Enrichissement des données d'entreprise

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La qualité de vos données CRM est cruciale pour votre entreprise, car elle constitue le fondement de stratégies commerciales efficaces et d'une gestion relationnelle de qualité. Des données incomplètes ou inexactes peuvent gravement entraver la capacité de vos commerciaux à comprendre vos prospects ou clients, à identifier leurs besoins et à interagir avec eux de manière significative. Cela peut entraîner des opportunités manquées, des processus de vente inefficaces et, au final, une perte de chiffre d'affaires.

Zia, votre assistant commercial intelligent, est conçu pour relever ces défis en veillant à ce que vos données CRM soient non seulement complètes, mais aussi exactes et à jour. En récupérant des informations supplémentaires telles que la taille de l'entreprise, le numéro de téléphone, l'adresse et d'autres détails pertinents à partir d'une saisie initiale minimale, Zia améliore considérablement la qualité de vos enregistrements CRM.

Principaux avantages de l'enrichissement des données de Zia :

Compréhension améliorée : obtenez une vision complète de vos prospects et clients, vous permettant une prise de décision plus avisée.
Informations supplémentaires pour une meilleure communication : utilisez les données enrichies pour adapter vos stratégies de communication et rendre les interactions plus pertinentes et engageantes.
Conversion des leads améliorée : avec des informations exactes et détaillées, votre équipe commerciale peut mieux qualifier les leads et augmenter les taux de conversion.
Efficacité opérationnelle : réduisez le temps consacré à la saisie manuelle et à la vérification des données, permettant à vos commerciaux de se concentrer sur la vente.

En activant les capacités d'enrichissement des données de Zia dans votre CRM, vous garantissez que vos données restent un atout précieux, stimulant des stratégies commerciales efficaces et favorisant des relations clients plus fortes.

Disponibilité

Permission requise

Les utilisateurs possédant la permission Afficher les résultats sur leurs profils peuvent enrichir les données.
Seuls les administrateurs CRM ou les utilisateurs possédant la permission Gérer la configuration peuvent accéder aux onglets d'historique d'enrichissement et d'utilisation de la consommation.
Disponible pour toutes les éditions payantes de Zoho CRM.

Scénarios métier

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

Scénario 1

Amélioration de la qualification des leads

Défi : Un commercial reçoit une liste de leads potentiels avec seulement des informations de contact minimales, principalement des noms d'entreprise. Ce manque d'informations détaillées entrave la qualification efficace et la hiérarchisation des leads.

Solution : En utilisant l'enrichissement des données de Zia, le commercial saisit les noms d'entreprise dans Zoho CRM. Zia enrichit ensuite ces leads avec des informations supplémentaires telles que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, les contacts clés et les données financières.

Processus détaillé :

Saisissez les données minimales des leads dans Zoho CRM.
Zia effectue des recherches dans plusieurs bases de données pour rassembler des informations complètes.
Le système met à jour automatiquement chaque enregistrement de lead avec les données enrichies.

Résultat : Les données enrichies permettent au commercial de mieux comprendre le potentiel et les besoins de chaque lead, de les hiérarchiser efficacement et d'adapter les stratégies de communication pour augmenter les taux de conversion.

Scénario 2

Optimisation de la gestion des comptes

Défi : Un gestionnaire de comptes est responsable du maintien et de l'expansion des relations avec les clients existants, mais il lui manque des détails complets sur la situation commerciale actuelle et les besoins des clients.

Solution : En saisissant des noms de comptes basiques dans Zoho CRM, Zia enrichit ces comptes avec des informations à jour, notamment les développements commerciaux récents, les mentions dans l'actualité et les changements de personnel clé.

Processus détaillé :

Les noms de comptes sont mis à jour dans Zoho CRM.
Zia utilise l'exploration des données en temps réel pour mettre à jour les profils de comptes avec les informations les plus récentes.
Le gestionnaire de comptes reçoit des notifications concernant les mises à jour importantes.

Résultat : Avec une compréhension plus complète de chaque compte, le gestionnaire peut offrir un service plus personnalisé, identifier de nouvelles opportunités de vente et maintenir un haut niveau d'engagement client.

Scénario 3

Campagnes marketing ciblées

Défi : L'équipe marketing doit segmenter la base de données des contacts pour créer des campagnes ciblées qui résonnent auprès de groupes spécifiques, mais les informations de contact existantes sont trop limitées pour permettre une segmentation efficace.

Solution : Zia enrichit les informations de contact dans Zoho CRM en ajoutant des données démographiques, psychographiques et comportementales détaillées à chaque contact en fonction de leurs profils de messagerie et de médias sociaux.

Processus détaillé :

Les contacts sont saisis avec des informations de base.
Zia enrichit les données en extrayant des détails supplémentaires des profils en ligne et du comportement.
L'équipe marketing utilise ces données enrichies pour segmenter les contacts selon divers critères tels que les intérêts, le secteur d'activité, le rôle professionnel et le niveau d'activité.

Résultat : La qualité améliorée des données permet à l'équipe marketing d'adapter les campagnes précisément, ce qui entraîne des taux d'engagement plus élevés, une satisfaction client améliorée et un retour sur investissement marketing accru.

Scénario 4

Évaluation et sélection des fournisseurs

Défi : Le département des achats a du mal à évaluer et comparer les fournisseurs potentiels en raison d'informations incomplètes sur leurs capacités, leur fiabilité et leur stabilité commerciale.

Solution : Les modules personnalisés dans Zoho CRM sont utilisés pour suivre les fournisseurs potentiels. Zia enrichit chaque enregistrement de fournisseur avec des données concernant leur réputation sur le marché, leur stabilité financière, la qualité du service et leur conformité aux normes de l'industrie.

Processus détaillé :

Les noms des fournisseurs et les détails de contact basiques sont saisis dans un module personnalisé dans Zoho CRM.
Zia enrichit ces enregistrements avec des données critiques rassemblées à partir de bases de données commerciales, de plateformes d'évaluation et de rapports sectoriels.
Les responsables des achats utilisent ces données pour évaluer les fournisseurs par rapport à des critères prédéfinis.

Résultat : Les profils de fournisseurs complets permettent aux responsables des achats de prendre des décisions avisées, de réduire les risques associés à la sélection des fournisseurs et de négocier de meilleures conditions.

Activer l'enrichissement des données

Première activation

Accédez à Configuration > Zia > Données Enrichissement.
Cliquez sur Démarrer.

Les utilisateurs existants pourront accéder à l'onglet Enrichissement des données sous Zia, d'où ils pourront consulter leurs données.

Configuration de l'enrichissement des données

L'enrichissement des données peut être configuré pour n'importe quel module, avec la possibilité de spécifier si les données concernent des informations organisationnelles ou personnelles.

Remarques

Nouvelles organisations : Utilisez le bouton de nouveau module pour ouvrir une fenêtre contextuelle, sélectionnez le module pour l'enrichissement et spécifiez le type de données.
Clients existants : Les modules Lead, Contact et Compte sont préconfigurés pour enrichir les informations organisationnelles.
Configuration du module : Chaque module autorise une configuration d'enrichissement. Pour modifier le type, supprimez la configuration existante et recréez-la pour adapter le nouveau cas d'usage métier.

Enrichissement des informations sur l'entreprise

L'enrichissement des informations sur l'entreprise vous offre une compréhension complète des individus et des entreprises, facilitant une prospection personnalisée et des communications efficaces.

Zia améliore vos données CRM en fonction de certaines informations primaires fournies pour un enregistrement. Les champs primaires utilisés par Zia pour rechercher plus d'informations varient selon le module. Par exemple, lors de la création d'un compte, l'entrée du nom de l'entreprise invite Zia à rechercher plus de détails sur ce compte. Une fois que vous avez entré les détails d'un ou de plusieurs champs primaires, Zia explore le web et récupère des informations supplémentaires, telles que la taille de l'entreprise, le numéro de téléphone, l'adresse, et bien d'autres. Ces champs sont connus sous le nom de champs d'enrichissement.

Pour chaque module, Zia récupère des informations spécifiques aux champs primaires, enrichissant l'enregistrement avec des détails pertinents et à jour. Ces données enrichies aident votre équipe commerciale à personnaliser sa communication et à améliorer les prédictions de conversion des leads.

Informations sur l'entreprise

L'enrichissement des informations sur l'entreprise comprend les données relatives aux entreprises ou organisations, telles que leurs coordonnées, leur taille, leur secteur d'activité et leurs localisations. Ce type de données aide à comprendre le contexte commercial et à adapter les communications B2B. Il offre une vue complète de l'organisation, y compris son personnel clé, ses métriques commerciales et sa présence sociale, essentiels pour les stratégies de marketing et de vente basés sur les comptes.

Types de données d'entreprise

Recherche et Ligne unique : Nom de l'organisation, Adresse, PDG, Décideur.
E-mail et Téléphone : E-mail, Numéro de contact principal, Numéro de contact secondaire.
Liste de sélection : Secteurs d'activité, Détails d'adresse, Type d'entreprise, Taille de l'entreprise, Pays du siège social, Localisations commerciales, Modèle commercial.
Réseaux sociaux et URL : Skype, Facebook, X (Twitter), autres liens de réseaux sociaux, Site web.
Nombre : Nombre d'employés, Chiffre d'affaires annuel, Années d'activité.
Autres : À propos de l'entreprise, offre de produits, logo.

Mapper les champs

Les utilisateurs accèdent à l'interface de mappage des champs après avoir sélectionné leur module et leur type de données. Cette configuration permet aux utilisateurs d'aligner leurs champs CRM avec la source d'enrichissement.

Souvent, les informations récupérées sur Internet pour un enregistrement peuvent ne pas être exactement dans le même format que celui stocké dans votre compte Zoho CRM. Par exemple, ce qui peut être appelé la « désignation » d'un Lead sur le web est le champ Titre dans Zoho CRM, ou le « numéro de contact » est le numéro de téléphone dans Zoho CRM. Ces champs d'enrichissement sont mappés par défaut avec les champs Zoho CRM respectifs, en fonction desquels les informations extraites par Zia sont capturées pour l'enregistrement. Cependant, si nécessaire, vous pouvez modifier le mappage.

Mappages par défaut
Infos entreprise : Nom de l'entreprise, E-mail, Numéros de contact, Réseaux sociaux, etc.

Options de personnalisation

Activer/Désactiver : Il est possible d'activer l'enrichissement des données pour les modules sélectionnés uniquement. Par exemple, vous pouvez l'activer uniquement pour les modules Leads et Contacts, mais pas pour le module Comptes.
Mappage des champs : Les champs d'enrichissement sont mappés par défaut avec les champs Zoho CRM respectifs. Mais si vous avez créé des champs personnalisés et souhaitez que les informations du champ d'enrichissement y soient capturées, vous pouvez modifier le mappage.

Pour modifier les paramètres d'enrichissement des données

Cliquez sur Configuration[] dans le coin supérieur droit de l'écran.
Activez ou désactivez le statut d'enrichissement des données pour les modules respectifs.
Modifiez le mappage en cliquant sur le nom du module.
Choisissez le champ Zoho CRM dans la liste déroulante pour le mapper avec le champ d'enrichissement correspondant.
Sélectionnez Aucun si vous souhaitez ignorer l'enrichissement d'un champ. Zia ne mettra pas à jour les informations de ce champ dans Zoho CRM.
Cliquez sur Enregistrer.

Enrichissement des enregistrements

Lors de la création d'un enregistrement

Accédez au module Leads, Comptes ou Contacts et créez un enregistrement.
Sur la page de création, cliquez sur Enrichir les données après avoir entré l'un des champs primaires comme Adresse e-mail, Site web ou Nom de l'entreprise.
Dans la fenêtre [Module] Enrichissement par Zia, sélectionnez les cases à cocher respectives pour permettre à Zia de remplir les informations enrichies dans les champs correspondants.
Cliquez sur Mettre à jour pour remplir les champs de l'enregistrement avec les données enrichies.

Lors de la modification d'un enregistrement

Sur la page des détails de l'enregistrement, cliquez sur l'icône des trois points et sélectionnez Enrichir les données.

Survoler l'option Enrichir affiche le moment où l'enregistrement a été enrichi pour la dernière fois.
Dans la fenêtre Enrichissement [Module] par Zia, cochez les cases pour permettre à Zia de remplir les informations enrichies dans les champs correspondants.
Cliquez sur Mettre à jour pour remplir les champs de l'enregistrement avec les données enrichies.

Gestion des données enrichies

Une fois que vous avez activé l'enrichissement de données dans votre organisation, vous pouvez commencer à surveiller et gérer les activités d'enrichissement à l'aide de l'historique d'enrichissement et des statistiques d'utilisation.

Historique d'enrichissement

L'historique d'enrichissement, semblable à un journal d'audit, enregistre toutes les activités d'enrichissement, notamment :

Nom d'utilisateur
Nom de l'enregistrement
Date et heure de l'enrichissement
Mises à jour de champs

En utilisant ces informations, vous pouvez :

Surveiller étroitement si et comment vos utilisateurs CRM utilisent l'enrichissement de données.
Différencier et reconnaître les mises à jour de champs effectuées par l'enrichissement de données de Zia par rapport aux mises à jour manuelles de champs dans l'enregistrement.
Surveiller l'heure de l'enrichissement.

De plus, vous pouvez utiliser les filtres de journal pour classer les journaux selon les modules, les utilisateurs et l'heure.

Remarques :

Vous ne pouvez pas exporter ce journal.
Si un champ est déplacé vers la section inutilisée après l'enrichissement, le journal d'occurrence sera affiché. Toutefois, si la permission du champ est marquée comme ne pas afficher ou supprimée complètement, l'activité correspondante sera également supprimée de l'historique d'enrichissement.

Pour surveiller l'historique

Accédez à Configuration > Zia > Données Enrichissement > Historique.
Utilisez les filtres de journal pour classer les journaux selon les modules, les utilisateurs et l'heure.

Utilisation de l'enrichissement

L'utilisation de l'enrichissement affiche des informations pour évaluer et gérer la manière dont les limites d'enrichissement sont consommées dans votre organisation. Cliquez ici pour voir les limites basées sur l'édition.

Voici les informations que Zia vous fournit :

Limite mensuelle et consommation moyenne par mois.
Un graphique circulaire illustrant le nombre total d'enrichissements effectués dans différents modules.
Un graphique de tendance illustrant la tendance d'adoption de l'enrichissement jusqu'à ce jour.
Un tableau distribuant le nombre de limites d'enrichissement consommées dans les différents modules chaque mois.

Pour afficher les statistiques d'utilisation

1. Accédez à Configuration > Zia > Données

Enrichissement > Utilisation.

Désactiver l'enrichissement de données

Vous pouvez choisir de désactiver la fonctionnalité d'enrichissement de données pour les comptes d'utilisateurs en fonction de vos permissions de profil, à tout moment après quoi Zia arrêtera d'enrichir vos enregistrements. Tous les enregistrements enrichis par Zia jusqu'à ce que vous choisissiez de désactiver l'enrichissement de données restent intacts.

Pour désactiver l'enrichissement de données

Accédez à Configuration > Profils > [Choisir un profil] > Enrichissement de données.
Cliquez sur la liste déroulante et désélectionnez Gérer la configuration.

Remarque :

Le profil Administrateur d'origine dispose de Gérer la configuration option activée par défaut et ne peut pas être modifiée.
Le profil Standard d'origine dispose de l'Gérer la configuration option désactivée par défaut et ne peut pas être modifiée.
Pour les profils clonés des profils administrateur et standard, l'Gérer la configuration option peut être activée ou désactivée à tout moment.

Voir aussi
Enrichissement des données de personnes