Zoho Projects admite la integración de Zoho CRM, la cual lo ayuda a gestionar los acuerdos que consigue y a realizarles un seguimiento con facilidad mediante los proyectos desde CRM.

Beneficios:

Integración de tareas en CRM

La sincronización bidireccional (sincronización en dos sentidos) está habilitada para actualizaciones y comentarios de la tarea de Zoho CRM a Zoho Projects y viceversa. Es decir, cuando se actualiza un campo de la tarea o se agrega un comentario de la tarea en Zoho CRM, el cambio se sincroniza con la tarea correspondiente en Zoho Projects y viceversa.

1. Título de la tarea
   
2. Descripción de la tarea
   
3. Fecha de término
   
4. Prioridad
   
5. Estado Cerrado/Reabierto
   
6. Propietario de tarea
   

Agregar una tarea a Zoho Projects y guardarla en Zoho CRM

1. Vaya al proyecto en el que la cuenta del cliente está asignada a una cuenta de CRM.
   
2. Haga clic en Agregar tarea.
   
3. Ingrese los detalles de la tarea y, luego, haga clic en Guardar y agregar a Zoho CRM. Este botón no se muestra si el proyecto no está asociado a una cuenta de CRM.
   
   
   
4. Seleccione una cuenta o un acuerdo de CRM para asociar la tarea.
   
   • Cuentas asignadas/Cuentas desasignadas:
     
     • Cuentas asignadas: en esta sección se muestra la cuenta de CRM a la cual ya está asignada la cuenta del cliente de Zoho Projects. La cuenta no debe tener el mismo nombre tanto en Zoho Projects como en CRM.
       
     • Cuentas desasignadas: cuando una cuenta de CRM y una cuenta de un cliente de Zoho Projects comparten el mismo nombre y aún no se encuentran asignadas, su nombre se visualiza en esta sección.
       
   • En la lista despegable, solo se visualizan los acuerdos asociados al proyecto seleccionado.
     
5. Haga clic en Guardar.
   
6. Haga clic en en la esquina superior derecha de la página de detalles de la tarea y seleccione Agregar a Zoho CRM para agregar las tareas existentes a Zoho CRM.
   

Limitaciones conocidas

Caso de uso 1: actualización de la fecha de vencimiento de una tarea de un proyecto estricto en Zoho CRM

George trabaja para un proyecto de migración de datos que se ejecuta de acuerdo con una programación fija (es decir, un proyecto estricto). Además, es un usuario de CRM y actualiza las fechas de vencimiento de una tarea en el proyecto de migración de datos en Zoho CRM. Se da cuenta de que la actualización de la fecha de vencimiento no se efectuó.

¿Qué sucede ahora y por qué?

• En este caso, George recibirá una notificación de correo electrónico en la que se indicará que su actualización de fecha de vencimiento ha fallado debido a que se encuentra fuera de la programación del proyecto asociado. Por lo tanto, un usuario no puede actualizar la fecha de vencimiento de una tarea en Zoho CRM cuando la nueva fecha se encuentra fuera de la programación del proyecto estricto en Zoho Projects.
  

Caso de uso 2: reapertura de una tarea secundaria en Zoho CRM

Linda tiene una cuenta de proyectos integrada a Zoho CRM. Reabre la tarea completada que pertenece a la cuenta de proyectos asociada en Zoho CRM, pero percibe que la actualización no se efectuó.

¿Qué sucede ahora y por qué?

• En este caso, Linda recibirá una notificación de correo electrónico en la que se indicará que la actualización del estado de la tarea ha fallado debido a que la tarea tiene una tarea principal en Zoho Projects que se encuentra cerrada. Por lo tanto, un usuario no puede reabrir una tarea secundaria en Zoho CRM cuando su tarea principal se encuentra cerrada en Zoho Projects.