FAQ : Modules

FAQ : Modules

Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour obtenir les informations les plus précises et les plus à jour, veuillez consulter la version anglaise originale.

Qu'est-ce qu'un « module » dans Zoho CRM ?

Les modules sont des catégories de données dans le CRM. Pensez aux lignes et aux colonnes d'une feuille de calcul. Un module CRM est analogue à une colonne dans une feuille de calcul.

Prenons l'exemple d'une ONG. Les ONG conservent les coordonnées des donateurs potentiels, des donateurs actuels, des bénéficiaires et des bénévoles. Ces informations doivent être suivies et conservées séparément pour faciliter la recherche d'informations pertinentes ou leur prise de contact.

Les modules dans Zoho CRM vous permettent de catégoriser, de suivre et de maintenir les données appartenant à divers aspects de votre activité. Ce sont les éléments constitutifs du CRM et ils sont représentés sous forme d'onglets tels que Leads, Contacts, Accounts, etc.

Chaque module peut collecter et stocker des milliers d'enregistrements avec une gamme d'options intégrées qui vous aident à trier, filtrer et afficher les enregistrements selon vos besoins. Les modules vous offrent également des options pour effectuer des actions telles que la création de macros, la mise à jour en masse des champs et l'envoi d'e-mails en masse.

Pour plus d'informations sur la personnalisation des modules, cliquez ici.

Comment puis-je modifier l'ordre des onglets ?

L'option d'organisation des onglets vous permet d'afficher uniquement le nombre pertinent de modules et de masquer ceux qui ne sont pas souhaités.

Pour organiser les onglets
  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec les privilèges d'administrateur.
  2. Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs.


  1. Dans la page Liste des modules, cliquez sur Organiser les modules.
  2. Utilisez les flèches horizontales pour déplacer les onglets de la liste Onglets non sélectionnés vers la liste Onglets sélectionnés et inversement.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque :
  • L'onglet Accueil ne peut pas être masqué.
  • Indépendamment des profils, les modules masqués ne s'affichent pour aucun utilisateur.


Puis-je copier automatiquement les personnalisations de champs dans divers modules ?

Non. Vous ne pouvez pas copier automatiquement les personnalisations de champs dans d'autres modules au sein de votre compte. Vous devez copier manuellement les personnalisations des champs similaires dans d'autres modules.

Exception :
  • Lors de la création de champs pour Leads, vous avez la possibilité de créer le même champ pour Accounts, Contacts et Deals.
  • Lors de la création de champs pour Quotes, vous avez la possibilité de créer le même champ pour Sales Order et Invoices.
Remarque :
  • Pour Leads et Quotes, vous ne pourrez pas copier les champs Lookup et les champs Formula.
  • Si vous souhaitez copier les personnalisations de champs d'un compte à un autre, vous pouvez le faire en utilisant la fonctionnalité Copier la personnalisation.

Puis-je supprimer un module dans Zoho CRM ?

Non, vous ne pouvez pas supprimer un module (onglet) dans Zoho CRM. Vous pouvez uniquement masquer le module dans votre compte ou le personnaliser selon vos besoins.

Pour masquer les modules indésirés, veuillez suivre ces étapes :
  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec les privilèges administratifs.
  2. Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
  3. Dans la page Liste des modules , cliquez sur Organiser les modules. <insert image>
  4. Sélectionnez les modules que vous souhaitez afficher dans l'onglet. Décochez ceux que vous souhaitez masquer.
    Vous pouvez également déplacer les bandes de modules pour réorganiser l'ordre d'affichage des noms de modules.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
Les modules personnalisés que vous créez peuvent être supprimés, si nécessaire.

Lien connexe

Puis-je masquer certains onglets indésirés dans Zoho CRM ?

Oui, dans Zoho CRM, vous pouvez afficher ou masquer les onglets selon vos besoins. Suivez les étapes ci-dessous pour organiser les onglets :
  • Connectez-vous à Zoho CRM avec les privilèges d'administrateur.
  • Cliquez sur Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
  • Dans la page Liste des modules, cliquez sur Organiser les modules.
  • Utilisez les flèches horizontales pour déplacer les onglets de la liste Onglets non sélectionnés vers la liste Onglets sélectionnés et inversement.
  • Cliquez sur Enregistrer.
Remarque :
  • L'onglet Accueil ne peut pas être masqué.
  • Indépendamment des profils, les modules masqués ne s'affichent pour aucun utilisateur.

Puis-je renommer les onglets ?

Oui, vous pouvez renommer les onglets.
  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec les privilèges d'administrateur.
  2. Cliquez sur Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
  3. Placez le pointeur de la souris sur le module que vous souhaitez renommer.
  4. Cliquez sur l'icône Paramètres, puis cliquez sur Renommer le module.
  5. Entrez les formes singulière et plurielle du nom du module dans les champs de texte respectifs.
  6. Sélectionnez le(s) profil(s). Les utilisateurs des profils sélectionnés auront accès au module.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Comment transférer une pièce jointe d'un module à un autre lors de l'utilisation d'une fonction de bouton de conversion personnalisée ?

Vous pouvez transférer une pièce jointe d'un module à un autre en utilisant l'API Upload et Download File. En savoir plus sur les API Upload et Download File ici.

Comment créer un nouvel onglet ou module ?

Les modules ou onglets sont comme des conteneurs qui stockent les données ou les informations métier de façon organisée. Dans Zoho CRM, vous trouverez des modules tels que Leads, Contacts, Accounts, Activities qui stockent les informations essentielles sur les prospects intéressés, les prospects qui souhaitent faire affaire avec vous, l'organisation à laquelle ils appartiennent, et les types d'activités commerciales que votre équipe commerciale engage auprès des clients.

Ces modules se trouvent dans le panneau supérieur de votre compte CRM.

En plus des modules standard ou définis par le système, vous pouvez créer des modules personnalisés selon les besoins métier. Ces modules seront également listés dans le panneau supérieur. Vous pouvez cliquer sur les trois points (icône plus) pour trouver la liste complète des modules.
 
Pour créer un nouvel onglet/module :
  1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Modules et champs.
  2. Cliquez sur Nouveau module et entrez le nom du module.
  3. Attribuez les permissions du module.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Cliquez sur Organiser les modules. Vous pouvez réorganiser l'ordre d'apparition des modules ici.

Quand utiliser le mappage de conversion des leads et le champ de dépendance de mappage ?

Mappage de conversion des leads :

Le mappage de conversion des leads permet de mapper les champs dans différents modules, tandis que le champ de dépendance de mappage crée des dépendances entre deux champs appartenant au même module. L'objectif principal du mappage de conversion des leads est de déplacer les données du module leads vers d'autres modules sans omettre aucun champ. Le mappage de conversion des leads peut également être utilisé en cas de multiples dispositions. Les champs du module Leads varieront selon le type de disposition choisi. Cependant, lors de la conversion des leads, vous devez vous assurer qu'ils sont mappés à la même disposition dans les modules contacts, accounts et deals. Pour ce faire, nous utilisons le mappage de conversion des leads.
 
    ➤ Cliquez sur Configuration > Personnalisation > Modules et champs > Leads (À partir de la liste des modules)
    ➤ Choisissez le mappage de conversion des leads dans l'icône des paramètres du module.

➤ Pour chaque champ du lead, mappez les champs correspondants pour le contact, l'account et le deal.
➤ Les champs personnalisés sont signalés par * le symbole.
➤ Cliquez sur Enregistrer. À présent, chaque fois qu'un lead est converti, les champs du module Lead seront automatiquement mappés à leurs modules Contact, Account et Deal correspondants.

Champ de dépendance de mapping :


Si votre entreprise traite plusieurs produits et que les services que vous proposez varient en fonction du produit, cela ajoute beaucoup de données dans le champ de liste déroulante, ce qui est fastidieux et confus. Et si les valeurs pertinentes des champs de service étaient remplies en fonction du champ de produit sélectionné ? Cela simplifierait le processus. Le mapping de dépendance est utilisé pour créer des dépendances entre deux champs pertinents. Vous pouvez définir les valeurs qui doivent apparaître dans le champ enfant lorsqu'une certaine valeur est choisie dans le champ parent.

 

    ➤ Cliquez sur Setup > Customization > Modules and Fields > Sélectionnez le module requis.
    ➤ Sélectionnez le champ de dépendance de mapping à partir de l'icône de paramètre du module.

    ➤ Sélectionnez le champ parent et le champ enfant.
    ➤ Mappez la valeur du champ parent avec la valeur du champ enfant. Plusieurs valeurs de champ enfant peuvent être mappées à une valeur de champ parent. Appuyez sur la touche CTRL tout en sélectionnant plusieurs valeurs de champ enfant.
    ➤ Après la configuration, les valeurs affichées dans les champs enfants sont remplies en fonction des valeurs du champ parent.



InfoDans cet article, vous trouverez des réponses détaillées aux questions fréquemment posées sur les modules. Nous avons abordé des questions sur ses aspects conceptuels et techniques. Cependant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ou écrivez-nous à crm-useredu@zohocorp.com