Cette page a été traduite à l'aide d'outils IA et peut contenir des erreurs. Pour obtenir les informations les plus précises et à jour, veuillez consulter la version anglaise originale.

CRM for Everyone est une plateforme unique pour la collaboration de bout en bout entre plusieurs équipes impliquées dans les flux de travail liés aux clients. Elle est conçue pour aider vos équipes commerciales à coordonner leur travail avec d'autres équipes afin de fournir des expériences fluides, rapides et cohérentes à vos clients.

Le travail lié aux clients dans une organisation est généralement géré par plusieurs outils en raison de l'implication de diverses équipes. Ces outils peuvent aller de logiciels sophistiqués et personnalisables, comme un CRM pour le département commercial, aux feuilles de calcul omniprésentes utilisées par l'équipe de livraison pour suivre les livraisons, en passant par les différents outils de communication comme le chat et la messagerie utilisés par toutes les équipes pour la collaboration interne.

L'utilisation de plusieurs outils peut entraîner une perte de contexte pour le travail des équipes, des délais lors du passage d'une application à l'autre, des difficultés de collaboration en raison de requêtes allant et venant sur différents outils, et bien d'autres problèmes. Pour éviter cela, les entreprises doivent personnaliser et intégrer ces différents outils. Cela exige du temps, des efforts et de l'argent, y compris le coût d'acquisition des outils et la rémunération de plusieurs administrateurs pour maintenir ces outils et les intégrations.

Ne serait-il pas plus facile de fournir d'excellentes expériences clients si nous pouvions simplifier notre suite d'outils et intégrer autant de travail lié aux clients que possible dans le CRM ?

Pour ce faire, les différentes équipes qui effectuent ce type de travail doivent travailler au sein du CRM, en y apportant leurs données et processus. Les équipes ne le font généralement pas car elles préfèrent avoir le contrôle sur les outils qu'elles utilisent pour surveiller leurs tâches liées aux clients. D'autre part, les administrateurs CRM valorisent la fiabilité et la sécurité lors de la gestion du CRM, car il contient les informations relatives aux clients et aux comptes. Accorder des pouvoirs au niveau administrateur à plusieurs utilisateurs ou équipes va à l'encontre du principe du moindre privilège et crée des risques de confidentialité et de sécurité. Les utilisateurs surpuissants pourraient involontairement causer des dégâts en exerçant leur pouvoir immense sans s'en rendre compte, même en l'absence d'intention malveillante.

Les administrateurs CRM préviennent ces problèmes en restreignant les équipes dans la modification du CRM. Les équipes non commerciales ont du mal à travailler dans le CRM, car même les modifications mineures requièrent l'attention d'administrateurs CRM occupés qui traitent déjà plusieurs demandes similaires. En conséquence, elles finissent par adopter des outils plus facilement accessibles et entièrement sous leur contrôle.

Donc, pour simplifier notre suite d'outils, nous devons faire en sorte que plusieurs équipes migrent vers le CRM. Pour que plusieurs équipes migrent vers le CRM, elles doivent avoir suffisamment de pouvoir pour y apporter leurs données et processus, mais pas trop de pouvoir qui pourrait potentiellement causer du tort, comme le craignent les administrateurs.

Une fois les équipes installées, elles peuvent simplifier la collaboration en ajoutant des utilisateurs comme demandeurs aux modules d'équipe qui suivent les livrables. Une fois cela fait, les demandes peuvent être facilement créées et efficacement surveillées dans l'onglet Demandeur, disponible pour tous les utilisateurs. En savoir plus.

Elles peuvent automatiser les tâches répétitives et assurer la conformité des processus en utilisant les fonctionnalités d'automatisation et de gestion des processus disponibles dans les modules d'équipe. En savoir plus

Les administrateurs CRM conserveront le contrôle des modules critiques tels que Contacts, Comptes et Opportunités (appelés modules organisationnels) qui contiennent le contexte nécessaire aux différentes équipes pour effectuer leur travail. Au lieu d'être submergés par de multiples demandes de modification de la part de différentes équipes, ils peuvent se concentrer sur l'optimisation du CRM pour atteindre les objectifs de l'entreprise. En savoir plus sur la façon dont les administrateurs CRM peuvent commencer avec les modules d'équipe et respecter les meilleures pratiques.

L'accès à un Espace d'équipe peut être géré par les administrateurs de l'espace d'équipe pour empêcher les utilisateurs non autorisés de consulter les données. Les modules organisationnels visibles dans l'espace d'équipe dépendront de vos autorisations de profil définies par les administrateurs CRM. Votre accès aux modules d'équipe au sein de l'espace d'équipe sera déterminé par votre profil dans chaque module d'équipe spécifique, tel qu'attribué par l'administrateur de ce module. En bref, chacun aura accès aux données dont il a besoin, ni plus ni moins.

Les utilisateurs des équipes orientées vers le client peuvent se connecter rapidement au CRM et travailler au sein de leur Espace d'équipe. Au sein d'un module d'équipe, ils peuvent basculer vers une vue qui leur convient (vue Kanban, vue liste, vue liste Canvas, vue tableau Canvas, vue tuile Canvas, vue Zoho Sheet). Nous avons même inclus une nouvelle vue appelée vue graphique pour aider les utilisateurs à visualiser les données de leur module sous forme de graphiques au sein du module lui-même !

Les utilisateurs peuvent réduire le temps passé à basculer entre les applications, car leur travail, leur contexte et leur collaboration sont présents dans le CRM. S'ils ont besoin de demander quelque chose à une autre équipe, ils peuvent facilement accéder à l'onglet Demandeur et soumettre une demande. S'ils ont besoin d'apporter une modification à un module d'équipe, ils peuvent simplement demander à l'administrateur de leur module d'équipe (un membre de leur propre équipe). Pour une grande équipe qui souhaite suivre ces demandes, un module d'équipe dédié peut être utilisé pour gérer les demandes intra-équipe. Les utilisateurs peuvent être guidés à travers les processus en utilisant des Blueprint, tandis que les fonctionnalités d'automatisation permettent d'automatiser l'affectation, l'approbation et les workflows.

Comparez cela à l'expérience de connexion au CRM pour consulter les détails du compte, de basculement vers l'outil de gestion du travail pour suivre la progression, de lancement d'une conversation de chat pour faire une demande, et d'accès au portail interne informatique ou opérationnel pour demander une modification qui prendra plusieurs semaines à mettre en place. Travailler de cette façon devient difficile une fois que vous avez expérimenté les capacités de notre solution.

Nous espérons CRM for Everyone facilitera l'adoption accrue du CRM par plusieurs équipes et les aidera à collaborer rapidement à grande échelle, offrant ainsi d'excellentes expériences client à moindre coût et avec un ensemble d'outils plus simple.