para obtener un análisis en detalle y reorganizar sus datos.
  • Amplia gama de capacidades de generación de informes como Paneles, Gráficos, Tabla dinámica, Vista de resumen, Vista tabular y Widgets de KPI.
  • La importación de datos desde varias fuentes, como datos almacenados en la unidad local (archivos estadísticos, CSV, Excel, JSON, HTML, XML, JSON y archivos MS Access), fuentes web y almacenamiento en la nube. También admite la importación de datos desde bases de datos locales/alojadas y bases de datos en la nube. Admite la programación periódica de la importación de datos.
  • Integrado en un conjunto de más de 15 productos Zoho, como Zoho Finance, Zoho Desk, Zoho Project, Zoho People, Zoho Campaign, Zoho Survey, etc.
  • Integrado en más de 45 aplicaciones empresariales populares como Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads, Salesforce CRM, Mailchimp, Zendesk, etc.
  • Integrado en Zapier y Zoho Flow para potenciar la importación desde más de 500 aplicaciones.
  • Se integra en aplicaciones personalizadas mediante las API.
  • Combine o fusione datos de distintas fuentes para crear informes empresariales significativos y obtener análisis multifuncionales integrales.
  • Consultas basadas en SQL (lenguaje de consulta estructurada) para la creación de una potente preparación de datos y generación de informes.
  • Un motor de fórmula avanzado para obtener métricas empresariales clave a partir de sus datos. 
  • Posibilidad de crear informes con facilidad simplemente preguntando a Zia en lenguaje natural. El asistente inteligente de Zoho propondrá visualizaciones atractivas y relevantes sobre sus datos.
  • Obtiene información inmediatamente con Zia Insights en forma de narraciones comprensibles. En lugar de interpretar la visualización manualmente.
  • Predice eficazmente las tendencias futuras de datos con sus potentes algoritmos de proyección. Esto analiza en profundidad los datos del pasado y elabora la mejor previsión para el futuro.
  • Alertas de datos para realizar un seguimiento de los cambios vitales en sus métricas empresariales clave.
  • Capacidad para ofrecer información útil a través del flujo de trabajo empresarial cotidiano mediante la elaboración de historias con presentaciones envolventes.
  • Proporciona portales analíticos para compartir información. 
  • Generación de informes y análisis colaborativos con un control preciso de los permisos para compartir vistas e informes compartidos con sus compañeros y amigos. 
  • Colabore eficazmente con sus usuarios estableciendo comentarios en tiempo real en una vista compartida.
  • Publique informes para una mayor difusión.    Incorpore informes/paneles en sus sitios web, aplicaciones web y blogs.
  • Exporte, envíe por correo electrónico e imprima informes en una variedad de formatos.
  • Altamente seguro, ya que todos los usuarios inician sesión únicamente a través de HTTPS (conexión SSL). Todos sus datos e informes están alojados en centros de datos seguros. (Consulte Seguridad y Privacidad).
  • Admite la renovación del logotipo.
  • Obtenga las aplicaciones móviles (optimizadas para plataformas IOS y Android) y acceda a los informes y paneles desde cualquier lugar.

2. ¿Por qué usar el conector de análisis avanzado de Odoo?

El conector de análisis avanzado de Odoo le permite importar sus datos de Odoo a Zoho Analytics para generar informes y realizar análisis avanzados. Este conector ofrece todas las capacidades de Zoho Analytics descritas anteriormente a los usuarios de Odoo.

3. ¿Quién puede suscribirse al conector de Odoo/Zoho Analytics?

Los usuarios de cualquier plan pagado de Odoo junto con un plan pagado de Zoho Analytics, Zoho CRM Plus o Zoho One pueden suscribirse a este conector. Los usuarios con funciones de administrador pueden configurar este conector.

Precios y prueba

1. ¿Cuánto cuesta este conector?

Odoo Analytics se incluye de forma gratuita para todos los usuarios de pago de Zoho Analytics. Los planes de pago de Zoho Analytics comienzan desde $25 por mes. Haga clic aquí para obtener más información acerca de los precios de Zoho Analytics.

2. ¿Ofrecen una evaluación de prueba para este conector?

Sí, ofrecemos una prueba gratis de 15 días para este conector a partir de la fecha de instalación.

3. ¿Qué se entiende por “usuarios” en el plan de precios (conector)?

Cualquier persona con quien comparta su espacio de trabajo, sus tablas (datos), informes y paneles creados en Zoho Analytics para colaborar se considerará un “usuario” en Zoho Analytics. Un usuario se identifica mediante su dirección de correo electrónico única, con la cual se registró la cuenta de Zoho Analytics. Supongamos que se suscribe al plan Estándar de Zoho Analytics. Puede compartir de manera privada los datos o informes de su cuenta y colaborar con otras 4 personas. Ahora su cuenta de Zoho Analytics tiene 5 usuarios (incluido usted).

4. ¿Qué se entiende por “filas”/“registros” y cómo se calcula en el plan de precios?

En Zoho Analytics, una fila o un registro se define en el mismo contexto que en una base de datos (u hoja de cálculo). En términos simples, una tabla consta de filas (registros) y columnas (campos). Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados que tiene la misma estructura.
Por ejemplo, en la tabla “Tickets”, cada fila representaría un registro único de tickets, como “Creado en”, “Resuelto en”, “Fecha de vencimiento”, “Hora de resolución”, etc. El número de filas que se calcula para el precio es la suma de todas las filas o los registros almacenados en todas las tablas de su espacio de trabajo en su cuenta de Zoho Analytics.

Configuración

1. ¿Quién puede configurar el conector de análisis avanzado de Odoo?

El administrador de cuentas y los administradores de la organización pueden configurar el conector de análisis avanzado. Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo administrar usuarios.
Las credenciales del administrador que configuró el conector se utilizarán para establecer cualquier conexión con la aplicación de origen por parte de otros administradores.

2. ¿Cómo configuro el conector de análisis avanzado de Odoo?

3. ¿Cuánto tiempo debo esperar para que mis datos de Odoo aparezcan inicialmente en Zoho Analytics?  

La importación inicial de datos puede tardar desde unos minutos hasta un par de horas, en función del volumen de datos en su cuenta de Odoo. Recibirá una notificación por correo electrónico cuando se haya completado la importación. Si accede al espacio de trabajo antes de que se haya completado la captura inicial, es posible que falten algunos datos.

4. ¿Cuáles son los módulos y campos de Odoo que se sincronizarán en el espacio de trabajo de Zoho Analytics? 

Módulos
 Campos
Cuenta
ID, Grupo interno, Nombre de cuenta, Tipo de cuenta

Tipo de cuenta		 ID, Tipo de cuenta
Empresas ID, Nombre de la empresa, Teléfono, Correo electrónico, Enlace al sitio web
Contactos ID, Nombre, Teléfono, Correo electrónico, País
País ID, Nombre del país
Etapas de CRM ID, Nombre de la etapa
Departamento ID, Nombre del departamento, Empresa, Gerente
Empleado ID, Nombre del empleado, Empresa, Departamento, Gerente, Sexo, Nombre del cargo, Teléfono de trabajo, Correo electrónico laboral, Ubicación del trabajo, Fecha de nacimiento, Creada el
Entrada de libro diario ID, Fecha de factura/factura, Fecha de vencimiento, Monto no sujeto a impuestos, Impuesto, total, Estado del pago, Nombre del tipo
Artículo de libro diario
ID, Cuenta, Diario, Subtotal, Total
Clientes potenciales
ID, Nombre, Vendedor, Cliente,
Ingresos esperados, Fecha de asignación, Cierre esperado
Rastreador de enlaces
ID, Campaña, URL de destino, Clics
Productos
ID, Nombre, Precio de venta, Comprado
Proyectos
ID, Nombre, Cliente, Gestión de proyectos, Orden de compra
Orden de compra
ID, Proveedor, Representante de compra,
Fecha de confirmación, Fecha límite del pedido, Monto no sujeto a impuestos, Impuestos, Total
Artículos del pedido de compra
ID, Referencia del pedido, Producto, Cantidad,
Subtotal, Impuestos, Total
Pedido de ventas
ID, Referencia del pedido, Campaña,
Fuente, Medio, Fecha del pedido
Vencimiento, Vendedor, Cliente, Monto no gravado, Impuestos, Total, Oportunidad
Artículos del pedido de venta
ID, Referencia, Producto, Cantidad, Impuesto total,
Subtotal, Total
Tarea
ID, Título, Proyecto, Fecha asignada, Fecha límite, 
Asignados a
Usuarios
ID, Nombre, Correo electrónico, Empresa
Campañas por UTM
ID, Nombre de la campaña
Medio de UTM
ID, Nombre del medio
Fuente de UTM
ID, Nombre fuente

5. Recibí un correo electrónico que decía: “Error en el proceso de configuración”/“Error en el proceso de sincronización”. ¿Qué debería hacer?

El proceso de importación de sus datos de Odoo puede fallar en ocasiones por diversos motivos. Por lo tanto, es posible que reciba esos correos electrónicos ocasionalmente. 
Recibirá el correo “Error en la configuración de integración” cuando exista un error durante la captura inicial. En este caso, le solicitamos que:

  1. Abra el espacio de trabajo en el que configuró el conector.
  2. Haga clic en el botón Fuentes de datos en la pestaña Explorador.
  3. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en el enlace Reintentar ahora. Si el problema persiste, escriba a support@zohoanalytics.com. Lo analizaremos y nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
Nota: El administrador de la cuenta y el administrador de la organización pueden utilizar el enlace Reintentar ahora para reanudar el proceso de integración.

6. Recibí un correo electrónico que decía: “Error en la sincronización de datos de Odoo”. ¿Qué debería hacer?

En ocasiones, la sincronización de datos puede fallar por varios motivos, como una falla de autenticación, una caída de su aplicación empresarial, etc. En ese caso, recibirá el mensaje “Falla en la sincronización de datos” con el motivo de la falla y su solución. Haga clic aquí para obtener más información sobre los errores de sincronización y sus soluciones.

7. ¿Con qué frecuencia puedo sincronizar mis datos con Zoho Analytics?

  • Puede elegir sincronizar los datos en uno de los intervalos mencionados a continuación.
  • 1 hora (solo plan Empresa)
  • 3 horas (plan Estándar y superior).
  • 6 horas (plan Estándar y superior).
  • 12 horas (plan Estándar y superior).
  • Todos los días (plan Básico).

8. ¿Puedo editar la configuración de sincronización del conector de análisis avanzado de Odoo?

Sí, puede editar la configuración de sincronización del conector de Odoo. Solo el administrador de la cuenta y los administradores de la organización pueden editar esta configuración. Para hacerlo:

  1. Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Odoo correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo.
  3. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en Editar configuración.



  4. Se abrirá el diálogo Editar configuración: Odoo. Modifique la configuración según sea necesario.


  5. Haga clic en Guardar.  La configuración de sincronización se modificará y los datos se sincronizarán en el siguiente intervalo de sincronización.

Nota: Las credenciales del administrador que configuró el conector se utilizarán para establecer cualquier conexión con la aplicación de origen por parte de otros administradores.

9. ¿Puedo ver el historial de datos sincronizados?

Sí, el administrador de la cuenta y los administradores de la organización pueden ver el historial de sincronización. Siga los pasos a continuación para ver el historial de datos de sincronización. 

  1. Abra el espacio de trabajo de análisis de Odoo correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. Se mostrarán todas las fuentes de datos del espacio de trabajo.
  3. Haga clic en Odoo. Se abrirá la página Fuentes de datos para Odoo.
  4. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en Historial de sincronización.


  5. Se abrirá un calendario con el Historial de sincronización de los últimos 45 días. La fecha en la que ha ocurrido la sincronización de datos aparecerá resaltada. Pase el mouse por encima para ver el número de veces que se han sincronizado los datos en una fecha específica.


  6. Haga clic en la fecha para ver más detalles. 
  • Hora: Muestra la hora en que se sincronizan los datos.
  • Estado: muestra si la sincronización se realizó correctamente o si se produjo un error. En caso de falla, se mostrará el motivo. Consulte esta página para obtener más información sobre cómo resolver el problema y evitar errores adicionales.

10. ¿Puedo sincronizar mis datos de Odoo inmediatamente?

Sí, puede sincronizar inmediatamente sus datos de Odoo cuando sea necesario.

Para sincronizar sus datos inmediatamente:

  1. Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Odoo correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo.
  3. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en el enlace Sincronizar ahora. Los datos de Odoo se sincronizarán inmediatamente.


Nota: Esta opción se puede utilizar hasta cinco veces entre los intervalos programados.

11. ¿Puedo configurar el análisis avanzado de Odoo en cualquier otro espacio de trabajo existente o en cualquier otro espacio de trabajo de análisis avanzado?

Sí, puede configurar el análisis avanzado de Odoo en cualquiera de los espacios de trabajo existentes o en cualquiera de los espacios de trabajo de análisis avanzado para analizar datos conjuntamente. Esto le permite combinar diversos conjuntos de datos y analizarlos juntos.
Consulte la sección Análisis multifuncional para obtener más detalles sobre esto. 

12. ¿Puedo agregar o modificar datos en las tablas de datos de Odoo Analytics desde Zoho Analytics?

No, no puede agregar ni modificar datos en las tablas de datos de Odoo. Los datos de la aplicación Odoo se sincronizarán automáticamente con Zoho Analytics en las diferentes tablas. No puede editar ninguno de estos datos ni agregar nuevos registros de datos dentro de Zoho Analytics.
Sin embargo, puede agregar nuevas tablas e importar datos allí. Luego, puede crear informes que combinen datos en esas tablas con los datos de Odoo. 

13. ¿Puedo agregar nuevas columnas a las tablas de datos de Odoo desde Zoho Analytics?

No, no puede agregar nuevas columnas. Sin embargo, puede agregar fórmulas y columnas de fórmulas de agregación (es decir, campos calculados) a estas tablas para ayudarlo a crear informes potentes. Consulte Columna fórmulas para obtener más información al respecto.

14. ¿Puedo agregar nuevas tablas de datos en este espacio de trabajo para crear informes y paneles?

Sí, puede agregar nuevas tablas de datos. Haga clic en Nuevo > Nueva tabla para agregar una nueva tabla en el espacio de trabajo de análisis avanzado de Odoo existente.
Con esta función, puede importar datos de otras fuentes o agregarlos manualmente a su espacio de trabajo para analizar y crear informes combinándolos con sus datos de Odoo. 

Consulte:

15. ¿Puedo transferir mi conector a otra cuenta de administrador?

Sí, el conector de Odoo de su cuenta se puede transferir a otro administrador en la organización.

  • Transferencia de cuenta: El administrador de la cuenta puede transferir el conector mediante la transferencia de la cuenta a un administrador de la organización. Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo administrar organizaciones.
  • Abandonar la organización: El administrador de la organización puede transferir la configuración del conector a otro administrador mediante la cancelación de la suscripción a la organización.
  • Transferir conector: escriba a support@zohoanalytics.com si el administrador de la organización continúa siendo parte de la organización, pero desea transferir el conector de Odoo a otro usuario (administrador de la organización).

 16. ¿Puedo volver a autenticar mi cuenta de Odoo en Zoho Analytics?

Sí, solo el administrador que creó la configuración del conector puede volver a autenticarla. Siga los pasos que se indican a continuación para volver a autenticarla.

  1. Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Odoo correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo. 
  3. En la página Fuentes de datos que se abre, haga clic en Volver a autenticar.


  4. Haga clic en Volver a autenticar Odoo.  Se le solicitará que proporcione las credenciales.
  5. Ingrese sus credenciales y vuelva a autenticar su cuenta. Su cuenta se autenticará correctamente.

         

17. ¿Puedo hacer un seguimiento de la acción de todos los usuarios en el espacio de trabajo del conector?

Sí, puede rastrear todas las actividades realizadas por todos los usuarios en los espacios de trabajo configurados por el conector mediante el Historial de auditoría.  El administrador de la cuenta y los administradores de la organización pueden ver el historial de auditoría.

Para ello, siga los pasos que se indican a continuación.

  1. Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Odoo correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo.
  3. Se abrirá la página Fuentes de datos. Haga clic en Historial de auditoría.
  4. Se abrirá un cuadro de diálogo con el historial de auditoría de los últimos 180 días con la siguiente información.
  • Fecha y hora de la acción
  • Acción realizada
  • Usuario que realizó la acción

Las siguientes son las acciones que se registran en Zoho Analytics.

  • Acciones del usuario 
    • Crear - Configuración del conector creada
    • Editar configuración: edite la configuración del conector para realizar los siguientes cambios. 
      • Módulos agregados
      • Módulos eliminados
      • Campos agregados
      • Campos eliminados
      • Programar cambio y
      • Entidades (Campañas, organización, referencias) modificadas
    • Eliminar: eliminar integración
    • Tomar propiedad: conector transferido a otro administrador. 
    • Volver a autenticar: volver a autenticar la aplicación empresarial 
    • Sincronizar ahora: sincronizar datos inmediatamente
    • Reintentar ahora: reintentar importar datos después de una falla de configuración inicial
    • Conector activado (cuando se actualiza del plan Básico al plan Estándar)
    • Conector desactivado (cuando baja de versión del plan Estándar al plan Básico)
  • Evento del sistema: Cualquier acción realizada por Zoho Analytics
    • El conector se elimina automáticamente cuando baja al plan Gratis. 
    • El conector se restaura automáticamente cuando actualiza de un plan Gratis a un plan superior. 
    • El conector se desactiva automáticamente cuando baja a una versión anterior de su plan. 
    • El conector se activa automáticamente cuando actualiza a un plan superior. 
    • El equipo de soporte de Zoho Analytics restaura manualmente el conector.
    • El programa de sincronización de datos se cambió automáticamente a un intervalo compatible con su nuevo plan de precios.

18. ¿Cómo puedo eliminar la integración?

El administrador de la cuenta y los administradores de la organización pueden eliminar la integración del conector desde la página Fuente de datos. Para eliminar la integración:

  1. Abra el espacio de trabajo de análisis avanzado de Odoo correspondiente en Zoho Analytics.
  2. Haga clic en Fuentes de datos en el panel izquierdo.
  3. Pase el cursor por encima del nombre de la fuente de datos en la esquina izquierda. Aparecerá el ícono de Configuración. 
  4. Haga clic en el ícono Configuración.
  5. Seleccione Eliminar fuente de datos.


     

Se eliminará la sincronización de datos desde Odoo en este espacio de trabajo. Sin embargo, aún podrá acceder a este espacio de trabajo con los datos existentes.

Funciones de generación de informes

1. ¿En qué módulos de Odoo puedo crear informes?

Zoho Analytics sincronizará los datos especificados en esta pregunta en el espacio de trabajo de Odoo Analytics. Puede crear informes con estos datos.

2. ¿Cómo creo mis propios informes con este conector?

3. ¿Puedo crear informes utilizando las columnas de diferentes tablas?

Sí, puede crear informes utilizando las columnas de diferentes tablas. Todos los módulos (tablas) de Odoo estarán vinculados de forma predeterminada. Puede crear informes simplemente arrastrando y soltando las columnas necesarias en el diseñador de informes.

4. ¿Cuáles son los tipos de informes admitidos por Zoho Analytics?

Zoho Analytics admite una amplia variedad de informes.

  • Gráficos
    • Torta
    • Burbuja
    • Burbujas comprimidas
    • Circular de burbujas
    • Barras
    • Barra apilada
    • Histograma
    • Mariposa
    • Línea
    • Líneas suavizadas
    • Dispersión
    • Combinación
    • Gráficos de mapas geográficos
    • Área
    • Área apilada
    • Web
    • Embudo
    • Círculos
    • Nube de palabras
    • Vista de tabla
  • Tablas dinámicas (vistas de matriz)
  • Vista de resumen
  • Vista tabular
  • Widgets de KPI
    • Widget numérico único
    • Widget de gráfico de medidor radial
    • Widget de gráfico de viñetas
  • Paneles (varios informes organizados en la misma página)

5. ¿Cuáles son los informes y paneles predeterminados creados por Zoho Analytics al configurar este conector?

Cuando configura el conector de Odoo, se crea automáticamente un conjunto de informes y paneles predeterminados. Estos informes cuidadosamente seleccionados serán muy útiles para analizar los datos de ayuda de forma eficaz.

6. ¿Qué es Ask Zia? ¿Cómo puedo crear informes con Zia?

Zia es el asistente inteligente de Zoho.  Ask Zia entiende sus preguntas formuladas en un inglés sencillo y le ofrece potentes perspectivas como respuestas en forma de visualizaciones atractivas y relevantes. 

Simplemente Ask Zia (Pregúntele a Zia) e interpretará estas preguntas, capturará datos de las tablas pertinentes y generará los informes más apropiados inmediatamente.

7. ¿Cuáles son las fórmulas de Zoho Analytics?

Las fórmulas, como el nombre lo indica, son cálculos que lo ayudan a obtener métricas empresariales clave que se pueden utilizar para informes y análisis. Zoho Analytics ofrece un potente motor de fórmula a fin de crear cualquier tipo de cálculo necesario para permitir elaborar los informes deseados.

Consulte Columna fórmulas en Zoho Analytics para obtener más información.

8.¿Cuáles son las fórmulas predeterminadas que agrega Zoho Analytics al configurar este conector?

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Entrada de libro diario.


Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.
Facturas pagadas Fórmula de agregación sum_if("Journal Entry"."Payment Status" = 'Paid' AND "Journal Entry"."Type Name" = 'Invoice',"Journal Entry"."Total",0) Calcula la suma total (monto) de las facturas pagadas.
Facturas no pagadas Fórmula de agregación sum_if("Journal Entry"."Payment Status" = 'NotPaid' AND "Journal Entry"."Type Name" = 'Invoice',"Journal Entry"."Total",0) Calcula la suma total (monto) de las facturas no pagadas.

Facturas pagadas


 

 Fórmula de agregación sum_if("Journal Entry"."Payment Status" = 'Paid' AND "Journal Entry"."Type Name" = 'Vendor Bill',"Journal Entry"."Total",0) Calcula la suma total (monto) de las facturas pagadas.
Facturas no pagadas Fórmula de agregación

sum_if("Journal Entry"."Payment Status" = 'NotPaid' AND "Journal Entry"."Type Name" = 'Vendor Bill',"Journal Entry"."Total", 0)

 Calcula la suma total (monto) de las facturas no pagadas.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Tickets.


Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.
Ingresos Fórmula de agregación sum_if("Account"."Internal Group" = 'income',"Journal Item"."Total", 0) Proporciona los ingresos totales.
GastosFórmula de agregación sum_if("Account"."Internal Group" = 'expense',"Journal Item"."Total", 0) Proporciona el gasto total.

Ganancia


 

 Fórmula de agregación "Journal Item"."Revenue"-"Journal Item"."Expense" Calcula la ganancia total ganada.
Margen de ganancia bruta Fórmula de agregación

"Journal Item"."Profit"/"Journal Item"."Revenue*100

 Calcula el margen bruto de ganancias.
Relación de gastos e ingresos Fórmula de agregación "Journal Item"."Expense"/"Journal Item"."Revenue"*100 Calcula el índice de gastos a ingresos.
Activo Fórmula de agregación

sum_if("Account"."Internal Group" = 'asset',"Journal Item"."Total", 0)
Calcula la suma total de activos.
Responsabilidad Fórmula de agregación

sum_if("Account"."Internal Group" = 'liability', "Journal Item"."Total")
Calcula la suma total de pasivos.
Patrimonio Fórmula de agregación

sum_if("Account"."Internal Group" = 'equity', "Journal Item"."Total", 0)
Calcula la suma total del capital.
Deuda a patrimonio Fórmula de agregación

"Journal Item"."Liability"/"Journal Item"."Equity"

 Calcula la tasa de deuda y capital.
Deuda con activo Fórmula de agregación "Journal Item"."Liability"/"Journal Item"."Asset" Calcula la relación deuda-activo.
Activo actual Fórmula de agregación "Journal Item"."Asset"-sum_if("Account"."Account Name" in ('Fixed Asset', 'Non-Current Asset'), "Journal Item"."Total") Calcula el activo actual.
Relación actual Fórmula de agregación

"Journal Item"."Current Asset"/"Journal Item"."Current Liability"

 Calcula la relación actual.
Cuentas por cobrar Fórmula de agregación

sum_if("Account"."Account Name" = 'Cash', "Journal Item"."Total", 0) + sum_if("Account"."Account Name" = 'Account Receivable', "Journal Item"."Total", 0)/"Journal Item"."Current Liability"

 Calcula la relación rápida.
Relación rápida Fórmula de agregación

"Journal Item"."Expense"/"Journal Item"."Revenue"*100

 Calcula el índice de gastos a ingresos.
Relación de entrega de activos Fórmula de agregación Sumif("Account"."Internal Group" in ('Asset','Expense'), "Journal Item"."Total") Calcula el índice de rotación de activos.
Total de balance general Fórmula de agregación "Journal Item"."Revenue"/"Journal Item"."Asset"*100 Calcula el porcentaje de ROI.

Activos

 Fórmula de agregación sum_if("Account"."Type" in (1,3,5,7,8), "Journal Item"."Total") Calcula la suma total de activos.

En la siguiente tabla, se enumeran todas las fórmulas predeterminadas que se crean en la tabla Entrada de libro diario.

Nombre de la fórmula Tipo de fórmula Fórmula Una descripción.
Facturas pagadas Fórmula de agregación sum_if("Journal Entry"."Payment Status" = 'Paid' AND "Journal Entry"."Type Name" = 'Invoice',"Journal Entry"."Total",0) Calcula la suma total (monto) de las facturas pagadas.
Facturas no pagadas Fórmula de agregación sum_if("Journal Entry"."Payment Status" = 'NotPaid' AND "Journal Entry"."Type Name" = 'Invoice',"Journal Entry"."Total",0) Calcula la suma total (monto) de las facturas no pagadas.

Facturas pagadas


 

 Fórmula de agregación sum_if("Journal Entry"."Payment Status" = 'Paid' AND "Journal Entry"."Type Name" = 'Vendor Bill',"Journal Entry"."Total",0) Calcula la suma total (monto) de las facturas pagadas.
Facturas no pagadas Fórmula de agregación

sum_if("Journal Entry"."Payment Status" = 'NotPaid' AND "Journal Entry"."Type Name" = 'Vendor Bill',"Journal Entry"."Total", 0)

 Calcula la suma total (monto) de las facturas no pagadas.

9. ¿Puedo crear mis propias fórmulas personalizadas en Zoho Analytics? Si la respuesta es sí, ¿cómo lo hago?

Sí, puede crear sus propias fórmulas personalizadas en Zoho Analytics. Para saber cómo crear sus propias fórmulas, consulte la página de ayuda Agregar fórmulas en Zoho Analytics.


10. ¿Puedo combinar o unir datos de otras fuentes con los datos de Odoo para crear informes y paneles?

Sí, puede combinar datos de otras fuentes con sus datos de Odoo para su análisis.

Para ello, debe agregar o importar una nueva tabla de datos en el espacio de trabajo del análisis avanzado de Odoo como se explicó en la pregunta anterior y, a continuación, definir una búsqueda para combinarla con la tabla de Odoo.

Para definir una relación de búsqueda entre dos tablas, es esencial que las tablas tengan al menos una columna que sea común entre ellas. Siga los pasos que se indican a continuación para buscar una columna de Odoo junto con los datos de cualquier otra fuente.

  • Abra la tabla correspondiente, haga clic con el botón derecho en el encabezado de la columna y seleccione Cambiar a la columna de búsqueda.
  • En el cuadro de diálogo Cambiar a la columna de búsqueda que se abre, seleccione la columna que desea buscar.
  • Haga clic en OK (Aceptar).

Haga clic para obtener más información sobre la columna búsqueda

11. ¿Puedo combinar datos de varias tablas para crear informes?

Sí, puede combinar datos de varias tablas para crear los informes. Consulte Combinar tablas en Zoho Analytics para obtener ayuda detallada sobre esto.

12. ¿Qué son las Tablas de consulta?

Zoho Analytics le permite dirigir los datos necesarios escribiendo consultas SQL SELECT estándar. Esta función se denomina Tablas de consulta. Con las Tablas de consulta también puede combinar datos desde diferentes tablas y crear informes a partir de ellas. Haga clic aquí para saber cómo crear tablas de consultas en Zoho Analytics.

Puede integrar y realizar análisis multifuncionales en casi todas las aplicaciones empresariales/otras fuentes de datos con las que Zoho Analytics se integra.

2. ¿Cómo puedo analizar los datos de las aplicaciones empresariales u otras fuentes de datos de terceros junto con Odoo?

Para importar datos desde aplicaciones empresariales:

  1. Abra el espacio de trabajo en el que configuró el conector.
  2. Haga clic en el botón Importar datos.
  3. En la pestaña Crear nueva tabla que se abre, seleccione la aplicación o fuente de datos que desea importar.
  4. Proporcione la autenticación necesaria.
  5. Seleccione los módulos y campos necesarios.
  6. Seleccione la opción Programar importación.
  7. Haga clic en Crear.  Los datos de la aplicación seleccionada se importarán a una nueva tabla en el espacio de trabajo del análisis avanzado de Odoo. 

No se creará automáticamente una relación de búsqueda entre los módulos de Odoo y los módulos de la aplicación que está intentando importar. Tendrá que vincular manualmente las tablas usando una relación de búsqueda. Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo unir tablas.

Usuarios, uso compartido y colaboración

1. ¿Cómo comparto los informes en Zoho Analytics con mis colegas?

Puede compartir fácilmente los informes que cree con los otros usuarios de su organización. Consulte la página de ayuda Uso compartido y colaboración para obtener más detalles al respecto.
Una vez que comparta de manera privada un informe con sus compañeros, ellos podrán acceder a los informes como lo hace usted. Acceder a vistas compartidas para saber cómo acceder a los informes.

2. ¿Cuáles son las funciones de usuario disponibles en Zoho Analytics?

Zoho Analytics ofrece cuatro funciones de usuario: administrador de cuenta, administrador de organización, administrador de espacios de trabajo y usuario. Haga clic para obtener más información sobre administrar organizaciones y administrar usuarios de Zoho Analytics.

3. ¿Por qué otros usuarios no pueden editar los informes que les he compartido?

Este es el comportamiento esperado. Solo cuando los usuarios a los que se comparten los informes se establecen como administrador del espacio de trabajo, podrán editar los informes. Si un usuario normal desea editar el informe, tendrá que guardarlo con un nuevo nombre utilizando la opción en la barra de herramientas Guardar como. El usuario puede editar este informe. Para saber más acerca de la función de usuario, haga clic aquí.

4. ¿Puedo compartir el mismo informe creado a varios usuarios con diferentes criterios asociados para que vean diferentes datos?

Sí, puede hacerlo. Consulte el tema Aplicar criterios de filtro.

5. ¿Puedo exportar un informe o panel?

Sí, puede exportar el informe o panel en varios formatos de archivo, como CSV, EXCEL, PDF, HTML e imagen. Haga clic aquí para obtener más información.

6. ¿Cómo puedo imprimir los informes y paneles creados en Zoho Analytics?

Para imprimir el informe o panel, primero debe exportarlo. Puede exportar el informe en varios formatos de archivo, como CSV, EXCEL, PDF, HTML e imagen. Haga clic aquí para obtener más información.

Nota:
Si usted es un usuario al que se le ha compartido un informe y desea imprimirlo, asegúrese de que el administrador del informe le haya proporcionado el permiso Exportar. Solo entonces podrá imprimir el informe.

7. ¿Cómo puedo enviar por correo electrónico informes y paneles creados en Zoho Analytics de manera programada?

Si usted es el administrador de Zoho Analytics o un “administrador del espacio de trabajo”, puede programar informes y paneles para que se envíen automáticamente por correo electrónico.  Consulte la sección Enviar vistas por correo electrónico.

8. ¿Puedo incrustar o crear un enlace permanente para los informes y paneles creados en Zoho Analytics?

Sí, puede incrustar o crear un enlace permanente para informes y paneles. También puede crear una presentación de vistas. Consulte la sección Opciones de publicación para obtener más información sobre cómo hacerlo.

Soluciones

1. ¿Ofrece Zoho Analytics análisis incrustados o cambio de marca?

Sí, Zoho Analytics admite varias opciones de cambio de marca, como Cambio de marca/marca blanca del portal y Renovación del logotipo.

Ayuda y soporte

1. ¿Cómo obtengo soporte técnico sobre Zoho Analytics?

Ofrecemos soporte técnico 24 horas al día, 5 días de la semana (de lunes a viernes). En caso de que necesite nuestra asistencia, envíenos sus preguntas por correo a support@zohoanalytics.com.

También puede comunicarse con nosotros a través de nuestros números gratuitos.

Estados Unidos: +1 (888) 900 9646
Reino Unido: +44 (20) 35647890
Australia: +61-2-80662898
India: +91-44-67447000

2. ¿Puede alguien de Zoho hacerme una demostración?

Sí, por supuesto. Regístrese para obtener una demostración en esta página.