Comment savoir quelle édition de Zoho CRM j'utilise ?

Vous pouvez connaître l'édition de Zoho CRM que vous utilisez en cliquant sur l'icône Profil en haut à droite de votre fenêtre. L'édition s'affichera à côté de Abonnement.

Comment supprimer mon compte Zoho CRM ?

Remarque :

1. Vous pouvez suivre ces étapes pour supprimer les membres individuels de votre organisation et restreindre leur accès lorsqu'ils quittent.

2. Supprimer un utilisateur de Zoho CRM n'est pas la même chose que fermer son compte. L'utilisateur est supprimé uniquement de Zoho CRM.

Points à retenir :

1. Lorsque vous supprimez un utilisateur, vous ne pouvez pas annuler l'action ultérieurement. Si vous ne souhaitez pas que le membre accède à CRM mais hésitez à supprimer cet utilisateur particulier, vous pouvez le désactiver.

2. Les enregistrements appartenant aux utilisateurs supprimés resteront dans Zoho CRM. Vous pouvez les transférer à un autre membre à tout moment.

3. Vous ne pouvez pas réinviter un utilisateur supprimé.

4. Seul le Super Administrateur de votre compte peut supprimer des utilisateurs.

5. Toutes les intégrations configurées par l'utilisateur supprimé seront perdues une fois que vous le supprimerez.

6. La suppression d'un utilisateur n'annule pas la licence de l'utilisateur.

Points à noter :

1. Lorsque vous fermez votre compte, vous ne pourrez accéder à aucun des services Zoho.
   
2. Avant de fermer votre compte, assurez-vous d'avoir exporté toutes vos données de Zoho CRM et d'autres services Zoho et de rétrograder votre compte à l'édition gratuite.
   
3. Une fois que vous fermez votre compte, toutes les données de vos services Zoho seront supprimées immédiatement.
   

---

Comment modifier le contact principal utilisé pour toutes les communications de Zoho CRM ?

1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges d'administrateur.
   
2. Cliquez sur Configuration > Général > Paramètres de l'entreprise.
   
3. Dans la section Détails de l'entreprise, cliquez sur Modifier.
   
4. Sous la section Détails de l'entreprise, sélectionnez Contact principal dans la liste.
   
5. Cliquez sur Enregistrer.
   

Remarque : Seule l'adresse e-mail des utilisateurs actifs disposant de privilèges d'administrateur peut être définie comme contact principal dans une organisation.

---

Zoho CRM dispose-t-il d'une version hors ligne ?

Comment convertir mon compte personnel en compte d'entreprise ?

Certains utilisateurs peuvent-ils avoir l'édition gratuite et les autres avoir des éditions payantes ?

Quelles sont les langues prises en charge dans Zoho CRM ?

1. Arabe
   
2. Anglais (États-Unis)
   
3. Anglais (Royaume-Uni)
   
4. Bulgare
   
5. Bahasa indonésien
   
6. Chinois (simplifié)
   
7. Chinois (traditionnel)
   
8. Croate (Hrvatski)
   
9. Tchèque
   
10. Néerlandais (Pays-Bas)
    
11. Danois
    
12. Français
    
13. Allemand (Deutsch)
    
14. Hongrois (Magyar)
    
15. Hindi
    
16. Italien (Italie)
    
17. Japonais
    
18. Polonais (Polonais)
    
19. Portugais (Brésil)
    
20. Portugais (Portugal)
    
21. Russe (Royaume-Uni)
    
22. Espagnol (Español)
    
23. Suédois (Svenska)
    
24. Thaï
    
25. Turc
    
26. Vietnamien
    
27. Coréen
    
28. Hébreu
    

Après avoir reçu l'e-mail d'invitation, quelles sont les étapes à suivre pour rejoindre avec succès le compte CRM de mon entreprise ?

1. Acceptez l'invitation en cliquant sur le lien d'accès envoyé dans l'e-mail d'invitation.
   
2. Sur la page d'inscription de Zoho CRM, remplissez vos informations dans le formulaire pour vous inscrire à Zoho.
   Si vous possédez déjà un compte Zoho, vous serez automatiquement connecté à votre nouveau compte CRM, qui est associé au compte CRM de votre entreprise.
3. Sur la page de confirmation de compte, cliquez sur Continuer à vous connecter.
   
4. Après vous être connecté, vous recevrez un e-mail de confirmation à votre adresse e-mail. Vous devez cliquer sur le lien de confirmation dans les 7 jours pour confirmer votre adresse e-mail.

Remarques :

1. Lors du clic sur le lien d'accès, assurez-vous que vous (ou tout autre utilisateur) êtes pas connecté à un autre compte Zoho dans le même navigateur.
   
2. Si vous ne parvenez pas à vous connecter après avoir cliqué sur le lien d'accès, vous devez demander à votre administrateur de vous renvoyer une invitation. Voir aussi Renvoyer une invitation à les utilisateurs.
   
3. Si votre administrateur vous renvoie une invitation, le lien d'accès dans les e-mails d'invitation envoyés précédemment deviendra invalide.
   

L'administrateur m'a ajouté en tant qu'utilisateur, mais je n'ai pas reçu d'identifiants de connexion. Comment puis-je accéder à mon compte ?

Remarque : Si vous possédez déjà un compte auprès de Zoho (en utilisant nos autres services Zoho), vous n'avez pas besoin de remplir le formulaire. En cliquant sur le lien d'accès dans l'e-mail, vous serez automatiquement connecté à votre compte CRM, qui est associé au compte de votre entreprise.

---

Comment puis-je supprimer les données existantes et commencer avec un compte neuf ?

Comment modifier l'adresse e-mail principale dans Zoho ?

1. Connectez-vous à http://accounts.zoho.com.
   
2. Dans la section Profil, cliquez sur Adresse e-mail.
   Vous verrez la liste de toutes les adresses e-mail associées à votre compte.
3. Cliquez sur Définir comme principale pour marquer votre adresse e-mail comme principale.
   
4. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Définir comme principale.
   Vous pourrez être invité à saisir le mot de passe.
5. Une fois vérifié, cliquez sur Définir comme principale.
   Vous pouvez également cliquer sur + Ajouter une adresse e-mail et saisir une nouvelle adresse e-mail et la marquer comme principale.

Puis-je modifier le format du nom dans Zoho CRM ?

1. Cliquez sur Configuration > Général > Paramètres personnels.
   
2. Allez à Format du nom.
   
3. Glissez-déposez les champs pour réorganiser le format. Les modifications sont enregistrées automatiquement.
   

Quels navigateurs Zoho CRM prend-il en charge ?

Comment confirmer mon compte Zoho ?

Comment demander une démonstration de Zoho CRM ?

1. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM.
   
2. Cliquez sur l'icône de profil et sélectionnez Besoin d'une démonstration ?
   
3. Remplissez le formulaire.
   
4. Choisissez un créneau convenable pour planifier une démonstration.
   
   

Je me suis inscrit à un compte Zoho CRM avec mon adresse e-mail personnelle. Comment puis-je transférer le compte CRM à mon adresse e-mail professionnelle ?

1. Envoyez une invitation utilisateur depuis le compte CRM enregistré avec votre adresse e-mail personnelle à votre adresse e-mail professionnelle :
   
1. Accédez à Paramètres > Général > Utilisateurs.
   
2. Cliquez sur Nouvel utilisateur et entrez l'adresse e-mail et d'autres détails.
   
3. Cliquez sur Enregistrez.
   
2. Une fois inscrit, rendez le compte utilisateur créé avec votre adresse e-mail professionnelle Super Admin.
   
3. Supprimez le compte CRM que vous avez créé avec votre adresse e-mail personnelle :
   
1. Accédez à Paramètres > Général > Utilisateurs.
   
2. Sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur Supprimer cet utilisateur.
   
3. Dans la fenêtre contextuelle de suppression d'utilisateur :
   
1. Sélectionnez Supprimer sans transférer si vous ne souhaitez pas transférer les enregistrements.
   
2. Sélectionnez Transférer maintenant si vous souhaitez transférer les données à d'autres utilisateurs.
   
3. Sélectionnez le compte utilisateur que vous avez créé avec votre adresse e-mail professionnelle dans la liste déroulante Transférer à.
   
4. Sélectionnez la propriété des enregistrements, l'affectation et les critères.
   
4. Cliquez sur Supprimez.

Qu'est-ce que j'obtiens avec l'essai gratuit de Zoho CRM ?

Remarque :

Le dernier jour de l'essai gratuit de 15 jours, vous recevrez une notification contextuelle sur votre écran vous offrant la possibilité d'acheter une licence ou de prolonger l'essai. Vous pouvez prolonger la période d'essai de 15 jours supplémentaires en cliquant sur Prolonger l'essai.

J'utilise actuellement l'édition Enterprise. Si je passe à une édition inférieure (Standard ou Professional), vais-je perdre mes données existantes ?

L'édition gratuite de Zoho CRM est-elle identique à l'essai gratuit ?

1. Gestion des leads, des transactions et des contacts
2. Task et événements
3. Marketing multicanal
4. Intégration avec d'autres applications Zoho

Quelle est la différence entre Zoho CRM et Zoho CRM Plus ?

Pourquoi l'option Supprimer le compte CRM n'est-elle pas disponible dans la page Détails de l'entreprise ?

Cette option « Supprimer le compte CRM » ne s'affichera que pour les administrateurs CRM.

1. Rétrograder l'édition : Si vous êtes abonné à l'édition payante, vous devez soit rétrograder vers l'édition gratuite, soit annuler votre abonnement.
2. Supprimer les utilisateurs CRM : Si le compte a des utilisateurs actifs, vous devez les désactiver.

Remarque : Vous pouvez supprimer immédiatement un utilisateur ou un compte personnel si vous êtes abonné à l'édition gratuite.

---

Après avoir modifié le mot de passe de mon compte Zoho, dois-je mettre à jour le mot de passe sur la page de configuration du module CRM Mail ?

Si je suis supprimé de Zoho CRM, pourrai-je toujours utiliser d'autres produits ?

Qu'est-ce que le CRM ? Pourquoi devrais-je utiliser un logiciel CRM pour mon entreprise ?

1. Attribution des leads aux commerciaux
   
2. Following up with contacts by phone or email
   
3. Keeping a track of new business deals
   
4. Generating sales reports
   
5. Tracking customer complaints and so on
   

1. the time you spend on your sales process is reduced dramatically
   
2. you have more time to focus on your core business and understand your customers
   
3. you have a much more efficient and organized sales process in place
   
4. and hence a much better shot at productivity
   

Who is a Super Admin?

Why should I use Zoho CRM?

1. Easy-to-use interface and simple language
   
2. 24/7 support
   
3. Integration with third party applications is easy
   
4. Zoho vous propose une suite complète d'applications métier. Par exemple, supposons que vous utilisiez Zoho CRM pour conclure avec succès une transaction commerciale. Maintenant que vous avez un nouveau client, l'étape suivante consiste à l'intégrer dans votre système d'assistance. Avec Zoho, vous n'avez pas besoin de chercher un autre fournisseur. Nous proposons Zoho Support, qui se synchronise automatiquement avec votre compte Zoho CRM. Zoho Projects vous aide à suivre les projets sur lesquels vous travaillez. Zoho Books est une application comptable simple. Ainsi, nous sommes votre destination unique pour tous vos besoins d'assistance métier.
   

Pourquoi dois-je vérifier et confirmer l'adresse e-mail que j'ai utilisée pour m'inscrire à Zoho CRM ?

1. Accédez à votre compte e-mail enregistré.
   
2. Ouvrez l'e-mail provenant de Zoho et cliquez sur le Lien d'accès dans l'e-mail.
   

1. Allez sur accounts.zoho.com.
2. Cliquez sur l'onglet Profil, puis cliquez sur le lien Adresse e-mail.
3. Dans la section Mon adresse e-mail, vérifiez l'adresse e-mail que vous aviez indiquée et cliquez sur le lien Renvoyer l'e-mail de confirmation.
   

Zoho CRM prend-il en charge Mac OS ?

Zoho CRM n'est pas un logiciel en tant que service basé sur un système d'exploitation, comme Mac ou Windows. C'est un logiciel en ligne et il dépend des capacités de votre navigateur.

Zoho CRM prend en charge les navigateurs suivants :

• Safari 7 et versions ultérieures
• Chrome 40 et versions ultérieures
• Firefox 38 et versions ultérieures
• Internet Explorer 11 et versions ultérieures
  
• Opera 10 et versions ultérieures

---

Comment modifier le format de date et d'heure dans mon compte CRM ?

Le format de date et d'heure dans Zoho CRM est lié au pays sélectionné.

Si vous êtes administrateur, vous pouvez modifier le format de date pour un utilisateur en sélectionnant un utilisateur particulier et en modifiant le pays dans la liste déroulante Pays.

Pour modifier le format de date

1. Cliquez sur Configuration > Général > Paramètres personnels > Informations régionales.
2. Dans la Informations régionales section, cliquez sur Modifier.
3. Dans la Informations régionales pour ouvrir la boîte de dialogue, sélectionnez et modifiez le pays à partir de la Pays liste déroulante.
   
4. Cliquez sur Enregistrer.
   

Les modifications seront appliquées dès que vous sélectionnerez un pays différent (par ex. USA ou Inde) dans la liste Pays.

Pour modifier le format d'heure

1. Cliquez sur Configuration > Paramètres personnels > Informations régionales.
2. Dans la section Informations régionales, cliquez sur Modifier.
3. Dans la Informations régionales pour ouvrir la boîte de dialogue, sélectionnez votre fuseau horaire à partir de la Fuseau horaire liste déroulante.
   
4. Cliquez sur Enregistrer.
   

Pour plus d'informations, consultez Configuration des informations personnelles

---

Comment configurer l'exercice financier ?

Par défaut, le mois de début fiscal dans Zoho CRM est défini sur janvier. Vous pouvez également spécifier le nom de l'exercice fiscal en fonction du mois de début ou du mois de fin. Par exemple, supposons que votre exercice fiscal commence en avril 2017 et se termine en mars 2018. Si vous choisissez que le nom de l'exercice fiscal soit basé sur le mois de début, le nom de l'année s'affichera sous la forme 2017 (le cas échéant) et si vous choisissez que le nom de l'exercice fiscal soit basé sur le mois de fin, le nom de l'année s'affichera sous la forme 2018.

Pour configurer l'exercice fiscal :

1. Connectez-vous à Zoho CRM avec les privilèges d'administrateur.
   
2. Accédez à Configuration > Général > Paramètres de l'entreprise > Exercice fiscal.
   
3. Dans la page Exercice fiscal, sélectionnez le Mois de début fiscal dans la liste déroulante.
   

                                   

4. Choisissez Mois de début ou Mois de fin pour spécifier si le nom de l'exercice fiscal doit être basé sur le mois de début ou le mois de fin.

5. Cliquez sur Soumettre.

Remarque : La modification du mois de début fiscal affecte les éléments suivants :

• Les nouveaux enregistrements de prévisions ainsi que les enregistrements existants
  
• Les paramètres configurés pour l'année financière et le trimestre financier dans les rapports et les tableaux de bord.