Exemples de flux de processus

Exemples de flux de processus

Dans le diaporama suivant, vous trouverez des exemples de flux de processus pour les entreprises de divers secteurs comme l'éducation, l'immobilier, l'assurance, la banque et la finance. Ce sont des flux de processus génériques destinés à vous donner la perspective nécessaire pour commencer à créer vos propres Blueprints. Vous pouvez configurer les états, les transitions et le flux en fonction de vos besoins uniques. Parcourez la galerie dès maintenant ! ( Voir pièce jointe )

  

Points à retenir

• Limites de Blueprints :
  

  Limites	Gratuit	Standard	Professionnel	Entreprise	Ultime
  Nombre Nombre de Blueprints autorisés par version (Blueprints par défaut inclus)	-	-	3	20	100
  Nombre Transitions par Blueprint	-	-	10	100	300
  Nombre Transitions communes par Blueprint	-	-	2	5	25
  Nombre Nombre de champs qui peuvent être demandés dans la section Pendant la transition	-	-	4	10	50

• Les Blueprints seront exécutés dans l'ordre dans lequel ils figurent sur la page du Blueprint. Vous pouvez réorganiser les processus si nécessaire.
  
•  Quand vous configurez toutes les fonctionnalités d'automatisation dans Zoho CRM, l'ordre dans lequel elles sont exécutées est le suivant : règles d'affectation, règles de workflow,processus d'approbation, Blueprint et enfin règles de remontée des dossiers.
  
• Différents utilisateurs peuvent être responsables de différentes transitions dans un processus. Si un utilisateur n'a pas accès à une entrée, mais est désigné comme propriétaire d'une transition, alors l'utilisateur pourra exécuter la transition, mais pas modifier l'entrée.
  
• Il peut y avoir jusqu'à 20 résultats à partir d'un état. Cela signifie qu'un état peut être connecté à 20 états différents à travers différentes transitions.
  
•  Si vous modifiez * un Blueprint alors qu'il y a encore des entrées actives dans le processus, vous serez invité à déplacer ces entrées vers la dernière version du Blueprint ou à les exclure du processus.
  
  (*) Une modification fait ici référence à :
  
  • Un changement dans le flux de processus
    
  • La désactivation d'un Blueprint
    
  •  La suppression d'un Blueprint
    
    Notez que la modification ne fait pas référence aux modifications apportées aux transitions. Toute modification apportée aux blocs de transition dans un Blueprint devient active immédiatement, indépendamment de nouvelles entrées ou d'entrées existantes dans le processus.
    
• Vous ne pouvez pas supprimer un Blueprint alors qu'il existe des entrées actives dans le processus. Cependant, vous pouvez le désactiver pour que d'autres entrées n'entrent pas dans le processus.
  
• Le Blueprint remplace les droits d'accès des champs définis pour un utilisateur. Par exemple, si un utilisateur a un accès en Lecture seule au champ Montant, mais qu'il est responsable de l'exécution d'une transition qui requiert le champ Amount (Montant), il pourra mettre à jour le montant lors de l'exécution de la transition du blueprint. Dans tous les autres cas, l'utilisateur continuera d'avoir un accès en lecture seule pour ce champ.
  
• Une transition sera visible uniquement pour les propriétaires de transition sélectionnés et les utilisateurs sur le profil d'administrateur. Le propriétaire d'une transition peut accéder aux enregistrements qui lui sont attribués à partir du module My Jobs (Mes tâches).
  

VOIR ÉGALEMENT

Créer un Blueprint

Création et utilisation de Sandbox

• Related Articles

• Processus de vérification

  Pourquoi le processus de vérification est-il nécessaire pour une entreprise ? Il s'agit toujours de la meilleure pratique d'analyser et, plus important encore, de vérifier les informations qui entrent dans la base de données de l'entreprise. À long ...

• Exemples de champ de formule

  Les champs de formule peuvent être parfois compliqués. Voici donc des exemples qui vous aideront à comprendre l'utilisation de ces types de champs dans Zoho CRM. IF ELSE Statement Exemple : Si le nom du champ contient 'Golf Only 1 Meal', le retour ...

• FAQ : Flux

  Je ne trouve pas l'onglet Feeds sous Notifications. Comment puis-je l'activer ? La fonctionnalité Feeds de Zoho CRM offre une plateforme collaborative sur laquelle les utilisateurs CRM peuvent partager leurs points de vue et discuter avec les membres ...

• Réorganiser les processus d'approbation et les règles de processus

  Quand il y a plusieurs processus d'approbation pour un module, le système vérifie si un enregistrement correspond aux critères des processus d'approbation, dans le même ordre dans lequel ils sont listés. Par défaut, les processus d'approbation sont ...

• Collaboration à l'aide des flux Zoho CRM

  La collaboration joue un rôle important dans le domaine des affaires. Lorsque vous avez besoin de finaliser une transaction, de négocier un escompte ou d'organiser un événement, vous collaborez avec votre équipe pour atteindre votre objectif. Pour ...