Copie de la personnalisation
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Ce document fournit un aperçu de la fonctionnalité de copie de la personnalisation de Zoho CRM.
Pour des instructions sur son utilisation, consultez Utiliser la copie de la personnalisation.
Adapter votre CRM pour s'adapter à différents secteurs et situations peut véritablement transformer votre approche, mais cela s'accompagne généralement d'un coût important en termes de temps, budget et de compétences spécialisées.
Les environnements CRM sont souvent ajustés et améliorés au fil du temps pour parvenir finalement à une solution robustement configurée. Une telle solution comprend généralement :
- Modules spécifiques à un secteur
- Utilisation optimale des Workflow Rules pour automatiser les tâches
- Blueprintentièrement configurés pour exécuter vos processus internes
- Profils clairement définis, et ainsi de suite
Copie de la personnalisation est un outil sans coût, sans code de Zoho CRM qui vous permet de envoyer et recevoir des configurations CRM complètes
sans avoir besoin de code personnalisé.
sans avoir besoin de code personnalisé.
La copie de la personnalisation ne copie pas les données d'un compte CRM à un autre. Pour copier des données entre deux organisations Zoho CRM, consultez Migration des données entre les comptes Zoho CRM.
Disponibilité et limites
Autorisation associée
Glossaire
Disponibilité et limites
- Cette fonctionnalité est disponible dans les éditions Standard, Professional, Enterprise et de Ultimate.
- Forfaits :
Les organisations CRM utilisant Zoho One ou CRM Plus peuvent envoyer des personnalisations. Pour recevoir des personnalisations, vous devez désactiver toutes les intégrations.
- Éditions d'essai : Prises en charge
- Édition développeur : Prise en charge
- Cette fonctionnalité ne peut pas être utilisée dans les applications mobiles de Zoho CRM.
- Elle n'est pas disponible dans l'environnement de test de Zoho CRM.
Autorisation associée
Les utilisateurs disposant du profil Administrator peuvent envoyer, recevoir et initier des copies de personnalisation.
Glossaire
- Configuration CRM complète / environnement CRM pré-configuré : L'ensemble des fonctionnalités configurées dans un CRM personnalisé, sans inclure les données CRM.
- Compte cible : L'organisation CRM qui doit être personnalisée. Il s'agit généralement d'une nouvelle organisation CRM ou d'une organisation légèrement personnalisée.
- Compte source :
L'organisation CRM dont la configuration est copiée vers le compte cible. Il s'agit généralement d'une configuration entièrement personnalisée utilisée par une entreprise ou un prestataire de services d'implémentation.
- Clé de copie de la personnalisation : Une clé unique qui permet d'identifier le compte cible. Elle est générée et envoyée à partir du compte cible et transmise au compte source. Elle est valide pendant 24 heures après sa génération.
Scénarios
- Au lieu de configurer leur CRM à partir de zéro, les entreprises peuvent recevoir un environnement CRM préconfigué provenant d'une organisation prospère ou d'un prestataire d'implémentation du secteur. Cela leur permet d'accéder immédiatement à des modules spécifiques à leur secteur et à des processus éprouvés, tout en leur faisant gagner du temps, de l'argent et des efforts.
- Les entreprises peuvent concevoir un environnement CRM complet et optimisé et partager aisément cette configuration standardisée avec de nouvelles succursales régionales, services ou autres subdivisions. Cela garantit que les données clients et les interactions sont gérées de manière uniforme, offrant ainsi une expérience homogène à vos clients et vos collaborateurs.
- Les prestataires de services d'implémentation peuvent réutiliser les personnalisations telles quelles, ou les utiliser comme base pour des travaux d'implémentation futurs auprès de plusieurs clients.
Comment fonctionne-t-il ?
Copier une personnalisation d'un CRM à un autre est simple :
- L'administrateur du compte cible génère une clé unique et temporaire et la partage avec l'administrateur du compte source.
- À l'aide de cette clé, l'administrateur du compte source envoie sa personnalisation au compte cible.
- L'administrateur du compte cible approuve la personnalisation reçue. Une fois approuvée, le compte cible est configuré automatiquement selon la personnalisation reçue.
- Une fois cette opération terminée, le compte cible ressemblera au compte source dans sa configuration.
Le compte cible génère une clé unique de copie de personnalisation. Elle est valide pendant 24 heures à partir de sa génération.
Étape suivante
Pour obtenir des instructions sur la copie de personnalisation, consultez Utilisation de Copie de personnalisation.