Gérer plusieurs organisations Zoho CRM
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Accédez à plusieurs comptes CRM avec une seule connexion
Zoho CRM permet aux utilisateurs d'accéder à plusieurs comptes organisationnels (CRM) en utilisant la même adresse e-mail. C'est particulièrement utile pour les organisations qui maintiennent différents comptes CRM pour gérer leur activité, comme une franchise ou une filiale.
Par exemple, imaginez une société de logiciels ayant deux unités commerciales distinctes au sein d'un portefeuille unique. Chacune possède sa propre base de clients, sa stratégie marketing et ses plans de génération de revenus. L'entreprise maintient donc deux comptes CRM pour gérer les ventes et les informations clients. Le PDG et la direction doivent souvent se connecter aux deux comptes pour comprendre la croissance de l'activité et en tirer des informations utilisées pour préparer des rapports, des ordres du jour et des idées pour la planification future. Il peut être difficile de mémoriser différentes identifiants de connexion, et partager des données importantes directement depuis les comptes CRM lors d'une réunion d'administration peut devenir compliqué.
Pour améliorer l'accessibilité aux comptes multiples, Zoho CRM permet aux utilisateurs de configurer plusieurs organisations et de les gérer à partir d'un seul compte avec une identité commune. Ils peuvent facilement basculer entre les comptes selon les besoins. Il existe deux façons pour un utilisateur CRM de faire partie de plusieurs comptes organisationnels :
- En créant des comptes organisationnels
- En acceptant des invitations d'autres comptes organisationnels
Veuillez noter que cette fonctionNE fournit aucune synchronisation de données entre les comptes. L'objectif unique de la création de plusieurs comptes est de permettre aux utilisateurs d'accéder facilement aux différents comptes organisationnels CRM.
Créer plusieurs organisations Zoho CRM
Les super administrateurs et administrateurs CRM ont tous deux le privilège de créer plusieurs comptes organisationnels. Cela leur permet de se connecter à plusieurs comptes en utilisant une identité commune. Les utilisateurs non-administrateurs peuvent être invités à rejoindre ces comptes organisationnels. Ils peuvent accepter l'invitation et faire partie de plusieurs comptes organisationnels.
Voici quelques points clés à noter avant de créer plusieurs comptes organisationnels :
Édition CRM de la nouvelle organisation
Le nouveau compte organisationnel créé sera toujours défini par défaut sur l'édition d'essai Enterprise. L'administrateur doit effectuer une mise à niveau vers l'abonnement requis avant la fin de l'essai. Un utilisateur peut faire partie d'organisations dans des éditions différentes.
Licences utilisateur pour les organisations CRM
Les licences utilisateur et les licences utilisateur d'équipe doivent être achetées séparément pour chaque compte.En savoir plus sur l'achat de licences utilisateur. En savoir plus sur l'achat de licences utilisateur d'équipe
URL d'accès des comptes organisationnels
Chaque compte dispose d'une URL d'accès unique qui peut être modifiée au moment de la création du compte ou ultérieurement. L'URL d'accès ne peut être modifiée que par le super administrateur de l'organisation à partir de la page Paramètres de l'entreprise dans le compte CRM.En savoir plus sur la façon de procéder.
Privilège de créer des comptes organisationnels
Pour créer plusieurs comptes organisationnels, un utilisateur doit être administrateur ou super administrateur dans l'un des comptes CRM. Par exemple, si Jean est un utilisateur de profil standard pour Zylker Products et administrateur pour Zylker Services, il sera autorisé à créer des comptes. Cependant, s'il a un profil standard dans les deux organisations, il sera empêché de créer un nouveau compte.
Nombre de comptes
- Tout utilisateur peut faire partie de 10 comptes à un moment donné. Ces comptes peuvent être dans différentes éditions (Standard, Professional, Enterprise, Ultimate, CRM Plus ou Zoho One).
- Un utilisateur ne peut créer qu'UN seul compte CRM Plus et peut faire partie de jusqu'à neuf autres comptes CRM Plus via des invitations reçues d'autres organisations CRM Plus.
- Un utilisateur ne peut faire partie que d'UN seul compte Zoho One et peut faire partie d'autres comptes Zoho One en tant qu'utilisateur externe.En savoir plus sur les utilisateurs externes.
Pour créer plusieurs organisations
- Connectez-vous à votre compte CRM avec des privilèges administratifs.
- Cliquez surl'icône de profil.
- Dans la fenêtre contextuelle de profil, cliquez surla flècheà côté du nom de l'entreprise et cliquez surGérer l'organisation.
- Dans la pageListe des organisations, cliquez surCréer une nouvelle organisation.
- Entrez les détails de l'organisation :nom de l'entreprise, URL d'accès, fuseau horaire, etc.
- CochezCharger des données d'exemple, si nécessaire.
Cela remplira des données d'exemple dans ce nouveau compte organisationnel pour vous permettre de travailler et d'explorer les fonctionnalités CRM. - Cliquez surCréer l'organisation.
Vous serez redirigé vers le compte CRM de la nouvelle organisation.
Envoyer des invitations aux utilisateurs provenant de différents comptes organisationnels
Les utilisateurs CRM qui font déjà partie d'un compte CRM peuvent être ajoutés et invités à plusieurs comptes organisationnels. Ils pourront accepter l'invitation d'un autre compte sans avoir à se dissocier de votre compte existant.En savoir plus sur l'ajout et l'invitation d'utilisateurs.
Accepter ou refuser les invitations
L'utilisateur peut accepter ou refuser l'invitation organisationnelle dans les 7 jours à partir des emplacements suivants :
- E-mail :L'invitation par e-mail envoyée par l'hôte aura l'option d'accepter ou derefuser l'invitation. Si l'utilisateur fait partie d'autres comptes organisationnels, les noms de ces comptes seront listés dans l'e-mail.
- Liste des organisations :L'utilisateur peut accéder à l'icône de profil, cliquer sur la flèche vers le bas à côté du nom de l'organisation et cliquer surGérer l'organisation.
La section Organisation invitée listera les organisations invitées. Survolez-en une et cliquez surAccepter pour accepter l'invitation. Cliquez sur "Refuser pour refuser l'invitation.
Les invitations envoyées depuis des comptes CRM Plus et Zoho One, ou depuis tout compte CRM pour lequel l'intégration Cliq ou la restriction IP est activée, ne s'afficheront PAS dans les listes d'organisation. Les utilisateurs invités ne peuvent accepter les invitations pour ces types de comptes QUE via l'e-mail d'invitation qu'ils reçoivent.
Gérer plusieurs comptes d'organisation
Basculer entre les comptes
Les utilisateurs qui font partie de plusieurs comptes peuvent basculer entre les comptes en cliquant sur l'icône de profil.
Pour basculer entre les comptes
- Dans votre CRM, cliquez sur l'icône Profil.
- Cliquez sur la flèche déroulante en regard du nom de l'organisation.
- Sélectionnez et cliquez sur l'organisation de votre choix.
Définir un compte d'organisation par défaut
Le compte d'organisation à partir duquel le premier compte est créé est considéré comme le compte d'organisation par défaut. Un utilisateur peut toutefois définir n'importe quel compte en tant que compte d'organisation par défaut. La définition d'un compte par défaut permet à l'utilisateur d'accéder à ce compte chaque fois qu'il se connecte à Zoho CRM.
L'utilisateur peut également saisir l'URL d'accès d'une organisation pour se connecter directement à cette organisation particulière.
Pour définir un compte par défaut
- Cliquez sur l'icône de profil.
- Dans la fenêtre contextuelle de profil, cliquez sur la flèche en regard du nom de l'entreprise, puis cliquez sur Gérer l'organisation.
- Survolez le compte d'organisation souhaité et cliquez sur Définir par défaut.
Dissocier les utilisateurs de leur compte d'organisation par défaut
Si un utilisateur est dissocié d'un compte qu'il a défini par défaut ou si le compte par défaut est supprimé par l'administrateur ou super administrateur, il peut alors définir un autre compte par défaut à partir de la liste d'organisation lors de sa prochaine connexion.
Comptes d'organisation multiples et intégration
Si vous utilisez d'autres produits Zoho ou des applications tierces que vous souhaitez intégrer à Zoho CRM, vous serez invité à choisir l'un de vos comptes d'organisation lors de l'intégration. Le compte d'organisation sélectionné sera intégré à votre application.
À titre de référence, nous avons inclus des captures d'écran de certaines applications pour illustrer la sélection multi-organisations :
Intégration CRM - Desk (Interface Desk)
Intégration MS Teams-CRM (Interface MS Teams)
Intégration CRM-Slack
a) Si l'intégration de Slack et CRM est activée depuis Slack
b) Si l'intégration a été activée depuis la Zoho CRM Marketplace.
Le tableau ci-dessous met en évidence le fonctionnement des comptes d'organisation multiples avec les intégrations :
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Applications |
Type d'intégration |
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Correspondance un-à-un. Autrement dit, un seul compte d'organisation peut être associé à un portail Zoho Desk, Zoho Backstage, Zoho Cliq, etc. |
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Plusieurs comptes d'organisation CRM peuvent être associés à une organisation Zoho Creator et à Cisco Teams. |
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Zoho Analytics |
Un rapport peut être intégré à plusieurs comptes CRM.
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Google et Office 365 |
Correspondance un-à-un. Autrement dit, un dossier Gmail (contact ou calendrier) et Office 365 peuvent être associés à un compte CRM.
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MS Teams |
Correspondance un-à-un depuis MS Teams uniquement. Un portail de Teams peut être associé à un compte CRM. Les intégrations permettent d'intégrer les éléments suivants :
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Slack |
Correspondance un-à-un. Un compte Slack peut être associé à un compte CRM.
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Sales IQ |
Correspondance un-à-plusieurs. Autrement dit, un compte d'organisation CRM peut être associé à jusqu'à cinq comptes Sales IQ.
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Vous trouverez ci-dessous la plateforme à partir de laquelle un utilisateur peut lancer une intégration :
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Depuis CRM et l'application Zoho
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Uniquement depuis Zoho CRM
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Uniquement pour les autres services
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