L'enregistrement des transactions permet d'identifier les conflits potentiels entre partenaires et de garantir qu'une même transaction ne soit pas revendiquée par plusieurs partenaires. Il permet aux gestionnaires de partenaires d'examiner, d'approuver ou de rejeter les transactions soumises par les partenaires, assurant ainsi transparence et équité au sein de l'écosystème partenaire.



Lorsqu'un enregistrement de transaction requiert l'approbation des gestionnaires de partenaires, l'enregistrement soumis passe par un processus de validation et de conversion avant de devenir un enregistrement Compte et Transaction effectif dans le système. En savoir plus sur l'enregistrement des transactions ici.

1. Accédez à Configuration.
2. Sous PRM, sélectionnez Enregistrement des transactions.
3. Finalisez la configuration en suivant les quatre étapes ci-dessous.

 1. Mappage des modules 

• Un nouvel enregistrement Transaction est créé.
• Et un enregistrement Compte n'est créé que si le type de client est Nouveau client. Si la transaction est enregistrée pour un client existant, aucun enregistrement Compte n'est créé.

3. Choisissez  le module Comptes : sélectionnez le module Comptes ou tout autre module de votre organisation qui doit servir d'enregistrement Compte pour les enregistrements de transactions approuvés.
   
   
4. Choisissez le module Transactions/Opportunités : sélectionnez le module Transactions ou tout autre module devant stocker les enregistrements de transactions approuvés.
   
   Par défaut, les organisations utilisent les modules standard Comptes et Transactions. Vous pouvez toutefois mapper des modules personnalisés si votre configuration CRM l'exige.
   
   Les modules sélectionnés déterminent où les enregistrements de transactions approuvés sont créés et conservés.
   
   
5. Cliquez sur Enregistrer et suivant.

 2. Configurer les paramètres de conflits
 

1. Choisissez le champ utilisé pour la détection des doublons : par défaut, E-mail uniquement est sélectionné comme type de champ pour la détection des conflits.
   
   
   Vous pouvez modifier ce paramètre comme suit :

• Téléphone uniquement

• E-mail ou téléphone
  

2. Vérifiez les modules inclus pour la détection des conflits.
   
   Par défaut, le module Comptes est inclus. Des modules supplémentaires peuvent être ajoutés selon l'emplacement de stockage des valeurs de champ sélectionnées dans votre organisation.
   
   
   Le système compare les valeurs des champs sélectionnés provenant des enregistrements de transactions avec les enregistrements existants dans les modules sélectionnés. Si une valeur correspondante est trouvée, l'enregistrement est signalé comme un conflit.
   
   Par exemple, si E-mail ou Téléphone est sélectionné comme champ de conflit et que le module Comptes ne stocke pas les adresses e-mail, vous pouvez inclure un autre module dans lequel les informations d'e-mail sont conservées afin de garantir une détection précise des conflits.
   

Utilisez cette section pour afficher des informations supplémentaires relatives aux enregistrements correspondants dans la vue des enregistrements en double.

Remarque importante

Le module associé sert uniquement à récupérer et à afficher les informations liées aux enregistrements identifiés. Il n'est pas utilisé pour détecter les doublons.

Quand utiliser cette option

Ajoutez un module pour la détection des doublons dans les cas suivants :

• Le module par défaut ne contient pas le champ de conflit sélectionné

• Les informations d'e-mail ou de téléphone sont stockées dans un autre module

• Vous souhaitez une meilleure visibilité sur les enregistrements associés lors de l'examen des conflits
  
  1. Cliquez sur Ajouter un module.
  
  2. Mappez les champs E-mail et Téléphone dans le module sélectionné.
  
  3. Cliquez sur Enregistrer et suivant pour continuer.

3. Configurer les paramètres de conversion

1. Pour chaque champ à mapper lors de la conversion, sélectionnez le champ correspondant dans les modules Comptes et/ou Deals.
   
   

2. Les champs peuvent être mappés vers :

• Comptes

• Deals

• Les deux, selon la façon dont les données doivent être stockées

3. Par défaut, un champ est automatiquement mappé vers chaque module cible (Comptes et Deals) afin de satisfaire aux exigences minimales de conversion. Vous pouvez modifier ou ajouter des mappages selon vos besoins.
   

Pour éviter les enregistrements incomplets, il est recommandé de mapper tous les champs pertinents, tels que les noms, les coordonnées et les valeurs des deals.

Remarque : Une fois qu'un champ est mappé, il ne peut pas être mappé vers un autre champ.

4. Vérifiez les champs mappés pour confirmer que les données seront correctement transférées lors de la conversion.

5. Cliquez sur Enregistrer et suivant pour continuer.
   

Ce qui se passe après la conversion

• Les champs mappés sont transférés vers les enregistrements Compte et Deal correspondants
• Les champs non mappés ne sont pas reportés
• Les enregistrements créés restent associés au partenaire qui a enregistré le deal.

4. Attribuer un réviseur d'enregistrement de deals

1. Vous devez sélectionner un Réviseur d'enregistrement de deals pour le programme partenaire.
   
   
   

Le réviseur est chargé de :

• Examiner les enregistrements de deals soumis

• Vérifier les détails des deals

• Veiller au respect des politiques partenaires

• Identifier et résoudre les conflits

• Approuver ou rejeter les soumissions de deals

Remarque : Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 réviseurs, et tous doivent disposer du profil Administrateur.

2. Cliquez sur Enregistrer pour finaliser la configuration.
   
   Après avoir cliqué sur Enregistrer, un message de confirmation s'affiche pour indiquer que l'enregistrement de deals a été configuré.

• Vous pouvez répertorier des noms de domaine (par exemple, les domaines de l'entreprise).
• Le système utilise ces domaines pour identifier les deals potentiellement en double ou en conflit.
  

• Gérer les enregistrements de transactions et résoudre les conflits - Découvrez comment examiner les soumissions et agir sur les conflits.