Déploiement des modifications du sandbox en production
- Créez un Blueprint, simulez un processus et déployez-le sur le compte CRM parent sans apporter de modifications à l'environnement en direct jusqu'à ce que tout fonctionne correctement.
- En tant qu'administrateur, vous pouvez modifier la hiérarchie de l'organisation pour tester le comportement des données CRM, vérifier si les propriétés de partage des données de l'organisation sont affectées et déployer uniquement les modifications dont vous avez besoin sur le compte parent.
Afficher les modifications avant le déploiement
- Composants et éléments : affiche toutes les modifications apportées (éléments) pour chaque fonctionnalité (composant). Par exemple, si un groupe est créé dans le sandbox, alors Groupe sera le composant et le nom que vous avez saisi pour ce groupe dans le sandbox sera l'élément.
- Type d'enregistrement : affiche le module dans lequel les modifications ont été apportées.
- Actions : affiche si les éléments ont été ajoutés, mis à jour ou supprimés.
- Utilisateurs : affiche qui a apporté les modifications.
- Date : affiche quand les modifications ont été apportées.
- Lié : affiche les autres éléments associés à l'élément sélectionné. Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessous, l'icône de lien indique que la Pacific Contacts mise en page est associée à l'élément modifié Contact secondaire.
Types de déploiement
- Déploiement complet : Tous les composants ou éléments listés dans l'ensemble de modifications seront déployés.
- Déploiement partiel : Seuls les composants ou éléments spécifiques que vous sélectionnez dans l'ensemble de modifications seront déployés.
Déployer les modifications en production
- Si vos modifications sont qualifiées, il n'y aura aucun problème lors du déploiement des modifications dans la configuration de production.
- Si vos modifications sont en conflit, vous ne pouvez pas poursuivre le déploiement car les modifications peuvent causer des problèmes tels que le remplacement de noms, le dépassement de la limite de fonctionnalités ou la disparition d'éléments parents.
- Accédez à Configuration > Administration des données > Sandbox.
- Cliquez sur le sandbox que vous souhaitez déployer.
- Dans la liste Ensemble de modifications, sélectionnez les modifications que vous souhaitez déployer.
- Si vous souhaitez déployer toutes les modifications en production, cochez la case à gauche de Composants et élément en-tête et cliquez sur Déployer les modifications en production bouton.
- Si vous souhaitez déployer les modifications partiellement, cochez la case des composants spécifiques et cliquez sur Déployer les modifications en production bouton.
- Afficher les détails de toutes les modifications qualifiées et en conflit sur la Démarrer le déploiement page, rectifiez tout conflit et cliquez sur Oui, continuer bouton.
Points importants à retenir :
1. Vous pouvez déployer les configurations suivantes vers la production à partir du compte sandbox :
- Profils
- Rôles
- Paramètres de partage des données
- Groupes
- Multi-devise
- Gestion des territoires
- Automatisation
- Personnalisation
- Modèles
- Planifications personnalisées
- Formulaires web
- Règles de réponse automatique
- Workflow Rules
- Blueprint
- Traductions
- Assistants
- Étiquettes
Remarque : Les modifications apportées aux traductions s'appliqueront parfois dans le compte de production de façon différée selon la taille du fichier.
2. Cependant, Sandbox ne prend actuellement pas en charge les règles de notation.
3. Sandbox vous permet de tester ce qui se passe non seulement lorsque vous ajoutez de nouvelles configurations, mais également lorsque vous modifiez ou supprimez une configuration existante.
4. Les e-mails envoyés depuis l'environnement Sandbox ne seront pas livrés aux destinataires, ils sont destinés uniquement aux tests.
5. Les e-mails déclenchés via Workflow Rules ou Blueprint ne seront pas livrés aux destinataires, mais ces e-mails s'afficheront dans la liste associée E-mail de l'enregistrement.
6. Les données ne peuvent pas être migrées vers Sandbox à partir d'autres sources CRM. Vous pouvez cependant importer des enregistrements ou remplir des données d'exemple ou un nombre sélectionné d'enregistrements à partir du compte CRM actif vers des modules spécifiques.
7. La mise à jour d'un champ dans le sandbox et le déploiement des modifications en production écraseront les propriétés de champ existantes. Par exemple, si le champ e-mail est marqué comme « obligatoire » dans le sandbox et comme « champ unique » en production. Après le déploiement, la propriété du champ sera écrasée et deviendra obligatoire.
8. Pour savoir si vous travaillez dans l'environnement Sandbox ou dans la configuration de production, recherchez un ruban Sandbox orange vif. Ceci est utilisé pour différencier Sandbox de votre configuration de production.
9. Sandbox est utilisé pour tester et valider les configurations avant leur déploiement vers le compte de production. Par conséquent, les enregistrements remplis, importés ou ajoutés manuellement au compte Sandbox ne peuvent pas être déployés en production.
- Fonctions Deluge
- Scripts client
- Onglets web
- Liens personnalisés
- Boutons personnalisés
Remplacement d'ID : Trouve et remplace automatiquement les anciens identifiants Sandbox par les nouveaux identifiants Production corrects, ou inversement.
Remarques :
- Le remplacement d'ID ne sera effectué que lorsque le sandbox contient des données de production, c'est-à-dire pour les sandboxes du type Données partielles ou Données complètes, et lorsque l'enregistrement est copié de la production vers le sandbox.
- De plus, si l'enregistrement est créé directement dans le sandbox, puis qu'une fonction personnalisée ou les fonctionnalités mentionnées ci-dessus sont créées, l'identifiant de l'enregistrement ne sera pas remplacé lors du déploiement.
Conversion RL : Cet utilitaire trouve et met à jour tous les liens web, les changeant des URL Sandbox vers les URL Production correctes, ou inversement.
Suivre les modifications déployées
La date du déploiement
Le nom de l'environnement sandbox à partir duquel les modifications ont été déployées
Les modifications qui ont été déployées
L'utilisateur qui a déployé les modifications
- Dans Sandbox, si une configuration est attribuée ou associée à un développeur, les modifications ne peuvent pas être déployées vers le compte de production.
Supposons qu'une règle d'assignation configurée dans Sandbox désigne les enregistrements correspondant aux critères pour être assignés au développeur. Dans ce cas, un conflit s'affichera lors du déploiement des modifications vers le compte de production. L'utilisateur doit être modifié pour déployer les modifications.
Fonctionnalités | Support du déploiement | Documentation d'intégration (le cas échéant) | Remarques |
Zoho Campaigns
| Pas encore | S/O | - |
Zoho Backstage | Pas encore | S/O | - |
Zoho Analytics | Pas encore | Si votre compte de production est intégré à un compte Zoho Analytics, cette intégration ne sera pas copiée lors de la création d'un sandbox.
| |
Zoho Finance | Pas encore | Seul Zoho Books est pris en charge dans l'environnement Sandbox. Les autres produits de Finance Suite (Inventory, Expense, Billing et Invoice) ne sont pas disponibles pour l'intégration Sandbox. | |
Zoho Forms | Pas encore | Si vous ajoutez un lien de formulaire à un modèle d'e-mail dans Sandbox et que vous tentez ensuite de déployer ce modèle en production, CRM arrêtera le déploiement et le signalera, car le lien pointe vers un formulaire sandbox et non vers un formulaire de production. | |
Zoho Flow | Pas encore | S/O | - |
Zoho Creator | Pas encore | Seules les applications Creator basées sur l'environnement peuvent être importées dans le Sandbox CRM. Si l'application d'un client n'utilise pas d'applications compatibles avec l'environnement, elle n'apparaîtra pas dans la liste d'importation Sandbox. | |
Zoho Social | Oui | - | |
Zoho Survey | Oui | - |