Présentation de la Deal Registration
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Dans Zoho PRM, la Deal Registration contribue à éviter les conflits de propriété sur les deals et garantit que les partenaires reçoivent la reconnaissance qui leur est due pour les deals qu'ils apportent.
Elle permet aux partenaires de soumettre des deals potentiels à la révision, et aux responsables partenaires d'approuver ou de rejeter ces soumissions, assurant ainsi transparence et équité au sein de l'écosystème partenaire.
Fonctionnement de la Deal Registration
Lorsqu'un partenaire soumet une deal registration via le portail partenaire, la soumission est validée afin de détecter d'éventuels conflits. Un réviseur désigné évalue ensuite la demande et l'approuve ou la rejette.
Les deal registrations approuvées sont converties en enregistrements CRM, garantissant que les informations soumises par les partenaires s'intègrent directement dans le pipeline commercial.
Détection des conflits
La Deal Registration intègre une détection des conflits permettant d'identifier les deals en double ou en conflit avant leur approbation.
Les informations soumises, telles que l'adresse e-mail, le numéro de téléphone ou les détails du domaine, sont comparées aux enregistrements existants. Si un conflit est détecté, la demande est signalée pour révision avant de pouvoir être approuvée.
Approbation et conversion
Lorsqu'une deal registration est approuvée :
- La demande est convertie en un Compte et un Deal
- Les informations pertinentes de la demande sont reprises selon la configuration définie
- La propriété et l'attribution partenaire sont automatiquement conservées
Modules associés
La Deal Registration fonctionne en parallèle avec d'autres modules PRM et CRM :
- Comptes partenaires et contacts partenaires : Identifient l'auteur de la soumission du deal et conservent l'attribution partenaire.
- Comptes et deals : Stockent les enregistrements de deals approuvés et convertis.
- Programmes partenaires : Définissent quels partenaires peuvent enregistrer des deals et qui est chargé de réviser les soumissions.
- Commissions partenaires : Utilisent les deals approuvés pour le suivi des incentives et des commissions.
Pourquoi la Deal Registration est essentielle dans le PRM
La Deal Registration est particulièrement utile lorsque plusieurs partenaires sont susceptibles de cibler les mêmes clients et que la propriété des deals doit être clairement établie dès le début du cycle de vente.
Étapes suivantes
- Configurer la Deal Registration - Configurez le mappage des modules, la détection des conflits, les règles de conversion et les réviseurs.
- Gérer les deal registrations et résoudre les conflits - Découvrez comment réviser les soumissions et prendre des mesures face aux conflits.