CRM - Astuce #7 : Création de tâches de workflow
Bonjour à tous, Les tâches de workflow font partie des actions associées à une règle de workflow. Une tâche est une activité qui est attribuée à un utilisateur. Lorsque vous associez une tâche de workflow à une règle de workflow, elle est automatiquement
CRM - Astuce #4 : Personnaliser vos cartes de visite
Bonjour à tous, Aujourd'hui nous allons voir comment modifier les cartes de visite de vos contacts. Dès que vous ouvrez la fiche d'un contact, pendant un appel par exemple, vous ne voulez pas perdre du temps à chercher des informations. La carte de visite
back up
quand j'essaye de terminer la migration de ma sauvegarde faite de mon crm zoho vers mon crm zoho "les modules devis et quoteditems devaient être mappés" Cette phrase est disponible en haut de mon ordinateur et la sauvegarde ne veut pas suivre comment
CRM - Astuce #3 : Créer un Pipeline
Bonjour à tous, Quel long parcours que de transformer vos prospects en contacts ! Afin d'avoir une vue d'ensemble et d'évaluer votre progression, vous pouvez séparer votre parcours client en différentes étapes. Aujourd'hui nous allons donc vous expliquer
CRM - Astuce #2 : Créer un champ unique pour éviter les doublons
Bonjour à tous, Avec un CRM très participatif où de nombreuses personnes ont la possibilité de créer des contacts ou des actions, il est possible qu'il y est des doublons. Aussi, plus votre CRM va grandir, moins il sera possible de vérifier manuellement
Reprendre la valeur d'un champ dans "Comptes" pour pré-remplir un champ lors d'une création d'affaire ?
Bonjour, Nous avons une question concernant Zoho CRM. Avec la dématérialisation des factures, beaucoup de nos clients ont créé une adresse générique pour l'envoi des factures. Nous souhaiterions stocker cette adresse e-mail dans un champ "Adresse e-mail de facturation" qui serait présent dans chacun des "Comptes". Jusque là, pas de problème. En revanche, nous aimerions également lors de la création d'une affaire avoir un champ identifique "Adresse e-mail de facturation", mais reprendrait par défaut
Personnalisation
Bonjour, je souhaiterais personnaliser mon compte zoho crm. - Je souhaites supprimer des filtres - Créer de nouveaux filtres - Modifier l'aperçu des taches - Modifier l'aperçu des comptes également. Je n'arrives pas à faire tout cela, comment puis-je faire ? Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ? Merci par avance, Anaïs
Personnalisation d'un devis et d'un facture ZOHO
Bonjour, Notre jeune société vient de commencer à utiliser ZOHO CRM. Nous voudrions "customiser" notre modèle de devis et facture que nous allons envoyer à nos prospects (avec notre logo, sauter des lignes, etc . . .) mais nous ne trouvons pas comment le faire. Est-ce que quelqu'un pourrait nous expliquer comment le faire ? Merci d'avance Laurent
Alimenter une liste déroulante dans Zoho forms avec du contenu de Zoho CRM
Bonjour, Je cherche à alimenter dynamiquement le contenu d'une liste déroulante dans un formulaire Zoho Form, avec le contenu d'un module depuis Zoho CRM. Est ce possible ? Cordialement,
Blueprint
Lors du Zoho Community Meet-Up, J.C MARTEAUX (Expert Zoho pour le compte de ZSphere), introduisait le Blueprint dans les bonnes astuces de Zoho CRM. Je vous propose de découvrir cet article (disponible sur le blog de Zoho) qui traite de la question de cet outil d'automatisation évolutif : https://zurl.co/EVZYW. Découvrons ensemble son mode de fonctionnement. Son implémentation et comment le faire évoluer. Excellent début de semaine à tous.
Cloner un Blueprint
Il peut arriver que certains de vos processus (marketing, business) soient de nature similaire. Dans de tels cas, au lieu de créer de nouveaux "Blueprint" et de répéter les étapes et les détails, vous pouvez (maintenant) simplement cloner un "Blueprint" dans une autre mise en page et apporter les modifications requises. Le piège ici se situe dans la "Mise en page" ou "Disposition". Pour "Cloner" son Blueprint existant, il suffit de Survoler le plan que vous souhaitez cloner et cliquez sur "Cloner"
Mise à jour en TLS v1.2 et mise à jour des composants client pour Zoho CRM
Bonjour à tous, Veuillez noter qu'à partir d'aujourd'hui (13 mai 2019), la prise en charge des navigateurs, API et Plugins avec des protocoles plus anciens sera désactivée. Nous vous informons que nous retirons le support des versions 1.0 et 1.1 de TLS le 30 septembre 2018. Après cette date, vous devrez mettre vos solutions de traitement à jour en TLS v1.2 afin de bénéficier d’un transfert sécurisé des données. Nous avons apporté certaines modifications à nos composants client pour des performances
Contenu du RGPD - Présentation des demandes des personnes concernées et d’autres préférences en matière de conformité au RGPD dans Zoho CRM
Bonjour à tous, À la suite de notre précédente publication, nous revenons avec quelques fonctionnalités supplémentaires pour le RGPD dans Zoho CRM. Traitement des demandes des personnes concernées Les personnes concernées peuvent exercer leurs droits par le biais d'un portail ou par e-mail ou par téléphone. Vous pouvez désormais suivre les demandes de vos personnes concernées et les traiter en temps opportun depuis Zoho CRM. Allez à l’onglet Confidentialité des données dans la page des détails de
Chronologie Zoho CRM
Dans les modules de Zoho CRM, il existe un menu contextuel qui contient des "informations" à gauche de l'écran lorsque vous ouvrez une fiche Contact, Compte, Lead, etc... A partir de ce menu, vous pouviez retrouver L'HISTORIQUE du "Compte" ou du "Contact dans la section "CHRONOLOGIE". Grâce aux dernières mises à jour de Zoho, vous pouvez désormais visualiser les "ACTION À VENIR" avec entre autre, le déclenchement des Workflow à venir.
Modèles de devis/facture dans le CRM
Depuis quelques temps maintenant, l'interface utilisateur pour la création de Devis/Facture depuis Zoho CRM a changé. La mise en page est beaucoup plus fluide et facilité par l'usage du "Drag&Drop" comme pour la création de modèles de mail. N'oubliez pas d'utiliser "$" pour vos balises et étiquettes de fusion et "#" pour vos champs de fusion Ex: - Utilisez l’étiquette de fusion ${companyLogo} pour insérer le logo de votre société. - Utilisez la balise ${PriceBooks.Pricing Details} pour consulter
Zoho CRM -
Bonjour à tous, L'un d'entre vous saurait-il me dire s'il est possible de conditionner l'apparition d'un champ en fonction de la date courante ? Je m'explique : j'ai une case à cocher sur la fiche Contact, je souhaiterais que cette case ne soit visible que 24h après la création du Contact. Je peux conditionner l'apparition de ce champ à la valeur d'autres champs mais ne sais pas comment faire pour que la condition soit fonction de la date courante... Si quelqu'un sait je suis preneuse. Merci Laetitia
Welcome
Bonjour à tous, je suis Glenn, Consultant ZSphere. N'hésitez pas à m'écrire directement si vous avez des questions particulière sur les produits digitaux de Zoho. Je réponds aussi sur le CRM.