Importer des utilisateurs clients depuis Zoho CRM
Les utilisateurs clients peuvent être importés depuis Zoho CRM. L'intégration de Zoho CRM est nécessaire.
- Connectez-vous à Zoho Projects et cliquez sur
dans le coin supérieur droit. - Accédez à la section Gérer les utilisateurs et cliquez sur Utilisateurs clients.
- Cliquez sur
dans le coin supérieur droit, puis sur Importer depuis CRM. - Sélectionnez les adresses e-mail des clients que vous souhaitez importer.
- Cliquez sur Importer des utilisateurs maintenant.
Si vous avez intégré Zoho Projects et Zoho CRM, vous pouvez afficher les détails CRM comme lesinformations de compte CRM et les informations CRM potentielles, ainsi que les informations client dans Zoho Projects. Cependant, les informations CRM peuvent être consultées uniquement par l'administrateur du portail. En savoir plus sur les utilisateurs clients. Lorsque vous convertissez une transaction de CRM en projet, le client associé est ajouté en tant que Client principal. Si un client principal existe déjà dans le projet, le client est ajouté, mais n'est pas marqué comme client principal.
Si vous souhaitez importer des utilisateurs à partir d'un autre compte CRM, vous devez générer une nouvelle clé ZSC. Cliquez sur le lien Modifier le ticket ZSC dans le panneau de droite pour générer une nouvelle clé ZSC. Indiquez la nouvelle adresse e-mail et la clé ZSC correspondante générée pour importer des utilisateurs depuis CRM.
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