En quoi l'intégration Zoho CRM et Zoho Analytics est-elle un atout pour votre organisation ?

En quoi l'intégration Zoho CRM et Zoho Analytics est-elle un atout pour votre organisation ?



L'analyse CRM avancée, basée sur Zoho Analytics, vous aide à analyser les données CRM et à créer des rapports et des tableaux de bord de business intelligence. Cette intégration permet aux équipes des ventes et du marketing de découper les données afin de prendre de meilleures décisions commerciales. 

En quoi le service d'analyse avancée de Zoho CRM apporte-t-il des informations plus approfondies aux rapports intégrés dans Zoho CRM ?

  • Il offre plus de 25 types de graphiques, ainsi que des vues en pivot, en résumé et en tableau.
  • Les utilisateurs peuvent créer des tableaux de bord afin de disposer de tous les rapports sur une seule page.
  • Permet de créer des widgets KPI pour suivre et évaluer les indicateurs clés de performance. Support de 6 types de widgets à chiffres simples et de 2 types de widgets à graphiques.
  • Tous les modules de Zoho CRM sont reliés par défaut par une connexion de type "lookup". Il est possible de créer des rapports en utilisant les colonnes d'un nombre illimité à travers tous les modules.
  • Possibilité de regrouper des données à partir de n'importe quelle ressource pour des rapports et des analyses avancées.
  • Associe automatiquement les données de Zoho CRM à celles de Zoho Books et Zoho Invoice pour des analyses et des rapports avancés. Par exemple, les utilisateurs peuvent ouvrir des factures par montant et par nombre, en utilisant les données de Zoho Books et de Zoho CRM.
  • Vous pouvez partager les rapports et les tableaux de bord que vous créez avec n'importe quel utilisateur. Ils peuvent consulter le rapport en se connectant à Zoho Analytics.
  • Il est possible d'envoyer les rapports par e-mail, ou encore de programmer l'envoi des e-mails.
  • Il est possible d'intégrer les rapports dans un site web ou même un blog.
  • Un éventail de personnalisations est disponible.

Bon à savoir

  • Vous pouvez tirer les données CRM à partir des modules "Prospects, Contacts, Comptes, Affaires, Cas, Utilisateurs, Modules personnalisés". Vous pouvez également utiliser tous les sous-formulaires et notes des modules mentionnés ci-dessus. 
  • Vous pouvez synchroniser jusqu'à 95 champs dans chaque module.
  • Dans Zoho Analytics, les modules pour lesquels des notes sont définies génèrent deux rapports : l'un basé sur les notes et l'autre avec tous les autres champs configurés.
  • Les utilisateurs de Zoho CRM ayant un profil d'administrateur ont la permission d'associer leur compte CRM à Zoho Analytics.
  • Vous ne pouvez associer qu'un seul compte Zoho Analytics à Zoho CRM.
  • Tout utilisateur ayant le profil d'administrateur peut désactiver l'analytique CRM avancée.
  • La désactivation du compte Zoho Analytics supprimera également les données, les rapports et les tableaux de bord de Zoho Analytics.
  • Il faut s'assurer de souscrire au plan payant de Zoho Analytics, uniquement à partir du compte de l'administrateur qui va configurer cette intégration.

Configurer l'intégration Zoho Analytics

  • Se connecter à Zoho CRM >> Paramètres >> Marketplace >> Zoho >> Analyses avancées pour Zoho CRM.
  • A partir de la page de configuration.
    • Sélectionnez les modules et les champs correspondants.
    • Choisissez l'option de synchronisation depuis la liste déroulante et précisez l'heure.
    • Vous recevrez un e-mail une fois que l'intégration est active.


 Bon à savoir

  • Toutes les modifications apportées aux enregistrements dans Zoho CRM seront automatiquement synchronisées avec Zoho Analytics à l'heure de synchronisation prévue.
  • Si votre compte Zoho Analytics est de l'édition standard ou supérieure, vous pouvez choisir parmi les différentes options de synchronisation disponibles.
  • Pour l'édition de base de Zoho Analytics, seules les options de synchronisation quotidienne et manuelle sont disponibles.

Créer des rapports

Une fois l'analyse CRM avancée est configurée, vous avez accès à plus de 70 types de rapports et tableaux de bord prêts à l'emploi. En outre, vous pouvez également créer des rapports selon vos besoins, en utilisant l'éditeur de rapports par glisser-déposer de Zoho Analytics.

Afficher les rapports et les tableaux de bord

Pour accéder aux rapports,
  • Passez par l'onglet "Rapports" dans Zoho CRM >> Analyses avancées pour Zoho CRM.


Partager les rapports Zoho Analytics

Les rapports et tableaux de bord créés dans Zoho Analytics, avec les données CRM, ne seront accessibles qu'à l'administrateur qui a configuré ce module complémentaire. Vous pouvez toutefois partager les rapports avec d'autres utilisateurs de Zoho CRM (y compris d'autres administrateurs CRM).

Désactiver l'analyse CRM avancée

En tant qu'administrateur, sachez que :
  • Lors de la désactivation d'analyse avancée de Zoho CRM, toutes les données, rapports et tableaux de bord créés dans votre compte Zoho Analytics seront supprimés.
  • Le compte Zoho Analytics ne sera pas automatiquement transféré au plan gratuit. En cas de besoin, vous pouvez le transférer vers le plan correspondant à votre besoin.

L'équipe Zoho France



      • Sticky Posts

      • CRM - Astuce #5 : Effectuer des actions en masses

        Bonjour à tous,   Au programme du jour : éviter les répétitions grâce à la fonction "en masse". Gagnez du temps sur ces actions simples pour vous concentrez sur votre entreprise. Allez dans le module concerné et cliquer sur les : (...)   Suppression en

      • Zoho CRM - Il y a du nouveau chez les modèles d'e-mails

        Bonjour à tous,   Nous sommes ravis d'annoncer que les modèles d'email dans Zoho CRM sont désormais adaptés au design pour tous les ordinateurs et mobiles. Le responsive design désigne une méthode selon laquelle les pages sont conçues pour s'afficher

      • Nouveautés Zoho CRM : la page d'accueil et le tableau de bord actualisés !

        Bonjour à tous, Nous avons apporté quelques améliorations à la page d'accueil des utilisateurs et à l'onglet Tableau de bord, en voici un aperçu. Des composants supplémentaires dans la page d'accueil pour les nouveaux inscrits : Dans l'onglet Accueil,

      • CRM Blueprint #5: Glossaire

        Bonjour à tous,  Voici le dernier volet de notre série sur les Blueprints : un glossaire pour comprendre tous les termes nécessaire à l'automatisation de votre process. État : fait référence à chaque étape de votre processus. Par exemple : qualification,

      • CRM : Ajoutez de la couleur à vos balises CRM

        Bonjour à tous, Les tags sont des identifiants uniques qui peuvent être associés à différents enregistrements ce qui permet de rechercher, trier, catégoriser, filtrer et segmenter efficacement les enregistrements. Cette nouvelle amélioration a pour but

        • Recent Topics

        • FOLDER DISAPPEARED

          Hello Zoho Community. I recently found a problem with no explanation: a folder in Zoho Analytics just disappeared, but the tables and SQL sentences still existed, the folder was not deleted. The solution for me in this case was to create a new folder,

        • How to create estimates/Invoices with sub-totals

          Every other accounting package can create estimates and invoices with Sub-totals. How can I do that in ZohoBooks?

        • Deluge scripts

          Why is there not a search function to make it easier to find the script of interest when modifications are required.

        • Social media simplified with Zoho Social: Why should brands have a Threads profile?

          Just over a year ago, Instagram launched Threads, the all new social media app primarily focusing on sharing text online. It was welcomed by people worldwide with more than 10 million users in just seven hours, and it currently has over 175 million active

        • Auto tracking URL generation based on Carrier

          Hi, While creating a shipment order for a package in Zoho Books, I have a requirement that for example, if the carrier is Delhivery and tracking number is 1234, then can automatically the tracking link/URL be generated as www.delhivery.com/1234. Similary,

        • New Beginnings with Zoho Desk mobile app best practices: Part 3

          In focus: Scaling consistency, intelligence, and customization In our third installment, we'd like to share tips to help you elevate your customer experience as you handle support operations seamlessly on mobile. Let's reconnect with Omniserve, the field

        • Highlights of 2025: Milestones and moments

          Hey everyone! As we step into 2026, it’s a great time to look back at everything 2025 brought to Zoho Social. This year was big, packed with powerful new features, smart enhancements, exciting events, and a major milestone: a whole decade of Zoho Social.

        • Introducing the sandbox environment in Zoho Sign

          Hey there! Customer and partners across the globe have been requesting a testing environment—also called a sandbox—for quite some time. Sandboxes help you try out document workflows before using them in your production setup. This new year, we are excited

        • Can I share the drive with another Windows user?

          We use the WorkDrive Sync application on a server with several remote desktop users. Our question is: Can the drive created by WorkDrive Sync be shared from one of these remote users with the other users so they can access the files, or do we need to

        • Syncing Bills in Zoho Books to Zoho CRM

          Is there any way to sync the Bills in Zoho Books in Zoho CRM

        • Auto CheckOut Based On Shift.

          This Deluge script runs on a scheduled basis to automatically set the 'Actual_Check_Out' time for employees who haven't manually checked out. If the current time is past their scheduled 'Shift_End_Time', the script updates the check-out time to match

        • ERROR: Product type cannot be changed for Items having transactions.

          I have mistakenly added a product type as goods for an item that was a digital service. Now when HSN/SAC became mandatory, this brought my attention to this error I did. So I tried changing the product type but it displayed this error message Product

        • Boost your CRM accuracy with smart Data Enrichment

          Hello all! In this post let's look at data enrichment from a holistic perspective to gain more clarity on how you can use it. So, here's a quick recap of what data enrichment is and how you set it up it to enhance your existing module data! What is data

        • Is it possible to set a region lookup table so that my deal country can lookup this lookup table

          Hi there, I would like to be able to add a data lookup table with the following fields: Country, Region. And then in my deal report, i can then lookup this table to fish out the region in my report. This will be important for my sales process to categorise

        • Test Emails Show Sent "via zcsend.net" in My Gmail Account

          I noticed the following info... However, a few email service providers such as Outlook and Gmail will display that the email was sent by zcsend.net (Zoho campaigns’ server) on your behalf instead of just your from email address.  In order to prevent this, you can go for either of these options: Do not select the check box meant for DomainKey Signature which is listed under Unverified sender domains. Include our mail servers by advanced authentication method such as SPF/ Sender ID and DomainKey/ DKIM.

        • 'UnAuthenticated Connection: zbooks_connection'

          I have a zoho connection in Zoho Books, the link name es zbooks_connection, but I like to validate if exist, by example if I use this line in my code: response=zoho.books.getTemplates("", "","zbooks_connection"); But I don't  have the connection I like

        • Calling the new 'Custom API' feature from within a Custom Widget

          From what I've learned it is not possible to call an endpoint from the new "Custom API" feature within a Creator Widget. The SDK's doesn't support it yet, when calling it natively you end up with CORS issues or at least I couldn't get it working even

        • Cannot post to Instagram. I get the error: Insufficient permission to publish on this page. Check with your page Admin to update permissions.

          We had another admin that left the company. Since he left, we get this error when posting to Instagram.

        • Zoho desk desktop application

          does zoho desk has a destop applicaion?

        • Ability to re-order Workflow Rules

          We really need the ability to re-order workflow rules within departments.  Either the ability to drag/drop them into a different order or something.

        • Create an article template

          I have a question concern the Knolwedge Database from Zoho Desk. There is any possibility to create an article template ? Exemple of what I research : TODAY : I want to create a lot af articles with the same baseline > I create one article > I copy/paste

        • Change of Blog Author

          Hi, I am creating the blog post on behalf of my colleague. When I publish the post, it is showing my name as author of the post which is not intended and needs to be changed to my colleague's name. How can I change the name of the author in the blogs?? Thanks, Ramanan

        • Zoho FSM API Delete Record

          Hi FSM Team, It would be great if you could delete a record via API. Thank you,

        • Instant Messaging Update | Now migrate your WhatsApp Business phonenumber from another BSP to Zoho Desk | Dec'23

          Hi All, Everything seems to move at lightning speed these days, and time is certainly flying by for the IM team. But we are delighted at how much ground we covered this year. 🚀 For one, we enabled WhatsApp business phone number migration so that you

        • Upload ticket attachments via Drag-&-Drop

          Hello, if you want to upload a file to the ticket attachment you need to click the button and use the file browser to select and upload the desired file. In many cases, it would be much more efficient if you could simply drag the file to the browser window...

        • Can we disable add to cart in Zoho Commerce?

          Hello, Our sales happen on the phone. During the call the customer is directed to our website to inspect the products together with the sales rep. So we need a way to present our inventory. I figured Zoho Commerce is a good fit for this use case. However

        • Introducing WhatsApp integration in Bigin

          Greetings! In today's business landscape, messaging apps play a significant role in customer operations. Customers can engage with businesses, seek support, ask questions, receive personalized recommendations, read reviews, and even make purchases—all

        • Zoho One account closure vs deactivation

          I wonder what are the best practices and guidelines around deactivating vs deleting Zoho accounts in organisations? Any practical considerations?

        • Global Search placement in the new UI

          Having a hard time with the global search placement in the UI redesign. Surely I can't be the only one. Previously global search placement was perfect. A bar at the top/center of the page. Exactly where you would expect it to be. Since the new UI has

        • Schedule Zoho CRM reports only on Business Days

          Hello, Is it possible to schedule reports only on business days ? We currently get daily sales reports on weekend which has no value since the sales team doesn't work on weekends. Thanks

        • How to install Widget in inventory module

          Hi， I am trying to install a app into Sales Order Module related list, however there is no button allow me to do that. May I ask how to install widget to inventory module related list?

        • How to track a contact or customer's past product purchases in Bigin Premiere?

          Hello there. I am the sole user of Bigin for a small company (chess club), and would like to track current and past purchases made by a contact (player) or company (family which includes the player). Players may register for multiple tournaments, take

        • LENTITUD EN RECIBIR MAIL

          Buenas tardes, Estamos experimentando lentitud en la recepción de correos electrónicos.

        • Items should display under specific warehouse

          I have configured the multi warehouse but it show all the items under all warehouse which is not correct according to our business logic, so i want that items should only display under that specific warehouse not under all the warehouses not even with zero quantity. Some items should be common but not all so is there any option for that purpose so i can specific the items to its warehouse. Regards

        • Partial refunds

          I am trying to process refund for a one item invoice, however the refund is partial: i am getting this error while creating credit note, can anyone share some wisdom about this

        • Best practice importing items and matching assemblies

          Hi, I was wondering what would be the best practice to import items and composite items (assemblies) From my backup, what should I import first? The items or the composite items? I am on Zoho one, using inventory and books. Kind regards, Sabine

        • Bulk Fill In & Edit PO/Bill/SO/Invoice

          Hello, I am adding stock in bulk on a PO, the system is automatically populating the Rate (price) and Tax from the item data. Problem is that the bill rate is different from the rate on the item data, so I have to manually erase each and enter the price.

        • Separate Items & Services

          Hi, please separate items and services into different categories. Thank you

        • Items Below Reorder Point Report?

          Is there a way to run a report of Items that are below the Reorder Point? I don't see this as a specific report, nor can I figure out how to customize any of the other stock reports to give me this information. Please tell me I'm missing something s

        • Allocating inventory to specific SO's

          Is there a way that allocate inventory to a specific sales order? For example, let's say we have 90 items in stock. Customer 1 orders 100 items. This allocates all 90 items to their order, and they have a back order for the remaining 10 items which could

        • Next Page