Importar usuarios clientes desde Zoho CRM
Los usuarios clientes se pueden importar desde Zoho CRM. Esto requiere la integración en Zoho CRM.
- Inicie sesión en Zoho Projects y haga clic en
en la esquina superior derecha. - Vaya a la sección “Administrar usuarios” y haga clic en Usuarios clientes.
- Haga clic en
en la esquina superior derecha y elija Importar desde CRM. - Seleccione las direcciones de correo electrónico de los clientes que desea importar.
- Haga clic en Importar usuarios ahora.
Si ha integrado Zoho Projects y Zoho CRM, puede ver los detalles de CRM, como la información de la cuenta de CRM y la información potencial de CRM, junto con la información del cliente en Zoho Projects. Sin embargo, la información de CRM solo la puede ver el administrador del portal. Obtenga más información sobre los usuarios clientes. Cuando convierte un acuerdo de CRM en un proyecto, el cliente asociado se agregará como un cliente principal. Si ya existe un cliente principal en el proyecto, se agregará el cliente, pero no se marcará como principal.
Si desea importar usuarios desde una cuenta de CRM diferente, debe generar una nueva clave de ZSC. Haga clic en el enlace Cambiar ticket de ZSC, en el panel derecho para generar una nueva clave de ZSC. Proporcione la nueva dirección de correo electrónico y la clave de ZSC correspondiente generada para importar usuarios desde CRM.
Consulte también
Related Articles
Integración con Zoho CRM
Zoho Projects admite la integración de Zoho CRM, la cual lo ayuda a gestionar los acuerdos que consigue y a realizarles un seguimiento con facilidad mediante los proyectos desde CRM. Debe configurar la integración de Zoho Projects y Zoho CRM antes de ...Importar usuarios de Google Apps a Zoho Projects
Puede importar fácilmente usuarios de Google Apps a Zoho Projects. Puede importar usuarios de un portal o de cualquier proyecto seleccionado. Sin embargo, puede importar usuarios de Google Apps a Zoho Projects solo si integró su cuenta de Google Apps ...Jerarquía de usuarios
En Zoho Projects, los usuarios pueden crear una jerarquía basada en funciones y asignar administradores de informes a usuarios específicos para facilitar el acceso. Disponibilidad: plan Empresa más reciente, Zoho One y CRM Plus. Beneficios Aprobar ...Integración de Zoho People
La planificación del trabajo puede ser compleja cuando la gente se toma vacaciones. Es importante saber si los recursos están disponibles para asumir tareas y problemas. Nuestra integración de Zoho People hace precisamente eso. Beneficios: Averigüe ...Integración de Zoho WorkDrive
Integre Zoho WorkDrive a Zoho Projects para colaborar con sus compañeros de trabajo y gestionar archivos en conjunto en un espacio seguro. Disponibilidad de la función: plan Empresa más reciente basado en el usuario. Beneficios: Crear archivos y ...