Intégration de Zoho CRM

Intégration de Zoho CRM

Zoho Projects prend en charge l'intégration de Zoho CRM qui vous aide à gérer les transactions que vous obtenez et à les suivre à l'aide de projets CRM en toute simplicité.

Vous devez configurer l'intégration de Zoho Projects et Zoho CRM avant de pouvoir synchroniser des données.

Avantages :

  • Assurez la synchronisation de tous les utilisateurs internes et clients
  • Surveillez toutes les activités de projet liées à vos clients depuis un seul et même endroit
  • Mesurez les progrès du projet
  • Automatisez le mappage des comptes clients

Intégration des tâches CRM

La synchronisation bidirectionnelle est activée pour les mises à jour de tâches et les commentaires entre Zoho CRM et Zoho Projects et inversement. Par exemple, lorsqu'un champ de tâche est mis à jour ou lorsqu'un commentaire de tâche est ajouté dans Zoho CRM, la modification est synchronisée avec la tâche correspondante dans Zoho Projects et inversement.

La synchronisation est activée pour les champs de tâche suivants :
  1. Titre de la tâche
  2. Description de la tâche
  3. Date de fin
  4. Priorité
  5. Statut fermé/rouvert
  6. Propriétaire de la tâche

Ajouter une tâche dans Zoho Projects et l'enregistrer dans Zoho CRM

  1. Accédez au projet dans lequel le compte client est mappé à un compte CRM.
  2. Cliquez sur Ajouter une tâche.
  3. Saisissez les détails de la tâche et cliquez sur Enregistrer et ajouter à Zoho CRM. Ce bouton ne s'affiche pas si le projet n'est pas associé à un compte CRM.

  4. Sélectionnez un compte CRM ou une transaction pour associer la tâche.
    • Comptes mappés/Comptes non mappés :
      • Comptes mappés : le compte CRM auquel le compte client Zoho Projects est déjà mappé s'affiche dans cette section. Le compte doit avoir le même nom dans Zoho Projects et CRM.
      • Comptes non mappés : lorsqu'un compte CRM et un compte client Zoho Projects partagent le même nom et qu'ils n'ont pas encore été mappés, leur nom s'affiche dans cette section.
    • Seules les transactions associées au projet sélectionné sont affichées dans la liste déroulante.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Cliquez sur dans le coin supérieur droit de la page des détails de la tâche et sélectionnez Ajouter à Zoho CRM pour ajouter les tâches existantes à Zoho CRM.

Une fois que vous avez ajouté une tâche à Zoho CRM, la tâche s'affiche avec une icône CRM dans l'affichage Liste des tâches Zoho Projects.

Limitations connues

Cas d'utilisation 1 : Mise à jour de la date d'échéance d'une tâche de projet strict dans Zoho CRM

George travaille pour un projet de migration de données qui se déroule selon un calendrier fixe (c'est-à-dire un projet strict). Il est également un utilisateur CRM et met à jour la date d'échéance d'une tâche dans le projet de migration des données de Zoho CRM. Il remarque que la mise à jour de la date d'échéance n'a pas été prise en compte.

Que se passe-t-il ensuite et pourquoi ?

  • Dans ce cas, George recevra un e-mail de notification indiquant que sa récente mise à jour de la date d'échéance a échoué, car elle dépasse le calendrier du projet associé. Par conséquent, un utilisateur ne peut pas mettre à jour la date d'échéance d'une tâche dans Zoho CRM lorsque la nouvelle date dépasse le calendrier du projet strict dans Zoho Projects.

Cas d'utilisation 2 : Réouverture d'une sous-tâche dans Zoho CRM

Linda dispose d'un compte Projets intégré à Zoho CRM. Elle rouvre une tâche terminée qui appartient au compte Projets associé dans Zoho CRM, mais remarque que la mise à jour n'a pas été prise en compte.

Que se passe-t-il ensuite et pourquoi ?

  • Dans ce cas, Linda reçoit un e-mail de notification indiquant que sa dernière mise à jour du statut de la tâche a échoué, car la tâche a un parent dans Zoho Projects qui est fermé. Par conséquent, un utilisateur ne peut pas rouvrir une sous-tâche dans Zoho CRM lorsque son parent reste fermé dans Zoho Projects. 
Voir également

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