Prise en main d'Incentives for Zoho CRM
Cette page a été traduite à l'aide d'outils d'IA et peut contenir des erreurs. Pour obtenir les informations les plus précises et les plus récentes, veuillez consulter la version originale en anglais.
Incentives for Zoho CRM est un outil d'automatisation basé sur des règles, simple et fiable, permettant de créer et de gérer les commissions ou les primes au sein de votre entreprise.
Incentives for Zoho CRM est déployé progressivement par phases.
Installation d'Incentives for Zoho CRM
Pour les nouveaux utilisateurs
Incentives for Zoho CRM est répertorié en tant qu'application dans l'App Space de Zoho CRM, aux côtés d'autres applications pour Zoho CRM.
- Avec votre abonnement Zoho CRM, connectez-vous à votre organisation Zoho CRM.
- Cliquez sur Zoho CRM dans le coin supérieur gauche.
- Dans la liste des applications, identifiez l'application Incentives sous la section Prêt à installer. Cliquez sur Incentives.
- Dans la fenêtre contextuelle d'introduction qui s'affiche, cliquez sur le bouton Installer Incentives.
- L'installation sera lancée. Cette opération prendra quelques minutes. Vous pouvez réduire la notification et vous serez averti une fois l'installation terminée.
- Une fois l'opération terminée, une page de confirmation s'affichera depuis Zoho CRM. Vous pouvez choisir d'ouvrir l'application immédiatement ou d'y accéder ultérieurement depuis l'App Space.
- La première étape après l'installation de l'application est de créer le plan de commission. Cliquez sur Ouvrir l'application pour commencer à créer vos plans.
- Vous serez redirigé vers la page de configuration de CRM. Sur la page des plans de commission, cliquez sur Créer un plan. En savoir plus
- Une fois votre plan créé et activé, vous êtes prêt à démarrer.
- Désormais, chaque fois qu'un événement répond aux critères de déclenchement des commissions, le système crée automatiquement des enregistrements de commission non modifiables.
Remarque :
- Seuls les administrateurs peuvent afficher, installer et gérer les applications depuis la section Prêt à installer de l'App Space.
- Les utilisateurs ne peuvent voir que les applications installées dans leur organisation.
Accès à Incentives for Zoho CRM
Lors de votre prochaine connexion, vous trouverez l'application Incentives parmi les autres applications sélectionnées, au-dessus de cette section.
Remarque : Les données nécessaires au traitement des commissions proviennent du système CRM, et certaines fonctionnalités telles que Rapports, Analyses, Agents, Accueil ainsi que la configuration de Zoho CRM que vous connaissez sont partagées avec toutes les applications répertoriées dans l'App Space.