Contacts

Los proyectos tienen varios usuarios trabajando en varios elementos de trabajo. Algunos usuarios participan de forma directa en un proyecto, mientras que algunos usuarios no participan en las actividades diarias de un proyecto. Zoho Projects clasifica a dichos usuarios en Clientes y Contactos. Los usuarios cliente tienen acceso limitado a los datos del proyecto, pero los contactos son usuarios que no tienen acceso a los datos del proyecto. Zoho Project almacena sus detalles para facilitar el acceso.

Beneficios

Asociar proyectos a usuarios clientes sin enviar una invitación.
Crear contactos ilimitados para su empresa cliente.
Sincronizar los contactos con Zoho Analytics.

Crear un contacto

Haga clic en en el panel de navegación superior.
Vaya a la sección Gestionar usuarios y haga clic en Usuarios cliente.
Haga clic en Agregar usuario cliente e ingrese el correo electrónico del usuario.
Active la casilla de verificación Agregar como contacto.
Ingrese el nombre y el apellido, y el nombre de la empresa.
Seleccione los proyectos que desea asociar con esta empresa.
Haga clic en Agregar.

Convertir un contacto en usuario cliente

Haga clic en en el panel de navegación superior.
Vaya a la sección Gestionar usuarios y haga clic en Usuarios cliente.
Seleccione la empresa cliente.
Pase el cursor sobre el contacto y haga clic en para convertirlo en usuario cliente.