Questions générales :

Qu'est-ce que Kiosk Studio dans Zoho CRM ?

Qui peut utiliser Kiosk Studio ?

Comment Kiosk Studio est-il utile pour mon entreprise ?

Pourquoi ai-je besoin de Kiosk ?

Quels sont les différents endroits de mon CRM où je peux ajouter les kiosks que je crée ?

Des connaissances en codage sont-elles nécessaires pour créer ou implémenter un Kiosk ?

Comment Kiosk peut-il améliorer mes opérations commerciales ?

1. Collecte de données simplifiée : Kiosk simplifie la collecte de données en offrant des interfaces interactives faciles à créer, éliminant le besoin de modules personnalisés complexes. Cela vous permet de recueillir les informations plus efficacement.
   
2. Navigation réduite : Avec Kiosk, les utilisateurs n'ont pas à naviguer dans plusieurs modules de CRM. Il consolide les tâches dans des écrans uniques et conviviaux, ce qui rend les flux de travail plus lisses et plus intuitifs.
   
3. Mises à jour en temps réel : Les actions effectuées dans le kiosk sont instantanément mises à jour dans Zoho CRM, ce qui vous permet de assurer le suivi des pistes potentielles rapidement et de prendre des décisions éclairées basées sur des données en temps réel.
   
4. Intégration fluide : L'intégration fluide avec Zoho CRM garantit que toutes les interactions et les processus de données s'écoulent sans heurts, améliorant l'efficacité globale et la gestion des interactions clients.
   

Quelles sont les pratiques recommandées et les erreurs courantes à éviter lors de la création d'un kiosk ?

1. Gardez les flux simples : Concevez les flux de kiosk pour qu'ils soient directs et axés sur des tâches spécifiques afin d'améliorer l'expérience utilisateur.
   
2. Utilisez des invites claires : Utilisez des invites et des instructions claires et descriptives pour guider efficacement les utilisateurs à chaque étape.
   
3. Mettez à jour régulièrement : Examinez et mettez à jour continuellement les flux de kiosk pour qu'ils s'alignent sur l'évolution des besoins commerciaux, en veillant à ce qu'ils restent pertinents et efficaces.
   
4. Testez avant de publier : Testez toujours les kiosks avant de les mettre en direct. Soyez conscient que les actions comme l'envoi d'e-mails pendant le test s'exécuteront en temps réel, tout comme elles le seraient dans un environnement en direct.
   
5. Formez vos équipes (représentants commerciaux) : Formez vos équipes et les personnes qui utiliseront Kiosk dans leurs processus quotidiens sur Kiosk et comment il peut améliorer leur flux de processus. Cela leur donne une compréhension claire de la façon d'utiliser le Kiosk
   

Quelles sont les différentes façons dont Kiosk Studio peut être utilisé pour soutenir diverses opérations commerciales ?

1. Commentaires en magasin de détail : Une chaîne de vente au détail installe des kiosks à la sortie des magasins où les clients peuvent évaluer rapidement leur expérience d'achat et laisser des commentaires. Cette rétroaction en temps réel permet au magasin de résoudre les problèmes rapidement.
   
2. Enregistrement des patients à la clinique de santé : Une clinique utilise une borne pour l'enregistrement des patients, ce qui réduit les temps d'attente et rationalise le processus administratif en permettant aux patients de mettre à jour leurs informations et de programmer des rendez-vous de suivi.
   
3. Portes ouvertes immobilières : Une agence immobilière utilise des bornes lors de portes ouvertes pour permettre aux acheteurs potentiels d'enregistrer leurs coordonnées et préférences. Cela aide les agents à assurer un suivi plus efficace avec des suggestions immobilières adaptées.
   
4. Formation d'entreprise : Une entreprise intègre des bornes dans ses salles de formation, où les collaborateurs peuvent accéder aux supports pédagogiques, répondre à des questionnaires et donner un retour immédiat sur les sessions.

La borne peut-elle être placée dans le portail client ?

Questions techniques : 

Qu'est-ce que GetRecords ?

GetRecords est une fonctionnalité de Kiosk Studio qui vous permet de récupérer les enregistrements de la base de données CRM. Cette fonction peut être utilisée dans une borne pour extraire des données spécifiques selon des critères définis, comme la récupération de détails sur les leads, les contacts ou d'autres entités CRM. Elle est particulièrement utile lorsque vous devez afficher ou utiliser les informations existantes de votre CRM pour remplir des champs ou orienter les interactions des utilisateurs sur les écrans de la borne.

Quand dois-je utiliser GetRecords ?

Vous pouvez utiliser GetRecords pour récupérer des enregistrements en définissant les critères qui correspondent à la saisie de l'utilisateur ou aux conditions préexistantes. Ces données peuvent ensuite être utilisées dans les écrans ou actions ultérieures au sein de la borne.

Comment utiliser GetRecords ?

1. Cliquez sur Ajouter.
   
2. Sélectionnez GetRecords.
   
3. Tous les GetRecords composants configurés seront listés ici. Vous pouvez les modifier et les prévisualiser à partir d'ici ou en créer un nouveau GetRecords.
   
4. Lors de la configuration d'un nouveau GetRecords, vous pouvez choisir entre le Module enfant ou le Module parent.
   Vous pouvez ensuite configurer les conditions et spécifier les champs à afficher.

Que sont les CurrentRecords ?

Que se passe-t-il avec CurrentRecord lorsqu'un kiosk est accédé en dehors de la vue détaillée ou de la vue liste d'un enregistrement spécifique ?

1. La page de vue détaillée de l'enregistrement
   
2. La page de vue liste du module (pour chaque enregistrement)
   

Quand puis-je utiliser CurrentRecords ?

Quelle est la différence entre GetRecords et CurrentRecords ? 

1. Portée : Fait référence à l'enregistrement spécifique qui est actuellement en focus lorsqu'un kiosk est accédé.
   
2. Contexte : Lié à un enregistrement CRM particulier, par exemple lorsque le kiosk est accédé depuis la vue détaillée de l'enregistrement ou le la vue liste du module pour un enregistrement spécifique.
   
3. Utilisation : Vous pouvez directement référencer les champs de l'enregistrement actuel en utilisant une syntaxe comme ${(Name of Kiosk).CurrentRecord.Last Name}.
   
4. Limitation : Si le kiosk est accédé depuis des emplacements où aucun enregistrement spécifique n'est en focus (par exemple, la page d'accueil du CRM ou une vue liste générale), la valeur de CurrentRecord sera null.
   

1. Portée : Récupère plusieurs enregistrements de la base de données CRM en fonction de critères définis.
   
2. Contexte : Indépendant d'un enregistrement spécifique en focus. Il vous permet d'extraire des données du module CRM en fonction de conditions telles que la correspondance avec l'entrée utilisateur ou des critères prédéfinis.
   
3. Utilisation : Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour récupérer des enregistrements tels que les leads, les contacts ou autres entités et remplir les champs ou guider les interactions dans le kiosk.
   
4. Flexibilité : Utile pour les scénarios où vous devez afficher une liste d'enregistrements ou utiliser des données non liées à un seul enregistrement en focus.
   

Différences clés :

Qu'est-ce qu'un champ de fusion et une fusion à partir d'un module ?

Les champs de fusion sont des espaces réservés au sein du kiosk qui extraient dynamiquement les données des enregistrements CRM ou des entrées utilisateur, permettant des actions personnalisées et spécifiques au contexte. Au moment d'accéder à un kiosk, cet espace sera remplacé par la valeur du champ référencé.

Il existe également une option pour ajouter directement des données statiques dans la zone où l'espace réservé ne demandra aucune valeur dynamique ; une valeur préremplie s'affichera plutôt sur l'écran. On appelle également cela fusion à partir d'un module.

Comment puis-je utiliser les champs de fusion ?

1. Ouvrez l'éditeur d'écran dans Kiosk Studio.
   
2. Activez l'option Fusion à partir du module.
   
3. Appuyez sur # pour afficher la liste des champs disponibles.
   
4. Sélectionnez le champ souhaité à inclure dans les éléments de texte, les champs de formulaire ou les instructions.
   

1. Ouvrez l'éditeur d'e-mail dans Kiosk Studio.
   
2. Insérez un champ de fusion en tapant ${text} et en sélectionnant le champ à inclure.
   
3. Utilisez ceci pour personnaliser l'e-mail avec les données CRM, les informations utilisateur ou d'autres contenus dynamiques.
   

Où puis-je utiliser les champs de fusion ?

1. Champs GetRecords : Données extraites des enregistrements CRM à l'aide de la fonction GetRecords.
   
2. Champs de l'écran précédent : Champs remplis ou avec lesquels vous avez interagi sur l'écran de kiosk précédent
   
3. Champs de l'enregistrement actuel : Données de l'enregistrement actuellement ciblé (par exemple, si le kiosk est accédé à partir d'un enregistrement CRM spécifique).
   
4. Champs du module Utilisateur : Informations sur l'utilisateur qui accède au kiosk, telles que son nom ou son rôle.
   
5. Champs de l'organisation : Détails généraux sur l'organisation.

1. Au sein des écrans : Activez l'option Fusion à partir du module et appuyez sur # pour sélectionner le champ. Cela vous permet de personnaliser vos instructions (dans l'élément d'affichage de texte sur un écran), d'afficher les données de champs CRM à titre de référence, et ainsi de suite.
   
2. Modèles d'e-mail : Lors de la création d'un modèle d'e-mail, vous pouvez utiliser des champs de fusion pour personnaliser votre notification.
   

Qu'est-ce que la fonction Exécution de test dans Kiosk ?

Comment tester un Kiosk dans Zoho CRM ?

Quels sont les composants principaux d'un Kiosk ?

• Écrans : L'Écran présente à l'utilisateur un texte d'affichage, des champs, GetRecords à partir de CRM, les données collectées à partir des écrans précédents, et des boutons pour choisir l'étape suivante.
  Toute donnée saisie dans les champs d'un écran et les GetRecords du CRM seront disponibles pour une utilisation dans les écrans suivants.
  
• Décisions : Le composant Décision est utilisé pour créer des branches dans le flux du Kiosk en fonction des GetRecords ou des données collectées à partir des champs de l'écran précédent.
  Les critères sont spécifiés pour décider de la branche que le flux doit emprunter. Quand aucun des critères ne correspond, le flux emprunte le chemin « Par défaut ».

• Actions : Les Actions sont des tâches effectuées par le Kiosk, telles que la mise à jour d'un enregistrement, l'envoi d'un e-mail ou la création de nouvelles entrées CRM en fonction des données saisies dans le Kiosk et des décisions prises. Lors de la création d'une action, vous pouvez utiliser les données des champs d'écran et les GetRecords collectés dans les écrans précédents.

Comment créer un nouveau Kiosk dans Zoho CRM ?

1. Permissions utilisateur :Vous devez disposer de privilèges administrateur ou des permissions nécessaires pour accéder à Kiosk Studio et le configurer dans Zoho CRM.
   
2. Configuration des modules et des champs : Identifiez les modules CRM (par exemple, Leads, Contacts) et les champs spécifiques avec lesquels le Kiosk interagira. Assurez-vous que ces modules et champs sont correctement configurés et personnalisés pour répondre à vos besoins métier.
   
3. Définition claire du cas d'usage :Définissez clairement l'objectif du Kiosk, comme la saisie de données, la mise à jour de dossiers ou les processus guidés, pour simplifier sa conception et sa fonctionnalité.
   
4. Planification de la structure des données : Planifiez le flux avec soin, en décrivant la façon dont le Kiosk extraira et affichera les données à l'aide de fonctionnalités comme GetRecords et CurrentRecords, ainsi que la manière dont il interagira avec les données CRM. Pour assurer la clarté, visualisez le flux à l'avance et, si nécessaire, esquissez-le sur papier avant le déploiement. Cette étape est vivement recommandée pour une mise en œuvre plus fluide.
   
5. Détermination des points d'accès : Décidez où le Kiosk sera accessible dans Zoho CRM, par exemple la vue détail du dossier, la vue liste du module ou la page d'accueil du CRM.
   

1. Connectez-vous à Zoho CRM : Assurez-vous que vous disposez de privilèges administrateur pour accéder à Kiosk Studio.
   
2. Accédez à Kiosk Studio : Accédez à Configuration > Personnalisation > Kiosk. C'est là que vous créerez et gérerez vos Kiosks.
   
3. Créer un nouveau Kiosk : Cliquez sur Créer Kiosk pour commencer à construire un nouveau Kiosk. Cela ouvrira l'interface du générateur Kiosk.
   
4. Concevoir le Kiosk :
   Ajouter des écrans :Ce sont les interfaces avec lesquelles les utilisateurs interagiront. Vous pouvez personnaliser ces écrans avec des champs de n'importe quel module CRM et les concevoir selon les besoins spécifiques de votre cas d'usage.
5. Configurer les décisions : Ce sont des conditions logiques qui déterminent le flux du processus en fonction de l'entrée utilisateur ou des données CRM.
   
6. Configurer les actions : Les actions sont des tâches exécutées par le Kiosk, comme mettre à jour des dossiers, envoyer des e-mails ou créer de nouvelles entrées dans le CRM.
   
7. Tester votre Kiosk : Avant de déployer votre Kiosk, utilisez la fonctionnalité Exécution de test au sein de Kiosk Studio pour vous assurer qu'il fonctionne comme prévu.
   
8. Déployer :Une fois les tests terminés et satisfait de la fonctionnalité, vous pouvez publier le Kiosk pour le rendre disponible aux utilisateurs. Vous pouvez intégrer le Kiosk dans diverses parties du CRM, par exemple sur la page d'accueil, au sein des pages de module ou même dans des boutons personnalisés, selon vos besoins métier.
   
9. Surveiller et optimiser : Après le déploiement, surveillez la performance du Kiosk et recueillez les commentaires des utilisateurs pour effectuer tout ajustement nécessaire.
   

 Ce processus permet aux administrateurs CRM de déployer des outils interactifs personnalisés et puissants sans avoir besoin de connaissances techniques approfondies, ce qui facilite la satisfaction des besoins métier spécifiques et améliore l'engagement des utilisateurs au sein de Zoho CRM.

Où un Kiosk peut-il être intégré dans Zoho CRM ?

Quels sont les composants Décision dans un Kiosk et comment fonctionnent-ils ?

1. Les points de décision évaluent les conditions comme un chemin de branchement, similaire à la logique IF-ELSE.
   
2. En fonction de l'évaluation, le Kiosk décide de l'étape suivante de l'interaction.
   

1. Si un utilisateur sélectionne « Option A », le système procède à Écran 1.
   
2. Si un utilisateur sélectionne « Option B », le système redirige vers Écran 2.
   

1. Définition des conditions : Lorsque vous ajoutez un point de décision dans votre Kiosk, vous spécifiez les conditions en fonction des données collectées dans les écrans précédents ou des données CRM existantes. Par exemple, vous pourriez définir une condition pour vérifier si un client a dépassé un certain montant de dépenses.
   
2. Orientage du flux : En fonction du résultat de la condition vérifiée au point de décision, le flux du Kiosk peut se diviser en différents chemins. Cela pourrait signifier afficher un écran différent, terminer l'interaction ou déclencher une action spécifique dans le CRM comme mettre à jour un dossier ou envoyer un e-mail.
   
3. Intégration aux données CRM : Les points de décision peuvent utiliser les données dynamiques des champs CRM pour prendre des décisions en temps réel lors d'une session Kiosk, garantissant que l'expérience utilisateur est à la fois pertinente et efficace.

Cette configuration permet aux Kiosks de gérer des logiques complexes et de fournir des expériences personnalisées aux utilisateurs, en les guidant à travers un processus adapté en fonction de leurs interactions et des données CRM sous-jacentes. Ces fonctionnalités font des Kiosks un outil puissant pour automatiser les interactions clients et les workflows internes au sein de Zoho CRM.

Comment les actions au sein d'un Kiosk interagissent-elles avec les données CRM ?

Les actions au sein d'un Kiosk dans Zoho CRM se font en temps réel et il interagit avec les données CRM grâce à plusieurs capacités dynamiques qui simplifient les processus et améliorent les interactions utilisateur. Lorsqu'une action est configurée dans un Kiosk, elle peut effectuer une variété d'opérations directement liées aux dossiers CRM. Ces actions incluent la création de nouveaux dossiers, la mise à jour de dossiers existants, le déclenchement de webhooks et l'exécution de fonctions personnalisées. Cela permet au Kiosk d'interagir avec les données de tous les modules du CRM, garantissant que la fonctionnalité du CRM est étendue et rendue plus accessible via l'interface du Kiosk.

Les Kiosks peuvent-ils traiter les entrées provenant de sources externes telles que les API ou les webhooks ?

Y a-t-il une limite au nombre d'écrans, d'actions ou de décisions qu'un Kiosk peut avoir ?

Vous pouvez avoir un total de 150 composants, y compris les écrans, les actions et les décisions dans un Kiosk.

Les données saisies dans un Kiosk peuvent-elles être auditées ou suivies pour les modifications ?

Non, les données saisies dans un Kiosk ne peuvent pas être auditées ou suivies.

Comment l'accès des utilisateurs est-il géré dans Kiosk ? Les différents utilisateurs peuvent-ils avoir des permissions différentes ?

Tous les utilisateurs du CRM peuvent utiliser et gérer Kiosk si l'autorisation de Gérer l'automatisation ou de Personnaliser les modules est activée pour leur profil dans Configuration > Contrôle de sécurité > Profils > {Profile type}.

Si un utilisateur dispose des permissions appropriées pour accéder au Kiosk, il peut les créer, les modifier et les supprimer. Il n'existe pas de permissions distinctes pour différents profils d'utilisateurs ou rôles.

Y a-t-il des analytics ou des rapports qui peuvent être générés à partir des interactions avec les Kiosks ?

Puis-je exécuter certaines actions de manière répétée ?

Pourquoi je ne peux pas connecter plusieurs chemins en un seul chemin ?

Pourquoi je ne peux pas utiliser les valeurs créées par les actions dans les écrans/actions suivants ?

1. Écrire une fonction :
   
1. D'abord, écrivez la fonction dont vous avez besoin avec le résultat souhaité.
   
2. Activer l'accès à l'API pour votre fonction
   
1. Allez aux paramètres de votre fonction.
   
   
2. Activez la clé API ou OAuth2.
   
   
3. Copiez l'URL de l'API générée.
   
3. Configurez la requête dans Kiosk Studio
   
1. Ouvrez votre Kiosk dans Kiosk Studio.
   
2. Ajoutez un nouvel écran.
   
3. À l'intérieur de l'écran, sélectionnez « Récupérer les données via des requêtes ».
   
   
4. Créez une nouvelle requête et collez l'URL copiée comme point de terminaison.
   
   
   
   
5. Prévisualisez et sélectionnez les champs que vous souhaitez utiliser.
   
4. Utilisez la réponse dans vos composants
   
1. Maintenant, la réponse de votre fonction est disponible comme champs de fusion.
   
2. Vous pouvez utiliser ces champs dans :
   
1. Décisions
   
2. Actions
   
3. Autres fonctions (comme argument)
   
   

Notes importantes :

• Les réponses de fonction ne peuvent être créées que pour des enregistrements simples via des requêtes, pas pour plusieurs enregistrements.
  

• Pour des conseils détaillés sur la configuration des requêtes, veuillez consulter Travailler avec Kiosk.
  

Comment un utilisateur peut-il revenir en arrière s'il commet une erreur lors de la création d'un Kiosk ?

Les utilisateurs peuvent avoir besoin de corriger les erreurs à deux stades : lors de la configuration et lors de l'exécution.

• Revenir en arrière lors de la configuration :

• Lors de la configuration d'un kiosque, les utilisateurs peuvent revenir en arrière au cours du processus de configuration pour effectuer les ajustements nécessaires. Si des modifications supplémentaires sont requises après la configuration, les utilisateurs peuvent modifier leur kiosque :
  
• Accédez à Paramètres > Personnalisation > Kiosk Studio.
  
• Sélectionnez le kiosque souhaité dans la liste.
  
• Cliquez sur points de suspension (⋮) et sélectionnez Modifier.
  

• Revenir en arrière lors de l'exécution :
  
• Actuellement, il n'est pas possible de revenir en arrière lors de l'exécution du kiosque. Cependant, cette fonctionnalité est en cours de développement et sera disponible très prochainement.

Puis-je cloner un kiosque ?

Existe-t-il des limitations à l'utilisation de basicIO.write() dans les fonctions Java ou Node.js ?

1. Un JSONArray ne peut pas être utilisé comme réponse principale.
   
2. Un JSONArray ne peut pas être inclus dans un autre objet JSON.