Gestion de la vue des modules
Utilisation de Zoho Sheet View
Zoho Sheet View vous permet d'exploiter la puissance des feuilles de calcul dans votre compte CRM. Dans cette vue, vous pourrez accéder aux données de votre module dans le format d'une feuille de calcul. Ce mode de travail est particulièrement ...
Personnalisation de la vue du module à l'aide de la toute nouvelle suite de conception Canvas
Les entreprises et les données sont des entités cohésives qui existent et se développent ensemble. Plus vous rencontrez de gens et effectuez de transactions, plus vous accumulez d'informations dans votre base de données. Il est donc important de ...
Affichage des modules - Présentation
Les affichages des modules vous permettent de trier, classer et afficher vos enregistrements. Ils vous aident à hiérarchiser vos tâches en affichant uniquement les enregistrements dont vous avez le plus besoin. Dans Zoho CRM, vous pouvez choisir ...
Gestion des affichages en Liste
Un affichage en Liste regroupe des enregistrements en fonction d'un ensemble défini de critères. Les affichages Liste sont utiles pour afficher des données spécifiques au client en fonction des besoins de votre entreprise. Par exemple, vous êtes ...
Création d'affichages Kanban
L'affichage Kanban est représenté par des cartes qui affichent les données d'une manière organisée pour une meilleure compréhension. Par exemple, vous pouvez séparer les leads en fonction de leur statut ou classer les ventes en fonction des ...
Utilisation de l'affichage des activités dans CRM
Pour tout vendeur, une journée type au travail comporte des tâches. Il peut s'agir du travail sur le terrain, avec la visite d'un prospect pour une démonstration, ou de l'appel d'un prospect pour évoquer un contrat, ou encore du suivi auprès des ...