Définir l'exercice fiscal

Définir l'exercice fiscal

La définition de l'exercice fiscal permet aux organisations de configurer leur cycle fiscal sur la base d'un premier mois sélectionné. Une fois que le premier mois fiscal est sélectionné, les trimestres fiscaux sont mis en place automatiquement. Par défaut, le premier mois fiscal de Zoho CRM est défini sur janvier. Vous pouvez préciser le nom de l'exercice fiscal en fonction du premier ou du dernier mois. Par exemple, admettons que votre exercice fiscal commence en avril 2010 et se termine en mars 2011.

  • Si vous souhaitez que l'exercice fiscal soit basé sur le premier mois, le nom de l'exercice s'affiche comme étant 2010 (le cas échéant). 
  • Si vous souhaitez que l'exercice fiscal soit basé sur le dernier mois, le nom de l'exercice s'affiche comme étant 2011.

Pour configurer l'exercice fiscal

  1. Connectez-vous à Zoho CRM avec des privilèges Administrateur.
  2. Accédez à Configuration > Général > Informations sur l'entreprise > Année fiscale.
  3. Dans la page Exercice fiscal, sélectionnez le Premier mois fiscal dans la liste déroulante.
  4. Choisissez entre Premier mois ou Dernier mois pour indiquer si le nom de l'exercice fiscal doit être basé sur le premier ou le dernier mois.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque
  • Une fois que vous avez configuré des prévisions pour votre compte, vous ne pouvez pas modifier l'exercice fiscal sous Informations de l'entreprise. Il ne peut être mis à jour que dans les Paramètres de prévision en procédant comme suit :
    • Sélectionnez le module Prévisions 
    • Cliquez sur Démarrer dans la page Prévisions 
    • Dans la page Paramètres des prévisions, mettez à jour les valeurs de l'année fiscale souhaitées.
    • Cliquez sur Enregistrer.

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