Gestion des paramètres du compte CRM
Le tableau ci-dessous énumère les fonctions spécifiques aux administrateurs et aux utilisateurs Standard :
| Fonctions |
Privilège |
| Modifier le nom |
Administrateur et utilisateur Standard |
| Modifier les informations d'adresse |
Administrateur et utilisateur Standard |
| Modifier la langue |
Administrateur et utilisateur Standard |
| Modifier le format de date |
Administrateur et utilisateur Standard |
| Modifier le fuseau horaire |
Administrateur et utilisateur Standard |
| Modifier le format de nom |
Administrateur et utilisateur Standard |
| Modifier l'identifiant e-mail* |
Utilisateur Standard |
| Modifier le mot de passe* |
Utilisateur Standard |
| Modifier le profil |
Administrateur |
| Modifier le rôle |
Administrateur |
| Modifier la devise |
Administrateur |
| Ajouter un utilisateur |
Administrateur |
| Activer/désactiver l'utilisateur |
Administrateur |
| Renvoyer une invitation à l'utilisateur |
Administrateur |
Modifier les informations personnelles
Vous pouvez modifier vos informations personnelles telles que votre nom, numéro de téléphone, site web, date de naissance, adresse, langue, format d'heure, fuseau horaire, etc.
Pour modifier les informations personnelles
- Accédez à Configuration
> Général > Paramètres personnels.
- Dans la page Paramètres personnels, cliquez sur Modifier
icône pour la section correspondante.
- Modifiez les informations personnelles dans la fenêtre contextuelle Informations de compte selon vos besoins. (Reportez-vous au tableau ci-dessous)
- Cliquez sur Enregistrer.
Liste des champs standard
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Nom du champ
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Description
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Type de données
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Prénom*
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Spécifiez le prénom de l'utilisateur. Ce champ est obligatoire.
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Zone de texte
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Nom de famille
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Spécifiez le nom de famille de l'utilisateur.
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Zone de texte
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E-mail*
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Affiche l'identifiant e-mail principal de l'utilisateur. Ce champ peut être mis à jour dans Zoho Accounts.
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E-mail
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Rôle*
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Sélectionnez le rôle. Ce champ est obligatoire. Vous pouvez modifier cette valeur uniquement si vous disposez du profil Administrateur.
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Liste de sélection
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Profil*
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Sélectionnez le profil. Ce champ est obligatoire. Vous pouvez modifier cette valeur uniquement si vous disposez du profil Administrateur.
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Liste de sélection
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Alias
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Spécifiez l'autre nom de l'utilisateur.
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Zone de texte
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Téléphone
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Spécifiez le numéro de téléphone officiel de l'utilisateur.
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Téléphone
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Mobile
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Spécifiez le numéro de téléphone mobile de l'utilisateur.
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Téléphone
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Site web
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Spécifiez l'URL du site web de l'utilisateur.
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URL
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Fax
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Spécifiez le numéro de fax de l'utilisateur.
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Zone de texte
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Date de naissance
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Sélectionnez la date de naissance de l'utilisateur dans la liste déroulante mm/dd/yyyy.
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Zone de date
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Rue
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Spécifiez l'adresse principale de l'utilisateur Zoho CRM.
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Zone de texte
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Ville
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Spécifiez le nom de la ville où l'utilisateur réside.
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Zone de texte
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Région/État
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Spécifiez le nom de la région ou de l'État où l'utilisateur réside.
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Zone de texte
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Code postal
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Spécifiez le code postal de l'adresse de l'utilisateur.
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Zone de texte
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Pays
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Spécifiez le nom du pays de l'utilisateur.
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Zone de texte
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Ajouter des informations sociales
Ajoutez des profils sociaux à votre compte CRM. Vous ne pouvez ajouter que les détails de votre compte X (Twitter) au profil social.
Pour ajouter un profil social
- Allez à Configuration
> Général > Paramètres personnels.
- Choisissez l'un des profils sociaux dans la liste disponible et cliquez sur le +Ajouter lien.
- Entrez les identifiants de connexion et cliquez sur Autoriser l'application.
Votre profil social sera maintenant lié à votre compte CRM. Vous pouvez également modifier l'un de ces profils, vous réauthentifier ou les supprimer chaque fois que nécessaire.
Modifier les informations de localisation
En fonction de la localisation du pays, vous pouvez sélectionner la langue de votre compte. Vous pouvez également choisir entre le format d'heure 12 h et le format d'heure 24 h pour votre compte CRM. Le format de date est automatiquement mis à jour en fonction de la localisation du pays que vous sélectionnez.
- Allez à Configuration
> Général > Paramètres personnels.
- Dans la Paramètres personnels page, cliquez sur Modifier icône
en regard de la Informations de localisation section.
- Choisissez la valeur dans les listes déroulantes correspondantes pour Langue, Localisation du pays, Format de date, Format d'heure, et Fuseau horaire.
- Dans la Format des nombres , sélectionnez les Groupage, et Décimale .
- Cliquez sur Enregistrer.
- Le format d'affichage des numéros de téléphone (notamment l'utilisation de parenthèses) est déterminé par les paramètres régionaux du pays sélectionné. Pour modifier l'affichage des numéros de téléphone, mettez à jour l'option Paramètres régionaux du pays dans les Informations régionales des Paramètres personnels.
Modifier le format et les préférences du nom
Dans la section Format et préférences du nom , vous pouvez modifier le format du nom et définir vos préférences de tri.
Modifier le format du nom
Par défaut, le format du nom est défini comme Salutation, Prénom, Nom. Cependant, vous pouvez modifier le format du nom selon les conventions de dénomination utilisées dans votre pays. Par exemple, aux États-Unis, le format du nom est généralement Salutation, Prénom, Nom alors qu'au Japon, le format est Nom, Prénom, Salutation.
Pour modifier le format du nom
- Accédez à Configuration
> Général > Paramètres personnels.
- Dans Format d'affichage du nom et préférences, sélectionnez le Format du nom dans la liste déroulante.
Ce format sera enregistré instantanément et s'appliquera dans les vues de liste, les champs de recherche et le nom d'utilisateur.
Définir la préférence de tri
Les enregistrements sont généralement triés dans la [Module] vue de liste en fonction du format du nom. Cependant, si vous préférez un schéma de tri indépendant du format d'affichage du nom, vous pouvez définir cette préférence dans la préférence de tri.
Par exemple, votre format d'affichage du nom est Prénom Nom mais vous souhaitez trier les enregistrements en ordre croissant ou décroissant selon Nom Prénom. Vous pouvez le faire en définissant la préférence de tri appropriée.
Pour définir les préférences de tri
- Accédez à Configuration
> Général > Paramètres personnels.
- Dans Format d'affichage du nom et préférences, sélectionnez une option appropriée dans la Préférence de tri liste déroulante.
Vous pourrez trier les enregistrements selon ce format même si ce n'est pas le format d'affichage du nom.
Modifier le mot de passe du compte
Zoho fournit un service d'authentification unique. Par conséquent, si vous modifiez votre mot de passe pour Zoho CRM, il sera modifié pour tous les services Zoho. Vous pouvez modifier votre mot de passe à partir de Zoho Accounts. Veuillez noter que vous ne pouvez pas modifier le mot de passe d'autres utilisateurs. Pour les instructions, veuillez consulter : Modifier le mot de passe.
Modifier les thèmes et le mode
Vous pouvez personnaliser l'apparence de Zoho CRM selon vos préférences en sélectionnant un thème et un mode (Jour/ Nuit/ Auto). Veuillez noter que ce paramètre est spécifique à chaque utilisateur, c'est-à-dire qu'un thème choisi par un utilisateur ne s'affichera pas dans les comptes CRM d'un autre utilisateur.
Pour modifier le thème et sélectionner le mode
- Cliquez sur l'icône de profil.
- Choisissez le thème et le mode qui correspond à vos préférences.