Gérer les préférences de hiérarchie
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Une structure hiérarchique dans une organisation est définie pour classer les membres selon leurs fonctions. Dans Zoho CRM, la hiérarchie détermine les données (enregistrements) auxquels les utilisateurs ont accès.
Zoho CRM propose deux structures hiérarchiques différentes pour votre organisation : la hiérarchie des rôles et la hiérarchie de reporting. Vous pouvez sélectionner la préférence de hiérarchie dans Configuration 
> Général > Paramètres de l'entreprise > Préférences de hiérarchie.
Remarque : pour les deux structures hiérarchiques, vous devez définir les rôles et les attribuer aux utilisateurs. Un utilisateur ne peut être associé qu'à un seul rôle à la fois.
Hiérarchie des rôles
Dans cette structure, l'accès aux données d'un utilisateur est basé sur les rôles. Les utilisateurs positionnés plus haut dans la hiérarchie peuvent voir les données des utilisateurs ayant des rôles subordonnés. Par exemple, Zylker Inc. suit la structure hiérarchique ci-dessous : le PDG ou l'administrateur peut voir les données de toute l'organisation. Et les responsables des ventes peuvent voir les données de tous les commerciaux. Pour en savoir plus, consultez Gérer les rôles.
Hiérarchie de reporting
Dans cette structure, contrairement à la hiérarchie des rôles, un utilisateur peut être assigné à un manager de reporting qui peut consulter ses données. Tout membre occupant un rôle supérieur dans l'organisation peut être assigné en tant que manager de reporting de l'utilisateur. Pour en savoir plus, consultez Hiérarchie de reporting.
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