Haga clic aquí para obtener más información sobre los privilegios de acceso a campos personalizados, diseños y campos.

Disponibilidad de funciones

1. Disponibilidad de funciones: plan Empresa más reciente.
   
2. Vaya a > Personalización > Diseños y campos > Hitos para crear campos y diseños personalizados en los hitos. Si es administrador, pero no puede acceder a la ruta anterior, escriba a support@zohoprojects.com.

¿Qué es un diseño?

Diseño estándar

1. Cada portal tendrá un diseño predeterminado con el que comenzar. Lo llamamos diseño estándar.
   
2. El diseño estándar tiene una sección predeterminada y campos predeterminados.
   
3. Los campos Estado, Fecha de inicio, Fecha de finalización, Marcador, Etiquetas y Propietario son los campos predeterminados.
   
4. Los campos predeterminados no se pueden editar ni eliminar. Solo se pueden reordenar.
   
5. Cuando un usuario intenta crear un nuevo diseño por primera vez, puede clonarlo inicialmente desde el diseño estándar. Después de la clonación, podrá agregar nuevas secciones y campos al nuevo diseño.

Crear un diseño

1. Haga clic en   en la esquina superior derecha de la barra de navegación superior.
   
2. Vaya a Personalización > Diseños y campos > Hitos.
   
3. Haga clic en Crear diseño en la esquina superior derecha.
   
4. Seleccione un diseño base según el cual desea crear (clonar) el nuevo diseño. Si no hay diseños creados, el sistema solo enumerará el diseño predeterminado en el cuadro de selección.
   
5. Ingrese un nombre de diseño.
   
6. Haga clic en Crear.

1. No se puede eliminar ni reordenar un diseño. Sin embargo, se puede editar tantas veces como sea necesario.
   
2. Solo los usuarios Premium y Empresa podrán crear y editar diseños; sin embargo, los usuarios de todos los planes (Gratis, Premium y Empresa) podrán acceder a la sección Diseños y editar el diseño estándar.
   
3. Para ver la lista de diseños disponibles en el portal, vaya a  > Personalización > Diseños y campos > Hitos > Diseño de hitos.
4. También puede editar el nombre de un diseño editando su nombre de forma directa en la pantalla del editor de diseño.

Asociar el diseño a un proyecto

1. Haga clic en en la esquina superior derecha de la barra de navegación superior.
2. Vaya a Personalización > Diseños y campos > Hitos.
   
3. Haga clic en el ícono de suma a la derecha del diseño seleccionado.
   
4. Seleccione uno o más proyectos del cuadro de selección para asociarlos. También puede asociar plantillas de proyecto a un diseño.
   
1. Cuando un proyecto se cambia del “Diseño A” al “Diseño B”, los campos en A no estarán disponibles en el proyecto después del cambio de diseño, pero los datos almacenados en esos campos no se perderán.
   
1. La asociación de un proyecto con un diseño sobrescribirá la asignación de diseño actual, si la hubiera.
   
5. Confirme su acción.
   
6. Haga clic en Asociar.
   
   

1. Para ver la lista de proyectos asociados de cualquier diseño, vaya a > Personalización > Diseños y campos > Hitos > Diseños de hitos.
   
2. Los nombres de proyectos asociados se mostrarán debajo de cada diseño.
   
3. Se puede asociar un diseño a un proyecto mientras se crea o edita el proyecto.

Ver diseño

1. Haga clic en en la esquina superior derecha de la barra de navegación superior.
2. Vaya a Personalización > Diseños y campos > Hitos.
   
3. Haga clic en la sección Diseños para ver la lista de diseños de hitos que ya se han creado.
   
1. Los diseños que aparecen en la lista se pueden eliminar o reordenar.
   
1. Puede asociar un diseño con cualquier proyecto o plantilla de proyecto que coincida con sus requisitos comerciales.

Eliminar diseño

1. Haga clic en en la esquina superior derecha de la barra de navegación superior.
2. Vaya a Personalización > Diseños y campos > Hitos.
   
3. Haga clic en la sección Diseños.
   
4. Coloque el cursor sobre el diseño que desee eliminar y haga clic en .
   
5. Confirme su acción.
   
   

Esto ocurre cuando el diseño que está intentando eliminar tiene asociaciones de proyectos. Vuelva a asignar los proyectos asociados a un diseño diferente e intente eliminarlos. Si aún no puede eliminar un diseño, no dude en escribir a support@zohoprojects.com.

¿Qué es una sección?

Crear o editar una sección

1. Haga clic en en la esquina superior derecha de la barra de navegación superior.
2. Vaya a Personalización > Diseños y campos > Hitos.
   
3. Haga clic en un diseño para agregar una sección.
   
4. Arrastre y suelte el componente Agregar nueva sección desde la bandeja izquierda hasta el editor de diseño (panel principal). Al inicio, las secciones se llamarán “Sección sin título”, “Sección sin título 1”, “Sección sin título 2” y así de forma sucesiva mientras sigue agregando nuevas secciones en el editor de diseño.
   
5. Pase el cursor sobre el nombre de la sección y edítela.
   
1. También puede agregar campos personalizados nuevos o existentes a la sección.
   
6. Haga clic en Guardar diseño.
   

Una sección no puede estar vacía en un diseño.

Eliminar una sección

1. Haga clic en en la esquina superior derecha de la barra de navegación superior.
2. Vaya a Personalización > Diseños y campos > Hitos.
   
3. Haga clic en un diseño para agregar una sección.
   
4. Desplace el cursor sobre una sección y haga clic en el ícono de papelera .
   
1. El ícono estará visible solo cuando se quiten todos los campos personalizados dentro de la sección. Le recomendamos que primero quite los campos personalizados y, después, elimine la sección.
   
5. Confirme su acción.
   

¿Qué es un campo?

1. Excepto por Estado, los campos predeterminados no se pueden editar ni eliminar. Solo se pueden reordenar.
   
2. El campo Estado se puede modificar, pero no se puede eliminar. También se puede reordenar.

Diferencia entre un campo nuevo y un campo disponible

Administrar campos predeterminados

1. Un campo predeterminado no se puede modificar ni quitar de un diseño. Solo se puede reordenar.
   
2. Aunque Estado es un campo predeterminado, se puede personalizar, pero no se puede quitar del diseño.
   
3. Los usuarios de todos los planes (Gratis, Premium y Empresa) podrán reordenar los campos predeterminados.

Cree un campo personalizado

1. Haga clic en en la esquina superior derecha de la barra de navegación superior.
2. Vaya a Personalización > Diseños y campos > Hitos.
   
3. Haga clic en un diseño para agregar un campo personalizado.
   
4. Arrastre y suelte un tipo de campo de la bandeja Campos nuevos en el editor de diseño (panel principal).
   
5. Haga clic en Agregar a diseño para incluir el campo en el diseño. Cuando hace clic en Cancelar, el campo no se almacena en ningún lugar.
   
6. Haga clic en Guardar diseño.

1. Solo los usuarios de tipo Empresa pueden crear campos personalizados.
   
2. Los campos personalizados solo se pueden editar en el plan Empresa.
   
3. Cuando se cambia el nombre de un campo personalizado, el nuevo nombre se reflejará en todos los diseños asociados. Sin embargo, las otras propiedades pueden variar entre dos diseños diferentes.

Editar los campos personalizados

1. Vaya a > Personalización > Diseños y campos > Hitos.
2. Abra el editor de diseño específico y pase el cursor sobre el campo personalizado que desea editar.
   
3. Haga clic en para realizar cambios en el campo personalizado.

Quitar un campo personalizado de un diseño

1. Vaya a > Personalización > Diseños y campos > Hitos.
2. Abra el editor de diseño específico y pase el cursor sobre el campo personalizado que desea eliminar.
   
3. Haga clic en el ícono de cruz . .
4. Confirme su acción.

1. Quitar un campo de un diseño no lo eliminará de la base de datos de forma permanente.
   
2. El campo se moverá a la bandeja Campos disponibles y se puede volver a utilizar en cualquier momento después desde esta bandeja
   
3. Los datos almacenados en el campo no se perderán. Sin embargo, eliminar un campo del portal lo hará.

Administrar campos disponibles

1. Haga clic en en la esquina superior derecha de la barra de navegación superior.
2. Vaya a Personalización > Diseños y campos > Hitos.
   
3. Haga clic en un diseño para agregar un campo personalizado disponible.
   
4. Haga clic en la bandeja Campos disponibles.
   
5. Arrastre y suelte un campo en el editor de diseño (panel principal).
   
1. Si tiene que buscar un campo disponible, escriba el nombre del campo en la barra de búsqueda que se encuentra dentro de la bandeja.
   
6. Edite las propiedades del campo según sea necesario.
   
1. Cuando edite el nombre del campo, el nuevo nombre se verá reflejado en todos los diseños asociados en todos los proyectos en el portal.
   
2. Los cambios realizados en las propiedades, excepto el nombre del campo, permanecerán intactos y se aplicarán solo en el diseño específico.
   
7. Haga clic en Agregar a diseño.
   
8. Haga clic en Guardar diseño.

Ver el número de campos restantes

1. Haga clic en en la esquina superior derecha de la barra de navegación superior.
2. Vaya a Personalización > Diseños y campos > Hitos.
   
3. Haga clic en un diseño para el que desea ver la división del recuento de campos usados y el número de campos que quedan en cada tipo de campo.
   
4. Haga clic en el enlace Campos restantes en el panel izquierdo debajo del componente Agregar sección.
   
1. Puede obtener el recuento de cuántos campos de cada categoría ya se han creado y cuántos hay disponibles.

Eliminar un campo personalizado de un portal

1. Vaya a > Personalización > Diseños y campos > Hitos > Campos.
2. Pase el cursor sobre el campo que desea eliminar.
   
3. Haga clic en el ícono de papelera .
1. La eliminación de un campo personalizado afectará los hitos asociados.
   
2. Los datos almacenados en el campo se perderán.
   
4. Confirme su acción.

Eliminar un campo de un portal lo eliminará de la base de datos de forma permanente.

Crear o editar un estado de hito personalizado

1. Vaya a > Personalización > Diseños y campos > Hitos.
2. Abra el editor de diseño específico y coloque el cursor sobre el campo Estado en la sección Información del hito.
   
3. Haga clic en el enlace Personalizar con un ícono de engranaje en la parte superior del campo.
   
4. Haga clic en el enlace +Agregar estado para crear un nuevo estado de hito.
   
1. Abierto y Cerrado son los dos tipos de estado predeterminados y no se pueden eliminar.
   
2. El nuevo estado que cree estará en cualquiera de los dos tipos de estado anteriores.
   
5. Asigne un nombre de estado.
   
1. Haga clic en la izquierda del nombre de estado para asignar un color. Elija cualquier color de la paleta que coincida con el nombre y tipo de estado.
   
6. Haga clic en Aplicar cambios.