Créer des enquêtes à partir de Zoho CRM

Créer des enquêtes à partir de Zoho CRM

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Les campagnes vous permettent de suivre toutes vos initiatives marketing. Elles vous permettent aussi d'évaluer la performance de chaque campagne en fonction du ROI généré. Une campagne d'enquête vous permet d'identifier les besoins de vos prospects, ce qui facilite l'identification de leads de qualité.

L'intégration de Zoho Survey avec CRM vous permet de créer des enquêtes directement à partir de votre compte CRM. Vous pouvez inviter les leads/contacts à répondre à une enquête en leur envoyant un e-mail. Vous pouvez aussi consulter les détails de la campagne, notamment :

  • Nombre de clients auxquels l'enquête a été envoyée
  • Nombre de clients qui n'ont pas encore consulté l'enquête
  • Nombre de clients qui ont consulté l'enquête
  • Nombre de clients ayant terminé l'enquête
Disponibilité
Permission requise
Les utilisateurs disposant du profil Administrateur peuvent configurer l'intégration de Zoho Survey.

Notes
Remarque
  1. Lors de l'intégration, vous pouvez mapper uniquement les champs dans une mise en page standard.
  2. L'intégration de Zoho Survey ajoute une mise en page Zoho Survey dans le module Campagnes. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne pas avoir atteint la limite maximale de mises en page.
  3. Lors de l'intégration, les champs suivants sont ajoutés à la mise en page Zoho Survey :
    1. Type d'enquête
    2. URL de l'enquête
    3. Département de l'enquête
    4. Enquête
    5. ID du département
      Notes

Créer une enquête

Une fois l'intégration terminée, vous pouvez créer des enquêtes à partir du module Campagnes dans Zoho CRM. Il y a deux façons de créer des enquêtes :

  • Associer une enquête existante
  • Créer une nouvelle enquête

Associer une enquête existante

Si vous avez déjà créé une enquête dans Zoho Survey, vous pouvez l'associer à Zoho CRM.

Créer une nouvelle enquête

Vous pouvez créer une nouvelle enquête à partir du module Campagnes en utilisant les options suivantes :

  • Enquête vierge – Vous pouvez créer une enquête de zéro.
  • Galerie de modèles – Vous pouvez utiliser un modèle d'enquête prédéfini.
  • Copier à partir d'une enquête existante– Vous pouvez dupliquer une enquête existante et apporter des modifications.

Pour créer une enquête

  1. Accédez au module Campagnes.
  2. Cliquez sur l'icône Ajouter (+) et choisissez Zoho Survey.
  3. Dans la page Créer des campagnes, procédez comme suit :
    • Dans la section Détails de l'enquête, sélectionnez le Département de l'enquête dans la liste déroulante.
    • Sélectionnez le Type d'enquête dans la liste déroulante.
      Vous pouvez soit associer une enquête existante, soit créer une nouvelle enquête.
      • Pour associer une enquête existante, procédez comme suit :
        • Sélectionnez associer une enquête existante dans la Type d'enquête liste déroulante.
        • Choisissez l'enquête dans la liste déroulante Enquête.
      • Pour créer une nouvelle enquête, procédez comme suit :
        • Sélectionnez nouvelle enquête dans la liste déroulante Type d'enquête et choisissez Enquête vierge, Galerie de modèles, ou Copier à partir d'une enquête existante.
        • Saisissez le Nom de la nouvelle enquête.
  4. Saisissez le Campagne et Informations de description et cliquez sur Enregistrer.

    Vous serez redirigé vers la page Zoho Survey.
  5. Créez l'enquête en ajoutant des questions et les réponses appropriées.


  6. Accédez à l'onglet Lancer et cliquez sur Publier.

Notes
Remarque
  1. Assurez-vous d'avoir publié l'enquête avant d'inviter des leads ou des contacts.

Ajouter l'URL d'inscription de l'enquête dans les modèles d'e-mail

Une fois l'enquête créée, vous pouvez intégrer l'URL d'inscription dans le modèle d'e-mail et l'envoyer à vos leads ou contacts. Vous pouvez envoyer jusqu'à 1 000 e-mails par jour.

Pour ajouter l'URL d'inscription de l'enquête

  1. Accédez à Configuration > Personnalisation > Modèles.
  2. Dans l'onglet E-mail, sélectionnez le modèle souhaité.
    Vous ne devez choisir un modèle que dans le module Leads ou Contacts.
  3. Cliquez sur Créer un lien
     
    ou sur l'icône Lien d'enquête .
    • Si vous cliquez sur le bouton Lien d'enquête, effectuez les opérations suivantes :
      • Sélectionnez l'enquête dans la liste déroulante.
        Le lien s'affiche dans le champ Lien d'enquête.
      • Saisissez le texte du lien hypertexte dans le champ Texte à afficher.
      • Cliquez sur Insérer.
    • Si vous cliquez sur le bouton Créer un lien, effectuez les opérations suivantes :
      • Choisissez Zoho Survey dans la liste déroulante Type de lien.
      • Sélectionnez l'enquête dans la liste déroulante.
        Le lien s'affiche dans le champ Lien d'enquête champ.
      • Entrez le texte du lien hypertexte dans le Texte à afficher champ.
      • Cliquez sur Enregistrer.

Envoyer l'enquête aux leads et contacts

Une fois l'enquête créée, vous pouvez envoyer les liens de l'enquête à vos leads ou contacts par e-mail.

Pour envoyer l'enquête

  1. Accédez au Campagnes et sélectionnez un enregistrement.
  2. Sur la page Détails de l'enregistrement, cliquez sur Leads ou Contacts à partir de la liste associée.
  3. Cliquez sur + Envoyer l'enquête.
  4. Sélectionnez les leads ou contacts et cliquez sur Suivant.
  5. Choisissez le Statut des membres de la campagne dans la liste déroulante et cliquez sur Envoyer l'enquête.
  6. Sélectionnez un modèle d'e-mail et cliquez sur Envoyer.

    Le statut est mis à jour avec le nombre de participants invités, qui n'ont pas encore visité, qui ont visité et qui ont terminé l'enquête.
Notes
Remarque
  1. Vous pouvez également ajouter un nouveau lead ou contact lors de l'envoi de l'enquête.
  2. Pour ajouter un nouveau lead ou contact :
    1. Cliquez sur le bouton +Envoyer l'enquête à partir de la liste associée Leads ou Contacts.
    2. Cliquez sur le bouton Nouveau Lead/Contact.
      Notes
    3. Sur la page Création rapide, spécifiez les détails et cliquez sur Enregistrer.
      Notes

Mettre à jour le statut des membres de la campagne

Le statut des membres de la campagne définit le statut des leads ou contacts qui font partie de la campagne.
Notez que le statut du lead est différent du statut des membres de la campagne.

Pour mettre à jour le statut des membres de la campagne

  1. Sur la page Détail de l'enregistrement , accédez à la liste associée et choisissez Leads/Contacts.
  2. Survolez le lead/contact et cliquez sur l'icône Modifier.
  3. Sélectionnez le Statut des membres dans la liste déroulante et cliquez sur Enregistrer.

Filtrer les enregistrements

Vous pouvez avoir associé de nombreux leads/contacts à une campagne et il peut être difficile de trouver un lead/contact particulier. Vous pouvez utiliser le filtre pour trier les enregistrements en spécifiant les conditions appropriées.

Par exemple, vous avez envoyé l'enquête à 100 leads et vous souhaitez inviter uniquement ceux qui ont terminé l'enquête pour une « démo produit ». En utilisant les filtres, vous pouvez spécifier la condition Statut du service est Terminé et appliquez. 

Pour filtrer les enregistrements

  1. Cliquez sur le Filtre.
  2. Spécifiez les critères.
  3. Cliquez sur Appliquer.
    Les enregistrements correspondant à ces critères s'afficheront.
    Vous pouvez cliquer sur Effacer pour supprimer les filtres appliqués.
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