Les détails relatifs à un enregistrement sont disponibles dans deux sections : Info et Timeline (Chronologie). Après avoir activé la conformité RGPD dans votre compte Zoho CRM, vous pourrez afficher une autre section, à savoir Confidentialité des données. Cette section contient les détails suivants :
Confidentialité des données
- Sources des données
- Champs personnels
- Bases de traitement de données
Afficher les sources des données
Les informations relatives au titulaire des données peuvent être envoyées dans Zoho CRM à partir de sources multiples telles que les formulaires Web, en important des API etdes intégrations tierces. Source de données affiche les informations sur la création de l'enregistrement et la date de sa dernière mise à jour. Avec ces informations, des détails supplémentaires seront également disponibles comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
| Source (Fonctionnalité) | Suivi des données | Détails de la dernière mise à jour | Source (Fonctionnalité) | Suivi des données | Détails de la dernière mise à jour |
| Zoho Finance Suite | Portal Name (Nom du portail) | – | Synchronisation avec Google Calendar | Calendar, ID de compte ou e-mail | – |
| Zoho Desk | Nom du portail, service | Nom du portail, service | Synchronisation avec le calendrier Office 365 | ID de compte ou e-mail | – |
| Zoho Survey | Nom du sondage, service | Nom du sondage, service | API | Nom du service | Nom du service |
| Tâches/Notes Zoho Projects | Nom du portail, Nom du projet | – | Fonctions personnalisées | Nom du service | Nom du service |
| Zoho Calendar | Nom du dossier, ID de compte ou e-mail | – | Social | Nom du réseau, created_type | – |
| BCC Dropbox | Adresse « De » | Non affiché | MS Outlook | Nom du service | – |
| Analyseur d'e-mails | Adresse « De », Nom de l'analyseur | Non affiché | Zoho SalesIQ | Nom du portail, Nom de l'écran | Nom du portail, Nom de l'écran |
| Workflow d'e-mails | Nom du Workflow, ID du Workflow. | Non affiché | Formulaires Web | Site Web (comme sulekha.com), Adresse IP, Nom du formulaire (comme oppo) | Non affiché |
| Importation | Nom du fichier | Nom du fichier | Campaign | Nom de la campagne | Nom de la campagne |
| Migration - Ancien système de l'utilisateur (par exemple, Salesforce, Pipedrive, etc.) | Nom de fichier, ID de compte, Adresse IP | Non affiché | Workflow | Nom de service (workflow) | – |
| Contact Google | Dossier de contacts, ID de compte ou e-mail | Dossier de contacts, ID de compte ou e-mail | Google Ads | Site Web (comme sulekha.com), Adresse IP, Nom du formulaire (comme oppo) | Non affiché |
| Contact Office 365 | ID de compte ou e-mail | ID de compte ou e-mail | – | – | – |
Pour afficher la source des données
- Cliquez sur Ouvrir l'enregistrement des personnes concernées dans votre compte CRM.
L'enregistrement peut être dans le module Leads, Contacts, Fournisseurs ou tout autre module personnalisé pour lequel la conformité RGPD est activée. - Cliquez sur Confidentialité des données.
Dans la section Source de données , les détails de la création de l'enregistrement et de sa dernière mise à jour sont affichés.
Afficher les champs personnels
La section Data Privacy (Confidentialité des données) d'un enregistrement contient également des détails sur les champs personnels. Elle répertorie le nombre de champs qui sont marqués comme Sensitive (Sensibles) et ceux qui sont marqués comme Normal (Normaux).
Pour afficher les champs personnels
- Cliquez sur Ouvrir l'enregistrement des personnes concernées dans votre compte CRM.
L'enregistrement peut être dans le module Leads, Contacts, Fournisseurs ou tout autre module personnalisé pour lequel la conformité RGPD est activée. - Cliquez sur Confidentialité des données.
Sous la section Données personnelles , des informations sont disponibles sur le nombre de champs Sensibles et Normaux . - Passez votre curseur sur le nombre pour afficher les champs avec les valeurs de l'enregistrement sélectionné.
Gérer les bases de traitement des données
Les principes de base du RGPD s'articulent autour de la collecte légitime et du traitement des données client. Par défaut, tous les enregistrements des modules Lead, Contacts et Fournisseurs présenteront une Base de traitement des données définie sur Non applicable lorsque vous activez le RGPD depuis Configuration > Utilisateurs et contrôle > Paramètres de conformité. Une fois cette option activée, chaque enregistrement sera doté d'une section Confidentialité des données contenant les informations de la base de traitement des données. Vous pouvez modifier cela à votre discrétion et en fonction de vos dossiers commerciaux.
Pour gérer les champs personnels à partir de la page Modules
- Cliquez sur Ouvrir l'enregistrement des personnes concernées dans votre compte CRM.
L'enregistrement peut être dans le module Leads, Contacts, Fournisseurs ou tout autre module personnalisé pour lequel la conformité RGPD est activée. - Cliquez sur Confidentialité des données.
- Basculez sur l'option de la section Base de traitement des données .
- Sélectionnez la base légale appropriée dans la liste déroulante.
- Dans la fenêtre contextuelle, saisissez des remarques si nécessaire et cliquez sur Enregistrer.
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