Importer des utilisateurs clients depuis Zoho CRM

Importer des utilisateurs clients depuis Zoho CRM

Les utilisateurs clients peuvent être importés depuis Zoho CRM. L'intégration de Zoho CRM est nécessaire.
  1. Connectez-vous à Zoho Projects et cliquez sur dans le coin supérieur droit.
  2. Accédez à la section Gérer les utilisateurs et cliquez sur Utilisateurs clients.
  3. Cliquez sur dans le coin supérieur droit, puis sur Importer depuis CRM. 
  4. Sélectionnez les adresses e-mail des clients que vous souhaitez importer.
  5. Cliquez sur Importer des utilisateurs maintenant.

Si vous avez intégré Zoho Projects et Zoho CRM, vous pouvez afficher les détails CRM comme lesinformations de compte CRM et les informations CRM potentielles, ainsi que les informations client dans Zoho Projects. Cependant, les informations CRM peuvent être consultées uniquement par l'administrateur du portail. En savoir plus sur les utilisateurs clients. Lorsque vous convertissez une transaction de CRM en projet, le client associé est ajouté en tant que Client principal. Si un client principal existe déjà dans le projet, le client est ajouté, mais n'est pas marqué comme client principal.
Si vous souhaitez importer des utilisateurs à partir d'un autre compte CRM, vous devez générer une nouvelle clé ZSC. Cliquez sur le lien Modifier le ticket ZSC dans le panneau de droite pour générer une nouvelle clé ZSC. Indiquez la nouvelle adresse e-mail et la clé ZSC correspondante générée pour importer des utilisateurs depuis CRM.

Voir également


    • Related Articles

    • Importer des utilisateurs de projet depuis Zoho CRM

      Zoho Projects offre une option pour importer des utilisateurs et des comptes depuis Zoho CRM. Depuis Zoho CRM, vous pouvez désormais importer vos utilisateurs de projet et clients dans votre portail Projects. Cette fonctionnalité n'est pas disponible ...

    • Importer des utilisateurs depuis la suite Zoho Mail.

      Zoho Projects offre une option permettant d'importer des utilisateurs et des comptes depuis la suite Mail. Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les utilisateurs de Zoho CRM Plus et Zoho One. Cliquez sur dans le coin supérieur droit de la ...

    • Importer des utilisateurs Google Apps dans Zoho Projects

      Vous pouvez facilement importer des utilisateurs Google Apps dans Zoho Projects. Vous pouvez importer les utilisateurs d'un portail ou d'un projet sélectionné. Cependant, vous pouvez importer des utilisateurs Google Apps dans Zoho Projects uniquement ...

    • Utilisateurs clients

      Une société ou organisation pour laquelle sont menés des projets est appelée société cliente, par exemple Bowman Furniture's est une société cliente. Un utilisateur qui peut afficher la progression du projet de la société cliente, par exemple : ...

    • Importer depuis Basecamp

      Nous avons le plaisir de vous annoncer un moyen très simple de récupérer vos données dans Zoho Projects depuis Basecamp. En quelques clics, vous pouvez libérer vos données depuis Basecamp. Nous prenons actuellement en charge la migration depuis ...