Los empleados de su organización deben agregarse como usuarios del portal antes de que se asignen a proyectos individuales.  Los usuarios que se agregan a los proyectos pueden acceder a estos. Los propietarios y administradores del portal tendrán acceso a todos los proyectos en el portal.

Haga clic para obtener más información sobre los privilegios de acceso para modificar usuarios en Zoho Projects.

Agregar usuarios del portal

1. Haga clic en en la banda de navegación superior.
   
2. Vaya a la sección Gestionar usuarios y, luego, haga clic en Usuarios del portal.
   
3. Haga clic en Agregar usuario en la esquina superior derecha.
   
4. Ingrese una dirección de correo electrónico de usuario. Puede agregar varias direcciones de correo electrónico separadas por una coma. 
   
5. Seleccione una función y un perfil para los usuarios. Si el portal está integrado en Zoho Books o Zoho Invoice, también puede agregar tarifas de usuario.
   
6. Seleccione los proyectos de la lista de selección para agregar usuarios a estos.
   
7. Haga clic en Agregar. 

Desactivar usuarios

Los usuarios se pueden desactivar de forma temporal desde el portal. Esto no eliminará al usuario. El usuario no tendrá acceso a los datos del portal y puede volver a activarse si es necesario. 

1. Haga clic en en el panel de navegación superior.
   
2. Vaya a la sección Gestionar usuarios y haga clic en Usuarios del portal.
   
3. Pase el cursor sobre un usuario y haga clic en Desactivar. El usuario se moverá a la sección Usuario desactivado.
   
4. Active usuarios desde la sección Usuarios desactivados. Pase el cursor sobre el usuario y haga clic en Activar.
   
5. Los usuarios también se pueden desactivar de forma masiva.
   Pase el cursor sobre un usuario y haga clic en la casilla de verificación.
6. Seleccione todos los usuarios que desea desactivar. Haga clic en Desactivar.
   

Agregar usuarios del proyecto

1. Haga clic en Proyectos en el panel de navegación de la izquierda.
   
2. Seleccione un proyecto de la lista.
   
3. Seleccione Usuarios en el panel de navegación superior.
   
4. Haga clic en Agregar usuario en la esquina superior derecha.
   
5. Ingrese los primeros caracteres del nombre de usuario y seleccione una opción de la lista de selección. (Si el método de facturación del proyecto se basa en las horas del proyecto, no verá el campo Tarifa por hora aquí).
   
6. Seleccione varios usuarios para agregarlos de forma masiva.
   
7. Haga clic en Agregar.
   
   
   
8. Seleccione Agregar nuevo usuario para agregar usuarios que no forman parte del portal.
   
9. Introduzca las direcciones de correo electrónico separadas por comas.
   Proporcione una función a cada usuario y asigne un perfil. Puede agregar tarifas de usuario si se ha suscrito a Zoho Invoice o Zoho Books y ha completado la integración.
10. Haga clic en Agregar a la lista. Ahora puede seleccionar los usuarios de la lista de selección y agregarlos al proyecto.
    Se envía una invitación por correo electrónico a los usuarios agregados junto con las credenciales de inicio de sesión.
    

Editar un usuario del portal

Edite la función del usuario, el perfil y las tasas de usuario desde la sección Usuario del portal. Estas ediciones también se pueden realizar a nivel de proyecto individual. También puede aplicar los valores predeterminados del portal del usuario a cualquier proyecto al que se les asigne.

1. Haga clic en en el panel de navegación superior.
   
2. Vaya a la sección Gestionar usuarios y haga clic en Usuarios del portal.
   
3. Pase el cursor sobre un usuario para ver las acciones disponibles.
   
4. Haga clic en .
   
5. Actualice la función, el perfil y la tarifa según sea necesario.
   
6. Edite la función y la tarifa por hora para los proyectos individuales en la lista. (Si el campo Tarifa por hora de un proyecto muestra “N. a.”, significa que la facturación del proyecto se basa en las horas del proyecto y no podrá establecer una tarifa de usuario).
   
   • Para agregar al usuario a más proyectos, haga clic en Asignar más proyectos sobre la lista.
     
   • Para aplicar los valores predeterminados del usuario a los proyectos, utilice la casilla de verificación a fin de seleccionar los proyectos que desea y haga clic en Aplicar valores del portal.
     
7. Haga clic en Actualizar.
   

Eliminar un usuario del portal

1. Haga clic en en el panel de navegación superior.
   
2. Vaya a la sección Usuarios y haga clic en Usuarios del portal.
   
3. Pase el cursor sobre un usuario para ver las acciones disponibles.
   
4. Haga clic en .
   
5. Marque la casilla si desea que el usuario sepa que se ha quitado.
   
6. Haga clic en Eliminar usuario.
   

Editar un usuario de proyecto

Cuando edita un usuario dentro de un proyecto, los cambios que realiza afectan solo a ese proyecto. 

1. Haga clic en Proyectos en el panel de navegación de la izquierda.
   
2. Seleccione un proyecto de la lista.
   
3. Seleccione Usuarios en la banda superior.
   
4. Pase el cursor sobre un usuario para ver las acciones disponibles.
   
5. Haga clic en .
   
6. Personalice los permisos de usuario con el interruptor de alternancia.
   
7. Haga clic en Actualizar.
   

Personalice el permiso de un usuario

Cuando edita un usuario dentro de un proyecto, también puede personalizar sus permisos.

1. Haga clic en Proyectos en el panel de navegación de la izquierda.
   
2. Seleccione un proyecto de la lista.
   
3. Seleccione Usuarios en el panel de navegación superior.
   
4. Pase el cursor sobre un usuario y haga clic en .
   
5. Haga clic en Personalizar permisos para este usuario.
   
6. Edite los permisos según sea necesario y, a continuación, haga clic en Actualizar.
   

Clonar permisos personalizados

Los permisos personalizados se pueden clonar desde un usuario y aplicar a otros usuarios.

1. Haga clic en Proyectos en el panel de navegación de la izquierda.
   
2. Seleccione un proyecto de la lista.
   
3. Seleccione Usuarios en la banda superior.
   
4. Pase el cursor sobre un usuario y haga clic en .
   
5. Haga clic en y, a continuación, haga clic en Clonar personalización.
   
6. Seleccione los usuarios del proyecto en el cuadro de diálogo y, a continuación, haga clic en Copiar permisos.
   
7. El conjunto de permisos se copia a los usuarios seleccionados.
   

Quitar personalización

Los permisos personalizados se pueden quitar y los permisos se revertirán a los permisos del cliente de nivel de portal.

1. Haga clic en Proyectos en el panel de navegación de la izquierda.
   
2. Seleccione un proyecto de la lista.
   
3. Seleccione Usuarios en el panel de navegación superior.
   
4. Pase el cursor sobre un usuario y haga clic en .
   
5. Haga clic en y, a continuación, haga clic en Quitar personalización.
   
6. Los permisos se restablecerán a los permisos de usuario cliente a nivel de portal.
   

Eliminar un usuario del proyecto

Cuando elimina un usuario de un proyecto, solo se quitará de ese proyecto en particular y no de todo el portal.

1. Haga clic en Proyectos en el panel de navegación superior.
   
2. Seleccione un proyecto de la lista.
   
3. Seleccione una opción y vaya a Usuarios desde el panel de navegación superior.
   
4. Pase el cursor sobre un usuario para ver las acciones disponibles.
   
5. Haga clic en .
   
6. Marque la casilla si desea que el usuario sepa que se ha quitado.
   
7. Haga clic en Eliminar usuario.
   

Actualización de tarifa masiva

A veces, es posible que desee establecer una tarifa común para todos los usuarios que tienen la misma función en un proyecto (por ejemplo, USD 80/hora para los gerentes y USD 35/hora para los empleados), o incluso establecer una tarifa común para todos los usuarios del proyecto (por ejemplo, USD 50/hora para todos, independiente de su función). La opción Actualización de tarifa masiva facilita esto. 

Para actualizar las tarifas de usuarios de forma masiva en el portal, haga lo siguiente:

1. Haga clic en en el panel de navegación superior.
   
2. Vaya a la sección Gestionar usuarios y haga clic en Usuarios del portal.
   
3. Haga clic en y seleccione Actualización de tarifa masiva.
   
4. Seleccione una función para actualizar utilizando el cuadro de selección. 
   
5. Seleccione usuarios escribiendo un nombre de usuario específico en el campo de búsqueda o utilizando la casilla de verificación para seleccionar usuarios de la lista. 
   
6. Ingrese la nueva tarifa en el campo Actualizar usuarios seleccionados. 
   
7. Haga clic en Aplicar. 
   
8. Haga clic en Guardar.
   

Seguir a los usuarios del proyecto de un proyecto seleccionado

Puede seguir a un usuario del proyecto para conocer sus actividades del proyecto. Una vez que siga a un usuario del proyecto, se le notificará sobre todas sus actividades del proyecto en la fuente del proyecto. Pase el cursor sobre un usuario de proyecto y haga clic en . También puede optar por dejar de seguir al usuario si es necesario.

Convertir lectores o seguidores en usuarios del proyecto

Puede convertir al lector o seguidor en un usuario de proyecto. 

1. En la pestaña Usuarios, haga clic en la flecha del cuadro de selección junto a Usuarios y seleccione Lectores o Seguidores para visualizar la lista de lectores o seguidores.
   
2. Pase el cursor sobre un usuario y haga clic en .
   El lector o seguidor se convierte en un usuario del proyecto.
   

Sugerencias para solucionar problemas

Es posible que aparezca el mensaje de error “No es posible añadir este usuario en este momento. Solucione el problema aquí.” cuando intenta agregar un usuario. Esto puede ocurrir debido a uno de los siguientes motivos:

Comuníquese con nuestro equipo de soporte (support@zohoprojects.com) para obtener más detalles.