Notifications Zia

Notifications Zia

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Rester au courant de toutes les dernières mises à jour provenant de différentes sources est essentiel pour toute entreprise. Si vous utilisez Zia pour obtenir des insights pertinents et améliorer vos ventes, vous souhaiterez également tirer parti de ses notifications qui peuvent détecter et envoyer des alertes sur les anomalies dans votre processus commercial.
Qu'entend-on par anomalies ? Il s'agit de changements inattendus par rapport à la tendance régulière observée. Zia peut identifier les nouvelles tendances et les modèles anormaux dans l'acquisition de clients et vos autres processus commerciaux.

Dans le monde des affaires en constante évolution, rester informé de l'afflux d'informations provenant de sources variées est essentiel. Pour ceux qui utilisent Zia afin d'obtenir des insights actionnables pour l'amélioration des ventes, sa capacité à détecter et à vous alerter sur les anomalies dans vos processus commerciaux est une fonctionnalité à ne pas négliger. Les anomalies sont essentiellement des irrégularités ou des écarts par rapport aux tendances habituelles de vos opérations commerciales. Zia excelle dans l'identification de telles irrégularités, ce qui vous permet de réagir rapidement aux nouvelles tendances et aux modèles atypiques, en particulier dans des domaines tels que l'acquisition de clients et le spectre plus large de vos processus commerciaux. Cette capacité vous assure d'être toujours informé et prêt à vous adapter à l'environnement commercial dynamique.

Que peut détecter et vous signaler Zia ?

Zia détecte les anomalies telles que les incidents critiques, les nouvelles opportunités et les changements dans le comportement des clients. Elle déclenche ensuite des notifications pour informer votre équipe du comportement anormal. Cela aide l'équipe à examiner l'anomalie, à identifier la raison de son occurrence et à prendre les mesures nécessaires. Elle vous aide également à tirer parti des tendances actuelles au moment où elles se produisent.
En résumé, elle vous aide à :
  1. Consulter les tendances de ventes en un coup d'œil
  2. Recevoir des alertes sur les anomalies en temps réel
  3. Prédire les anomalies à l'avance
Toute tendance inhabituelle, comme une diminution ou une augmentation soudaine du nombre de leads, du nombre de transactions conclues ou de la génération de revenus, sera suivie et vous serez notifié. Une anomalie n'indique pas nécessairement un impact négatif. Les impacts positifs seront également détectés par Zia comme des anomalies.
Connaître ces tendances en temps réel vous permet de suivre ces changements rapides, ce qui vous aide à comprendre comment les anomalies sont liées au reste de vos données. Cela vous donne une vision claire de l'ensemble, vous permettant de prédire ce qui pourrait causer d'autres anomalies à l'avenir.

Pour configurer les notifications Zia
  1. Cliquez sur Configuration[] dans le coin supérieur droit de votre écran.
  2. Cliquez sur Zia dans la barre latérale gauche et sélectionnez Notifications en dessous.
  3. Dans l'onglet Workflow Rules , l'onglet Composant d'anomalie et l'onglet Zia for Emails, activez les alertes pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications.
  

Où pouvez-vous trouver ces notifications ?

Zia identifie les modèles inhabituels dans les Workflow Rules, les composants d'anomalie et Zia for Emails, et vous notifie sur plusieurs canaux tels que :
  1. Panneau de notifications Zia
  2. Slack
  3. Zoho Cliq
  4. E-mail

Pour afficher les notifications dans CRM, vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de cloche dans le panneau supérieur droit de votre écran, puis passer à l'onglet Zia.


Selon vos préférences, vous pouvez choisir sur quel canal chaque notification s'affichera. Par exemple, si vous souhaitez rester informé des enregistrements non consultés au cours des 7 derniers jours, vous pouvez choisir Slack ou Cliq, en plus du panneau de notifications Zia, pour recevoir des notifications instantanées.

Vous pouvez également appliquer les mêmes canaux pour toutes les notifications dans les Workflow Rules et Zia for Emails.
Pour les alertes des composants d'anomalie, les canaux sélectionnés seront appliqués par défaut à toutes les notifications.


Info
Remarques :
  1. La réception de notifications via le panneau de notifications Zia est une option par défaut et vous ne pouvez pas la désactiver.
  2. Les notifications bot instantanées seront envoyées en tant que message sur Slack et Zoho Cliq uniquement si l'organisation CRM est intégrée à ces fournisseurs. Voir aussi : Intégration de Slack avec Zoho CRM et Configuration de l'intégration de Zoho Cliq avec Zoho CRM.
  3. Pour recevoir les notifications par e-mail, l'organisation CRM doit intégrer les fournisseurs de services de messagerie (par exemple : Gmail, Outlook, etc.) via les protocoles respectifs. Voir aussi : Établir une connexion avec les clients par e-mail.

Pour gérer les notifications sur différents canaux
  1. Cliquez sur Configuration[] dans le coin supérieur droit de votre écran.
  2. Cliquez sur Zia dans la barre latérale gauche et sélectionnez Notifications en dessous.
  3. Survolez les notifications souhaitées, cliquez sur l'icône modifier.
  4. Sur la page « Sélectionner un canal »,
    1. Sous la section « Notifier via »,sélectionnez les canaux souhaités pour cette notification.
    2. Sous la section Paramètres avancés, sélectionnez « Appliquez la même configuration pour tous les workflows / Zia pour les notifications d'e-mailscase à cocher si vous souhaitez recevoir toutes les notifications dans les canaux sélectionnés.
                        

Anomalies dans les règles de workflow

Les workflows permettent d'automatiser de nombreuses opérations métier standard et de gagner du temps tout en augmentant l'efficacité des équipes. Cependant, toute modification de la configuration actuelle sera détectée par Zia. Le tableau ci-dessous énumère les anomalies qui seront détectées et signalées :

Type de notification
Alerte sur
Enregistrements non modifiés créés au cours des 7 derniers jours
Pourcentage d'enregistrements créés dans les modules Leads et Contacts qui n'ont pas été modifiés depuis au moins 7 jours.

Enregistrements créés au cours des 7 derniers jours sans suivi par e-mail
Pourcentage d'enregistrements dans les modules Leads ou Contacts créés au cours des 7 derniers jours auxquels aucun e-mail de suivi n'a été envoyé.
Anomalie dans le nombre d'enregistrements modifiés après la modification d'une règle de workflow
Augmentation ou diminution du nombre d'enregistrements qui ont été modifiés après la modification de la configuration du workflow
.
Anomalie du taux d'ouverture des e-mails après la modification d'une règle de workflow
Augmentation ou diminution du taux d'ouverture des e-mails 2 jours après la modification d'un workflow.
Modèle de règle de workflow le plus performant selon le taux d'ouverture au cours des 7 derniers jours
Le modèle d'e-mail (associé à une règle de workflow) affichant le taux d'ouverture le plus élevé au cours des 7 derniers jours.
*en comparaison avec les autres modèles associés à la même règle de workflow.
Même modèle envoyé au même lead ou contact le même jour
Alerte d'anomalie lorsqu'un lead ou un contact reçoit deux fois le même modèle d'e-mail le même jour.
Même lead ou contact recevant plus d'un modèle le même jour
Alerte d'anomalie lorsqu'un lead ou un contact reçoit plus d'un modèle le même jour.

Composant d'anomalie

Les notifications dans cette colonne représentent un comportement inhabituel dans des activités spécifiques. Les composants d'anomalie fonctionnent selon deux approches : basées sur les composants du tableau de bord et basées sur les vues personnalisées.

Composants du tableau de bord

Ces notifications sont déclenchées quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement selon la fréquence définie lors de la création des alertes d'anomalie.Le tableau ci-dessous énumère les anomalies qui seront détectées et signalées :

Type de notification
Alerte sur

Anomalie dans la création de leads
Augmentation ou diminution du nombre de leads créés.
Par exemple : Si 10 leads sont créés chaque jour et qu'un jour moins de 10 leads sont créés.

Anomalie du montant de clôture des deals
Alerte d'anomalie si le montant du deal est inférieur au montant habituel.
Alerte : signale le pourcentage de l'anomalie détectée dans le montant lors de la clôture d'un deal.
Exemple : si un utilisateur clôture généralement 100 $ de deals par semaine, mais qu'aucun deal n'est clôturé une semaine donnée, cela est considéré comme une anomalie et une notification est déclenchée.

Anomalie dans la clôture de Task
Augmentation ou diminution du nombre de Task clôturées.
Exemple : si tous les utilisateurs clôturent 100 Task par semaine et qu'une semaine donnée seulement 50 Task sont terminées, cela est considéré comme une anomalie et une notification est déclenchée.

Outre les situations énumérées ci-dessus, vous pouvez également être notifié des anomalies personnalisées créées dans les composants du tableau de bord que vous avez configurés. Vous serez notifié des anomalies en fonction de la durée d'anomalie définie lors de la création du détecteur d'anomalie. Si vous n'en avez pas créé, découvrez comment les configurer ici.

Vue personnalisée

Vous pouvez configurer la détection d'anomalies pour des vues personnalisées spécifiques dans votre CRM. Cette fonctionnalité vous signale en temps réel les activités ou comportements inhabituels dans vos données clients. Elle améliore votre capacité à surveiller étroitement les points de données clés, facilitant l'identification opportune et la gestion des tendances potentielles et des problèmes dans l'engagement client et les activités commerciales. Essentiellement, cet outil est conçu pour vous aider à détecter rapidement et être notifié de toute activité irrégulière dans le comportement des prospects ou des deals.

Alertes
  1. Lorsqu'une anomalie est détectée, vous recevez immédiatement une notification dans le panneau de notification Zia de votre CRM.

  2. De plus, une icône d'alerte indiquant l'anomalie apparaît à côté de la vue personnalisée pertinente dans votre interface CRM.

  3. Par exemple, si une anomalie est détectée dans « nouveaux deals cette semaine », l'icône d'alerte sera visible à côté de cette vue spécifique dans le module deals.
  4. En cliquant sur cette icône, vous accédez à des informations détaillées sur l'anomalie détectée et son analyse de tendance.
  5. Cette icône est conçue pour un usage unique ; après l'avoir cliquée, elle devient inactive.
  6. Pour une surveillance continue ou pour revenir aux détails de l'anomalie, vous pouvez toujours consulter le panneau de notification Zia.
Notes
Remarque :Vous ne recevrez des notifications et ne verrez le composant créé sous Composant d'anomalie dans la page Notifications Zia que si vous vous abonnez aux notifications d'anomalies.

Organisez les notifications

Zia vous permet d'organiser les notifications des manières suivantes :

Épingler les notifications

L'épinglage permet de mettre les notifications en signet afin qu'elles ne se perdent pas parmi les autres notifications.
Pour épingler une notification
  1. Survolez la notification requise.
  2. Cliquez sur l'icône en forme d'étoile à droite de la notification.

  3. Pour afficher toutes les notifications épinglées, sélectionnez l'optionnotifications épingléesdans la liste déroulante de filtre du panneau.

Marquer tout comme lu

Une fois que vous avez traité les notifications, vous pouvez les marquer comme lues afin de savoir lesquelles suivre. Cliquez sur le boutonMarquer tout comme luau-dessus des notifications. Cela différencie les nouvelles notifications des notifications existantes.

Configuration du panneau

Dans la configuration du panneau, activez ou désactivez les notifications de bureau, choisissez d'afficher toutes les notifications ou seulement les non lues, ou accédez à la page Notifications Zia pour configurer vos préférences de notification/alerte.
Pour configurer les préférences du panneau
  1. Cliquez sur l'icône en forme d'engrenage en haut à droite du panneau Notification.
  2. ActivezNotifications de bureaupour autoriser les notifications push.
  3. ActivezNon lues uniquement, pour afficher uniquement les notifications non lues.
  4. Cliquez sur Configurer les notifications option pour mettre à jour les préférences relatives aux anomalies de workflow et aux modèles d'anomalies.


Notes
Remarques :
  1. Pour recevoir des notifications de bureau, veuillez vous assurer que vous utilisez la dernière version du navigateur et que l'autorisation de notification dans les paramètres du navigateur est activée. Pour activer les notifications, cliquez sur les navigateurs respectifs.
  1. Google Chrome
  2. Mozilla Firefox
  3. Opera
  4. Safari
Cliquez ici pour en savoir plus sur les derniers navigateurs pris en charge par Zoho CRM

Filtrer les notifications

En plus de notifier les anomalies, Zia envoie également des notifications en cas d'alerte provenant de l'une des sources suivantes :
  1. Alerte concurrents
  2. Prédiction
  3. Règle workflow
  4. Composant d'anomalie
  5. IA conversationnelle
Vous pouvez consulter ces alertes sous la notification Zia dans le panneau inférieur de votre compte CRM. Pour accéder rapidement à une alerte spécifique, utilisez les options de filtrage.

Pour filtrer les notifications Zia
  1. Appuyez sur l'icône Zia en bas à droite de l'écran.
  2. Cliquez sur le menu déroulant Tous et sélectionnez l'option de filtrage souhaitée.

Désactiver les notifications Zia

Si vous ne souhaitez pas recevoir de notifications pour certaines anomalies spécifiques, vous pouvez désactiver celles pour lesquelles vous ne souhaitez pas être averti.

Pour désactiver les notifications
  1. Cliquez sur Configuration[] dans le coin supérieur droit de votre écran.
  2. Cliquez sur Zia dans la barre latérale gauche et sélectionnez Notifications en dessous.
  3. Activez ou désactivez le bouton à côté des notifications.
Notes
Remarque : Toutes les notifications Zia seront automatiquement supprimées du panneau de notification Zia après 15 jours.