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Vous avez peut-être déjà des formulaires web Zoho CRM en cours d'utilisation, publiés sur votre site. Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter une case à cocher de consentement à ces formulaires. Les mêmes étapes peuvent également être appliquées pour inclure une case à cocher de consentement dans un nouveau formulaire.

Étape 1 : créez un champ Consentement/Acceptation dans votre compte Zoho CRM.

Commencez par créer un champ de type case à cocher qui stockera les informations de consentement.Voir aussiCréer des champs personnalisés

1. Accédez àConfiguration > Personnalisation > Modules et Champs.
   
2. Cliquez sur le module souhaité et choisissez une mise en page.
   
3. À partir duPlateau Nouveaux champssur la gauche, faites glisser-déposer le type de champ case à cocher vers la section du module souhaitée sur la droite.
   
4. Nommez le champ et définissez lesPropriétés du champselon les besoins du champ.
   
5. Cliquez surEnregistrer.
   

Étape 2 : incluez ce champ dans votre formulaire web et générez le code du formulaire.

Faites glisser-déposer les champs pour créer un formulaire et générez le code du formulaire web.Voir aussiConfigurer un formulaire web

1. Accédez àConfiguration > Canaux > Formulaires web.
   
2. Dans la page Formulaires web, sélectionnez le Module dans la liste déroulante.
   Les formulaires web existants pour le module sélectionné s'affichent.
3. Cliquez sur Créer un formulaire web ou sélectionnez l'un des formulaires existants pour le modifier.
   
4. Sous l'onglet Liste des champs, cliquez sur le champ de case à cocher que vous avez créé et glissez-le dans le générateur de formulaires.
   
5. Enregistrez les modifications et générez le code.
   
6. Copiez le code pour le publier sur votre site web.
   

Étape 3 - Publiez le formulaire sur votre page web.

La dernière étape consiste à utiliser le nouveau code du formulaire web et à le publier sur le site web. Vous pouvez modifier le texte du champ dans le code HTML du formulaire, mais assurez-vous que la valeur du nom n'est pas modifiée, car cette valeur est utilisée pour capturer les données du formulaire web et les transmettre à Zoho CRM.