Bureau de vente à distance

Bureau de vente à distance

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Lorsque votre équipe travaille au même endroit, il est facile d'aller discuter avec les collègues de détails importants ou de les informer d'une visite client. Vous pouvez aussi les réunir rapidement pour une réunion. Cependant, quand vos collaborateurs travaillent à distance, vous devez repenser vos modes de communication et de collaboration pour préserver la cohérence et la productivité.
Le télétravail étant de plus en plus courant, vous devez veiller à améliorer continuellement votre productivité globale et l'expérience client. Zoho CRM vous propose une suite d'outils contenant trois applications essentielles pour renforcer vos compétences en gestion à distance.

Le Bureau de vente à distance de Zoho CRM est un ensemble de deux applications : Zoho Cliq et Zoho Meeting.
  1. Partagez un enregistrement, un rapport et un tableau de bord, et envoyez des notifications de workflows et des rappels d'activités. En savoir plus sur Zoho Cliq.
  2. Organisez des réunions en ligne avec votre équipe ou vos clients directement depuis les réunions CRM. Utilisez l'audio ou la vidéoconférence et les fonctionnalités de partage d'écran pour faire des démonstrations en direct et résoudre rapidement les problèmes d'assistance. En savoir plus sur Zoho Meetings.
Disponibilité
Permission requise
Les utilisateurs ayant un profil d'administrateur peuvent accéder à cette fonctionnalité.
 

Fonctionnalités, forfait et édition

Cet ensemble est composé du forfait payant de Zoho Cliq et du forfait Meeting 10 de Zoho Meeting.

Scénarios métier

Examinons quelques scénarios où le Bureau de vente à distance peut aider à accomplir les activités quotidiennes de l'entreprise.

Scénario 1. Votre équipe commerciale remporte une affaire importante et le client insiste pour que le produit soit implémenté dans son entreprise en dix jours.

Défi :Le responsable commercial doit mettre en place les spécialistes produits, les commerciaux et les techniciens pour une discussion rapide et déterminer le plan avant de s'engager auprès du client. Son plus grand défi est de les réunir car les membres de l'équipe travaillent à partir de différents lieux et fuseaux horaires.

Solution :La meilleure approche serait de partager l'enregistrement des leads avec les membres de l'équipe sur Cliq et de discuter rapidement des détails en chat. Le responsable commercial peut créer un groupe dans Zoho Cliq avec les membres clés de l'équipe et partager les informations en chat plutôt que par e-mail ou téléphone.

Scénario 2. Une fois le plan prêt, le responsable commercial décide de mener une réunion avec le client et de partager les détails.

Défi :Lors de la réunion, il veut que le responsable produit et le technicien démontrent le plan de mise en œuvre préparé par l'équipe, de sorte que le client puisse avoir une image complète de leur approche et proposer des modifications au plan dès le départ.
Bien entendu, le responsable commercial crée une réunion et la note dans le calendrier CRM. Cependant, comme la réunion se déroule via une application différente, l'enregistrement de la réunion, les détails des participants et même l'invitation à la réunion ne peuvent pas être stockés dans le CRM. Les membres de l'équipe devront basculer entre le CRM et l'application de réunion pour obtenir les détails.

Solution : Le responsable commercial peut intégrer le compte CRM avec Zoho Meeting, ce qui rend la conduite de réunions virtuelles plus facile qu'avant. La réunion peut être créée depuis la plateforme CRM. L'enregistrement, les détails des participants, la date et l'heure de la réunion, ainsi que d'autres informations sont stockés de manière sécurisée dans Zoho CRM pour consultation ultérieure. De plus, les invitations générées automatiquement sont envoyées aux adresses e-mail des participants, réduisant ainsi la charge de travail du responsable commercial.

Activation du Bureau de vente à distance

Le Bureau de vente à distance est disponible uniquement pour les utilisateurs qui ne sont pas déjà abonnés aux forfaits payants de Zoho Cliq et Zoho Meeting.
Notes
Remarque : Dans la version du Bureau de vente à distance de Zoho Meetings, vous ne pouvez inviter que jusqu'à 10 participants. De plus, vous ne pouvez pas organiser de webinaires dans cette version.
Les administrateurs CRM peuvent configurer le Bureau de vente à distance de la manière suivante :

Nouvelles inscriptions CRM et utilisateurs de la version d'essai

Une version d'essai du Bureau de vente à distance sera activée par défaut pour toutes les nouvelles inscriptions, tant pour les éditions payantes que pour les versions d'essai. Cette version d'essai sera disponible pendant 15 jours. Les administrateurs peuvent acheter l'ensemble ou annuler la version d'essai au cours de cette période.


Ajout d'utilisateurs : Les utilisateurs CRM seront automatiquement ajoutés à Zoho Meeting. Cependant, l'administrateur doit activer Zoho Cliq pour les utilisateurs manuellement.
Notes
Remarque :Le Bureau de vente à distance ne sera pas disponible pour les utilisateurs qui sont déjà abonnés aux éditions payantes de Zoho Cliq et Meeting.
Pour acheter l'ensemble
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Zoho.
  2. Dans la Bureau de vente à distance bannière, cliquez sur Acheter maintenant.
    Vous serez redirigé vers la fenêtre d'achat.
  3. Dans la Acheter un abonnement fenêtre, cliquez sur Effectuer le paiement.
Pour annuler la version d'essai
  1. Accédez à Configuration> Marketplace > Zoho.
  2. Dans la Bureau de vente à distance bannière, cliquez sur Annuler la version d'essai.
  3. Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Je comprends, annuler maintenant.
    Une fois annulée, les intégrations Zoho Cliq et Meeting seront réduites au plan gratuit.

Utilisateurs CRM existants qui n'ont pas utilisé la version d'essai de Remote Sales Office

Les utilisateurs abonnés à l'édition CRM payante qui n'ont pas utilisé le bundle Remote Sales Office lors du lancement précédent peuvent acheter ou activer une version d'essai du bundle depuis Configuration > Marketplace > Zoho.
Le bundle peut être acheté pour le même nombre de licences utilisateur que les utilisateurs CRM. Autrement dit, s'il y a 5 utilisateurs dans CRM, Remote Sales Office peut être acheté pour 5 utilisateurs. Vous pouvez également utiliser la version d'essai de 15 jours du bundle.

Pour acheter ou activer la version d'essai
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Zoho.
  2. Dans la Remote Sales Office bannière, cliquez sur Configurer maintenant.
    Vous serez redirigé vers la Activer la version d'essai page.
  3. Cliquez sur Activer la version d'essai.

  4. Sur la Remote Sales Office page, cliquez sur Acheter maintenant pour acheter le bundle.

  5. Cliquez sur Annuler la version d'essai, pour quitter la période d'essai. 

Utilisateurs CRM existants qui ont utilisé la version d'essai de Remote Sales Office

Les utilisateurs CRM qui ont configuré la version d'essai de Remote Sales Office lors de notre lancement précédent devront acheter le bundle à 36 $/utilisateur/an pour continuer.
Notez que Zoho ShowTime ne fait pas partie du bundle et, par conséquent, vous ne pourrez pas l'utiliser.

Pour acheter le bundle
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Zoho.
  2. Dans la Remote Sales Office bannière, vérifiez Configurer Remote Sales Office.
    Vous serez redirigé vers la fenêtre d'achat.
  3. Dans la Acheter un abonnement fenêtre, cliquez sur Effectuer le paiement.

Après l'achat, vous pouvez utiliser les plans payants de base de Zoho Cliq et Zoho Meeting. 

Inviter les utilisateurs CRM à Cliq

Lorsque le bundle Remote Sales Office est acheté ou que la version d'essai est activée, tous les utilisateurs CRM sont ajoutés par défaut à l'outil Zoho Meeting. Cependant, l'administrateur CRM doit activer manuellement Zoho Cliq pour tous les utilisateurs.
Notes
Notez que Cliq sera activé pour tous les utilisateurs CRM. Vous ne pouvez pas sélectionner des utilisateurs spécifiques et les activer.
Pour activer Cliq
  1. Accédez à Configuration > Marketplace > Zoho.
  2. Dans Remote Sales Office, cliquez sur l'onglet Gestion des utilisateurs.
  3. Cliquez sur Activer Cliq pour accorder l'accès à tous les utilisateurs de Zoho CRM.
  4. Cliquez sur l'onglet Meeting pour voir le nombre d'utilisateurs présents dans Meeting.


Activer Zoho Cliq et Meeting individuellement

Vous pouvez activer Zoho Cliq et Meeting séparément si vous souhaitez n'utiliser qu'un seul des outils du bundle. Le tarif Remote Sales Office (36 $/utilisateur/an) ne s'appliquera pas aux intégrations individuelles. En savoir plus sur l'intégration de Zoho Cliq et Zoho Meeting.

Pour activer Zoho Cliq et Meeting
  1. Dans la bannière Remote Sales Office , cliquez sur Activer Zoho Cliq et Zoho Meeting individuellement.
    Vous serez redirigé vers Zoho Integrations.
  2. Cliquez sur Configurer maintenant pour Zoho Cliq et/ou Zoho Meeting.
Consultez la FAQ Remote Sales Office