【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2025/8/8(金)

【開催報告】 福岡 ユーザー交流会 2025/8/8(金)

皆さま、こんにちは。コミュニティチームの中野です。
8/8(金)に、福岡 ユーザー交流会を開催しました。
本投稿では、その様子をお届けします。当日の登壇資料などもこちらに共有しますので、参加できなかった皆さまもご参照ください。



今年初の開催となる福岡 ユーザー交流会では、CreativeStudio樂合同会社 前田さんによるZoho CRM / Sign / Survey の事例セッションのほか、
Zoho社員セッションでは、Zoho Forms の活用法を解説。
さらに、「見込み客・顧客データの管理/活用方法」をテーマに参加者同士でZoho の活用方法を共有し合うグループワークを行いました。
登壇いただいた前田さん、そして参加いただいたZoho ユーザーの皆さん、ありがとうございました!


Zoho サービス活用事例セッション:

Zoho CRM / Sign / Survey を活用した業務効率化 〜労働時間削減に向けた取り組み事例〜

ITインフラ構築から運用保守サービスなどを展開する、CreativeStudio樂合同会社 前田さんに、
業務効率化を目的とした、Zoho の活用方法についてご紹介いただきました。



1. Zoho の利用全体イメージ
2.5人の会社で、常に効率的に業務を行うことができるかを考えてサービスを運用しています。
スライド内のサービスを中心に利用中ですが、本セッションでは「CRM / Survey /Sign」について取り上げます。



サービスの利用を進める上で、以下の点を強く意識して運用しています。



2. 具体的なZoho 活用法:案件・商談管理 レイアウト編 (Zoho CRM)
※本投稿では一部内容を抜粋してご紹介します。

案件・商談管理については、Zoho CRM で管理する前は以下のような課題を抱えていました。


Zoho CRM 導入後は、自社のサービス毎で 見込み客タブのレイアウトや項目をカスタマイズ し、WordPress の Contact Form 7(フォームビルダープラグイン)と連携。
フォームから送信された申し込み内容が、自動で CRM の見込み客タブに追加されるようにしています。

また、見込み客から商談への変換時には関連付けで情報を自動で引き継いでいます。



フォーム(Contact Form 7)で取得している情報については、当社案件に関連する内容(例:サーバー会社やインシデント情報など)をお客様に入力いただき、
それを CRM の見込み客タブに反映しています。



まとめ
成果物をしっかり定義するためには、業務知識を持つことが前提として不可欠であると改めて感じました。
また、定期的に業務の棚卸を行い、不要なシステムを増やさないよう、スタッフと共に運用を進めていくことも押さえておきたいポイントであると感じています。



事例セッションスライド:



Zoho 社員セッション:

データ収集から自動処理まで! Zoho Forms の活用アイディア


6月の東名阪開催回および本イベントにて、弊社技術部の朝香がZoho Forms のセッションを実施しました。
以下の通りセッションの一部を抜粋してご紹介します。


1. Zoho Forms 以外のフォーム作成が可能なサービスとの比較
Zohoには、Forms以外にもフォームを作成できるサービスが複数存在します。
「どのサービスを使えば良いのか分からない」という声を多くいただくため、以下スライドにて違いを共有しました。


2. CRM との連携
Zoho Forms で作成したフォームは、CRM上のメール作成画面からリンクを取得することができます。
またFormsから送信されたデータをCRM側へプッシュすることもできます。
具体的には以下に対応しています。
・新規レコードの追加
・既存レコードの更新
・関連リストのデータ更新
さらに逆方向の連携として、CRMに登録されているデータをフォームに自動入力することも可能です。
これは「Zoho CRM項目」を利用することで実現できますのでぜひ試してみてください。



3. 最新アップデート:Statistic Prefill URLs
直近のアップデートの中でユーザーさんから特に反響が大きかったのが、「Statistic Prefill URLs」機能です。
Prefill URLを生成・保存・管理でき、毎回再生成する手間なく繰り返し利用できます。セキュリティ面・利便性の両面で改善がされており、
業務効率化をさらに加速させる機能として活用をおすすめしています。



4. まとめ
気になる機能があればぜひ試していただき、データ収集と処理の負担軽減につなげていただければ幸いです。
なお、フォーム設定は各フォームごとに必要となりますので、ご留意の上ご活用ください。


Zoho 社員セッションスライド:


グループワーク:見込み客・顧客データ、どう貯めて、どう活用していますか?

見込み客の育成方法や、既存顧客へのフォローアップの場面で、どのように Zoho を活用しているのかを参加者同士で共有しました。
BtoB・BtoC の両方における活用法について、活発な議論が交わされました。
  

最後に

今後のイベント情報を共有いたします。

9/19(金) ZOHOLICS Japan 2025
開催日:2025/9/19(金)
会場:JPタワー ホール&カンファレンス
お問い合わせ先:ZOHOLICS 2025 運営事務局 zoholicsjapan@zohoevents.jp


次回以降のユーザー交流会
※セッション等詳細確定次第、当フォーラムで別途告知いたします。

10/17(金)18:00~ 東京 ユーザー交流会 2025 vol.3
11/20(木)18:00~ 大阪 ユーザー交流会 2025 vol.2
11/21(金)18:00~ 名古屋 ユーザー交流会 2025 vol.2
11/29(金)18:00〜 東京 ユーザー交流会 2025 vol.4

今後取り扱ってほしいトピックや、今回参加されたご感想など、ぜひ本投稿のコメント欄にてお寄せください。励みになります!
今後ともZoho コミュニティをよろしくお願いいたします!

ゾーホージャパン コミュニティチーム

      • Sticky Posts

      • 【6/22〜6/24開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内

        「Zoho CRMを導入したばかりで、初期設定や基本操作に不安がある」、「短期間で基礎から理解を深め、運用開始までをスムーズに行いたい」「Zoho CRMを基礎から再度学び直したい」といった課題や要望をお持ちの管理者に向け、Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニングを実施します。 2022年6月の開催回よりトレーニング内容を刷新し、有償にて実施いたします。   ─────────────────────────────────── >詳細・お申し込みはこちら:https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/
      • 【12/17(金)Meetup開催】参加者にはノベルティプレゼント!Zoho サービス相談会/情報交換会もあります

        こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 12月17日(金)16:00から、今年最後のMeetup(ユーザー交流会)を開催します! ●詳細はこちら:https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol4/ 前半は今年9月にZoho サービスを導入したユーザー様のセッションとして、現状の利用状況とこれからどのようにZoho サービスを利用していくか、これからの構想談をお話いただきます。 後半では、Zoho CRM
      • 【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内

        先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します! 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 >>申し込みはこちら:‌attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時:6月29日(火) 17:00~
      • 【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など

        こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日(金)16:00~ 開催いたします! ●詳細はこちら:https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください!
      • 【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ

        Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか? Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup(ユーザー交流会)を開催いたします!以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー <日時>2020年12月17日(木) 16:00-18:00 <参加費>無料 <開催方法>オンライン <概要> 前半(16:00〜17:00)  自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」(ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム)

        • Recent Topics

        • 【参加無料】10/17(金) 東京 ユーザ交流会 Vol.3 参加登録 受付開始!

          ユーザーの皆さま、こんにちは。コミュニティチームの藤澤です。 10/17(金)に、東京・新橋で「東京 ユーザー交流会 Vol.3」を開催します! 今回のユーザー事例セッションのテーマは、「Zoho Flowを活用した他社の決済サービスとの連携事例」です。 さらに、Zoho Flowに限らず、Analytics や Campaigns などの多彩なZohoサービスの活用方法について、豊富なご経験をもとにご紹介いただきます。 また、Zoho社員セッションでは、Zoho CRMを活用して日々の営業業務を効率化する具体的な事例をお話しします。業界を問わず、幅広い方にご参考いただける内容となっています!
        • Zoho Subform Workflows onAdd of Row

          Suppose I have a form with attached workflows onLoad. If I use the form as a subform, will it inherit the workflows or do I need to create new ones onAdd of row?
        • Power of Automation :: Automatic removal of project users once the project status is changed.

          A custom function is a software code that can be used to automate a process and this allows you to automate a notification, call a webhook, or perform logic immediately after a workflow rule is triggered. This feature helps to automate complex tasks and
        • Zoho Meeting Plug compatibility with newer versions of Outlook

          Documentation states that the zoho meeting plug in for outlook is only compatible with versions up to Outlook 2019 What is available to users of more up to date versions of outlook/office 365?
        • Getting Attachments in Zoho Desk via API

          Is there a way to get attachments into Zoho Desk via an API?      We have a process by which a zoho survey gets sent to the user as a link in a notification.    The survey has several upload fields where they can upload pdf documents.    I've created
        • Introducing Zoho's own SMS gateway

          We're thrilled to announce the launch of our own SMS gateway feature within Zoho Marketing Automation! This new feature enables seamless SMS campaign management alongside your email marketing initiatives, providing a more integrated and efficient way
        • Embedding in Desk articles

          We would like to embed documents in our Desk articles. When we use an iframe for the embed, we get scrollbars and a frame border. Neither of those is acceptable. I've spoken with the Desk Support team about what we want and they tell me that it cannot
        • Zoho Desk KB article embedded on another site.

          We embed KB articles from Zoho Desk on another site (our application). When opening the article in a new tab, there is no issue, but if we choose lightbox, we are getting an error "To protect your security, help.ourdomain.com will not allow Firefox to
        • Zoho CRM button to download images from image upload field

          Hello, I am trying to create a button in Zoho CRM that I can place in my record details view for each record and use it to download all images in the image upload fields. I tried deluge, client scripts and even with a widget, but feel lost, could not
        • Mass Update Contacts In Zoho Campaigns

          Is there a way to mass update contacts in zoho campaigns? I want to be able to change the content of a field for a few hundred contacts, and can't go through all of them individually.
        • report showing assignment type

          Hi, We've created a number of workflows to allow us to auto assign tickets to agents based on keywords and other criteria. I'm struggling to create a report that would show me what is the percentage of tickets that are assigned automatically via workflows
        • Option to Disable Knowledge Base Section in Feedback Widget Popup Hello Zoho Desk Team

          Hello Zoho Desk Team, How are you? We are actively using Zoho Desk and would like to make more use of the Feedback Widget. One of the ways we implement it is through the popup option. At the moment, the popup always displays the Knowledge Base section,
        • Placeholders in Ticket Templates

          We should be able to use placeholders in ticket templates. When we create a new ticket, our description field is shown to the client in the email they receive.  It would be very handy to be able to personalize that description field in our ticket templates to pull in the name of the client that the ticket is for. Using them in the subject field as well, so we can auto populate Account Names, etc. 
        • when the record is created the tag want to Show as Opportunity how i achive this using Deluge Script

          In the quotation i have the work flow schedule for create opportunity record in the module , on that time the quotation tag select as opportunity created. How i achive this using Deluge Script . this like i want to Do tag1 = Map(); tag1.put("name","Nurturing
        • Delete a channel

          I need delete a channel in tickets.
        • Copy / Duplicate Workflow

          I have workflows setup that are very similar to each other. We have a monitoring system watching servers, and all notifications - no matter what client it is about - will come from a  noreply@ address which is not very helpful in having it auto assigned to the right account. I have setup a workflow that will change the contact name of the ticket (currently it would say noreply@) to the correct customer which is based on the subject line, as that mentions which server the alert it is about. I need
        • Edit Permission during and after approval?

          When a record is sent for approval Can a user request for edit permission from the approver? We don't want to give edit permissions for all the records under approval Only on a case-by-case basis How can we achieve this?
        • Zoho Connections Desk API relative URL PATTERN_NOT_MATCHED

          While i am trying to do this: async function fetchTicketsFromDesk(timeFilter = 'current_month') { try { const response = await ZOHO.CRM.CONNECTION.invoke("desk_connection", { url: "/api/v1/tickets", method: "GET", }); const data = response.details ? JSON.parse(response.details)
        • Messages not displayed from personal LinkedIn profile

          Hello. I connected both our company profile and my personal profile to Zoho social. I do see all messages from our company page but none from my private page. not even the profile is being added on top to to switch between company or private profile,
        • Please Make Zoho CRM Cadences Flexible: Allow Inserting and Reordering Follow-Up Steps

          Sales processes are not static. We test, learn, and adapt as customers respond differently than expected. Right now, Zoho Cadences do not support inserting a new step between existing follow-ups or changing the type of an existing primary step. If I realize
        • Apply transaction rules to multiple banks

          Is there any way to make transaction rules for one bank apply to other banks? It seems cumbersome to have to re-enter the same date for every account.
        • Should I Use DMARC?

          When I configure Zoho Mail's DMARC settings, it's mandatory to fill in the RUA and RUF (Aggregate notification email address*, Forensic notification email address*) addresses. When we enter an email address in these fields, we receive reports from the
        • Mail ToDo & Tasks Webhooks

          Our company uses Zoho ToDo inside Mail to manage our tasks. When I create a task and assign it to a team member it does not notify them unless I add a reminder via mail. I'm trying to create a webhook for when a task is created to send a cliq message
        • What is Resolution Time in Business Hours

          HI, What is the formula used to find the total time spent by an agent on a particular ticket? How is Resolution Time in Business Hours calculated in Zohodesk? As we need to find out the time spent on the ticket's solution by an agent we seek your assistance
        • Create static subforms in Zoho CRM: streamline data entry with pre-defined values

          Last modified on (9 July, 2025): This feature was available in early access and is currently being rolled out to customers in phases. Currently available for users in the the AU, CA, and SA DCs. It will be enabled for the remaining DCs in the next couple
        • Can't upload attachments.

          I can't upload attachment in Zoho Mail.
        • Tip #44 – Get Deeper Insights with Zoho Assist’s Custom Reports – ‘Insider Insights’

          In today’s fast-paced IT environment, having a clear view of your remote support activities is more important than ever. Zoho Assist’s Custom Reports feature gives IT teams the ability to generate tailored reports that provide actionable insights and
        • Message "...does not support more than 100 distinct values..." WHY????

          I get this message on one of my reports: Sorry, Zoho Reports currently does not support more than 100 distinct values in columns. 'Account Name * Sum(Amount),Count(Amount Tier)' contains more than 100 distinct values.  Possibly, you can apply filter to reduce the number of distinct values in 'Account Name' or drop the 'Account Name' field in Rows. I want to list all ACCOUNT NAMES (about 500) with SALES BY ACCOUNT.  What is blocking this?
        • Super Admin removal

          I brought a sub, and I gave the Super admin rights to a person who is no longer with us, so I need to change, and I need to make myself the Super admin
        • Need Easy Way to Update Item Prices in Bulk

          Hello Everyone, In Zoho Books, updating selling prices is taking too much time. Right now we have to either edit items one by one or do Excel export/import. It will be very useful if Zoho gives a simple option to: Select multiple items and update prices
        • Let's Talk Recruit: Super-charge hiring with Zoho Recruit add-ons

          Welcome back to our Let’s Talk Recruit series! This time, we’re diving into something that might seem like a small upgrade but has a huge impact on recruiter productivity: Zoho Recruit add-ons. Think about how much of your day is spent in your inbox or
        • Vendor Signatures Needed for Purchase Orders

          Hello everyone, We have a unique requirement that necessitates that Vendors & Suppliers formally acknowledge our Purchase Orders upon receipt. I was hoping that there would be an option to do so in Zoho Books, but that does not appear to be the case.
        • in zoho creator Sales Returns form has sub form Line Items return quantity when i upate the or enter any values in the sub form that want to reflect in the Sales Order form item deail sub form field Q

          in zoho creator Sales Returns form has sub form Line Items return quantity when i upate the or enter any values in the sub form that want to reflect in the Sales Order form item deail sub form field Quantity Returned\ pls check the recording fetch_salesorder
        • Is there an API to "File a Ticket" in Desk

          Hi, Is there an API to "File a Ticket" in Desk to zoho projects?
        • Critical Issue: Tickets Opened for Zoho Support via the Zoho Help Portal Were Not Processed

          Hi everyone, We want to bring to your attention a serious issue we’ve experienced with the Zoho support Help Portal. For more than a week, tickets submitted directly via the Help Portal were not being handled at all. At the same time no alert was posted
        • Tip of the Week #72– Assign thread ownership to avoid confusion.

          When teams handle a large volume of emails, managing threads becomes important to stay organized. Without a clear system, duplicate replies, missed follow-ups, or confusion over responsibilities can happen. Thread assignment solves this by designating
        • Migrate Your Notes from OneNote to Zoho Notebook Today

          Greetings Notebook Users, We’re excited to introduce a powerful new feature that lets you migrate your notes from Microsoft OneNote to Zoho Notebook—making your transition faster and more seamless than ever. ✨ What’s New One-click migration: Easily import
        • Unarchive tickets

          How can I manually unarchive tickets?
        • Optimize your Knowledge Base for enhanced accessibility by adding alt tags for images

          Let's learn why alt tags are crucial for your articles. You can add alternative tags (alt tags) and alternative text (alt text) to the images you share on your community forums or when embedding them in articles. Alt tags refer to the HTML attribute,
        • FSM trying again

          have not linked FSM yet to the rest of out Zoho suit. It certainly looks like the apointment and service part is more manageable for our staff. The question is that our engineers multi task examples 1. deliver products to customers not fitted 2. Service
        • Next Page